Mokapenguiden

Valuta

De Valuta sida definierar organisationens valutor och vilken som är företagets valuta (standard). Du använder dem på möjligheter, produkt/tjänst priser, offert och beställning rader, vissa enhetsegenskaper och i rapporter som konverterar belopp.

Sökväg: Organisationsinställningar → Försäljning → Valuta kort. En genväg är ofta tillgänglig från Åtgärder-menyn i Offerter, Order eller Opportunities (endast ägare).

Vem kan komma åt

• Ägare — öppnar och hanterar sidan.
• Andra roller — kan inte ange valutainställningar (genvägen från listor kan vara inaktiverad).

Lägga till en ny valuta kräver en lämplig Premium-plan (försäljningsnivå). Utan en öppnar knappen uppgraderingsflödet. Redigering, inställning som standard eller radering förblir tillgängligt för alla med ägaråtkomst till sidan.

Hantera valutor

Listan visar kod/valuta, växelkurs i förhållande till företagets valuta och det datum då kursen senast uppdaterades.

• Ny valuta — välj från den internationella katalogen; Mokapen importerar referensväxelkursen i förhållande till standard.
• Företagsvaluta (standard) — den som används som referens (standardsortering). Du kan ställa in en annan som standard.
• Redigera/Ta bort — ta inte bort standardvalutan utan att först ställa in en annan. Att ta bort en valuta kan göra att möjligheter och andra egenskaper som använder den förlorar sin referens: bekräfta noggrant.

Priserna kommer från land-/systemkatalogen; i det typiska användargränssnittet anger du inte manuellt en godtycklig kurs som i en valutadisk.

Där det används i försäljning

• Möjligheter — belopp och valuta. omvandling till företagets valuta i förekommande fall.
• Produkter och tjänster — enhetspris med valuta.
• Offerter och beställningar — Valuta på rader. summor och PDF-filer använder de konfigurerade valutorna.
• Rapporter — aggregering och utbyte mot standard.

För skattesatser se den dedikerade Skatter guide (ett annat block under Försäljning).

Tips

• Ställ in rätt företagets valuta (t.ex. EUR) direkt, innan du laddar din katalog och offerter.
• Lägg bara till de valutor du faktiskt använder (USD, GBP...) för att hålla valen rena.
• Innan du tar bort en valuta, kontrollera möjligheter och prislistor som fortfarande refererar till den.

Vanliga frågor

F: Varför kan jag inte lägga till en valuta?

S: Du behöver en lämplig Premium-plan och rollen som ägare.

F: Är valuta och skatter samma sak?

S: Nej. Valuta = pengar och växelkurser. Skatter = moms/skattesatser på produkter och dokument.

F: Var ställer jag in landet?

A: In Allmänt → Information (även användbart för standardskattesatser).