Ръководството на Мокапен

Валута

Страницата Валута дефинира валутите на организацията и коя е фирмената валута (по подразбиране). Използвате ги при възможности, цени на продукти/услуги, редове в оферти и поръчки, някои свойства на обектите и в доклади, които конвертират суми.

Път: Настройки на организацията → Продажби → карта Валута. Често има пряк път от менюто Действия на Оферти, Поръчки или Възможности (само Собственик).

Кой има достъп

• Собственик — отваря и управлява страницата.
• Други роли — не влизат в настройките за валута (прекият път от списъците може да е деактивиран).

Добавянето на нова валута изисква подходящ Premium план (ниво продажби). Без такъв бутонът отваря потока за надграждане. Редактиране, задаване като по подразбиране или изтриване остават достъпни за всеки със собственически достъп до страницата.

Управление на валутите

Списъкът показва код/валута, обменен курс спрямо фирмената валута и датата на последна актуализация на курса.

• Нова валута — изберете от международния каталог; Mokapen импортира референтния обменен курс спрямо по подразбиране.
• Фирмена валута (по подразбиране) — тази, използвана като референция (сортиране по подразбиране). Можете да зададете друга като по подразбиране.
• Редактирай / Изтрий — не изтривайте валутата по подразбиране, без преди това да зададете друга. Изтриването на валута може да остави възможности и други свойства, които я използват, без референция: потвърдете внимателно.

Курсовете идват от каталога държава/система; в типичния интерфейс не въвеждате ръчно произволен курс като на forex бюро.

Къде се използва в Продажби

• Възможности — сума и валута; конверсия към фирмената валута, където е приложимо.
• Продукти и услуги — единична цена с валута.
• Оферти и поръчки — валута на редовете; общите и PDF използват конфигурираните валути.
• Доклади — агрегирания и обмен към по подразбиране.

За данъчни ставки вижте специалното ръководство Данъци (друг блок под Продажби).

Съвети

• Задайте правилната фирмена валута (напр. EUR) веднага, преди да заредите каталога и офертите.
• Добавяйте само валутите, които реално използвате (USD, GBP…), за да не претрупвате селекторите.
• Преди да изтриете валута, проверете възможности и ценови листи, които все още я реферират.

Често задавани въпроси

В: Защо не мога да добавя валута?

О: Нужни са подходящ Premium план и роля Собственик.

В: Валута и данъци едно и също ли са?

О: Не. Валута = пари и обменни курсове. Данъци = ДДС/фискални ставки върху продукти и документи.

В: Къде задавам държавата?

О: В Общи → Информация (полезно и за данъчни ставки по подразбиране).