Ръководството на Мокапен

MailChimp

Свържете MailChimp с контактите на организацията в Mokapen. Импортирайте абонати от вашите аудитории, поддържайте CRM и маркетинговите списъци подравнени или експортирайте към MailChimp контакти, създадени в Mokapen — за всяка аудитория с отделни правила, филтри и карта на полетата.

Общ преглед: Интеграции.

Изисквания

• Акаунт MailChimp с поне една създадена аудитория (списък).
• Право да упълномощите Mokapen чрез вход в MailChimp (OAuth).
• План Mokapen Premium 3 за свързване и синхронизация.
• Първото свързване на акаунт MailChimp обикновено се стартира от Owner на организацията (бутонът е видим само за потребители с тази роля).
• Права върху контактите в org в Mokapen (вижте Роли и права).

Свързване на акаунта MailChimp

За разлика от MailerLite (API ключ), MailChimp използва вход с акаунт MailChimp на сайта на доставчика.

1. Потребителско меню → Интеграции → MailChimp.
2. Owner на org кликва Синхронизирай MailChimp (Premium 3).
3. Влезте с желания акаунт MailChimp (може да се различава от имейла в Mokapen).
4. Приемете разрешенията, искани от Mokapen.
5. Върнете се в Mokapen: появява се Свързан акаунт с имейла на MailChimp и кой е създал връзката.

Ако не приемете, няма да се синхронизира нито една аудитория. Страницата ще остане без свързани списъци.

След входа в акаунта конфигурирайте посоката на синхронизация на ниво org, след което свържете една или повече аудитории (вижте по-долу). MailChimp не използва една глобална синхронизация като MailerLite: всеки списък има собствени настройки.

Какво Mokapen иска от MailChimp

OAuth достъп до акаунта ви в MailChimp за четене на аудитории, абонати, групи и merge fields, както и за създаване или актуализиране на абонати, когато посоката на синхронизация го позволява. Mokapen не замества таблото на MailChimp за създаване на имейл кампании — тази страница е за адресната книга на абонатите, подравнена с CRM.

Ако отмените Mokapen от таблото на MailChimp или сесията изтече → прекъснете и свържете отново в Mokapen.

Настройки на акаунта (цялата интеграция)

Посока на синхронизация

• Само към Mokapen — MailChimp → CRM.
• И двете — импорт и експорт между свързаните аудитории и Mokapen.
• Само към MailChimp — CRM → MailChimp.

Експорт на контакти (Owner)

При двупосочна синхронизация Owner на org (Premium 3) може да отметне опцията, която активира изричен експорт на контакти от Mokapen към MailChimp в допълнение към импорта от аудиториите. Без Owner или подходящ план отметката остава деактивирана.

Това не замества филтрите за експорт по списък (тип, етикети, GDPR): само определя дали в двупосочен режим Mokapen може и да изпраща контакти от CRM към MailChimp. Филтрите по аудитория остават в блока на всеки свързан списък.

Споделяне на синхронизацията

Който е свързал акаунта, може да позволи на други членове да използват същия вход в MailChimp (цялата org или избрани потребители). OAuth не трябва да се повтаря за всеки колега, но всяка аудитория все пак трябва да се конфигурира.

Свързване на аудитории (списъци)

MailChimp организира абонатите в аудитории. В Mokapen всяка свързана аудитория има отделен блок с настройки.

1. При вече свързан акаунт кликнете Свържи списък MailChimp (или еквивалент «Свържи списък»).
2. Изберете аудиторията от менюто (вече синхронизираните списъци са деактивирани).
3. Конфигурирайте филтри, карта на полетата, дубликати и автоматична синхронизация за този списък.
4. Отметнете упълномощаването за данни, след това Запази / Синхронизирай.
5. Повторете за всяка аудитория, която искате подравнена с CRM.

Ако нямате аудитории в MailChimp, създайте поне една от таблото на MailChimp преди свързване.

Филтри за импорт от MailChimp (по списък)

За всяка свързана аудитория, видими при синхронизация към Mokapen или двупосочна. Определят кои абонати от MailChimp влизат в CRM за този списък — не целия акаунт MailChimp, а само избраната аудитория.

Всички абонати — импортира всеки в аудиторията, включително неактивни статуси, ако има. Използвайте внимателно при големи исторически списъци.

Активни абонати — ограничава до активни абонати (препоръчително в повечето случаи): избягва запълване на CRM с отписани или вече невалидни адреси.

