Mokapenguiden

Huvudmeny
Komma igång med Mokapen Första stegen Organisationer och tillgång
Översikt Gäst Begränsad användare Användare Medlem Ägare Administratör Sammanfattning Vanliga frågor
Översikt Roll i CRM Vad du alltid ser Tre betydelser av «offentlig» Lås Offentlig och Privat Operativa sidor och rapporter Filter användare / team Fält Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Information Vanliga frågor
Stängningsdagar Platser Aktivitetslogg
Översikt Åtkomst och behörigheter Fliken Användare Bjud in användare Användaren uppger Användarkort Fliken Team Skapa ett team Lagkort Planeringsgränser Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Inställningar Aktivera alla applikationer Ansökningar Planeringsgränser Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Roll i CRM Användningsfall Åtkomst och behörigheter Skapa en applikation Mallar Inställningar Kanban och pipelines Form Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Offentligt läge Privat läge Samarbetspartners Lagmästare Ändring av läge Vem ändrar vad Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Det spelar roll Förbered filen Associera värderingar Specialfält Hantera dubbletter Rengör data Importhistorik Exportera Användningsfall Vanliga problem Vanliga frågor
Översikt Dokumentera E-post SMS WhatsApp Förebyggande Beställa Variabler Användningsfall Vanliga frågor
Fält Form Lista & Kolumner Diagram
Översikt Projekt Fliken Uppgifter Länkade avsnitt Skapa uppgifter Redigera uppgift Ta bort uppgifter Arkivuppgifter Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Projektblad Arbetsområde Länkade avsnitt Skapa projekt Redigera projekt Ta bort projekt Arkivprojekt Klonprojekt Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Tidsbeställningskort Länkade avsnitt Skapa möte Redigera möte Ta bort möte Arkivbokning Klonutnämning Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Bokningsformulär Länkade avsnitt Skapa reservation Ändra bokning Ta bort reservation Arkivreservation Klonreservation Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Kontaktkort Länkade avsnitt Skapa kontakt Redigera kontakt Ta bort kontakt Arkivkontakt Klona kontakt Inställningar
Översikt Listsida Företagskort fliken Kontakter Länkade avsnitt Skapa företag Byt företag Ta bort företag Arkivföretag Clone Company Inställningar
Översikt Åtkomst och behörigheter Inställningar Nära Spara till CRM Berika företag Hitta folk Hitta från fil Kreditera Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Ursprung KPI Annonsuppsättning Åtkomst och behörigheter Integrationer Listsida Leder Rapporter Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Inlägg Publicera på Författare Kommentarer Rapporter Användningsfall Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Ny form Innehåll Alternativ Lyckad sida Dela Automatisering Rekommenderade processer Användningsfall Praktiska exempel Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Ny bokningssida Host assignment Kalender Videokonferens Dela Utnämningar Rekommenderade processer Användningsfall Praktiska exempel Vanliga frågor
Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Ny bokningssida Katalog Dela Bokningar Rekommenderade processer Användningsfall Praktiska exempel Vanliga frågor
Översikt Kanban och pipelines Möjlighetskort Anslutningar Skapa möjligheter Redigera möjlighet Eliminera möjligheter Arkivmöjligheter Klonmöjlighet Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Visningar Citatblad Offertkod Artiklar Modeller Förhandsgranska och skicka Online acceptans Synkronisering Skapa offert Redigera uppskattning Ta bort citat Arkiv citat Klon citat Från offert till beställning Rörledningar och tillstånd Inställningar Rapporter
Översikt Listsida Beställningskort Beställningskod Artiklar Modeller Förhandsgranska och skicka Synkronisering Skapar ordning Ändra ordning Ta bort beställning Arkivbeställning Klonordning Från offert/affär Inställningar Rapporter
Översikt Lista över tjänster Servicekort Kortfliken Skapa tjänst Redigera tjänst Ta bort tjänst Arkivtjänst Klontjänst Inställningar Rapporter
Översikt Produktlista Produktblad Kortfliken Skapa produkt Redigera produkt Ta bort produkt Arkivprodukt Klona produkt Inställningar Rapporter
Valuta Skatter och avgifter Rabatter Frakt
Översikt Ingångskanaler Biljettkort Meddelanden Skapa biljetter Redigera biljett Ta bort biljett Arkivbiljett Klon biljett Visningar Inställningar Rapporter
Översikt Ny Ansökningar Användare Biljetter Order
Översikt Listsida Dokumentfliken Skapa dokument Förhandsgranska och ladda ner Arkivdokument Inställningar
Anteckningar
Översikt Användarbefogenheter Visningar Skift ark Nytt skift Schemalägg skift Inställningar Rapporter
Översikt Användarbefogenheter Visningar Närvaroblad Rekordnärvaro Schemalägg närvaro Inställningar Rapporter
Översikt Visningar Gruppera efter Inställningar
Appintegrationer
Översikt Grundläggande begrepp Roll i CRM Användningsfall Åtkomst och behörigheter Listsida Triggeröversikt Händelse Planerad Konfigurera utlösaren Stream editor Åtgärder Villkor Variabler Åtgärder från integrationer Flödestest Utförandelogg Vanliga problem Automatiseringar från formulär Rekommenderade processer Praktiska exempel Vanliga frågor
Översikt Grundläggande begrepp Sequences vs workflows Roll i CRM Användningsfall Åtkomst och behörigheter Listsida Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream editor Åtgärder Enrollment motor Exit rules E-postspårning (öppningar, klick, svar) Enrollments and logs Vanliga problem Rekommenderade processer Praktiska exempel Vanliga frågor
Vanliga egenskaper Kontakta oss

Klaviyo

Koppla Klaviyo till Mokapen-kontakter för e-postmarknadsföring. Synken är dubbelriktad: data går åt båda hållen, fältmappning är redo, historik kommer in vid första kopplingen och uppdateringar följer därefter. På sidan visas namnet som klaviyo, gemener: det är samma integration.

Översikt: Integrationer.

 

Krav

  • Klaviyo-konto som du kan auktorisera för OAuth-åtkomst.
  • Mokapen-plan Large.
  • Behörighet för kontakter i Mokapen.

 

Koppla

Användarmenyn → Integrationer → Klaviyo och auktorisera kontot. Du klistrar inte in en API-nyckel på det här kortet: om auktoriseringen nekas eller löper ut, koppla från och upprepa åtkomsten och acceptera behörigheterna Klaviyo visar.

Första synken tar med befintliga kontakter. Därefter kommer en ändring i ett system till det andra. Innan du lämnar riktningen mot Klaviyo på, titta på mappningen: ett tomt Mokapen-fält mappat till en egenskap du använder i Klaviyo för flöden (samtycke, språk, lista) rensar den vid nästa synk. Klaviyo här linjerar kontakter. Det är inte platsen där du läser ett flödes resultat, och det skickar inte Mokapen-sekvenser: de går ut från CRM:s SMTP-e-postlådor.

 

När du ska stanna

Om Klaviyo är källan till nya prenumeranter från webbplatsen och Mokapen källan till kunder som redan är i en affär, bestäm vem som skapar kontakten. Om båda fritt får skapa blir det två kort för samma e-post. Historisk synk slår inte ihop dubbletter som redan finns av sig själv: det fixar du med dubblettverktyget i adressboken, efter första importen.

Börja arbeta samtidigt som du sparar tid.

eller
Boka en demo

Behöver du hjälp?