Przewodnik po Mokapen

Przewodnik po Projektach

Obszar Projekty to poziom organizacji nad zadania: grupuje spójne działania w kierunku wspólnego celu, z odpowiedzialnym, terminami, uczestnikami i ogólnym postępem. Projekt odpowiada na pytanie «kto robi co i kiedy» w ramach ustrukturyzowanej inicjatywy — premiera produktu, onboarding klienta, kampania marketingowa.

Do czego służy obszar Projekty

Projekty pozwalają:

• Strukturyzować pracę według inicjatyw, każda z własnymi zadaniami.
• Monitorować postęp przez licznik ukończonych/łącznie zadań (np. 5/12) widoczny w panelu i na Kanbanie.
• Organizować według Workarea — makrokategorii takich jak Marketing, Sales, Operations — dla przeglądu według obszaru biznesowego.
• Koordynować zespoły z odpowiedzialnym, uczestnikami (interesariuszami) i widocznością publiczną lub prywatną.
• Łączyć z CRM kontakty, firmy i tickety przez Połączenia.
• Analizować dane zagregowane w raportach projektów.

Dostęp z strony Projekty w menu Aktywności. Zadania projektu zarządza się w zakładce Zadania panelu projektu lub z dedykowanego przewodnika po zadaniach.

Górny pasek strony Projekty

• Grupuj według (Kanban): Workarea (domyślnie), Termin, Odpowiedzialny, Etykiety, Kolor (Premium).
• Filtry (Premium): modal zaawansowanych filtrów.
• Akcje: import/eksport, archiwum projektów, kosz, edycja kolumn (Lista).
• Widoki: Kanban | Karty | Lista (brak dedykowanego Kalendarza — użyj terminów w Kartach).
• Użytkownicy / Zespoły: filtruj według odpowiedzialnego lub zespołu.
• + Projekt: utwórz nowy projekt.

Panel projektu

Kliknij tytuł projektu, aby otworzyć panel boczny. Z Premium ikona Pełna strona otwiera page project na pełnym ekranie z przyciskiem Zapisz na stałe.

Nagłówek panelu

• Checkbox: zamyka projekt, gdy wszystkie zadania są ukończone; jeśli pozostają otwarte zadania, kliknięcie otwiera modal prowadzonego zamykania.
• Tytuł: edycja inline po kliknięciu tekstu.
• Odznaka Zarchiwizowany: widoczna, jeśli projekt jest w archiwum.

Pasek akcji panelu

Ta sama logika co przy zadaniach, z trzema poziomami priorytetu (Niski, Średni, Wysoki):

• Priorytet (flaga): Niski / Średni / Wysoki.
• Prywatność (kłódka): Publiczny lub Prywatny (widoczny dla odpowiedzialnego, uczestników i wspomnianych).
• Etykiety: zobacz przewodnik Etykiety.
• Kolor: tło tytułu i karty.
• Załączniki: zobacz przewodnik Załączniki.
• Notatki samoprzylepne, Kopiuj link, Pełna strona (Premium).
• Opcje (trzy kropki): Klonuj, Przenieś, Zamień na zadanie, Archiwizuj, Edytuj panel, Usuń.
• + Utwórz i połącz: utwórz powiązane encje (zadanie, ticket, kontakt…) już skojarzone z projektem.

Menu Opcje (trzy kropki)

• Klonuj: duplikuj projekt; w modalu wybierz, co kopiować (checklist, załączniki, połączenia, komentarze, zadania podrzędne jeśli dotyczy).
• Przenieś: przenieś projekt do innej workarea lub organizacji (jeśli multi-org).
• Zamień na zadanie: zamienia projekt w pojedyncze zadanie; zadania projektu stają się elementami checklisty nowego zadania.
• Archiwizuj / Przywróć (Premium).
• Edytuj panel (admin): układ pól panelu projektu.
• Usuń / Przywróć: miękkie usunięcie do kosza.

