La Guida di Mokapen

Grafici (Report)

L’editor Grafici decide quali grafici compaiono in Report → vista Grafici, in che ordine, con quale larghezza e quale tipo di visualizzazione. Oggi per Opportunità, Task e Progetti — stesso strumento, cataloghi di metriche diversi.

Non configura le colonne della lista entità (Lista & Colonne) né il form (Scheda). Il layout è di organizzazione.

A cosa serve

• Dashboard operativa — fasi, carichi, importi, tempi, etichette a colpo d’occhio.
• Priorità visive — in alto i grafici da riunione; togli il rumore.
• Formato giusto — donut, imbuto, big number, timeline, barre…
• Allineamento — stessa vista Report per vendite o delivery.

Dove si configura e dove si vede

Configurazione

• Opportunità — Impostazioni → Vendite → Opportunità → Grafici (Report).
• Task — Impostazioni → Attività → Task → Grafici.
• Progetti — Impostazioni → Attività → Progetti → Grafici.

Utilizzo — Report → Opportunità / Task / Progetti → toggle Grafici (rispetto alla Lista report).

Serve ruolo di Membro (o superiore). Per trascinare/rimuovere serve un piano Premium adeguato. Verifica disponibilità sul tuo piano.

Come funziona l’editor

• Area layout — grafici in dashboard; riordina.
• Palette a destra — grafici disponibili non ancora in pagina.

Per ogni grafico: aggiungi/togli, imposta Larghezza (1/4 … intera riga), scegli il tipo tra quelli compatibili. Alcuni hanno template bloccato (un solo tipo). Salva / Ripristina come nelle altre impostazioni layout.

Tipi di grafico (panoramica)

• Donut — composizione (quote per categoria/stato).
• Gauge — indicatore verso un obiettivo o soglia.
• Big number — un KPI dominante (totale importi, conteggio aperti).
• Colonna / Barre (anche stacked o con icona) — confronti tra categorie.
• Imbuto (Funnel) — pipeline opportunità / stati in sequenza.
• Responsabile e stakeholder — distribuzione per owner/team.
• Timeline (Gantt) — pianificazione nel tempo (Task/Progetti), spesso full width e tipo bloccato.

Non tutti i tipi sono disponibili per ogni metrica: dipende dal dato dietro al grafico.

Larghezze e composizione pagina

• Prima riga: 1–2 KPI larghi + 1 grafico di composizione.
• Evita troppi full-width: la pagina diventa lunga e poco “da riunione”.
• Metti l’imbuto o la timeline a larghezza maggiore; i confronti secondari a 1/3 o 1/2.

Differenze per modulo

Opportunità — card Grafici (Report); catalogo ricco (importi, margini, date, owner, aziende/contatti collegati, funnel). In Report spesso anche aggregate importo vs conteggio.

Task — stati, progetto, priorità, etichette, team, responsabile, tempo, timeline; focus carico/avanzamento.

Progetti — simile ai Task, con workarea/progetto e pianificazione.

Altre entità — non hanno questo editor impostazioni Grafici (oggi solo le tre sopra).

Cosa non è

• Non è Lista & Colonne dell’elenco modulo.
• Non è Scheda / Campi (anche se i dati dei grafici arrivano dai record e dai campi del modulo).
• Non è Pipeline & Fasi (definizione fasi); l’imbuto legge gli stati/fasi, non li configura.
• Non è Personalizzazione Home.

Consigli pratici

• Opportunità: imbuto + importo + owner come trio minimo.
• Task/Progetti: stato + priorità + timeline se lavorate a scadenze.
• Dopo Ripristina, rimetti solo i grafici che usate davvero.
• Non tutti i campi personalizzati diventano automaticamente un grafico: il catalogo report è definito per modulo.
• Per dati sensibili (margini), valuta se il grafico li espone a troppe persone in Report.

Casi d’uso

• Pipeline review — Opportunità: imbuto, importo totale, owner, fonti.
• Stand-up delivery — Task: stati, priorità, carico, timeline.
• Portfolio progetti — stati, workarea, timeline.
• Vista direzione — pochi KPI grandi + imbuto.
• Vista operativa — più grafici a 1/2–1/3 (etichette, team, colli di bottiglia).

Domande frequenti

D: Non vedo i grafici nella lista Contatti/Opportunità.

A: Si applicano a Report → Grafici, non alla tabella elenco. Per l’elenco: Lista & Colonne.

D: Posso farlo per Ticket o Contatti?

A: Questo editor oggi c’è per Opportunità, Task e Progetti.

D: I colleghi vedono il layout?

A: Sì, organizzazione.

D: Non posso trascinare.

A: Piano Premium o permessi membro mancanti.

D: Cosa fa Ripristina?

A: Torna ai grafici predefiniti Mokapen per quell’entità.

D: Alcuni tipi non compaiono nel menu.

A: Incompatibili con la metrica, oppure template bloccato.