Panduan Mokapen

Kustomisasi — Filter pengguna/tim

Di daftar dan papan kanban ada tombol gelap dengan avatar Anda. Itu bukan filter bidang umum (status, tanggal, label). Itu filter «berkaitan dengan saya dan tim saya»: saat menyala, daftar hanya menyimpan catatan yang punya hubungan tertentu dengan Anda (atau salah satu tim Anda).

Contoh. Pada tugas Anda ingin melihat yang Anda miliki dan yang salah satu tim Anda kolaborasikan. Anda mengklik avatar dan daftar menyempit seperti itu, tanpa menyusun ulang filter setiap kali dibuka. Pada pesanan, sebaliknya, Anda bekerja pada daftar penuh: tombol tidak diperlukan, dan dari sini Anda menyembunyikannya. Catatan tidak dihapus. Hanya yang muncul saat tombol aktif yang berubah.

Cara membuka halaman

Buka menu Organisasi dan pilih Kustomisasi. Di Navigation & filters buka kartu Filter pengguna/tim. Anda memerlukan paket Kecil atau lebih tinggi. Tanpa paket itu kartu membuka peningkatan, bukan editor.

Gambaran dua tingkat ada di panduan Kustomisasi. Peran yang mengisi pemilik dan kolaborator ada di Peran. Mode pribadi organisasi, yang menjadi sandaran Tim Master, ada di Keamanan.

Di atas, di samping judul, ada lencana. Jika Anda Pemilik dan masuk dari Untuk organisasi, lencana bertuliskan Pengaturan organisasi: yang Anda simpan menjadi titik awal bagi siapa pun yang belum punya preferensi sendiri. Jika Anda masuk dari Untuk saya, lencana bertuliskan Pengaturan hanya untuk saya: perubahan hanya berlaku saat Anda masuk, dan menggantikan default pemilik.

Jika Anda bukan Pemilik, blok organisasi tidak ada. Anda hanya bekerja di Untuk saya.

Tombol di daftar dan kanban

Di kanan halaman ada acuan visual, berlabel Tombol ini di daftar dan kanban: kontrol yang sama yang Anda temukan di daftar. Saat aktif, daftar (atau kanban) hanya menampilkan catatan yang cocok dengan hubungan yang Anda hidupkan. Tidak menghapus apa pun dan tidak mengubah siapa yang dapat membuka kartu pribadi: menyempitkan tampilan kerja.

Pada setiap kartu jenis, di bawah Berdasarkan entitas, ada sakelar Tampilkan tombol filter. Jika mati, tombol tidak muncul di daftar itu dan kotak di bawahnya tetap dinonaktifkan. Jika menyala, tombol ada di sana dan kotak memutuskan kriteria. Mematikan sakelar tidak menghapus data: hanya melepas kontrol avatar dari daftar itu.

Jika Anda belum pernah menyimpan apa pun, Mokapen mulai seperti ini:

• Tugas, proyek, peluang, tiket, janji temu, reservasi — tombol terlihat. Menyala: Saya sebagai manajer, Saya sebagai kolaborator, dan Tim saya sebagai kolaborator. Mati: penulis dan Tim Master. Pada janji temu, Saya sebagai peserta juga menyala.
• Pesanan, kutipan, faktur, produk, layanan, dokumen — tombol tersembunyi. Jika Anda menghidupkannya, kriteria awal mencakup pemilik, penulis, kolaborator, tim, dan Tim Master.

Jenis tanpa aplikasi aktif tidak muncul. Aplikasi kustom mengikuti kelompok pesanan: tombol mati sampai Anda menghidupkannya.

Arti setiap kotak centang

Kotak yang menyala dijumlahkan: catatan disertakan jika setidaknya satu hubungan benar untuk Anda (atau untuk salah satu tim Anda). Anda tidak harus menjaga semuanya menyala. Jika hanya pemilik yang Anda jaga, Anda melihat milik Anda. Jika Anda menambah tim sebagai kolaborator, Anda juga melihat pekerjaan yang dibagi dengan kelompok.

• Saya sebagai manajer — Anda pemilik catatan. Pada janji temu label menjadi Saya sebagai penyelenggara: di kartu itu tidak ada «Saya sebagai manajer».
• Saya sebagai seorang penulis — Anda membuat catatan, meskipun orang lain sekarang pemiliknya.
• Saya sebagai kolaborator — Anda termasuk pemangku kepentingan catatan.
• Saya sebagai peserta — hanya janji temu: Anda ada di daftar peserta, meski bukan kolaborator.
• Tim saya sebagai kolaborator — tim tempat Anda berada adalah pemangku kepentingan.
• Tim Master sebagai kolaborator — muncul hanya jika organisasi dalam mode pribadi. Tim Master adalah tim yang ditambahkan otomatis di antara kolaborator data pribadi. Dalam mode publik kotak tidak ada.

