A Mokapen útmutató

Projektek útmutatója

A Projektek terület a fenti szervezeti szint feladatokat: a kapcsolódó tevékenységeket csoportosítja egy közös cél érdekében, tulajdonossal, határidőkkel, résztvevőkkel és általános előrehaladással. Egy projekt választ ad a „ki mit csinál és mikor” kérdésre egy strukturált kezdeményezés keretében – termékbevezetés, ügyfélbevonás, marketingkampány.

Mire való a Projektek terület

A projektek lehetővé teszik:

• Szerkezet kezdeményezés alapján dolgoznak, mindegyiknek megvan a maga feladata.
• Kövesse nyomon a haladást a panelen és a Kanbanban látható teljesített/összes feladatszámlálón (pl. 5/12) keresztül.
• Szervezés Workarea szerint — makrokategóriák, mint például Marketing, Értékesítés, Műveletek — az üzleti területek szerinti áttekintéshez.
• Koordinálja a csapatokat tulajdonossal, résztvevőkkel (érdekelt felekkel), valamint nyilvános vagy privát láthatósággal.
• Link a CRM-hez elérhetőségek, cégek és jegyek ezen keresztül Kapcsolatok.
• Elemezze összesített adatok be projekt jelentések.

Hozzáférés a Projektek oldal a Tevékenységek menüben. A projektfeladatok kezelése a Feladatok a projektpanel lapján vagy a dedikált feladatok útmutatójából.

A Projektek oldal felső sávja

• Csoportosítás szerint (Kanban): Munkaterület (alapértelmezett), Határidő, Tulajdonos, Címkék, Szín (prémium).
• Szűrők (Prémium): fejlett modális szűrők.
• Akciók: import/export, projektarchívum, kuka, oszlopok szerkesztése (Lista).
• Nézetek: Kanban | Kártyák | Lista (nincs dedikált naptár – használja a határidőket a kártyákban).
• Felhasználók / Csapatok: szűrés tulajdonos vagy csapat szerint.
• + Projekt: új projekt létrehozása.

A projekt panel

Kattintson a projekt címére a megnyitáshoz oldalsó panel. A Premiummal a Teljes oldal ikon megnyitja a oldal projekt teljes képernyős fix Megtakarítás gomb.

Panel fejléce

• Jelölőnégyzet: bezárja a projektet, ha minden feladat elkészült; ha a nyitott feladatok maradnak, kattintással megnyílik egy irányított bezárási mód.
• Cím: szövegközi szerkesztés a szövegre kattintva.
• Archivált jelvény: látható, ha a projekt az archívumban van.

Panel műveletsor

Ugyanaz a logika, mint a feladatok, három prioritási szinttel (alacsony, közepes, magas):

• Prioritás (zászló): Alacsony / Közepes / Magas.
• Magánélet (zár): Nyilvános vagy Privát (látható a tulajdonos, a résztvevők és az említett felhasználók számára).
• Címkék: lásd a Címkék útmutató.
• Szín: cím és kártya háttér.
• Mellékletek: lásd a Mellékletek útmutatója.
• Cetlik, Link másolása, Teljes oldal (Prémium).
• Opciók (három pont): Klónozás, Áthelyezés, Konvertálás feladattá, Archiválás, Szerkesztés panel, Törlés.
• + Hozzon létre és csatlakozzon: a projekthez már társított kapcsolt entitások létrehozása (feladat, jegy, kapcsolattartó…).

Opciók menü (három pont)

• Klón: a projekt megkettőzése; a modálisban válassza ki, hogy mit szeretne másolni (ellenőrzőlista, mellékletek, kapcsolatok, megjegyzések, gyermekfeladatok, ha vannak).
• Mozog: a projekt átvitele egy másik munkaterületre vagy szervezetbe (ha több szervezet).
• Konvertálás feladattá: a projektet egyetlen feladattá alakítja; A projektfeladatok ellenőrzőlista elemeivé válnak az új feladatban.
• Archiválás / Visszaállítás (Prémium).
• Szerkesztési panel (admin): projekt panel mező elrendezése.
• Törlés / Visszaállítás: lágy törlés a kukába.

