Przewodnik po Mokapen

Waluta

Strona Waluta definiuje waluty organizacji oraz która jest walutą firmową (domyślną). Używasz ich w szansach sprzedażowych, cenach produktów/usług, wierszach wycen i zamówień, niektórych właściwościach kart oraz w raportach przeliczających kwoty.

Ścieżka: Ustawienia organizacji → Sprzedaż → karta Waluta. Skrót często dostępny z menu Akcje w Wycenach, Zamówieniach lub Szansach (tylko Właściciel).

Kto ma dostęp

• Właściciel — otwiera i zarządza stroną.
• Inne role — nie wchodzą do ustawień waluty (skrót z list może być wyłączony).

Dodanie nowej waluty wymaga odpowiedniego planu Premium. Bez planu przycisk otwiera upgrade. Modyfikacja, ustawienie jako domyślna lub usunięcie pozostają dostępne dla osób z dostępem owner do strony.

Zarządzanie walutami

Na liście widzisz kod/walutę, kurs względem waluty firmowej i datę aktualizacji kursu.

• Nowa waluta — wybierz z katalogu międzynarodowego; Mokapen importuje kurs referencyjny wobec domyślnej.
• Waluta firmowa (domyślna) — używana jako odniesienie (domyślne sortowanie). Możesz ustawić inną jako domyślną.
• Edytuj / Usuń — nie usuwaj waluty domyślnej bez ustawienia innej. Usuwając walutę, szanse i inne właściwości, które ją używały, mogą ją utracić: potwierdzaj ostrożnie.

Kursy pochodzą z katalogu kraj/system; w typowym UI nie ustawiasz ręcznie dowolnej stawki jak w forex desk.

Gdzie się używa w Sprzedaży

• Szanse — kwota i waluta; przeliczenie na walutę firmową tam, gdzie przewidziane.
• Produkty i usługi — cena jednostkowa z walutą.
• Wyceny i zamówienia — waluta w wierszach artykułów; sumy i PDF korzystają ze skonfigurowanych walut.
• Raporty — agregacje i przeliczenia wobec domyślnej.

Dla stawek VAT patrz dedykowany przewodnik Podatki (kolejny blok w Sprzedaży).

Wskazówki

• Ustaw od razu poprawną walutę firmową (np. PLN) przed załadowaniem katalogu i wycen.
• Dodawaj tylko waluty, których naprawdę używasz (EUR, USD…), żeby nie obciążać selektorów.
• Przed usunięciem waluty sprawdź szanse i cenniki, które jeszcze ją wykorzystują.

Najczęstsze pytania

P: Dlaczego nie mogę dodać waluty?

O: Wymagany jest odpowiedni plan Premium i rola Właściciel.

P: Waluta i podatki to to samo?

O: Nie. Waluta = dewiza i kurs. Podatki = stawki VAT/podatkowe na produktach i dokumentach.

P: Gdzie ustawiam kraj?

O: W Ogólne → Informacje (przydatne także dla domyślnych stawek podatkowych).