Група — сегмент или вътрешна група в аудиторията на MailChimp: импортира само принадлежащите към това подмножество (напр. «VIP клиенти» или «Март уебинар»). Полезно, когато една аудитория съдържа различни сегменти и ви трябва само един в Mokapen.

При промяна на филтрите се появява предупреждение: след промяната е препоръчително да пуснете отново синхронизацията на тази аудитория.

Филтри за експорт към MailChimp (по списък)

Видими при синхронизация към MailChimp или двупосочна, вътре в блока на всяка свързана аудитория. Филтрите важат само за този списък: различни аудитории могат да имат различни правила за експорт.

Определят кои контакти от Mokapen могат да излязат към тази аудитория в MailChimp — не само при първото «Синхронизирай», а и всеки път, когато създадете или промените контакт в CRM (ако експортът е активен и посоката на синхронизация го позволява).

На практика: запазвате контакт в Mokapen → Mokapen проверява дали отговаря на типа, етикетите и съгласията за поверителност, зададени за тази аудитория → само ако премине всички филтри, създава или актуализира записа в MailChimp в този списък. Контакт, който не съвпада, остава в Mokapen, но не се изпраща (и не се появява в прегледа на експорта за тази аудитория). Ако промените филтрите след вече извършена синхронизация, пуснете отново синхронизацията на списъка: контактите, които вече не съвпадат, може да спрат да се актуализират в тази аудитория.

Тип и Тип 2 — ограничават експорта до категории контакти в CRM (напр. само «Клиент»). Комбинируеми с етикети и поверителност по-долу.

Етикети — един или повече етикети на контакти: експортира само тези, които ги имат. Пример: аудитория «B2B бюлетин» с етикет «B2B» при експорт → само тези контакти отиват там.

Поверителност / GDPR разрешения — отметки със съгласията, конфигурирани в org (бюлетин, обработка на данни, маркетинг и т.н.). Отметнете само тези, които трябва да бъдат вече записани върху контакта, за да е законен и GDPR-съвместим абонаментът в MailChimp.

Пример: на аудиторията «Бюлетин» отмятате само «Съгласие за бюлетин» → Mokapen изпраща към този списък само контакти с това съгласие в досието. Lead без съгласие остава в CRM, но не попада в MailChimp, дори с правилен имейл и етикети. Конфигурирайте този филтър преди да активирате автоматичната синхронизация към аудиторията — особено ако Owner е активирал двупосочен експорт.

Броячът и прегледът в блока на списъка показват колко контакта съвпадат с филтрите в момента, преди синхронизация. Проверете, че няма да експортирате хиляди записи по грешка или че филтрите не са твърде тесни (нула контакта в прегледа).

Запомнете: отметката Експорт на контакти (Owner) на ниво акаунт също е нужна, ако използвате двупосочна синхронизация с изричен експорт от Mokapen към MailChimp — иначе експортът остава ограничен от посоката на синхронизация, избрана в горната част на страницата.

Карта на полетата (по списък)

Свържете merge fields на аудиторията в MailChimp с колоните на Mokapen. Имейлът остава върху полето имейл на контакта и е фиксиран. Всяка колона на Mokapen само веднъж на списък. Различни аудитории могат да имат различни карти, ако merge fields не съвпадат.

Дубликати и конфликти (по списък)

Когато същият имейл съществува в MailChimp (свързана аудитория) и в Mokapen, Mokapen решава дали да създаде, слее или актуализира. За разлика от MailerLite, тук сравнението по имейл може да се деактивира — правете го само ако разбирате риска от дубликати в адресната книга.

Сравнение по имейл — активно по подразбиране. Преди да създаде контакт от MailChimp, Mokapen търси в org контакт със същия имейл: ако го намери, не създава втори, а актуализира съществуващия (според правилата за конфликти). Препоръчително е да оставите активен, особено ако свързвате няколко аудитории с припокриващи се абонати.

Обработка на конфликти — ако имейлът е същият, но име, телефон или други съпоставени полета не съвпадат, изберете кой «печели» за тази аудитория:

• MailChimp — при несъответствие стойностите от MailChimp презаписват Mokapen при синхронизация.
• Mokapen — CRM има предимство; MailChimp се актуализира, когато посоката на синхронизация и филтрите за експорт позволяват.

