A Mokapen útmutató

Testreszabás — Felhasználók/csapatok szűrése

A listákon és a kanban táblákon van egy sötét gomb az avatárjával. Ez nem az általános mezőszűrő (állapot, dátum, címke). Ez a «hozzám és a csapataimhoz viszonyított» szűrő: ha be van kapcsolva, a lista csak azokat a rekordokat tartja meg, amelyekben Önnek (vagy az egyik csapatának) meghatározott viszonya van.

Példa. A feladatoknál azokat akarja látni, amelyeknek Ön a tulajdonosa, és azokat, ahol az egyik csapata közreműködik. Rákattint az avatárra, és a lista így szűkül, anélkül, hogy minden megnyitáskor újraépítené a szűrőt. A megrendeléseknél viszont a teljes listán dolgozik: a gombra nincs szüksége, és innen elrejti. A rekordok nem törlődnek. Csak az változik, ami akkor jelenik meg, amikor a gomb aktív.

Hogyan nyissa meg az oldalt

Nyissa meg a Szervezet menüt, és válassza a Testreszabás pontot. A Navigation & filters részen nyissa meg a Felhasználók/csapatok szűrése kártyát. A Kicsi csomag vagy magasabb kell. Enélkül a kártya a frissítést nyitja, nem a szerkesztőt.

A két szint képe a Testreszabás útmutatóban van. A tulajdonos és a munkatárs szerepeit a Szerepek útmutató írja. A szervezet privát módja, amelytől a Team Master függ, a Biztonság útmutatóban van.

Felül, a cím mellett, egy jelvény van. Ha Ön a Tulajdonos, és az A szervezetnek blokkból lépett be, a jelvény ezt írja: Szervezeti beállítások: amit ment, az lesz a kiindulópont mindenkinek, akinek még nincs saját preferenciája. Ha a Nekem blokkból lépett be, a jelvény ezt írja: Csak az én beállításaim: a változás csak akkor érvényes, amikor Ön lép be, és felváltja a tulajdonos alapértelmezését.

Ha nem Ön a Tulajdonos, a szervezeti blokk nincs ott. Csak a Nekem területen dolgozik.

A gomb a listákon és a kanbanon

Az oldal jobb oldalán a vizuális hivatkozás van, ezzel a felirattal: Ez a gomb listákban és kanbanokban: ugyanaz a vezérlő, mint a listákon. Ha aktív, a lista (vagy a kanban) csak azokat a rekordokat mutatja, amelyek illeszkednek a bekapcsolt viszonyokhoz. Semmit sem töröl, és nem változtatja, ki nyithat meg egy privát kártyát: a munkanézetet szűkíti.

Minden típuskártyán, az Entitás szerint alatt, ott van a Szűrőgomb megjelenítése kapcsoló. Ha ki van kapcsolva, a gomb nem jelenik meg azon a listán, és az alatta lévő négyzetek letiltva maradnak. Ha be van kapcsolva, a gomb ott van, és a négyzetek döntik el a szempontot. A kapcsoló kikapcsolása nem töröl adatot: csak levenni az avatáros vezérlőt arról a listáról.

Ha még soha nem mentett semmit, a Mokapen így indul:

• Feladatok, projektek, lehetőségek, jegyek, találkozók, fenntartások — a gomb látható. Bekapcsolva: Én mint menedzser, Én, mint munkatárs és A csapataim, mint munkatársaim. Kikapcsolva: a szerző és a Team Master. Találkozóknál az Én mint résztvevő is be van kapcsolva.
• Megrendelések, idézetek, számlák, termékek, szolgáltatások, dokumentumok — a gomb rejtett. Ha bekapcsolja, a kiinduló szempontok között van a tulajdonos, a szerző, a munkatárs, a csapatok és a Team Master.

A típus, amelynek nincs bekapcsolt alkalmazása, nem jelenik meg. Egy egyéni alkalmazás a megrendelések csoportját követi: a gomb ki van kapcsolva, amíg be nem kapcsolja.

Mit jelent az egyes jelölőnégyzet

A bekapcsolt négyzetek összeadódnak: a rekord akkor kerül be, ha legalább egy viszony igaz Önre (vagy az egyik csapatára). Nem kell mindet bekapcsolva tartani. Ha csak a tulajdonost tartja, a sajátjait látja. Ha hozzáadja a csapatokat munkatársként, a csoporttal megosztott munkát is látja.

• Én mint menedzser — Ön a rekord tulajdonosa. Találkozóknál a felirat Én mint szervező lesz: azon a kártyán nincs «Én mint menedzser».
• Én, mint szerző — Ön hozta létre a rekordot, még akkor is, ha most valaki más a tulajdonos.
• Én, mint munkatárs — Ön a rekord érintettjei között van.
• Én mint résztvevő — csak találkozóknál: a résztvevők listáján van, akkor is, ha nem munkatárs.
• A csapataim, mint munkatársaim — egy csapat, amelyhez tartozik, érintett.
• Team Master munkatársként — csak akkor jelenik meg, ha a szervezet privát módban van. A Team Master az a csapat, amelyet a Mokapen automatikusan hozzáad a privát adatok munkatársaihoz. Nyilvános módban a négyzet nincs ott.

