Panduan Mokapen

Menu utama
Perkenalan
Ringkasan Akses dan izin Informasi Pertanyaan yang sering diajukan
Hari-hari penutupan Lokasi Catatan aktivitas
Ringkasan Akses dan izin Tab pengguna Undang pengguna Status pengguna Kartu pengguna Tab tim Buat tim Kartu tim Batasan Rencana Kasus penggunaan Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Akses dan izin Pengaturan Aktifkan semua aplikasi Aplikasi Batasan Rencana Kasus penggunaan Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Peran dalam CRM Kasus penggunaan Akses dan izin Buat aplikasi Templat Pengaturan Kanban dan saluran pipa Membentuk Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Akses dan izin Modus publik Modus pribadi Kolaborator Tim Master Perubahan modus Siapa yang memodifikasi apa Kasus penggunaan Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Akses dan izin Itu penting Siapkan berkasnya Mengasosiasikan nilai-nilai Bidang khusus Kelola duplikat Data bersih Impor riwayat Ekspor Kasus penggunaan Masalah umum Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Dokumen E-mail SMS WhatsApp Pencegahan Memesan Variabel Kasus penggunaan Pertanyaan yang sering diajukan
bidang Membentuk Daftar & Kolom Grafik
Ringkasan Proyek tab Tugas Bagian yang terhubung Buat tugas Sunting tugas Hapus tugas Tugas Arsip Tampilan Pengaturan Laporan
Ringkasan Lembar proyek Area kerja Bagian yang terhubung Buat proyek Sunting proyek Hapus proyek Proyek Arsip Proyek Klon Tampilan Pengaturan Laporan
Ringkasan Halaman daftar Kartu janji temu Bagian yang terhubung Buat janji temu Edit janji temu Hapus janji temu Penunjukan Arsip Janji Klon Tampilan Pengaturan Laporan
Ringkasan Halaman daftar Formulir pemesanan Bagian yang terhubung Buat reservasi Ubah pemesanan Hapus reservasi Reservasi Arsip Reservasi Klon Tampilan Pengaturan Laporan
Ringkasan Halaman daftar Kartu kontak Bagian yang terhubung Buat kontak Sunting kontak Hapus Kontak Kontak Arsip Kontak Klon Pengaturan
Ringkasan Halaman daftar Kartu perusahaan Tab Kontak Bagian yang terhubung Buat perusahaan Ganti perusahaan Hapus Perusahaan Perusahaan Arsip Perusahaan Klon Pengaturan
Ringkasan Akses dan izin Pengaturan Di dekat Simpan ke CRM Memperkaya perusahaan Temukan orang Temukan dari file Kredit Kasus penggunaan Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Asal KPI Kumpulan iklan Akses dan izin Integrasi Halaman daftar Memimpin Laporan Kasus penggunaan Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Akses dan izin Halaman daftar Post Publikasikan di Penulis Komentar Laporan Kasus penggunaan Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Akses dan izin Halaman daftar Bentuk baru Isi Pilihan Halaman sukses Membagikan Otomatisasi Proses yang direkomendasikan Kasus penggunaan Contoh praktis Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Akses dan izin Halaman daftar Halaman pemesanan baru Host assignment Kalender Konferensi video Membagikan Janji temu Proses yang direkomendasikan Kasus penggunaan Contoh praktis Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Akses dan izin Halaman daftar Halaman pemesanan baru Katalog Membagikan Reservasi Proses yang direkomendasikan Kasus penggunaan Contoh praktis Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Kanban dan saluran pipa Kartu peluang Koneksi Ciptakan peluang Sunting peluang Hilangkan peluang Peluang Arsip Peluang Klon Tampilan Pengaturan Laporan
Ringkasan Halaman daftar Tampilan lembar kutipan Kode kutipan Artikel Model Pratinjau dan kirim Penerimaan online Sinkronisasi Buat kutipan Sunting perkiraan Hapus Kutipan Kutipan Arsip Kutipan Klon Dari penawaran hingga pesanan Saluran pipa dan negara bagian Pengaturan Laporan
Ringkasan Halaman daftar Kartu pesanan Kode pesanan Artikel Model Pratinjau dan kirim Sinkronisasi Menciptakan Keteraturan Ubah urutan Hapus Pesanan Pesanan Arsip Pesanan Klon Dari kutipan / kesepakatan Pengaturan Laporan
Ringkasan Daftar layanan Kartu layanan Tab kartu Buat layanan Layanan pengeditan Hapus layanan Layanan Arsip Layanan Klon Pengaturan Laporan
Ringkasan Daftar produk Lembar produk Tab kartu Buat produk Sunting produk Hapus produk Produk Arsip Produk Klon Pengaturan Laporan
Mata uang Pajak dan bea Diskon Pengiriman
Ringkasan Saluran masukan Kartu tiket Pesan Buat tiket Sunting Tiket Hapus Tiket Tiket Arsip Tiket Klon Tampilan Pengaturan Laporan
Ringkasan Baru Aplikasi Pengguna Tiket Pesanan
Ringkasan Halaman daftar Tab dokumen Buat dokumen Pratinjau dan unduh Dokumen Arsip Pengaturan
Catatan
Ringkasan Kekuatan pengguna Tampilan Lembar geser Pergeseran baru Pergeseran jadwal Pengaturan Laporan
Ringkasan Kekuatan pengguna Tampilan Lembar kehadiran Rekam kehadiran Jadwalkan kehadiran Pengaturan Laporan
Ringkasan Tampilan Kelompokkan berdasarkan Pengaturan
Ringkasan E-mail Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Ringkasan Konsep dasar Peran dalam CRM Kasus penggunaan Akses dan izin Halaman daftar Ikhtisar pemicu Peristiwa Berencana Konfigurasikan pemicunya Editor aliran Tindakan Kondisi Variabel Tindakan dari integrasi Tes aliran Catatan eksekusi Masalah umum Otomatisasi dari formulir Proses yang direkomendasikan Contoh praktis Pertanyaan yang sering diajukan
Ringkasan Konsep dasar Sequences vs workflows Peran dalam CRM Kasus penggunaan Akses dan izin Halaman daftar Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Editor aliran Tindakan Enrollment motor Exit rules Pelacakan email (pembukaan, klik, balasan) Enrollments and logs Masalah umum Proses yang direkomendasikan Contoh praktis Pertanyaan yang sering diajukan
Daftar periksa Pembaruan Koneksi Waktu
Ringkasan Tampilan Visibilitas Grafik
Label Lampiran
Hubungi kami

