Ръководството на Мокапен

Карта (оформление на формуляра)

Редакторът Карта решава как изглежда табът Данни на картите на обектите: кои полета са видими, в какъв ред, с евентуални разделители и празни пространства. Не създава нови полета: подрежда вече дефинираните в Полета.

Потокът е един и същ при Контакти, Компании, Задачи, Проекти, Срещи, Сделки, Оферти, Поръчки, Продукти, Услуги и Тикети. Промените важат за цялата организация: всеки член вижда същото оформление на формуляра.

За какво служи

• Слаби карти — само това, което екипът ползва всеки ден, е на видно място; останалото остава в палитрата (скрито от формуляра, не изтрито от системата).
• Ментален ред — регистър → търговски данни → вътрешни бележки, с ясни разделители.
• Onboarding — подреден формуляр намалява грешките и празните полета.
• Подравняване — едно и също преживяване за целия екип.
• Допълнение към правилата за полета — поле с ограничено Видимо/Редактируемо в Полета все пак следва тези правила, дори да е на Картата: който не може да го види, няма да го види и във формуляра.

Не бъркайте — промяната на стойност на отворена карта (клик върху полето → inline редакция) не е редакторът Карта. Тук конфигурирате само структура и позиция.

Къде се отваря

• Настройки на организацията → хъб на областта → настройки на обекта → карта Карта.
• От отворена карта → меню → Промяна на картата (редакторът се отваря в друг таб на браузъра).

Нужна е роля Член (или по-висока) и подходящ Premium план, за да влачите, добавяте/премахвате и запазвате. Без план контролите за влачене отварят покана за upgrade, а по време на работа остава стандартното оформление на полетата.

Как работи редакторът

• Преглед вляво — симулация на таба Данни. Заглавието (или еквивалентът) е фиксирано: не може да се местят или премахва.
• Палитра с полета вдясно — полета, които още не са на картата + елементи на оформлението (разделител, празно пространство).

Действия

• Влачете от палитрата към прегледа (и обратно) или ползвайте + / ×.
• Пренаредете вече присъстващите полета.
• Вмъкнете Разделител (хоризонтална линия, опционален етикет), за да създадете визуални секции.
• Вмъкнете Празно пространство, за да балансирате оформление с две колони / мрежа.
• Скрийте поле: премахнете го от прегледа → връща се в палитрата. Запазените данни остават; полето вече не се появява във формуляра, докато не го върнете.

Заключените системни полета не могат да се премахват. Полета с ограничение на видимостта в Полета остават в палитрата/оформлението, но по време на работа се появяват само за оторизирани потребители.

Разделители и организация на формуляра

Разделителите не са истински продуктови табове: те са разделители във формуляра. Практически идеи:

• Регистърни данни — име, контакти, свързана компания.
• Търговски — сума, източник, вероятност, потребителски полета за продажби.
• Вътрешни / ограничени — под разделител „Само екип X“ сложете полета с ограничено Видимо (така дори които ги виждат, ги намират групирани).
• Оперативни — срокове, чеклистове, външни връзки.

Сложете задължителните полета и тези, ползвани при всяко обаждане, горе: по-малко превъртане преди запазване.

Запази и Нулиране

• Запази — прилага оформлението за цялата организация за този обект.
• Нулиране — връща стандартното оформление на Mokapen (губите потребителската подредба; полетата и техните данни не се изтриват).

Ред с Полета и Колони

1. Дефинирайте полетата (тип, подразбиране, видимост) в Полета.
2. Подредете ги тук в Карта.
3. Ако ви трябват в таблицата, добавете ги в Списък и колони.

Карта и Колони са независими. Поле може да е във формуляра и да не е в списъка (или обратното).

Обекти и изключения

• Същият редактор при Адресна книга, Дейности, Продажби, Тикети (обектите, изброени по-горе).
• Pipeline и етапи — това не е Картата: конфигурира етапите в kanban (често запазено за собственици).
• Документи — оформлението Карта не винаги е налично (функции очаквайте скоро).
• Диаграми в Отчети — друга настройка: Диаграми.

Практически съвети

• Скрийте от Картата полета, ползвани само от импорт/автоматизации, ако объркват потребителите.
• Не претоварвайте: ако е нужно безкрайно превъртане, разделете с разделители или махнете излишното.
• След голяма промяна уведомете екипа.
• Опитайте върху пилотен обект (напр. Контакти), преди да реплицирате върху Сделки и Тикети.
• Полета с ограничено Видимо: сложете ги долу или под разделител „Вътрешни“, за да остане формулярът чист за които не ги виждат.

Примери за употреба

• Контакти, готови за обаждане — телефон, имейл, компания, следващ follow-up горе; адрес и маркетинг долу.
• Слаби сделки — сума, дата на затваряне, етап, източник; марж и правни бележки под разделител „Вътрешни“ (с ограничено Видимо в Полета).
• Тикети за поддръжка — приоритет, клиент, описание горе; SLA и категория долу.
• Оперативни задачи — краен срок, приоритет, проект; потребителски полета за процес, скрити за който не е в delivery екипа.
• Onboarding на нов екип — Нулиране към стандарта, после само 8–10 основни полета.
• Два „живота“ на същия формуляр — продажбите виждат търговския блок; администраторите виждат и блока с разходи (благодарение на Видимо върху отделните полета).

Често задавани въпроси

В: Защо не мога да премахна поле?

О: Заключено системно поле или недостатъчен Premium план за оформлението.

В: Ако скрия поле, губя ли данните?

О: Не. Връща се в палитрата; стойностите остават. Не се появява във формуляра, докато не го върнете.

В: Полето е на Картата, но колега не го вижда.

О: Проверете в Полета правилата Видимо само за потребители/екипи (и правата върху картата).

В: Колегите виждат ли моето оформление?

О: Да, то е на ниво организация. Не е Персонализация на Начало.

В: Какво прави Нулиране?

О: Изчиства потребителското оформление Карта за този обект и възстановява стандартното на Mokapen.

В: Карта и Pipeline едно и също ли са?

О: Не. Карта = полета на формуляра. Pipeline = етапи/колони в kanban.

В: Новото поле не се появява в палитрата.

О: Проверете създаването/запазването в Полета, после презаредете редактора Карта.