Przewodnik po Mokapen

Wykresy (Raport)

Edytor Wykresy decyduje, które wykresy pojawiają się w Raporty → widok Wykresy, w jakiej kolejności, z jaką szerokością i jakim typem wizualizacji. Dziś dla Szans, Tasków i Projektów — to samo narzędzie, różne katalogi metryk.

Nie konfiguruje kolumn listy encji (Lista & Kolumny) ani formularza (Karta). Układ jest organizacyjny.

Do czego służy

• Dashboard operacyjny — etapy, obciążenia, kwoty, czasy, etykiety na pierwszy rzut oka.
• Priorytety wizualne — na górze wykresy na spotkanie; usuń szum.
• Właściwy format — donut, lejek, big number, timeline, słupki…
• Wyrównanie — ten sam widok Raportów dla sprzedaży lub delivery.

Gdzie skonfigurować i gdzie zobaczyć

Konfiguracja

• Szanse — Ustawienia → Sprzedaż → Szanse → Wykresy (Raport).
• Taski — Ustawienia → Aktywności → Taski → Wykresy.
• Projekty — Ustawienia → Aktywności → Projekty → Wykresy.

Użycie — Raporty → Szanse / Taski / Projekty → przełącznik Wykresy (względem Listy raportów).

Wymagana jest rola Członek (lub wyższa). Aby przeciągać/usuwać, potrzebny jest odpowiedni plan Premium. Sprawdź dostępność w swoim planie.

Jak działa edytor

• Obszar układu — wykresy na dashboardzie; zmieniaj kolejność.
• Paleta po prawej — dostępne wykresy jeszcze nie na stronie.

Dla każdego wykresu: dodaj/usuń, ustaw Szerokość (1/4 … cały wiersz), wybierz typ spośród kompatybilnych. Niektóre mają szablon zablokowany (tylko jeden typ). Zapisz / Resetuj jak w innych ustawieniach układu.

Typy wykresów (przegląd)

• Donut — skład (udziały według kategorii/statusu).
• Gauge — wskaźnik względem celu lub progu.
• Big number — dominujący KPI (suma kwot, liczba otwartych).
• Kolumna / Słupki (także stacked lub z ikoną) — porównania między kategoriami.
• Lejek (Funnel) — pipeline szans / statusy w sekwencji.
• Odpowiedzialny i stakeholder — rozkład według ownera/zespołu.
• Timeline (Gantt) — planowanie w czasie (Taski/Projekty), często pełna szerokość i zablokowany typ.

Nie wszystkie typy są dostępne dla każdej metryki: zależy to od danych za wykresem.

Szerokości i kompozycja strony

• Pierwszy wiersz: 1–2 szerokie KPI + 1 wykres składu.
• Unikaj zbyt wielu full-width: strona staje się długa i mało „na spotkanie”.
• Lejek lub timeline daj na większą szerokość; porównania drugorzędne na 1/3 lub 1/2.

Różnice według modułu

Szanse — karta Wykresy (Raport); bogaty katalog (kwoty, marże, daty, owner, powiązane firmy/kontakty, lejek). W Raportach często też agregaty kwota vs liczba.

Taski — statusy, projekt, priorytet, etykiety, zespół, odpowiedzialny, czas, timeline; fokus obciążenie/postęp.

Projekty — podobnie jak Taski, z workarea/projektem i planowaniem.

Inne encje — nie mają tego edytora ustawień Wykresy (dziś tylko trzy powyżej).

Czym nie jest

• To nie jest Lista & Kolumny listy modułu.
• To nie jest Karta / Pola (choć dane wykresów pochodzą z rekordów i pól modułu).
• To nie jest Pipeline & Etapy (definicja etapów); lejek odczytuje statusy/etapy, nie konfiguruje ich.
• To nie jest Personalizacja Home.

Praktyczne wskazówki

• Szanse: lejek + kwota + owner jako minimalne trio.
• Taski/Projekty: status + priorytet + timeline, jeśli pracujecie na terminach.
• Po Resetuj dodaj z powrotem tylko wykresy, których naprawdę używacie.
• Nie każde pole niestandardowe automatycznie staje się wykresem: katalog raportów jest zdefiniowany per moduł.
• Przy danych wrażliwych (marże) oceń, czy wykres ujawnia je zbyt wielu osobom w Raportach.

Przypadki użycia

• Przegląd pipeline — Szanse: lejek, suma kwot, owner, źródła.
• Stand-up delivery — Taski: statusy, priorytet, obciążenie, timeline.
• Portfolio projektów — statusy, workarea, timeline.
• Widok kierownictwa — kilka dużych KPI + lejek.
• Widok operacyjny — więcej wykresów na 1/2–1/3 (etykiety, zespół, wąskie gardła).

Często zadawane pytania

P: Nie widzę wykresów na liście Kontakty/Szanse.

O: Dotyczą Raporty → Wykresy, nie tabeli listy. Dla listy: Lista & Kolumny.

P: Czy mogę to zrobić dla Ticketów lub Kontaktów?

O: Ten edytor jest dziś dla Szans, Tasków i Projektów.

P: Czy koledzy widzą układ?

O: Tak, organizacyjny.

P: Nie mogę przeciągać.

O: Plan Premium lub brak uprawnień Członka.

P: Co robi Resetuj?

O: Przywraca domyślne wykresy Mokapen dla tej encji.

P: Niektóre typy nie pojawiają się w menu.

O: Niekompatybilne z metryką albo zablokowany szablon.