Panduan Mokapen

Grafik (Laporan)

Itu Grafik editor memutuskan bagan mana yang akan muncul Laporan → Tampilan bagan, dalam urutan apa, dengan lebar berapa, dan jenis visualisasi apa. Hari ini untuk Peluang, Tugas Dan Proyek — alat yang sama, katalog metrik berbeda.

Itu tidak mengonfigurasi kolom daftar entitas (Daftar & Kolom) atau bentuk (Kartu). Tata letaknya adalah seluruh organisasi.

Untuk apa

• Dasbor operasional — sekilas tahapan, beban kerja, jumlah, waktu, label.
• Prioritas visual — grafik pertemuan di bagian atas; memotong kebisingan.
• Format yang benar — donat, corong, angka besar, garis waktu, batang…
• Penyelarasan — tampilan Laporan yang sama untuk penjualan atau pengiriman.

Di mana Anda mengonfigurasinya dan di mana Anda melihatnya

Konfigurasi

• Peluang — Pengaturan → Penjualan → Peluang → Grafik (Laporan).
• Tugas — Pengaturan → Aktivitas → Tugas → Grafik.
• Proyek — Pengaturan → Aktivitas → Proyek → Grafik.

Penggunaan — Laporan → Peluang / Tugas / Proyek → beralih Grafik (versus Daftar laporan).

Membutuhkan a Anggota peran (atau lebih tinggi). Untuk menyeret/menghapus Anda memerlukan paket Premium yang memadai. Periksa ketersediaan pada paket Anda.

Cara kerja editor

• Daerah tata letak — grafik di dasbor; menyusun ulang mereka.
• Palet di sebelah kanan — grafik yang tersedia belum ada di halaman.

Untuk setiap bagan: tambah/hapus, setel Lebar (1/4 … baris penuh), pilih jenis di antara yang kompatibel. Beberapa memiliki terkunci templat (hanya satu jenis). Menyimpan / Mengatur ulang seperti pada pengaturan tata letak lainnya.

Jenis bagan (ikhtisar)

• Donat — komposisi (dibagikan berdasarkan kategori/status).
• Mengukur — indikator menuju target atau ambang batas.
• Jumlah yang besar — KPI yang dominan (jumlah total, hitungan terbuka).
• Kolom / Batang (juga ditumpuk atau dengan ikon) — perbandingan antar kategori.
• Corong — saluran peluang/status secara berurutan.
• Pemilik dan pemangku kepentingan — distribusi oleh pemilik/tim.
• Garis Waktu (Gantt) — perencanaan dari waktu ke waktu (Tugas/Proyek), sering kali lebar penuh dan tipe terkunci.

Tidak semua jenis tersedia untuk setiap metrik: hal ini bergantung pada data di balik diagram.

Lebar dan komposisi halaman

• Baris pertama: 1–2 KPI lebar + 1 bagan komposisi.
• Hindari terlalu banyak diagram dengan lebar penuh: halaman menjadi panjang dan kurang “siap untuk rapat”.
• Letakkan corong atau garis waktu pada lebar yang lebih besar; perbandingan sekunder pada 1/3 atau 1/2.

Perbedaan berdasarkan modul

Peluang — Grafik (Laporan) kartu; katalog yang kaya (jumlah, margin, tanggal, pemilik, perusahaan/kontak tertaut, corong). Di Laporan, Anda sering juga mendapatkan jumlah vs jumlah agregat.

Tugas — status, proyek, prioritas, label, tim, pemilik, waktu, garis waktu; fokus pada beban kerja/kemajuan.

Proyek — mirip dengan Tugas, dengan area kerja/proyek dan perencanaan.

Entitas lain — tidak memiliki editor pengaturan Charts ini (saat ini hanya tiga di atas).

Apa yang bukan

• Ini bukan Daftar & Kolom dari daftar modul.
• Ini bukan Kartu/Bidang (walaupun data bagan berasal dari catatan dan bidang modul).
• Ini bukan Pipeline & Stages (definisi tahapan); corong membaca status/tahapan, itu tidak mengkonfigurasinya.
• Ini bukan penyesuaian Rumah.

Kiat praktis

• Peluang: corong + jumlah + pemilik sebagai trio minimum.
• Tugas/Proyek: status + prioritas + garis waktu jika Anda bekerja sesuai tenggat waktu.
• Setelah Reset, masukkan kembali hanya grafik yang benar-benar Anda gunakan.
• Tidak semua bidang khusus secara otomatis menjadi bagan: katalog laporan ditentukan per modul.
• Untuk data sensitif (margin), pertimbangkan apakah diagram menampilkan data tersebut kepada terlalu banyak orang di Laporan.

Kasus penggunaan

• Tinjauan saluran pipa — Peluang: corong, jumlah total, pemilik, sumber.
• Stand pengiriman — Tugas: status, prioritas, beban kerja, garis waktu.
• Portofolio proyek — status, area kerja, garis waktu.
• Pandangan kepemimpinan — beberapa KPI + corong besar.
• Tampilan operasional — lebih banyak grafik pada 1/2–1/3 (label, tim, kemacetan).

Pertanyaan yang sering diajukan

T: Saya tidak melihat grafik di daftar Kontak/Peluang.

J: Mereka berlaku untuk Laporan → Bagan, bukan ke tabel daftar. Untuk daftarnya: Daftar & Kolom.

Q: Dapatkah saya melakukan ini untuk Tiket atau Kontak?

J: Editor ini tersedia hari ini untuk Peluang, Tugas, dan Proyek.

Q: Apakah rekan-rekan melihat tata letaknya?

J: Ya, ini berlaku untuk seluruh organisasi.

T: Saya tidak bisa menyeret.

J: Paket premium atau izin Anggota tidak ada.

T: Apa fungsi Reset?

J: Ini mengembalikan grafik Mokapen default untuk entitas tersebut.

T: Beberapa tipe tidak muncul di menu.

J: Tidak kompatibel dengan metrik, atau template terkunci.