Ghidul Mokapen

Diagrame (Raport)

Editorul Diagrame decide ce diagrame apar în Rapoarte → vizualizare Diagrame, în ce ordine, cu ce lățime și ce tip de vizualizare. Astăzi pentru Oportunități, Sarcini și Proiecte — același instrument, cataloage de metrici diferite.

Nu configurează coloanele listei de entitate (Listă & Coloane) nici formularul (Fișă). Layout-ul este la nivel de organizație.

La ce servește

• Dashboard operațional — faze, sarcini de lucru, sume, termene, etichete dintr-o privire.
• Priorități vizuale — sus diagramele de ședință; elimină zgomotul.
• Format potrivit — donut, pâlnie, big number, timeline, bare…
• Aliniere — aceeași vizualizare Rapoarte pentru vânzări sau delivery.

Unde se configurează și unde se vede

Configurare

• Oportunități — Setări → Vânzări → Oportunități → Diagrame (Raport).
• Sarcini — Setări → Activități → Sarcini → Diagrame.
• Proiecte — Setări → Activități → Proiecte → Diagrame.

Utilizare — Rapoarte → Oportunități / Sarcini / Proiecte → comutator Diagrame (față de Lista de rapoarte).

Este necesar rolul de Membru (sau superior). Pentru a trage/elimina este necesar un plan Premium adecvat. Verifică disponibilitatea pe planul tău.

Cum funcționează editorul

• Zona de layout — diagrame pe dashboard; reordonează-le.
• Paleta din dreapta — diagrame disponibile care nu sunt încă pe pagină.

Pentru fiecare diagramă: adaugă/elimină, setează Lățimea (1/4 … rând întreg), alege tipul dintre cele compatibile. Unele au șablon blocat (un singur tip). Salvează / Resetează ca în celelalte setări de layout.

Tipuri de diagramă (prezentare)

• Donut — compoziție (cote pe categorie/status).
• Gauge — indicator spre un obiectiv sau prag.
• Big number — un KPI dominant (total sume, număr deschise).
• Coloană / Bare (și stacked sau cu icon) — comparații între categorii.
• Pâlnie (Funnel) — pipeline oportunități / statusuri în secvență.
• Responsabil și stakeholder — distribuție pe owner/echipă.
• Timeline (Gantt) — planificare în timp (Sarcini/Proiecte), adesea lățime completă și tip blocat.

Nu toate tipurile sunt disponibile pentru fiecare metrică: depinde de datele din spatele diagramei.

Lățimi și compoziția paginii

• Primul rând: 1–2 KPI late + 1 diagramă de compoziție.
• Evită prea multe full-width: pagina devine lungă și puțin „de ședință”.
• Pune pâlnia sau timeline-ul la lățime mai mare; comparațiile secundare la 1/3 sau 1/2.

Diferențe pe modul

Oportunități — card Diagrame (Raport); catalog bogat (sume, marje, date, owner, companii/contacte legate, pâlnie). În Rapoarte adesea și agregate sumă vs număr.

Sarcini — statusuri, proiect, prioritate, etichete, echipă, responsabil, timp, timeline; focus încărcare/progres.

Proiecte — similar Sarcinilor, cu workarea/proiect și planificare.

Alte entități — nu au acest editor de setări Diagrame (astăzi doar cele trei de mai sus).

Ce nu este

• Nu este Listă & Coloane a listei modulului.
• Nu este Fișă / Câmpuri (chiar dacă datele diagramelor vin din înregistrările și câmpurile modulului).
• Nu este Pipeline & Faze (definirea fazelor); pâlnia citește statusurile/fazele, nu le configurează.
• Nu este Personalizarea Home.

Sfaturi practice

• Oportunități: pâlnie + sumă + owner ca trio minim.
• Sarcini/Proiecte: status + prioritate + timeline dacă lucrați pe termene.
• După Resetează, pune înapoi doar diagramele pe care le folosiți cu adevărat.
• Nu toate câmpurile personalizate devin automat o diagramă: catalogul de rapoarte este definit pe modul.
• Pentru date sensibile (marje), evaluează dacă diagrama le expune prea multor persoane în Rapoarte.

Cazuri de utilizare

• Revizuire pipeline — Oportunități: pâlnie, sumă totală, owner, surse.
• Stand-up delivery — Sarcini: statusuri, prioritate, încărcare, timeline.
• Portofoliu proiecte — statusuri, workarea, timeline.
• Vizualizare direcție — câțiva KPI mari + pâlnie.
• Vizualizare operațională — mai multe diagrame la 1/2–1/3 (etichete, echipă, gâtuiri).

Întrebări frecvente

Î: Nu văd diagramele în lista Contacte/Oportunități.

R: Se aplică la Rapoarte → Diagrame, nu la tabelul de listă. Pentru listă: Listă & Coloane.

Î: Pot face asta pentru Ticket-uri sau Contacte?

R: Acest editor există astăzi pentru Oportunități, Sarcini și Proiecte.

Î: Colegii văd layout-ul?

R: Da, la nivel de organizație.

Î: Nu pot trage.

R: Plan Premium sau permisiuni Membru lipsă.

Î: Ce face Resetează?

R: Revine la diagramele implicite Mokapen pentru acea entitate.

Î: Unele tipuri nu apar în meniu.

R: Incompatibile cu metrica sau șablon blocat.