A Mokapen útmutató

MailChimp

Csatlakozás MailChimp a szervezetének kapcsolatokat Mokapenben. Importáljon előfizetőket a közönségéből, tartsa összehangolva a CRM- és marketinglistákat, vagy exportálja a Mokapenben létrehozott MailChimp-névjegyeket – minden közönség számára dedikált szabályokkal, szűrőkkel és mezőleképezésekkel.

Általános áttekintés: Integrációk.

Követelmények

• MailChimp legalább egy fiókkal közönség (lista) létrehozva.
• Engedély a Mokapen engedélyezésére MailChimp bejelentkezésen (OAuth) keresztül.
• Mokapen Prémium 3 tervezi a csatlakozást és a szinkronizálást.
• Az első MailChimp-fiókkapcsolatot általában a szervezet indítja el Tulajdonos (a gomb csak az adott szerepkörrel rendelkező felhasználók számára látható).
• Mokapen engedélyek a szervezetben lévő névjegyekhez (lásd Szerepek és engedélyek).

Csatlakoztassa a MailChimp fiókot

A MailerLite-tal (API-kulcs) ellentétben a MailChimp ezt használja jelentkezzen be MailChimp fiókkal a szolgáltató webhelyén.

1. Felhasználói menü → Integrációk → MailChimp.
2. A szervezet tulajdonosa rákattint Szinkronizálja a MailChimp-et (3. prémium).
3. Jelentkezzen be a kívánt MailChimp fiókkal (eltérhet a Mokapen e-mailjétől).
4. Fogadja el a Mokapen által kért engedélyeket.
5. Visszatérés Mokapenbe: Kapcsolt fiók megjelenik a MailChimp e-mailjével, és azzal, hogy ki hozta létre a kapcsolatot.

Ha nem fogadja el, a rendszer nem szinkronizál közönséget. Az oldal kapcsolódó listák nélkül marad.

A fiók bejelentkezése után konfigurálja szinkronizálási irány szervezeti szinten, majd csatlakoztasson egyet vagy többet közönség (lásd lent). A MailChimp nem használ egyetlen globális szinkronizálást, mint a MailerLite: minden listának saját beállításai vannak.

Amit Mokapen kér a MailChimptől

OAuth hozzáférés a MailChimp-fiókjához a közönségek, előfizetők, csoportok olvasásához és az egyesítési mezők olvasásához, valamint előfizetők létrehozásához vagy frissítéséhez, amikor a szinkronizálási irány lehetővé teszi. A Mokapen nem helyettesíti a MailChimp irányítópultját az e-mail kampányok létrehozásához – ez az oldal a előfizetői címjegyzék igazodik a CRM-hez.

Ha visszavonja a Mokapent a MailChimp irányítópultjáról, vagy a munkamenet lejár → bontsa le a kapcsolatot, és csatlakozzon újra a Mokapenben.

Fiókbeállítások (teljes integráció)

Irány szinkronizálása

• Csak Mokapenbe — MailChimp → CRM.
• Mindkét — importálás és exportálás a kapcsolódó közönségek és a Mokapen között.
• Csak a MailChimp számára — CRM → MailChimp.

Kapcsolatfelvétel exportálása (tulajdonos)

A kétirányú szinkronizálással a org Tulajdonos (megfelelő Premium-csomag) be tudja jelölni azt az opciót, amely lehetővé teszi a Mokapen névjegyek explicit exportálását a MailChimp-be a közönségekből történő importálás mellett. Tulajdonos vagy megfelelő terv nélkül a jelölőnégyzet letiltva marad.

Ez nem helyettesíti a listánkénti exportszűrőket (típus, címkék, GDPR): csak azt határozza meg, hogy kétirányú módban a Mokapen elküld kapcsolatokat a CRM-től a MailChimp-hez. A közönségenkénti szűrők az egyes összekapcsolt listák blokkjában maradnak.

Szinkronizálás megosztása

Aki csatlakoztatta a fiókot, engedélyezheti más tagoknak ugyanazt a MailChimp bejelentkezést (teljes szervezet vagy kiválasztott felhasználók). Az OAuth-ot nem kell megismételni minden kollégánál, de minden közönséget továbbra is konfigurálni kell.

Közönségek összekapcsolása (listák)

A MailChimp előfizetőket szervez közönség. A Mokapenben minden csatlakoztatott közönségnek külön beállítási blokkja van.

