A Mokapen útmutató

Grain

A Grain integráció a megbeszélések átiratait és a mesterséges intelligencia jegyzeteit automatikusan a Mokapenbe juttatja. Ha egy hívást Grainben dolgoznak fel, a Mokapen létrehozhat egy dokumentumot, note, vagy csak a találkozót tarthatja meg URL, és – ha lehetséges – az eredményt az egyezéshez kapcsolhatja. találkozó már szerepel a naptárában.

Ez olyan értékesítési és ügyfél-sikercsapatok számára készült, akik már a Grainben rögzítik a hívásokat, és szeretnék, ha az eredmény (összefoglaló, műveleti tételek, teljes párbeszéd) elérhető lenne a CRM-találkozó mellett anélkül, hogy kézzel exportálnák a fájlokat.

Általános integrációk áttekintése: Integrációk.

Követelmények

• A Grain integrációt tartalmazó Mokapen-terv (Premium – érem ikon az oldalon, ha nem áll rendelkezésre a tervben).
• Aktív Grain-fiók API-kulcsok és/vagy webhookok létrehozására vonatkozó engedéllyel.
• Nem kötelező, de ajánlott: A Google Naptár vagy az Outlook naptár szinkronizálva van a Mokapennel, így a találkozók egyeztethetők a naptáresemény azonosítójával vagy a megbeszélés URL-jével.

Csatlakozás

Grain egy API-kulccsal (személyes hozzáférési token) csatlakozik. Csatlakozáskor a Mokapen automatikusan regisztrálja a webhookot a Grainen a recording_added eseményhez – nem kell webhook URL-t beillesztenie a Grainbe.

1. Felhasználói menü → Integrációk → Grain.
2. Kattintson a Sync / Connect lehetőségre (megfelelő prémium előfizetés szükséges).
3. Grain API token létrehozása a Grain fejlesztői dokumentumok.
4. Illessze be a tokent a Mokapenbe, és erősítse meg a Connect.
5. Mokapen létrehozza a webhookot a Grainen; leválasztáskor ezt a kampót is eltávolítja.

Webhook

A sikeres csatlakozás után a Mokapen webhookot regisztrál a Grainen a recording_added számára. Az Integrációk → Szemcse oldal referenciaként a webhook URL-jét mutatja; nincs szükség további konfigurációra a Grainben. Amikor leválasztja a kapcsolatot, a Mokapen törli a távoli hookot, így a maradék nem lőhet tovább.

Beállítások mentése

Továbbra is az integrációk → Grain, válassza ki, hogy az egyes feldolgozott értekezletek hogyan legyenek tárolva a Mokapenben:

• Dokumentum — dokumentumot hoz létre az értekezlet tartalmával (a legjobb hosszú átiratok megosztásához a csapattal).
• Jegyzet — jegyzetet hoz létre, amely az egyező találkozóhoz kapcsolódik, vagy elérhető a jegyzetfolyamban.
• URL — elsősorban a felvételhez mutató hivatkozást tárolja szemcsés formában, a teljes szövegtörzs importálása nélkül.

Azt is beállíthatja, hogy a summary és a átirat (Grain AI összefoglaló, műveletelemek és teljes átirat) szerepeljen-e. Ha mindkettőt kikapcsolja URL módban, akkor csak egy könnyű mutató marad meg a külső felvételre.

Egyező találkozók

Amikor egy átirat érkezik, a Mokapen megpróbálja csatolni egy meglévő találkozóhoz:

1. Először az adott értekezlethez már tárolt naptár-szinkronizálási azonosítót keres (Google Naptár vagy Outlook Naptár integráció).
2. Ha ez nem sikerül, összehasonlítja a Grain megbeszélés URL-jét a találkozók URL mezőjével.
3. Ha egy találkozó sem egyezik, a dokumentum vagy jegyzet továbbra is létrejön – egyszerűen nincs naptári eseményhez kapcsolva.

Tipp: tartsa meg ugyanazt a találkozó hivatkozását az előjegyzési kártyán, amelyet a Grain rögzít (nagyítás, találkozás, csapatok…), és tartsa aktívan a naptár szinkronizálását a legmegbízhatóbb egyezés érdekében.

Megosztás csapattársakkal

A többi Mokapen-integrációhoz hasonlóan a Grain-kapcsolatot megoszthatja kiválasztott csapattársakkal vagy csapatokkal a beállítások oldalon található szinkronizálási megosztási vezérlők segítségével. A megosztott felhasználók profitálhatnak abból, hogy az átiratok anélkül kerülnek a szervezetbe, hogy mindenki a saját kulcsát csatlakoztatná.