Zakładki panelu projektu

• Dane: tytuł, workarea, odpowiedzialny, uczestnicy, daty, opis, pola niestandardowe.
• Zadania: lista zadań projektu z licznikiem (zamknięte/łącznie); twórz i zarządzaj zadaniami tutaj. Szczegóły operacyjne w przewodniku Zadania.
• Połączenia, Czas: wspólne przewodniki w Powiązane sekcje.
• Dodatkowe menu: Marketing, Integracje, Aktualizacje.

Workarea

Workarea to makrokategorie do grupowania projektów: funkcje biznesowe (Marketing, Sales, HR), linie produktów lub dowolne grupowanie przydatne zespołowi. W Kanbanie projektów widok domyślny organizuje kolumny według Workarea.

Do czego służą

• Wizualnie oddzielić projekty z różnych obszarów bez mieszania ich na jednej tablicy.
• Filtrować i raportować według obszaru (np. ile aktywnych projektów w Sales vs Marketing).
• Przypisać zespół referencyjny do workarea (opcjonalnie w ustawieniach).

Tworzenie Workarea

1. Przejdź do Ustawienia Projektów → karta Workarea, lub bezpośrednio na stronę Workarea.
2. Kliknij Nowa workarea (limit zależny od planu: Small, Medium, Large).
3. Wprowadź tytuł i, jeśli dotyczy, przypisz zespół.
4. Zapisz: workarea pojawia się na liście i jako kolumna w Kanbanie.

Przypisywanie projektu do Workarea

1. Otwórz panel projektu → zakładka Dane.
2. W polu Workarea wybierz żądaną kategorię.
3. Zapisz: projekt pojawia się w odpowiedniej kolumnie w Kanbanie (grupuj według Workarea).

Możesz też przeciągnąć projekt między kolumnami Workarea w Kanbanie, aby szybko zmienić przypisanie.

Edycja i usuwanie Workarea

Na stronie Workarea kliknij tytuł, aby go edytować, lub użyj akcji karty (edytuj/usuń). Usunięcie workarea nie usuwa projektów: pozostają bez przypisanej workarea (kolumna «Bez workarea» w Kanbanie).

Powiązane sekcje (wspólne dla wielu encji)

• Połączenia — łączy projekt z klientami, partnerami, ticketami.
• Czas — zarejestrowane i szacowane godziny w projekcie (Premium).
• Etykiety — kategoryzacja i grupowanie Kanban.
• Załączniki — dokumenty projektu.
• Zadania — działania operacyjne w projekcie.

Tworzenie projektu

1. Przejdź na stronę Projekty.
2. Kliknij + Projekt.
3. Wpisz tytuł (wymagany).
4. W zakładce Dane: workarea, odpowiedzialny, uczestnicy, daty rozpoczęcia/zakończenia, opis.
5. W zakładce Zadania dodaj zadania projektu lub utwórz je później z zakładki albo przez + Zadanie filtrując według projektu.
6. Zapisz panel.

Główne pola

• Workarea: makrokategoria przynależności.
• Odpowiedzialny: osoba kontaktowa projektu.
• Uczestnicy (interesariusze): współpracownicy z widocznością projektu.
• Daty: rozpoczęcie i termin projektu.
• Opis: cele i notatki; wzmianki przez @nazwa.
• Widoczność: Publiczny (domyślnie) lub Prywatny.
• Priorytet: Niski, Średni, Wysoki.

Edycja projektu

Edycja pojedyncza

1. Otwórz panel projektu.
2. Edytuj pola w zakładce Dane lub użyj paska akcji.
3. Zarządzaj zadaniami w zakładce Zadania (otwórz, utwórz, zamknij).
4. Zapisz (inline w panelu bocznym, przycisk Zapisz w page project).

Zamykanie i ponowne otwieranie

Checkbox obok tytułu: jeśli wszystkie zadania są zamknięte, oznacza projekt jako ukończony. Przy otwartych zadaniach Mokapen proponuje je zamknąć lub kontynuować mimo to. Kliknij ponownie, aby otworzyć.

Edycja masowa (Lista, Premium)

1. Przejdź do widoku Lista.
2. Zaznacz projekty checkboxami.
3. Kliknij Edytuj → ustaw wspólne pola (workarea, odpowiedzialny, daty…).
4. Potwierdź.