Projekt panel lapjai

• Adat: cím, munkaterület, tulajdonos, résztvevők, dátumok, leírás, egyéni mezők.
• Feladatok: projektfeladatok listája számlálóval (lezárva/összesen); itt hozhat létre és kezelhet feladatokat. A működési részletekért lásd a Feladatok útmutató.
• Kapcsolatok, Idő: közös útmutatók be Kapcsolódó szakaszok.
• Kiegészítő menü: Marketing, Integrációk, Frissítések.

Munkaterület

Munkaterületek makrokategóriák projektek csoportosításához: üzleti funkciók (Marketing, Értékesítés, HR), termékvonalak vagy bármilyen csoportosítás, amely hasznos a csapata számára. A Kanban projektben az alapértelmezett nézet Workarea szerint rendezi az oszlopokat.

Hogy mire valók

• Vizuálisan különítse el a különböző hatókörű projekteket anélkül, hogy egyetlen táblán keverné őket.
• Szűrés és jelentéskészítés terület szerint (pl. hány aktív projekt az Értékesítés vs. Marketingben).
• Referenciacsoport hozzárendelése egy munkaterülethez (opcionális a beállításokban).

Munkaterület létrehozása

1. Menj ide Projektbeállítások → Munkaterület kártyára, vagy közvetlenül a Munkaterület oldal.
2. Kattintson Új munkaterület (korlátja a terv alapján: Kicsi, Közepes, Nagy).
3. Adjon meg egy címet, és adott esetben társítson csapatot.
4. Mentés: a munkaterület a listában és a Kanban oszlopaként jelenik meg.

Projekt hozzárendelése munkaterülethez

1. Nyissa meg a projektpanelt → Adat lapon.
2. A Munkaterület mezőben válassza ki a kívánt kategóriát.
3. Mentés: a projekt a Kanban megfelelő oszlopában jelenik meg (munkaterület szerint csoportosítva).

A projektet a Kanban munkaterület oszlopai között is húzhatja a hozzárendelés gyors megváltoztatásához.

Munkaterület szerkesztése és törlése

A Munkaterület oldalon kattintson a címre a szerkesztéshez, vagy használja a kártyaműveleteket (szerkesztés/törlés). A munkaterület törlése nem törli a projekteket: hozzárendelt munkaterület nélkül maradnak ("No workarea" oszlop a Kanbanban).

Kapcsolódó szakaszok (több entitásnál közös)

• Kapcsolatok — a projekt összekapcsolása ügyfelekkel, partnerekkel, jegyekkel.
• Idő — a projekt naplózott és becsült óraszáma (prémium).
• Címkék — kategorizálás és Kanban csoportosítás.
• Mellékletek — projektdokumentumok.
• Feladatok — operatív tevékenységek a projekten belül.

Projekt létrehozása

1. Menj a Projektek oldal.
2. Kattintson + Projekt.
3. Írja be a cím (kívánt).
4. A Adat fül: munkaterület, tulajdonos, résztvevők, kezdési/végi dátumok, leírás.
5. A Feladatok fülön adhat projektfeladatokat, vagy hozhatja létre őket később a lapról vagy a + Feladat szűrés projekt szerint.
6. Mentse el a panelt.

Fő mezők

• Munkaterület: a hovatartozás makrokategóriája.
• Tulajdonos: a projekt kapcsolati pontja.
• Résztvevők (érdekelt felek): együttműködők, akik látják a projektet.
• Dátumok: a projekt kezdete és esedékessége.
• Leírás: gólok és jegyzetek; -vel említi @név.
• Láthatóság: Nyilvános (alapértelmezett) vagy Privát.
• Prioritás: Alacsony, Közepes, Magas.

Projekt szerkesztése

Egyszeri szerkesztés

1. Nyissa meg a projektpanelt.
2. Szerkessze a mezőket az Adatok lapon, vagy használja a műveletsort.
3. Feladatok kezelése a Feladatok lapon (nyitás, létrehozás, bezárás).
4. Mentés (inline az oldalpanelen, Mentés gomb az oldalprojektben).

Bezárás és újranyitás

A cím melletti jelölőnégyzet: ha minden feladat lezárva, a projektet befejezettként jelöli meg. Mivel a feladatok még nyitottak, a Mokapen felajánlja, hogy lezárja őket, vagy mégis folytatja. Kattintson újra az újranyitáshoz.

Tömeges szerkesztés (lista, prémium)

1. Menj a Lista nézet.
2. Jelölje ki a jelölőnégyzetekkel ellátott projekteket.
3. Kattintson Szerkesztés → állítsa be a közös mezőket (munkaterület, tulajdonos, dátumok…).
4. Erősítse meg.