1. Ha a fiók már csatlakoztatva van, kattintson a gombra Csatlakoztassa a MailChimp listát (vagy azzal egyenértékű «Csatlakozási lista»).
2. Válassza ki a közönség menüből (a már szinkronizált listák le vannak tiltva).
3. Konfigurálja a szűrőket, a mezőleképezést, a duplikációkat és az automatikus szinkronizálást ehhez a listához.
4. Ezután ellenőrizze az adatjogosultságot Megtakarítás / Szinkronizál.
5. Ismételje meg minden olyan közönségnél, amelyet a CRM-hez igazítani szeretne.

Ha nincs közönsége a MailChimpben, a csatlakozás előtt hozzon létre legalább egyet a MailChimp irányítópultjáról.

Szűrők importálása a MailChimp szolgáltatásból (listánként)

Minden csatlakoztatott közönség esetében látható, ha a szinkronizálás Mokapennel vagy kétirányú. Meghatározza mely MailChimp előfizetők adja meg a listához tartozó CRM-et – ne a teljes MailChimp-fiókot, csak a kiválasztott közönséget.

Minden előfizető — importál bárkit a közönségből, beleértve a nem aktív állapotokat is, ha jelen van. Óvatosan használja a nagy történelmi listákon.

Aktív előfizetők — korlátozza az aktív előfizetőket (a legtöbb esetben ajánlott): elkerüli, hogy a CRM-et leiratkozott vagy már nem érvényes címekkel töltsék fel.

Csoport — szegmens vagy belső csoport a MailChimp közönségen belül: csak az adott részhalmazhoz tartozókat importálja (pl. «VIP ügyfelek» vagy «márciusi webinárium»). Hasznos, ha ugyanaz a közönség különböző szegmenseket tartalmaz, és csak egyre van szüksége a Mokapenben.

A szűrők módosításakor figyelmeztetés jelenik meg: a módosítás után célszerű újraindítani a szinkronizálást az adott közönségen.

Szűrők exportálása a MailChimp-be (listánként)

Látható a MailChimp-pel szinkronizálva vagy kétirányú, minden kapcsolt közönség blokkjában. A szűrők csak erre a listára vonatkoznak: a különböző közönségek eltérő exportszabályokkal rendelkezhetnek.

Meghatározzák amely Mokapen kapcsolattartói kiléphetnek annak a MailChimp közönségnek – nem csak az első „Sync” alkalmával, hanem minden alkalommal, amikor létrehoz vagy módosít egy névjegyet a CRM-ben (ha az export aktív és a szinkronizálási irány megengedi).

A gyakorlatban: elment egy névjegyet a Mokapenben → A Mokapen ellenőrzi, hogy megfelel-e a beállított típusnak, címkéknek és adatvédelmi hozzájárulásoknak annak a közönségnek → csak akkor, ha minden szűrőn átmegy létrehozza vagy frissíti-e a rekordot a MailChimp-en a listán. A nem egyező névjegy Mokapenben marad, de nincs elküldve (és nem jelenik meg az adott közönség exportálási előnézetében). Ha a szinkronizálás után módosítja a szűrőket, indítsa újra a szinkronizálást a listán: előfordulhat, hogy a már nem egyező névjegyek frissítése leáll az adott közönségben.

Írja be és 2. típus — korlátozza az exportot a CRM kapcsolattartási kategóriákra (pl. csak az „Ügyfél”). Az alábbi címkékkel és adatvédelemmel kombinálható.

Címkék — egy vagy több névjegycímke: csak azokat exportálja, akik rendelkeznek ezzel. Példa: „B2B hírlevél” közönség a „B2B” címkével az exportálásban → csak azok a kapcsolatok kerülnek oda.

Adatvédelmi / GDPR engedélyek — jelölőnégyzetek a szervezetében beállított hozzájárulásokkal (hírlevél, adatfeldolgozás, marketing stb.). Csak azokat ellenőrizze, amelyeknek lennie kell már rögzítve van a névjegyen hogy a MailChimp előfizetés törvényes és GDPR-kompatibilis legyen.