Semua entitas, atau satu per satu

Kartu di atas, Semua entitas, bukan penyimpanan. Anda mencentang kotak lalu mengklik Berlaku untuk semua entitas: kotak itu disalin ke kartu di bagian Berdasarkan entitas yang tombol filternya menyala. Entitas dengan tombol mati tidak berubah. Itu sebabnya, jika pada pesanan tombol mati, «Berlaku untuk semua entitas» tidak menyentuhnya.

Lalu Anda dapat menggeser satu kartu: tugas dengan avatar menyala untuk pemilik dan tim, pesanan tanpa tombol. Jika entitas dengan tombol menyala tidak semuanya sama, kotak di Semua entitas menjadi tak tentu dan tooltip bertuliskan Pengaturan berbeda per entitas.

Kartu di bawah adalah kebenaran yang akan disimpan. Jalur tipikal:

1. Mulai dari Berlaku untuk semua entitas jika aturan bersama (misalnya pemilik plus tim).
2. Perbaiki pengecualian pada kartu satuan, termasuk sakelar Tampilkan tombol filter.
3. Tekan Menyimpan. Tanpa simpan, daftar dan kanban tetap seperti semula.

Menyimpan, Memulihkan, Kembali

Menyimpan hanya menulis tingkat tempat Anda berada (organisasi atau hanya Anda). Sampai Anda menekannya, tidak ada yang berubah di daftar. Setelah menyimpan, buka daftar lagi dan, jika tombol terlihat, klik avatar: itulah yang menerapkan kriteria.

Memulihkan meminta konfirmasi dan hanya menghapus tingkat itu. Jika Anda memulihkan pengaturan Anda, Anda kembali ke default pemilik, jika ada; jika tidak, ke default produk yang dijelaskan di atas. Jika pemilik memulihkan organisasi, rekan yang sudah menyimpan «hanya untuk saya» tetap melihat milik mereka.

Kembali menutup editor dan kembali ke hub Kustomisasi, tanpa menyimpan sendiri.

Pertanyaan yang sering diajukan

Saya menghidupkan «Saya sebagai kolaborator» dan daftar kosong. Tombol avatar aktif dan tidak ada catatan yang punya hubungan itu dengan Anda. Matikan untuk melihat daftar lagi menurut izin, atau perlebar kotak (pemilik dan tim).

Saya tidak menemukan Tim Master sebagai kolaborator. Organisasi dalam mode publik. Kotak muncul hanya dalam mode pribadi, dijelaskan di panduan Keamanan.

Pemilik mengubah default dan saya masih melihat tugas saya. Anda punya preferensi Pengaturan hanya untuk saya. Itu tetap lebih kuat sampai Anda menekan Memulihkan di halaman itu.

Saya menekan Berlaku untuk semua entitas dan pesanan tidak berubah. Pada pesanan tombol mati secara default. «Berlaku untuk semua entitas» hanya menyalin ke kartu dengan Tampilkan tombol filter menyala. Hidupkan dulu tombol untuk pesanan, jika Anda membutuhkannya, lalu terapkan lagi.

Haruskah saya menjaga pemilik dan penulis bersama? Tidak. Kotak dijumlahkan sebagai «atau», bukan «dan». Jaga yang menggambarkan pekerjaan Anda. Penulis berguna jika Anda juga ingin melihat yang Anda buat lalu tugaskan ke orang lain.

Pada janji temu tidak ada «Saya sebagai manajer». Itu disengaja: di sana pemilik disebut Saya sebagai penyelenggara. Hidupkan kotak itu, dan Saya sebagai peserta juga jika Anda membutuhkannya.

Kotak di Semua entitas setengah menyala, bukan ya bukan tidak. Kartu dengan tombol menyala tidak selaras. Tooltip bertuliskan Pengaturan berbeda per entitas. Bukan kesalahan: itu sinyal bahwa tugas dan peluang, misalnya, punya kriteria berbeda.

Saya menyimpan tetapi daftar masih lengkap. Pengaturan mengatakan apa yang dilakukan tombol; mereka tidak memfilter sendiri. Buka daftar atau kanban dan klik avatar. Jika pada entitas itu Tampilkan tombol filter mati, tidak ada avatar dan daftar tetap lengkap.

Saya tidak dapat melihat tugas rekan. Tombol avatar menyala dan kriteria milik Anda (pemilik, kolaborator, tim). Tugas rekan yang tidak punya hubungan itu dengan Anda tetap di luar. Mematikan tombol, atau memperlebar kotak, mengembalikannya. Bukan izin yang hilang: itu tampilan «berkaitan dengan saya».