Przewodnik po Mokapen

Połączenia

Połączenia to tkanka łącząca CRM Mokapen: łączą zadania, projekty, kontakty, firmy, deale, tickety, wyceny, zamówienia, spotkania i inne encje w nawigowalnej sieci. W przeciwieństwie do prostego pola tekstowego, każde połączenie tworzy dwukierunkowe powiązanie: otwierasz kartę kontaktu i widzisz wszystko, co z nim jest powiązane — i odwrotnie. Bez połączeń CRM pozostaje listą odizolowanych kart; z połączeniami staje się prawdziwym XRM, gdzie każda aktywność, sprzedaż lub zgłoszenie wsparcia ma kontekst, historię i relacje.

Natura połączeń

Połączenie nie duplikuje danych: rejestruje powiązanie między dwoma rekordami już obecnymi (lub właśnie utworzonymi) w organizacji. Możesz łączyć wiele encji tego samego typu (np. trzy kontakty z dealem) i różne typy na tej samej karcie (np. ticket powiązany z firmą, kontaktem i zadaniem follow-up).

Połączenia żyją w relacyjnej tabeli systemu i są widoczne:

• w zakładce Połączenia karty (modal lub pełna strona);
• w powiązanych polach zakładki Dane (np. Kontakty, Firmy, Powiązane zadania…), gdzie możesz wyszukiwać, dodawać lub usuwać powiązania jak każde inne pole;
• w filtrach zaawansowanych list (plan Small), z polami typu Powiązany kontakt, Powiązany deal itd.;
• w przepływach klonowania, gdzie możesz zdecydować, czy kopiować istniejące połączenia.

Usunięcie połączenia nie usuwa zaangażowanych encji: usuwasz tylko powiązanie.

Kiedy ich używać

Używaj połączeń, gdy encja ma operacyjne odniesienia do innych kart CRM:

• Sprzedaż: deal powiązany z firmą, kontaktem decyzyjnym, wysłaną wyceną, zadaniem follow-up i ticketem pre-sales.
• Wsparcie: ticket powiązany z klientem (kontakt/firma), wewnętrznym zadaniem rozwiązania i projektem onboardingu.
• Projekty: projekt powiązany z klientem, zadaniami operacyjnymi, spotkaniami review i dokumentami umownymi.
• Marketing / kontakty: kontakt powiązany z kampaniami, otwartymi dealami, historycznymi ticketami i zadaniami nurturing.

Zasada praktyczna: jeśli na spotkaniu powiedziałbyś «to zadanie dotyczy klienta X i dealu Y», te relacje trafiają do połączeń — każdy, kto otworzy kartę, rozumie kontekst bez szukania w czacie czy emailu.

Gdzie je znaleźć

W karcie modalnej (otwieranej z Kanban, listy lub linku): dedykowana zakładka Połączenia z licznikiem na górnych zakładkach. Każda sekcja (Kontakty, Firmy, Zadania, Deale, Tickety…) pokazuje aktywne powiązania danego typu.

Na pełnej stronie encji (np. zadanie na pełnym ekranie): karta Połączenia pojawia się w lewej kolumnie, pod kartą Dane — te same pola, ta sama logika co zakładka Połączenia.

W obu przypadkach w prawym górnym rogu paska akcji jest zielony przycisk + do Utwórz i połącz (patrz poniżej).

Powiązanie istniejącej encji

1. Otwórz kartę encji źródłowej (np. zadanie).
2. Przejdź do zakładki Połączenia (modal) lub karty Połączenia (pełna strona).
3. Znajdź sekcję potrzebnego typu (np. Kontakty) i kliknij ikonę edycji (ołówek) obok pola.
4. Szukaj w selektorze: wpisz nazwę, email lub tytuł. Możesz wybrać wiele wartości, jeśli encja na to pozwala.
5. Zapisz kartę: badge/linki pojawiają się w polu, a połączenie jest aktywne także na powiązanej karcie.

Tę samą operację można wykonać bezpośrednio w zakładce Dane, gdzie pola połączeń (Kontakty, Firmy, Powiązane zadania…) są edytowalne inline jak pozostałe pola karty.

Utwórz i połącz

Zielony przycisk + u góry (Utwórz i połącz) otwiera szybkie menu do utworzenia nowej encji już powiązanej z tą, którą przeglądasz: zadanie, projekt, spotkanie, deal, ticket, kontakt, wycena, zamówienie i inne encje włączone przez plan.

