Ghidul Mokapen

Monedă

Pagina Monedă definește monedele organizației și care este moneda companiei (implicită). Le folosiți pe oportunități, prețuri de produse/servicii, rânduri de oferte și comenzi, unele proprietăți de fișe și în rapoartele care convertesc sumele.

Cale: Setări organizație → Vânzări → card Monedă. Scurtătură disponibilă frecvent din meniul Acțiuni al Ofertelor, Comenzilor sau Oportunităților (doar Proprietar).

Cine poate accesa

• Proprietar — deschide și gestionează pagina.
• Alte roluri — nu intră în setările de monedă (scurtătura din liste poate fi dezactivată).

Adăugarea unei noi monede necesită un plan Premium adecvat. Fără plan, butonul deschide upgrade-ul. Modificarea, setarea ca implicită sau ștergerea rămân disponibile celor cu acces owner la pagină.

Gestionarea monedelor

În listă vedeți codul/moneda, cursul față de moneda companiei și data actualizării cursului.

• Monedă nouă — alegeți din catalogul internațional; Mokapen importă cursul de referință față de implicită.
• Moneda companiei (implicită) — cea folosită ca referință (sortare implicită). Puteți seta alta ca implicită.
• Modificare / Ștergere — nu ștergeți moneda implicită fără a fi setat alta. Ștergând o monedă, oportunitățile și alte proprietăți care o foloseau o pot pierde: confirmați cu atenție.

Cursurile provin din catalogul țară/sistem; în UI-ul tipic nu setați manual un curs arbitrar ca într-un forex desk.

Unde se folosește în Vânzări

• Oportunități — sumă și monedă; conversie spre moneda companiei unde este prevăzută.
• Produse și servicii — preț unitar cu monedă.
• Oferte și comenzi — moneda pe rândurile de articole; totalurile și PDF-ul folosesc monedele configurate.
• Rapoarte — agregări și conversie spre implicită.

Pentru cotele de TVA consultați ghidul dedicat Taxe și impozite (alt bloc în Vânzări).

Sfaturi

• Setați imediat moneda companiei corectă (ex. RON) înainte de a încărca catalogul și ofertele.
• Adăugați doar monedele pe care le folosiți efectiv (EUR, USD…) pentru a nu supraîncărca selectoarele.
• Înainte de a șterge o monedă, verificați oportunitățile și listele de prețuri care încă o folosesc.

Întrebări frecvente

Î: De ce nu pot adăuga o monedă?

R: Este necesar un plan Premium adecvat și rolul Proprietar.

Î: Monedă și taxe sunt același lucru?

R: Nu. Monedă = valută și curs. Taxe = cote TVA/fiscale pe produse și documente.

Î: Unde setez țara?

R: În General → Informații (util și pentru cotele fiscale implicite).