Minden entitás, vagy egyenként

A felső kártya, a Minden entitás, nem mentés. Bejelöli a négyzeteket, és rákattint a Minden entitásra vonatkozik gombra: azok a négyzetek átmásolódnak az Entitás szerint szakasz kártyáira, amelyeken a szűrőgomb be van kapcsolva. A kikapcsolt gombú entitások nem változnak. Ezért, ha a megrendeléseknél a gomb ki van kapcsolva, a «Minden entitásra vonatkozik» nem nyúl hozzájuk.

Aztán egyetlen kártyát eltolhat: feladatok avatárral, tulajdonosra és csapatokra; megrendelések gomb nélkül. Ha a bekapcsolt gombú entitások nem mind egyformák, a Minden entitás négyzete határozatlanná válik, és a tooltip ezt írja: Entitásonként eltérő beállítások.

Az alatta lévő kártyák a mentendő igazság. Egy tipikus út:

1. Induljon a Minden entitásra vonatkozik gombbal, ha a szabály közös (például tulajdonos plusz csapatok).
2. Az egyedi kártyákon javítsa a kivételeket, beleértve a Szűrőgomb megjelenítése kapcsolót.
3. Nyomja meg a Megtakarítás gombot. Mentés nélkül a listák és a kanban maradnak, ahogy voltak.

Megtakarítás, Visszaállítás, Menj vissza

A Megtakarítás csak azt a szintet írja, amelyen van (szervezet vagy csak Ön). Amíg meg nem nyomja, a listákon semmi sem változik. Mentés után nyissa meg újra a listát, és ha a gomb látható, kattintson az avatárra: az alkalmazza a szempontot.

A Visszaállítás megerősítést kér, és csak azt a szintet törli. Ha a saját beállításait állítja vissza, a tulajdonos alapértelmezéséhez tér, ha van neki; különben a fent leírt termékalapértelmezésekhez. Ha a tulajdonos visszaállítja a szervezetet, a kollégák, akik már mentettek «csak maguknak», továbbra is a sajátjukat látják.

A Menj vissza bezárja a szerkesztőt, és magától nem ment, vissza a Testreszabás központjába.

Gyakori kérdések

Bekapcsoltam az «Én, mint munkatárs» négyzetet, és a lista üres. Az avatáros gomb aktív, és egyetlen rekordnak sincs ilyen viszonya Önnel. Kapcsolja ki, hogy a lista újra a jogosultságok szerint jelenjen meg, vagy bővítse a négyzeteket (tulajdonos és csapatok).

Nem találom a Team Master munkatársként négyzetet. A szervezet nyilvános módban van. A négyzet csak privát módban jelenik meg, a Biztonság útmutatóban leírva.

A tulajdonos megváltoztatta az alapértelmezést, és én még mindig a feladataimat látom. Van egy Csak az én beállításaim preferenciája. Erősebb marad, amíg meg nem nyomja a Visszaállítás gombot azon az oldalon.

Megnyomtam a Minden entitásra vonatkozik gombot, és a megrendelések nem változtak. A megrendeléseknél a gomb alapból ki van kapcsolva. A «Minden entitásra vonatkozik» csak azokra a kártyákra másol, ahol a Szűrőgomb megjelenítése be van kapcsolva. Először kapcsolja be a gombot a megrendeléseknél, ha kell, majd alkalmazza újra.

Együtt kell tartanom a tulajdonost és a szerzőt? Nem. A négyzetek «vagy»-ként adódnak össze, nem «és»-ként. Tartsa meg azokat, amelyek a munkáját leírják. A szerző akkor hasznos, ha azt is látni akarja, amit létrehozott, majd másnak adott.

Találkozóknál nincs «Én mint menedzser». Ez szándékos: ott a tulajdonost Én mint szervező néven hívják. Azt a négyzetet kapcsolja be, és az Én mint résztvevő négyzetet is, ha kell.

A Minden entitás négyzete félig be van kapcsolva, se igen, se nem. A bekapcsolt gombú kártyák nincsenek egy vonalban. A tooltip ezt írja: Entitásonként eltérő beállítások. Nem hiba: annak a jele, hogy a feladatoknak és a lehetőségeknek például más szempontjuk van.

Mentettem, de a lista még mindig teljes. A beállítások azt mondják meg, mit csinál a gomb; maguktól nem szűrnek. Nyissa meg a listát vagy a kanbant, és kattintson az avatárra. Ha azon az entitáson a Szűrőgomb megjelenítése ki van kapcsolva, nincs avatár, és a lista teljes marad.

Nem látom egy kolléga feladatait. Az avatáros gomb be van kapcsolva, és a szempontok az Önéi (tulajdonos, munkatárs, csapatok). A kolléga feladatai, ahol ezek közül egyik viszony sincs, kint maradnak. A gomb kikapcsolása vagy a négyzetek bővítése hozza őket vissza. Nem hiányzó jogosultság: a «hozzám viszonyított» nézet.