Usuwanie projektu

Usuń projekty utworzone przez pomyłkę lub duplikaty testowe. Preferuj Archiwizuj, jeśli projekt ma zadania, zarejestrowane godziny lub połączenia, które chcesz zachować w historii.

Usuwanie pojedyncze

1. Otwórz panel → Opcje (trzy kropki) → Usuń (czerwony element).
2. Potwierdź w modalu.

Z Advanced Premium projekt trafia do kosza (strona Projekty → Akcje → Kosz projektów). Stamtąd możesz Przywrócić lub Usunąć trwale. Jeśli otworzysz projekt już w koszu, pojawi się baner Przywróć / Usuń trwale.

Na planie Free (bez Advanced Premium) usunięcie jest zazwyczaj trwałe zaraz po potwierdzeniu, bez kosza — sprawdź uprawnienia organizacji.

Usuwanie wielokrotne

1. Widok Lista → zaznacz projekty checkboxami.
2. Kliknij Usuń (czerwony przycisk) → potwierdź.

Archiwizacja projektu

Archiwum to właściwy wybór dla ukończonych lub wstrzymanych projektów, które chcesz zachować w historii bez zaśmiecania Kanbana i Kart.

Archiwizacja pojedynczego projektu

1. Otwórz panel → Opcje → Archiwizuj (Premium) → potwierdź.

Archiwizacja wielu projektów / przeglądanie archiwum

• Wielokrotne: widok Lista → zaznacz → Archiwizuj na pasku akcji.
• Przeglądaj: strona Projekty → Akcje → Archiwum projektów.
• Przywróć: z archiwum zaznacz i kliknij Przywróć, lub Opcje → Przywróć z archiwum w pojedynczym panelu.

Zarchiwizowane projekty nie pojawiają się w standardowych widokach operacyjnych, ale pozostają dostępne z archiwum, połączeń i raportów historycznych.

Klonowanie projektu

Klonowanie pojedyncze

1. Otwórz panel → Opcje → Klonuj.
2. W modalu wybierz: checklist, załączniki, połączenia, komentarze.
3. Potwierdź: otwiera się nowy projekt; zaktualizuj tytuł i daty przed użyciem operacyjnym.

Klonowanie wielokrotne

1. Widok Lista → zaznacz projekty → Klonuj → wybierz opcje → potwierdź.

Widoki projektów

Kanban (domyślny)

Kolumny według Workarea domyślnie. Przeciągnij i upuść między kolumnami, aby zmienić workarea. Grupuj według: Workarea, Termin, Odpowiedzialny, Etykiety, Kolor (Premium).

Karty

Projekty posortowane według terminu; na górze przeterminowane lub nadchodzące. Każda karta rozwija zadania projektu.

Lista (Premium)

Tabela z konfigurowalnymi kolumnami, wyszukiwaniem, akcjami masowymi (Edytuj, Klonuj, Archiwizuj, Usuń).

Filtry

Modal Filtry (Premium), menu Użytkownicy/Zespoły, wyszukiwanie w Liście — ta sama logika co przy zadaniach.

Ustawienia Projektów

W Ustawienia Projektów:

• Workarea: twórz i zarządzaj makrokategoriami (zobacz sekcję Workarea).
• Pola: niestandardowe pola projektu.
• Panel: układ panelu projektu.
• Lista i kolumny: widok tabelaryczny.
• Wykresy: widgety raportów.

Raporty Projektów

Sekcja Raporty Projektów (Premium) podsumowuje projekty, do których masz dostęp według roli i uprawnień organizacji: widzisz tylko autoryzowane rekordy i pola. Służy do analizy obciążenia, opóźnień i eksportu — do codziennej pracy używaj Kanbana, Kart i Listy.

• Dashboard: status, workarea, priorytet, zespół, odpowiedzialny, godziny, etykiety.
• Lista raportów: analiza tabelaryczna i eksport.
• Gantt projektów (Premium): oś czasu terminów.

Przydatne do obciążenia według workarea, opóźnionych projektów i dystrybucji zasobów.