A Mokapen útmutató

Diagramok (jelentés)

A Diagramok A szerkesztő dönti el, hogy mely diagramokon jelenjenek meg Jelentések → Diagram nézet, milyen sorrendben, milyen szélességgel és milyen vizualizációs típussal. Ma azért Lehetőségek, Feladatok és Projektek — ugyanaz az eszköz, különböző metrikus katalógusok.

Nem konfigurálja az entitáslista oszlopait (Lista és oszlopok) vagy a forma (Kártya). Az elrendezés az szervezeti szintű.

Mire való

• Működési műszerfal — szakaszok, munkaterhelések, mennyiségek, időpontok, címkék egy pillantással.
• Vizuális prioritások — találkozók listája a tetején; vágja a zajt.
• Helyes formátum — fánk, tölcsér, nagy szám, idővonal, sávok…
• Igazítás — ugyanaz a jelentésnézet az értékesítéshez vagy a szállításhoz.

Hol konfigurálja és hol látja

Konfiguráció

• Lehetőségek — Beállítások → Értékesítés → Lehetőségek → Diagramok (jelentés).
• Feladatok — Beállítások → Tevékenységek → Feladatok → Diagramok.
• Projektek — Beállítások → Tevékenységek → Projektek → Diagramok.

Használat — Jelentések → Lehetőségek / Feladatok / Projektek → Váltás Diagramok (a jelentéslistával szemben).

Szükséges a Tag szerepet (vagy magasabb). A húzáshoz/eltávolításhoz egy megfelelő prémium csomag. Ellenőrizze a rendelkezésre állást a tervben.

Hogyan működik a szerkesztő

• Elrendezési terület — diagramok a műszerfalon; rendelje át őket.
• Paletta a jobb oldalon — elérhető diagramok, amelyek még nincsenek az oldalon.

Minden diagramhoz: hozzáadás/eltávolítás, beállítás Szélesség (1/4 … teljes sor), válassza ki a típus kompatibilisek között. Néhányuknak a bezárt sablon (csak egy típus). Megtakarítás / Reset mint a többi elrendezési beállításnál.

Diagramtípusok (áttekintés)

• Fánk — összetétel (részvények kategória/státusz szerint).
• Nyomtáv — mutató egy cél vagy küszöb felé.
• Nagy szám — egy domináns KPI (teljes összegek, nyitott szám).
• Oszlop / Bars (egymással vagy ikonnal is) – kategóriák összehasonlítása.
• Tölcsér — lehetőség-folyamat / állapotok egymás után.
• Tulajdonos és érdekelt fél — elosztás tulajdonos/csapat szerint.
• Idővonal (Gantt) — Időbeli tervezés (Tasks/Projects), gyakran teljes szélességben és zárt típusban.

Nem minden típus érhető el minden mutatóhoz: ez a diagram mögött található adatoktól függ.

Szélesség és oldalösszetétel

• Első sor: 1–2 széles KPI + 1 kompozíciós diagram.
• Kerülje a túl sok teljes szélességű diagramot: az oldal hosszú lesz, és kevésbé lesz „találkozóra kész”.
• Tegye nagyobb szélességre a tölcsért vagy az idővonalat; másodlagos összehasonlítások 1/3-nál vagy 1/2-nél.

Különbségek modulonként

Lehetőségek — Diagramok (jelentés) kártya; gazdag katalógus (összegek, margók, dátumok, tulajdonos, kapcsolt cégek/kapcsolattartók, tölcsér). A Jelentésekben gyakran összeg és szám aggregátumokat is kap.

Feladatok — állapotok, projekt, prioritás, címkék, csapat, tulajdonos, idő, idővonal; a munkaterhelésre/haladásra koncentrálni.

Projektek — hasonló a Tasks-hoz, munkaterülettel/projekttel és tervezéssel.

Egyéb entitások — nem rendelkezik ezzel a diagramok beállításszerkesztőjével (ma csak a fenti három).

Mi nem az

• Ez nem a modullista listája és oszlopai.
• Ez nem Card / Fields (annak ellenére, hogy a diagramadatok a modul rekordjaiból és mezőiből származnak).
• Ez nem Pipeline & Stages (szakaszdefiníció); a tölcsért olvas állapotokat/szakaszokat, nem konfigurálja azokat.
• Ez nem otthoni testreszabás.

Gyakorlati tippek

• Lehetőségek: tölcsér + összeg + tulajdonos minimum trióként.
• Feladatok/projektek: állapot + prioritás + idővonal, ha határidőig dolgozol.
• Az alaphelyzetbe állítás után csak a ténylegesen használt diagramokat tegye vissza.
• Nem minden egyéni mező válik automatikusan diagrammá: a jelentéskatalógus modulonként van meghatározva.
• Kényes adatok (margók) esetén fontolja meg, hogy a diagram túl sok embernek teszi-e ki azokat a Jelentésekben.

Használati esetek

• Csővezeték áttekintése — Lehetőségek: tölcsér, teljes összeg, tulajdonos, források.
• Szállítás álló helyzetben — Feladatok: állapotok, prioritás, munkaterhelés, idővonal.
• Projekt portfólió — állapotok, munkaterület, idővonal.
• Vezetői nézet — néhány nagy KPI + tölcsér.
• Működési nézet — további diagramok 1/2–1/3-nál (címkék, csapat, szűk keresztmetszetek).

Gyakran ismételt kérdések

K: Nem látok diagramokat a Kapcsolatok/Lehetőségek listában.

V: Arra vonatkoznak Jelentések → Diagramok, nem a listatáblához. A listához: Lista és oszlopok.

K: Megtehetem ezt a jegyeknél vagy a kapcsolatoknál?

V: Ez a szerkesztő ma elérhető a Lehetőségek, Feladatok és Projektek számára.

K: A kollégák látják az elrendezést?

V: Igen, az egész szervezetre vonatkozik.

K: Nem tudom húzni.

V: Prémium csomag vagy hiányzó tagi engedélyek.

K: Mit csinál a Reset?

V: Visszaállítja az alapértelmezett Mokapen diagramokat az adott entitáshoz.

K: Egyes típusok nem jelennek meg a menüben.

V: Nem kompatibilis a metrikával, vagy zárolt sablon.