A Mokapen útmutató

Pénznem

A Currency oldal meghatározza a szervezet pénznemeit, és azt, hogy melyik a vállalati pénznem (alapértelmezett). Használja ezeket a lehetőségek, termék/szolgáltatás árak, ajánlat és rendelés sorok, bizonyos entitástulajdonságok, valamint az összegeket átváltó jelentésekben.

Elérési út: Szervezeti beállítások → Értékesítés → Pénznem kártya. A parancsikon gyakran elérhető az Idézetek, Megrendelések vagy Lehetőségek Műveletek menüjéből (csak a tulajdonos).

Ki férhet hozzá?

• Tulajdonos — megnyitja és kezeli az oldalt.
• Egyéb szerepkörök — nem tudja megadni a pénznembeállításokat (a listák parancsikonja le van tiltva).

Új pénznem hozzáadásához megfelelő prémium csomag (értékesítési szint) szükséges. Enélkül a gomb megnyitja a frissítési folyamatot. A szerkesztés, az alapértelmezett beállítás vagy a törlés mindenki számára elérhető marad, akinek tulajdonosi hozzáférése van az oldalhoz.

Devizák kezelése

A lista tartalmazza a kódot/pénznemet, a átváltási árfolyamot a vállalat pénzneméhez viszonyítva, és az árfolyam utolsó frissítésének dátumát.

• Új pénznem — válasszon a nemzetközi katalógusból; A Mokapen importálja a referencia árfolyamot az alapértelmezetthez viszonyítva.
• Vállalati pénznem (alapértelmezett) – a referenciaként használt pénznem (alapértelmezett rendezés). Beállíthat másikat alapértelmezettként.
• Szerkesztés / Törlés — ne törölje az alapértelmezett pénznemet anélkül, hogy előbb beállított volna egy másikat. Egy pénznem törlése azt eredményezheti, hogy az azt használó lehetőségek és egyéb tulajdonságok elveszítik hivatkozásukat: erősítse meg alaposan.

Az árak az ország/rendszer katalógusából származnak; a tipikus felhasználói felületen nem ad meg kézzel tetszőleges árfolyamot, mint egy forex asztalnál.

Hol használják az értékesítésben

• Lehetőségek – összeg és pénznem; adott esetben átváltás a vállalat pénznemére.
• Termékek és szolgáltatások — egységár pénznemben.
• Idézetek és rendelések — pénznem a tételeken; az összegek és a PDF-ek a beállított pénznemeket használják.
• Jelentések – összesítés és csere az alapértelmezett felé.

A adókulcsok tekintetében lásd a dedikált Adók útmutatót (egy másik blokk az Értékesítés alatt).

Tippek

• Állítsa be a megfelelő vállalati pénznemet (pl. EUR) azonnal, mielőtt betölti a katalógust és az ajánlatokat.
• Csak a ténylegesen használt pénznemeket adja hozzá (USD, GBP…), hogy a kiválasztott pénznem ne legyen zsúfolt.
• Egy pénznem törlése előtt ellenőrizze a lehetőségeket és az árlistákat, amelyek még mindig hivatkoznak rá.

Gyakran ismételt kérdések

K: Miért nem tudok pénznemet hozzáadni?

A: Szüksége van egy megfelelő prémium csomagra és a tulajdonosi szerepkörre.

K: A valuta és az adók ugyanazok?

A: Nem. Pénznem = pénz és átváltási árfolyamok. Adók = termékek és dokumentumok áfája/adókulcsa.

K: Hol állítsam be az országot?

A: Itt: Általános → Információ (az alapértelmezett adókulcsokhoz is hasznos).