Препоръка: първоначален импорт от маркетингова аудитория → често MailChimp има предимство за демографските полета; ако CRM е търговският източник на истина, изберете Mokapen. Тествайте върху извадка преди автоматична синхронизация на големи списъци.

Автоматична или ръчна синхронизация (по списък)

Решава кога Mokapen подравнява тази аудитория, не какво (посока на акаунта + филтри по списък). Всяка свързана аудитория може да е автоматична или ръчна независимо от другите.

Автоматична синхронизация — Mokapen разпространява промените във фонов режим за този списък: нов абонат в MailChimp може да се появи в CRM, промяна на контакт в Mokapen (ако премине филтрите за експорт на тази аудитория) може да актуализира MailChimp без да натискате бутона всеки път.

Ръчна синхронизация — няма актуализации към тази аудитория, докато не натиснете Синхронизирай в блока на списъка. Полезно при настройка (проверка на картата и GDPR филтрите), след промени в съгласията или ако искате да одобрите всеки пакет преди да излезе към MailChimp.

Можете да промените режима с Запази без да изтривате вече синхронизирани данни на тази аудитория.

Видимост (по списък)

Отнася се за контактите, импортирани от тази аудитория MailChimp в Mokapen (синхронизация към CRM или двупосочна). Не променя кой вижда MailChimp — само кой в Mokapen може да отваря записите, създадени от синхронизацията на този списък.

Всички членове (публична видимост) — всеки потребител в org с права върху контакти може да вижда профилите, импортирани от тази аудитория: подходящо за споделен CRM.

Само избрани членове (частна видимост) — ограничава достъпа до потребители или екипи, избрани в менюто. Другите в org не виждат тези записи дори при активна синхронизация. Полезно за ограничени аудитории; комбинирайте с ролите в Mokapen.

Ако org има глобални правила за поверителност (задължителен Master Team), някои опции може да са предварително зададени или заключени — следвайте това, което се появява в блока на списъка.

Премахване на един списък

В долната част на блока на свързана аудитория има Премахни LIST: спира синхронизацията само за тази аудитория, без да прекъсва целия акаунт MailChimp или другите списъци. Вече импортираните контакти остават в Mokapen, освен ако не важат правила за ръчно почистване.

Задължително упълномощаване

Както при другите интеграции за контакти, отметнете «Упълномощавам Mokapen да създаде копие…» преди Запази и Синхронизирай.

Поведение в Mokapen

• Можете да свържете няколко аудитории едновременно: един акаунт MailChimp, различни правила по списък.
• Абонат, присъстващ в две свързани аудитории, може да генерира два контакта в Mokapen, ако имейлите съвпадат, но синхронизациите са отделни — вземете предвид аудиториите и правилата против дубликати.
• При активен експорт актуализациите на контакти в Mokapen (в границите на филтрите) може да актуализират абоната в съответната аудитория.
• Тази интеграция е за контакти / абонати, не за кампании: «MailChimp Campaigns» съществува като отделна връзка в Интеграции.

Чести проблеми

• Не виждам бутона Синхронизирай — само Owner на org може да стартира първото свързване на акаунта.
• Няма наличен списък — създайте аудитория в MailChimp; проверете дали е свързан правилният акаунт.
• Дубликати между аудитории — същият имейл в два свързани списъка → възможни два записа за контакт; слейте с Дубликати или свържете само една аудитория.
• Експортът е деактивиран — нужни са двупосочна синхронизация + Owner + Premium 3 за отметката за експорт.
• Връзката е изтекла — прекъснете акаунта и влезте отново в MailChimp.

Прекъсване на акаунта MailChimp

Бутонът Прекъсни в долната част на страницата (не «Премахни LIST») затваря цялата връзка с MailChimp за org. Отваря се прозорец със секцията Запази:

• Контакти — отметка (по подразбиране): контактите, импортирани от MailChimp, остават в Mokapen без синхронизация. Без отметка: Mokapen премахва от org контактите, свързани с тази интеграция MailChimp.
• Фирми — същата логика за фирмени записи, свързани със синхронизацията.

Прекъсването на акаунта не изтрива автоматично абонатите в MailChimp. Отменете и Mokapen от таблото на MailChimp, ако вече няма да използвате интеграцията.

За да отделите само една аудитория, използвайте Премахни LIST в блока на този списък, без да прекъсвате целия акаунт.

Напишете думата за потвърждение и потвърдете Прекъсни. Операциите върху много контакти може да отнемат минути.

Научете повече: Ръководство за контакти.