Projekt törlése

Törölje a tévedésből létrehozott projekteket, vagy ismételje meg a tesztbejegyzéseket. Inkább Archívum ha a projektben vannak olyan feladatok, naplózott órák vagy kapcsolatok, amelyeket meg szeretne őrizni az előzményekben.

Egyszeri törlés

1. Nyissa meg a panelt → Opciók (három pont) → Töröl (piros elem).
2. Erősítse meg a módban.

Vel Advanced Premium, a projekt a szemét (Projektek oldal → Műveletek → Projektszemét). Innentől lehet Visszaállítás vagy Végleges törlés. Ha megnyit egy projektet, amely már a kukában van, megjelenik egy Visszaállítás/Végleges törlés szalaghirdetés.

A Ingyenes terv (Advanced Premium nélkül), törlés általában állandó azonnal a megerősítés után, kuka nélkül – ellenőrizze szervezete engedélyeit.

Többszörös törlés

1. Listanézet → projektek kiválasztása jelölőnégyzetekkel.
2. Kattintson Töröl (piros gomb) → erősítse meg.

Projekt archiválása

Az archívum a megfelelő választás a befejezett vagy felfüggesztett projektekhez, amelyeket a Kanban és a kártyák összezavarása nélkül szeretne a történelemben tartani.

Egyetlen projekt archiválása

1. Nyissa meg a panelt → Opciók → Archívum (Prémium) → erősítse meg.

Több projekt archiválása / archívum megtekintése

• Több: Listanézet → válassza a → lehetőséget Archívum a műveletsávban.
• Kilátás: Projektek oldal → Akciók → Projekt archívum.
• Visszaállítás: az archívumból válassza ki és kattintson a Visszaállítás elemre, vagy az Opciók → Visszaállítás az archívumból elemre az egyetlen panelen.

Az archivált projektek nem jelennek meg a normál működési nézetekben, de továbbra is elérhetők az archívumból, a kapcsolatokból és az előzményjelentésekből.

Projekt klónozása

Egyetlen klón

1. Nyissa meg a panelt → Opciók → Klón.
2. A modális kijelölésben: ellenőrzőlista, mellékletek, kapcsolatok, megjegyzések.
3. Megerősítés: az új projekt megnyílik; frissítse a címet és a dátumokat, mielőtt üzemszerűen használná.

Több klón

1. Listanézet → projektek kiválasztása → Klón → válasszon opciókat → erősítse meg.

Projekt nézetek

Kanban (alapértelmezett)

Oszlopok által Munkaterület alapértelmezés szerint. A munkaterület módosításához húzza az oszlopokat az oszlopok között. Csoportosítás: Munkaterület, Határidő, Tulajdonos, Címkék, Szín (prémium).

Kártyák

Projektek esedékesség szerint rendezve; lejárt vagy közelgő a csúcson. Minden kártya kibővíti a projekt feladatait.

Lista (prémium)

Táblázat konfigurálható oszlopokkal, keresés, tömeges műveletek (Szerkesztés, Klónozás, Archiválás, Törlés).

Szűrők

Modális szűrők (Prémium), Felhasználók/csapatok menü, keresés a listában – ugyanaz a logika, mint a feladatok.

Projektbeállítások

In Projektbeállítások:

• Munkaterület: makrókategóriák létrehozása és kezelése (lásd Munkaterület szakasz).
• Mezők: egyedi projektmezők.
• Panel: projekt panel elrendezés.
• Lista és oszlopok: táblázat nézet.
• Diagramok: jelentés widgetek.

Projektjelentések

A Projektjelentések szakasz (Prémium) azokat a projekteket foglalja össze, amelyekhez a szerep- és szervezeti engedélyek alapján hozzáfér: csak az engedélyezett rekordokat és mezőket látja. Használja munkaterhelés-elemzéshez, késésekhez és exportáláshoz – a napi munkához használja a Kanbant, a kártyákat és a listát.

• Műszerfal: állapot, munkaterület, prioritás, csapat, tulajdonos, óra, címkék.
• Jelentéslista: táblázatos elemzés és export.
• Gantt projekt (Prémium): esedékességi idővonal.

Hasznos munkaterületenkénti munkaterheléshez, lejárt projektekhez és erőforrás-elosztáshoz.