Mi történik a megbeszélés után

1. A Grain befejezi a felvétel feldolgozását, és elindítja a webhookot (vagy a Grain elküldi a recording_added fájlt).
2. A Mokapen fogadja a hasznos terhet, opcionálisan ellenőrzi az aláírást/titkot, és sorba állít egy háttérfeladatot.
3. A feladat lekéri az összefoglaló/átirat részleteit API-n keresztül, ha szükséges, alkalmazza a mentési beállításokat, és létrehozza a dokumentumot/jegyzetet/URL rekordot.
4. Ha talál egyező találkozót, az új elem hozzá van kapcsolva a találkozóhoz, így megjelenik a kontextusban.
5. A rendszer figyelmen kívül hagyja az ugyanahhoz a felvételhez tartozó duplikált kézbesítéseket a szinkronizált duplikációval, így az újrapróbálkozások nem hoznak létre kettős dokumentumokat.

Gyakori problémák

• Semmi nem jelenik meg a hívás után — ellenőrizze, hogy a webhook megfelelően van-e beillesztve a Grainbe (kivéve a Grain alkalmazást, ahol az automatikus), hogy az integráció továbbra is csatlakozik-e, és hogy a prémium csomag tartalmazza-e ezt az alkalmazást.
• Dokumentum létrehozva, de nem a találkozón — a találkozó URL-je vagy a naptáresemény azonosítója nem egyezik. Nyissa meg a találkozót, erősítse meg az URL-t, és győződjön meg arról, hogy a naptár szinkronizálása aktív.
• Webhook elutasítva/aláírási hibák — a Mokapenben lévő titoknak pontosan meg kell egyeznie a Grainben beállítottal; ha nem biztos benne, regenerálja mindkét oldalt.
• Csak a hivatkozás mentése — jelölje be a Mentés másként és az összefoglaló/átirat jelölőnégyzeteket; Az URL mód szándékosan kihagyja a teljes szöveget.
• API kulcs érvénytelen — állítsa újra a kulcsot a Grain alkalmazásban, és csatlakozzon újra az Integrációk → Grain menüponthoz.

Leválasztás

Használja a Disconnect parancsot az Integrációk → Grain oldalon (az integrációt csatlakoztató felhasználó számára elérhető). A Mokapen az általa létrehozott Grain webhookot is eltávolítja.

A már létrehozott dokumentumok és feljegyzések Mokapenben maradnak; A leválasztás csak az új átiratok érkezését akadályozza meg.

Használati esetek

• Értékesítési hívás nyomon követése — a Grainben rögzített felderítési hívás után az összefoglaló a találkozó dokumentumaként landol: az AE megjegyzések átírása nélkül oszthat meg műveleteket.
• CS QBR archívum – a negyedéves üzleti vélemények kereshetőek maradnak a Mokapen dokumentumokban, az ügyfél találkozójához kapcsolva.
• Átadás a szerepek között – Az SDR-ek a demókat Grainben rögzítik; A bezárók megnyitják az egyeztetett találkozót, és eszközök váltása nélkül elolvassák az átiratot.
• Könnyű CRM-mutató — használja a URL mentési módot, ha csak egy mélyhivatkozásra van szüksége a Grainhez az előjegyzési kártyáról.

Gyakran ismételt kérdések

K: A Mokapen magát a megbeszélést rögzíti?

A: Nem. A felvétel és az átírás a Grainben történik. A Mokapen csak webhookon keresztül kapja meg az eredményt, és az Ön beállításai szerint tárolja.

K: Mindig szükséges API-kulcs?

A: Igen a Grain esetében: illessze be egyszer a csatlakozáshoz. A webhook ezután minden elkészült átiratot megjelenít.

K: Mi van, ha nincs megfelelő találkozó?

A: A dokumentum vagy feljegyzés még létrejött. Később manuálisan is összekapcsolhatja, vagy kijavíthatja a megbeszélés URL-címét/naptár-szinkronizálását a jövőbeli hívásokhoz.

K: Használhatják a csapattársak a kapcsolatomat?

A: Igen, ha megosztja velük az integrációt az Integrációk oldalon található szinkronizálási megosztási beállításokból.

K: A duplikált régi értekezletek újracsatlakozása megtörténik?

A: A Mokapen szinkronizálási identitás alapján deduplikálja a már importált felvételeket. Az új értekezletek továbbra is új dokumentumokat/jegyzeteket hoznak létre.

K: Hol találom később a beállításokat?

A: Felhasználói menü → Integrációk → Grain. A Webhook URL-je, a titkok és a mentési lehetőségek a csatlakozás után ezen az oldalon találhatók.