Mokapenguiden

Anpassning — Calendar

Den här sidan skapar inte och flyttar inte utnämningar. Den bestämmer hur kalendern öppnas och vilka posttyper som är på i menyn Visa. På så sätt börjar ett säljteam från veckan med möjligheter och utnämningar, och ett driftteam från dagen med uppgifter, utan att alla bygger om filtret varje morgon.

Posterna ligger kvar där de är. Att slå av en typ döljer den från rutnätet; den raderas inte.

Hur du öppnar sidan

Öppna Organisation → Anpassning och, i Navigering och filter, kortet Calendar. Du behöver planen Små eller högre.

Brickan säger Organisationsinställningar om du är Ägare och kom in från För organisationen, eller Endast mina inställningar om du är i För mig. Din personliga rad, om den är sparad, slår alltid organisationens standard. Bilden med två nivåer finns i guiden Anpassning.

I det personliga omfånget, om ägaren redan har sparat en standard, visar sidan vem som gjorde det och när. Om den raden saknas utgår du från produktens standarder.

Default view

Tre val, bara ett aktivt. Det är vyn kalendern öppnas med, inte ett lås: under dagen kan du fortfarande växla från månad till vecka eller dag från själva kalendern. Den sessionsändringen sparas inte här. I morgon, vid öppning, får du vyn du sparade.

• Månad — månadsrutnät, användbart för att se belastningen.
• Week — produktens standard, med tidsluckor.
• Dag — en enda dag, när du arbetar lucka för lucka.

Om ingen har sparat något ännu öppnar Mokapen på veckan.

Entities on by default

Varje ruta är en posttyp som kalendern kan rita. Du ser bara typerna för modulerna som är på för dig: uppgifter, projekt, utnämningar, bokningar, möjligheter, biljetter, ordrar, citat, och om apparna finns även närvaro och skifter.

Ur lådan, om ingen har sparat något, är uppgifter, utnämningar och möjligheter på. Bokningar, biljetter, projekt, ordrar och citat startar av: slå på dem om det teamet arbetar i kalendern med de posterna. Bokningar förblir också av som standard så att de inte duplicerar länkade utnämningar.

Minst en typ måste vara kvar. Om du rensar varje ruta och trycker på Spara återställer Mokapen de tre standardtyperna (uppgifter, utnämningar, möjligheter). Menyn Visa på kalendern använder den här listan som startläge: du kan fortfarande kryssa i eller ur en typ i sessionen, men vid nästa öppning återgår den till det du sparade.

Spara, Återställa, Hem

Välj vy och rutor, tryck sedan på Spara. Öppna kalendern: den startar med den vyn och de typerna. Utan sparning ändras ingenting.

Din personliga preferens slår organisationens. En kollega som inte har sparat något använder ägarens standard, eller de tre produkttyperna om även den saknas.

Återställa ber om bekräftelse och tar bara bort den nivå du har öppen (din eller organisationens). Den raderar inte utnämningar. Den tar bort preferensen för vy och typ.

Kortet Kalender på Hem använder samma preferenser. Om du tar bort biljetter från Entities on by default ser du dem inte heller i hemrutan. Gå tillbaka stänger redigeraren utan att spara av sig själv.

Vanliga frågor

Jag ser inte skifter bland rutorna. Modulen Skifter är inte på, eller så har din roll inte appen. Listan följer modulerna som är på och behörigheterna; det är inte en fast lista.

Jag sparade för organisationen men en kollega ser fortfarande veckan. Den kollegan har en preferens Endast mina inställningar, eller så sparade du faktiskt veckan (det är produktens standard). Organisationens standard åsidosätter inte någon som redan har en personlig rad: kollegan måste trycka på Återställa på sin sida.

Flyttade ändringen av vyn här utnämningarna? Nej. Den ändrar bara rutnätet kalendern öppnas med och typerna som är på i Visa. Posternas datum och tider förblir som de är.

I dag bytte jag till månad, men jag sparade vecka: vad ser jag i morgon? I morgon, vid öppning, får du veckan igen. Ändringen som gjordes från kalendern under dagen gäller den sessionen; den ersätter inte Default view.

Jag rensade varje ruta och vid sparning kom tre typer tillbaka. Det är det förväntade beteendet. Minst en typ krävs. Mokapen återställer uppgifter, utnämningar och möjligheter.

På kortet Kalender på hem ser jag inte biljetter. Biljetter finns inte bland Entities on by default. Slå på dem här, spara, och samma val gäller hem.

Jag hittar inte ordrar i listrutorna. Modulen Order är avstängd, eller så ingår den inte i din roll. Slå på appen och kom tillbaka till Anpassning: rutan kommer tillsammans med modulen.

Jag sparade endast för mig: kollegan ser en annan kalender. Ja. Endast mina inställningar gäller din användare. Kollegan använder organisationens standard eller sin egen.

Raderade Återställa utnämningarna? Nej. Den tog bara bort preferensen för vy och typ. Utnämningar är poster: de ligger kvar i agendan.