Używaj, gdy pracujesz na kontakcie i musisz otworzyć ticket, lub na dealu, gdy potrzebne jest zadanie follow-up: unikasz tworzenia «osieroconej» karty i późniejszego ręcznego łączenia.

Połączenia w zakładce Dane

W zakładce Dane znajdziesz pola relacyjne pogrupowane według typu (Kontakty, Firmy, Powiązane zadania, Deale…). To ta sama informacja co w zakładce Połączenia, przedstawiona w kontekście pozostałych danych profilu.

Z pola niestandardowymi (plan Medium) niektóre połączenia można uczynić obowiązkowymi lub ukryć przez reguły widoczności: przydatne, by np. wymusić, że każdy ticket ma co najmniej jeden powiązany kontakt.

W zakładce Dane możesz też użyć Klonuj z menu Opcje (trzy kropki): w oknie klonowania zaznacz lub odznacz Połączenia zadania/projektu/kontaktu…, aby skopiować encję z zachowaniem lub bez wszystkich istniejących powiązań. Klonując do innej organizacji, opcja połączeń jest wyłączona (powiązane rekordy należą do org źródłowej).

Filtrowanie po połączeniach

W filtrach zaawansowanych (plan Small) list zadań, projektów, kontaktów, ticketów, dealów itd. pojawiają się pola connected_* — np. «Powiązany kontakt», «Powiązana firma», «Powiązany deal».

• Wyszukaj i wybierz jeden lub więcej rekordów: lista pokazuje tylko encje powiązane z tym kontaktem/dealem/ticketem.
• Opcje Brak wartości / Dowolna wartość: znajdź karty bez połączeń tego typu lub odwrotnie z co najmniej jednym połączeniem.

Przykłady operacyjne: wszystkie zadania powiązane z kontaktem «Kowalski»; wszystkie tickety bez powiązanej firmy (do poprawy); wszystkie deale powiązane z określoną firmą docelową.

Klonowanie z połączeniami

Menu Opcje → Klonuj (lub akcja masowa na liście): oprócz tytułu wybierz, co uwzględnić w kopii. Checkbox połączenia (np. «Połączenia zadania») jest domyślnie aktywny w tej samej organizacji.

Przydatne do: duplikowania szablonu projektu z powiązanymi klientami i zadaniami; tworzenia wariantu dealu z zachowaniem kontaktów i firm; kopiowania wzorcowego ticketa z tymi samymi relacjami. Odznacz połączenia, jeśli chcesz «czystą» kopię do ręcznego ponownego powiązania.

Przeglądanie i nawigacja

Każde połączenie to klikalny link otwierający powiązaną kartę. Licznik na zakładce Połączenia wskazuje, ile aktywnych powiązań ma encja.

Typowa ścieżka: otwórz deal → zakładka Połączenia → kliknij kontakt → zakładka Połączenia kontaktu → zobacz powiązane deale, tickety i zadania. To naturalna nawigacja CRM bez utraty kontekstu.

Usunięcie połączenia

Zakładka Połączenia lub pole w zakładce Dane → ikona edycji → odznacz encję w selektorze wielokrotnym → zapisz. W niektórych widokach dostępna jest też ikona usuwania przy pojedynczym wierszu. Odłączona encja pozostaje w systemie.

Połączenia i projekt nadrzędny

Zadania mają też pole Projekt w zakładce Dane: wskazuje projekt nadrzędny (hierarchia operacyjna). Połączenia pozostają uzupełniające: możesz powiązać zadanie z kontaktami, dealami lub innymi zadaniami poza głównym projektem. Używaj projektu do organizacji pracy; połączeń do kontekstu handlowego i relacyjnego. Więcej w przewodniku Zadania → Projekt.

Zalecane procesy CRM

• Lead → deal: kontakt z formularza → powiązany z firmą i dealem → zadania kwalifikacji powiązane z oboma.
• Wsparcie: ticket powiązany z kontaktem i firmą → zadanie wewnętrzne powiązane z ticketem → po zamknięciu połączenia pozostają dla historii.
• Projekt klienta: projekt powiązany z firmą → zadania projektu dziedziczą widoczność klienta przez jawne połączenia tam, gdzie trzeba.
• Przegląd danych: cotygodniowy filtr «tickety bez powiązanego kontaktu»; filtr «deale bez firmy» do czyszczenia pipeline.
• Szablon: sklonowany projekt lub zadanie wzorcowe z połączeniami do restartu procesów cyklicznych.

Połączenia, w połączeniu z Etykietami, Listą kontrolną i Czasem, stanowią podstawę zarządzania sprzedażą, delivery i wsparciem w tym samym workspace.