Langkah pertama

Mokapen · Panduan operasional

Cara memulai dengan baik.

Urutan untuk mulai sendiri, dalam sekitar 15–20 menit: dirikan ruang, pilih tujuan, buat kartu pertama. Berdasarkan tujuan, bukan menu. Jika Anda lebih suka ruang disiapkan untuk Anda, di Mokapen Anda dapat memakai Konfigurasi dengan AI setelah membuat organisasi.

Pertama-tama: 3 langkah

Tiga langkah ini berlaku untuk semua. Lalu pilih apa yang akan dilakukan.

1

Organisasi dan akun

Buat (atau masuk ke) ruang kerja tempat data dan tim akan tinggal. Setiap organisasi adalah lingkungan tertutup.

Buka panduan →

2

Siapa masuk dan apa yang dilihat

Tetapkan peran dan pahami visibilitas: siapa melihat kartu mana di daftar, kanban, dan laporan.

Peran dan izin →Visibilitas data →

3

Modul yang dipakai

Di Aplikasi nyalakan hanya yang Anda butuhkan sekarang (Task, Buku alamat, Penjualan, Ticket…). Sisanya bisa menunggu.

Aplikasi →

Lalu pilih apa yang akan dilakukan

Ikuti urutan atau lompat ke tujuan yang menarik. Cukup satu kartu nyata untuk memahami Mokapen.

01Aktivitas

Atur pekerjaan

Task dan proyek menggantikan lembar dan chat. Judul, penanggung jawab, tenggat.

Task (Kanban, daftar, kalender)Proyek dan workarea
02Buku alamat

Kontak dan klien

Orang dan perusahaan untuk ditautkan ke task, peluang, dan ticket.

KontakPerusahaanTemukan Lead
03Penjualan

Ikuti negosiasi

Pipeline dan penawaran. Pajak, diskon, dan katalog datang kemudian.

Peluang di pipelinePenawaran
04Dukungan

Bantu pelanggan

Permintaan terlacak dan tertaut ke kontak yang sama.

Ticket dan helpdesk

Nanti, jika perlu

Jangan terjebak di sini pada hari pertama. Saat ruang berjalan, perdalam.

BidangImpor dan eksporKalenderVisibilitas dataKoneksiTemukan LeadSemua panduan

Mulai dari sini

Buat kartu pertama.

Buka Task atau Kontak, masukkan kasus nyata dari pekerjaan Anda dan tautkan. Lalu kembali ke panduan modul saat Anda butuh detail.

Panduan TaskPanduan KontakHubungi dukungan

Mulailah bekerja sambil menghemat waktu.

atau
Pesan demo

Apakah Anda memerlukan bantuan?