Példa: a «Hírlevél» közönségnél csak a «Hírlevél hozzájárulása» jelölőnégyzetet jelöli be → Mokapen küldi a listára csak kapcsolattartók ezzel a hozzájárulással. A beleegyezés nélküli lead a CRM-ben marad, de nem ér véget a MailChimp-en, még megfelelő e-mail címekkel és címkékkel is. Konfigurálja ezt a szűrőt előtt lehetővé teszi az automatikus szinkronizálást a közönséggel – különösen, ha a Tulajdonos engedélyezte a kétirányú exportálást.

A ellen és előnézet a listablokkban mutassa meg, hogy hány névjegy felel meg a szűrőknek pont most, szinkronizálás előtt. Ellenőrizze, hogy nem készül-e véletlenül rekordok ezreit exportálni, vagy hogy a szűrők nincsenek-e túl szorosak (nulla névjegy az előnézetben).

Ne feledje: a Kapcsolatfelvétel exportálása (tulajdonos) fiókszintű jelölőnégyzetre akkor is szükség van, ha kétirányú szinkronizálást használ a Mokapenből a MailChimp-be való explicit exporttal – ellenkező esetben az exportálást az oldal tetején kiválasztott szinkronizálási irány korlátozza.

Mezőtérkép (listánként)

Kapcsolja össze a közönség MailChimp egyesítési mezőit a Mokapen oszlopokkal. Az e-mail a kapcsolattartó e-mail mezőben marad, és rögzítve van. Minden Mokapen oszlop csak egyszer listánként. A különböző közönségek eltérő leképezésekkel rendelkezhetnek, ha az egyesítési mezők nem esnek egybe.

Ismétlődések és ütközések (listánként)

Ha ugyanaz az e-mail létezik a MailChimpben (kapcsolt közönség) és a Mokapenben, a Mokapen eldönti, hogy létrehoz, egyesít vagy frissít. A MailerLite-tal ellentétben itt e-mail-összehasonlítás letiltható — ezt csak akkor tegye, ha tisztában van a címjegyzékében előforduló ismétlődések kockázatával.

E-mail összehasonlítás – alapértelmezés szerint aktív. Mielőtt létrehozna egy névjegyet a MailChimp szolgáltatásból, a Mokapen megkeresi a szervezetben az azonos e-mail-című névjegyet: ha talál, nem hoz létre másodikat hanem a meglévőt frissíti (a kollíziós szabályok szerint). Javasoljuk, hogy aktív maradjon, különösen akkor, ha több közönséget kapcsol össze átfedő feliratkozókkal.

Konfliktuskezelés — ha ugyanaz az e-mail cím, de név, telefonszám vagy más leképezett mező nem egyezik, válassza ki, hogy ki nyeri meg az adott közönséget:

• MailChimp — eltérés esetén a MailChimp értékek felülírják a Mokapent szinkronban.
• Mokapen — a CRM érvényesül; A MailChimp akkor frissül, amikor a szinkronizálási irány és az exportszűrők lehetővé teszik.

Javaslat: kezdeti import marketing közönségtől → A MailChimp gyakran érvényesül a demográfiai területeken; ha a CRM az igazság kereskedelmi forrása, válassza a Mokapen-t. Teszteljen egy mintán, mielőtt automatikus szinkronizálást végezne nagy listákon.

Automatikus vagy kézi szinkronizálás (listánként)

úgy dönt amikor Mokapen igazítja a közönséget, nem Mi (fiókirány + listánkénti szűrők). Minden csatlakoztatott közönség lehet automatikus vagy manuális függetlenül a többiek közül.

Automatikus szinkronizálás — A Mokapen a háttérben terjeszti a változásokat a listában: a MailChimp új előfizetője megjelenhet a CRM-ben, a Mokapenben végrehajtott névjegymódosítás (ha átmegy az adott közönség exportszűrőin) frissítheti a MailChimp-et a gomb minden egyes alkalommal történő megnyomása nélkül.

Kézi szinkronizálás - nincs frissítés a közönség számára, amíg meg nem nyomja Szinkronizál a listablokkban. Hasznos a beállítás során (a leképezés és a GDPR-szűrők ellenőrzése), a hozzájárulás módosítása után, vagy ha minden egyes köteget jóvá szeretne hagyni, mielőtt azok kikerülnének a MailChimp-be.

Módot válthat a gombbal Megtakarítás az adott közönségre már szinkronizált adatok törlése nélkül.

Láthatóság (listánként)

Kapcsolatokra vonatkozik importált abból a MailChimp közönségből a Mokapenbe (szinkronizálás a CRM-hez vagy kétirányú). Nem változtatja meg, hogy ki láthatja a MailChimp-et – csak az, hogy a Mokapenben ki nyithatja meg a lista szinkronizálásával létrehozott rekordokat.

