Ръководството на Мокапен

Диаграми (Отчет)

Редакторът Диаграми решава кои диаграми се появяват в Отчети → изглед Диаграми, в какъв ред, с каква ширина и какъв тип визуализация. Днес за Възможности, Задачи и Проекти — един и същ инструмент, различни каталози от метрики.

Не конфигурира колоните на списъка на обекта (Списък и колони) нито формуляра (Карта). Оформлението е на ниво организация.

За какво служи

• Оперативен dashboard — етапи, натоварване, суми, времена, етикети на пръв поглед.
• Визуални приоритети — диаграмите за срещи горе; махнете шума.
• Правилен формат — donut, фуния, голямо число, timeline, ленти…
• Подравняване — един и същ изглед Отчети за продажби или доставки.

Къде се конфигурира и къде се вижда

Конфигурация

• Възможности — Настройки → Продажби → Възможности → Диаграми (Отчет).
• Задачи — Настройки → Дейности → Задачи → Диаграми.
• Проекти — Настройки → Дейности → Проекти → Диаграми.

Употреба — Отчети → Възможности / Задачи / Проекти → превключете Диаграми (спрямо списъка в отчета).

Изисква роля Член (или по-висока). За влачене/премахване е нужен подходящ Premium план. Проверете наличността според плана си.

Как работи редакторът

• Област на оформлението — диаграмите на dashboard-а; пренаредете ги.
• Палитра вдясно — налични диаграми, които още не са на страницата.

За всяка диаграма: добавете/премахнете, задайте Ширина (1/4 … цял ред), изберете типа сред съвместимите. Някои имат заключен шаблон (само един тип). Запази / Нулиране както при другите настройки на оформлението.

Типове диаграми (преглед)

• Donut — състав (дялове по категория/статус).
• Gauge — индикатор към цел или праг.
• Голямо число — доминиращ KPI (общи суми, брой отворени).
• Колони / Ленти (също подредени или с икона) — сравнения между категории.
• Фуния — pipeline на възможности / статуси в последователност.
• Отговорник и заинтересовани — разпределение по отговорник/екип.
• Timeline (Gantt) — планиране във времето (Задачи/Проекти), често пълна ширина и заключен тип.

Не всеки тип е наличен за всяка метрика: зависи от данните зад диаграмата.

Ширини и композиция на страницата

• Първи ред: 1–2 широки KPI + 1 диаграма за състав.
• Избягвайте твърде много диаграми на цяла ширина: страницата става дълга и по-малко „готова за среща“.
• Сложете фунията или timeline на по-голяма ширина; вторичните сравнения на 1/3 или 1/2.

Разлики по модул

Възможности — карта Диаграми (Отчет); богат каталог (суми, маржове, дати, отговорник, свързани компании/контакти, фуния). В Отчети често имате и агрегати сума срещу брой.

Задачи — статуси, проект, приоритет, етикети, екип, отговорник, време, timeline; фокус върху натоварване/напредък.

Проекти — подобно на Задачи, с workarea/проект и планиране.

Други обекти — нямат този редактор за Диаграми (днес само трите по-горе).

Какво не е

• Не е Списък и колони на списъка на модула.
• Не е Карта / Полета (макар данните за диаграмите да идват от записи и полета на модула).
• Не е Pipeline и етапи (дефиниция на етапи); фунията чете статуси/етапи, не ги конфигурира.
• Не е персонализация на Начало.

Практически съвети

• Възможности: фуния + сума + отговорник като минимално трио.
• Задачи/Проекти: статус + приоритет + timeline, ако работите по срокове.
• След Нулиране върнете само диаграмите, които наистина ползвате.
• Не всяко потребителско поле автоматично става диаграма: каталогът на отчета е дефиниран по модул.
• За чувствителни данни (маржове) преценете дали диаграмата ги показва на твърде много хора в Отчети.

Примери за употреба

• Преглед на pipeline — Възможности: фуния, обща сума, отговорник, източници.
• Delivery stand-up — Задачи: статуси, приоритет, натоварване, timeline.
• Портфолио от проекти — статуси, workarea, timeline.
• Изглед за ръководство — няколко големи KPI + фуния.
• Оперативен изглед — повече диаграми на 1/2–1/3 (етикети, екип, тесни места).

Често задавани въпроси

В: Не виждам диаграми в списъка Контакти/Възможности.

О: Те важат за Отчети → Диаграми, не за таблицата на списъка. За списъка: Списък и колони.

В: Мога ли да го направя за Тикети или Контакти?

О: Този редактор днес е наличен за Възможности, Задачи и Проекти.

В: Колегите виждат ли оформлението?

О: Да, то е на ниво организация.

В: Не мога да влача.

О: Premium план или липсващи права на Член.

В: Какво прави Нулиране?

О: Възстановява стандартните диаграми на Mokapen за този обект.

В: Някои типове не се появяват в менюто.

О: Несъвместими с метриката или заключен шаблон.