Minden tag (nyilvános láthatóság) — minden kapcsolattartási engedéllyel rendelkező szervezeti felhasználó láthatja az adott közönségből importált profilokat: alkalmas megosztott CRM-hez.

Csak a kiválasztott tagok (privát láthatóság) – korlátozza a hozzáférést a menüben kiválasztott felhasználókra vagy csapatokra. A szervezet többi tagja akkor sem láthatja ezeket a rekordokat, ha a szinkronizálás aktív. Hasznos korlátozott közönség számára; kombinálni vele Mokapen szerepek.

Ha a szervezet globális adatvédelmi szabályokkal rendelkezik (a főcsoport kötelező), akkor egyes beállítások előre beállítottak vagy zárolva lehetnek – kövesse a listablokkban megjelenő utasításokat.

Egyetlen lista eltávolítása

A csatlakoztatott közönségblokk alján található LISTA eltávolítása: csak az adott közönség szinkronizálását állítja le anélkül, hogy a teljes MailChimp-fiókot vagy más listákat leválasztaná. A már importált névjegyek a Mokapenben maradnak, hacsak nem érvényesek a kézi tisztítási szabályok.

Kötelező felhatalmazás

A többi kapcsolati integrációhoz hasonlóan előtte jelölje be az „Engedélyeztem a Mokapennek, hogy másolatot készítsen…” pontot Megtakarítás és Szinkronizál.

Viselkedés Mokapenben

• Lehet csatlakozni több közönség egyidejűleg: ugyanaz a MailChimp fiók, listánként eltérő szabályok.
• Egy két összekapcsolt közönségben jelenlévő előfizető két névjegyet hozhat létre a Mokapenben, ha az e-mailek egyeznek, de a szinkronizálás különálló – vegye figyelembe a közönséget és az ismétlődés elleni szabályokat.
• Ha az exportálás aktív, a Mokapenben található névjegyfrissítések (a szűrőkorlátokon belül) frissíthetik az előfizetőt a megfelelő közönségben.
• Ez az integráció arra való kapcsolatok / előfizetők, nem kampányok: A «MailChimp kampányok» külön kapcsolatként létezik az Integrációkban.

Gyakori problémák

• Nem látom a Szinkronizálás gombot — csak a szervezet tulajdonosa indíthatja el az első fiókkapcsolatot.
• Nincs elérhető lista — hozzon létre egy közönséget a MailChimpben; ellenőrizze, hogy a megfelelő fiók van-e csatlakoztatva.
• Ismétlődések a közönségek között — ugyanaz az e-mail két összekapcsolt listán → két kapcsolatfelvétel lehetséges; egyesüljön a duplikátumokkal, vagy csak egy közönséget kapcsoljon össze.
• Exportálás letiltva — kétirányú szinkronizálás + Tulajdonos + megfelelő Premium-csomag szükséges az exportálási jelölőnégyzethez.
• A kapcsolat lejárt — válassza le a fiókot, és jelentkezzen be újra a MailChimpbe.

Válassza le a MailChimp fiókot

A Leválasztás Az oldal alján található gomb (nem a «LISTA eltávolítása») bezárja a teljes MailChimp-kapcsolatot a szervezet számára. Megnyílik egy ablak a Tartsa szakasz:

• Kapcsolatok — a négyzet be van jelölve (alapértelmezett): a MailChimp szolgáltatásból importált névjegyek maradjon Mokapenben szinkron nélkül. Nincs bejelölve: Mokapen eltávolítja a szervezetből a MailChimp integrációhoz kapcsolódó kapcsolatok.
• Vállalatok — ugyanaz a logika a szinkronizáláshoz kapcsolódó cégnyilvántartásokhoz.

Fiók leválasztása nem törli automatikusan előfizetők a MailChimp-en. Szintén vonja vissza a Mokapent a MailChimp irányítópultjáról, ha már nem használja az integrációt.

Csak egy közönség leválasztásához használja LISTA eltávolítása a lista blokkjában a teljes fiók leválasztása nélkül.

Írja be a megerősítő szót, és erősítse meg Leválasztás. A műveletek sok névjegyen percekig is eltarthatnak.

További információ: Kapcsolati útmutató.