Mokapenguiden

Anpassning

Öppna menyn Organisation och välj Anpassning. Här ställer du in hur Mokapen ser ut för dig: vilka kort du ser på Hem, i vilken ordning menyn ligger, vilken vy kalendern öppnas med och vad knappen med din avatar gör på listor.

Posterna förblir som de är. Du skapar inga fält, ändrar inte vem som får se en privat kontakt och slår inte på eller av en modul. Du bestämmer arbetsvyn.

Sidan är delad i två. Överst, Navigering och filter: Filtrera användare/lag, Meny, Calendar och, bara för dig, Hem. Under det ett block för varje aktiv modul, där du ställer in kanban-kortet, listkolumnerna och diagrammen. Om en modul är avstängd syns inte det blocket.

Du behöver planen Små eller högre. Om planen inte inkluderar funktionen öppnas kortet på uppgraderingsmeddelandet i stället för redigeraren. Form, kolumner och diagram kräver planen Medium.

Hur du kommer in och var du börjar

Om du är Ägare är det första du ser blocket För organisationen. Använd det när du vill förbereda Mokapen för personer som inte har valt något eget än: en ny säljare hittar redan veckan i kalendern, menyn i den ordning du bestämt och avatarfiltret redan inställt på uppgifter. Under det finns För mig, och det är din personliga kopia av samma kort, plus Hem.

Om du inte är Ägare finns inte organisationsblocket. Du arbetar bara i För mig. Du kan ändå anpassa meny, kalender, filter och hem efter hur du arbetar: ägarens val förblir startpunkten, ditt ersätter det bara för din användare.

Öppna det kort du behöver. Den här guiden är översikten; det precisa greppet finns i de särskilda guiderna:

• Filtrera användare/lag, för att säga till avatarknappen vilka uppgifter, möjligheter eller ordrar den ska behålla.
• Meny, för att ändra ordningen i sidhuvudet, gruppera appar och lägga till en extern länk.
• Calendar, för att välja om den öppnas på månad, vecka eller dag och vilka posttyper den ritar.
• Hem, för att komponera sidan du ser så fort du kommer in.

Vad som händer när du sparar för alla eller bara för dig

På sidorna för filter, meny och kalender sitter en bricka bredvid titeln. Om du kom in från För organisationen står det Organisationsinställningar på brickan. Det du sparar blir startpunkten för alla som inte har en egen preferens ännu.

Om du kom in från För mig står det Endast mina inställningar på brickan: ändringen gäller bara när du loggar in.

Mokapen väljer så här varje gång du öppnar en lista, menyn eller kalendern. Först tittar den om du har sparat något personligt. Om ja, används det. Om inte, tittar den om Ägaren har sparat en standard. Om även den saknas används Mokapens beteende: kalendern öppnas till exempel på veckan och visar uppgifter, utnämningar och möjligheter.

När du arbetar «endast för mig» och ägaren redan har sparat en standard läser du högst upp på sidan vem som gjorde det och när. Du behöver det för att förstå vad du utgår från innan du skriver över det. Om den raden saknas har ingen förberett en standard än: du utgår från Mokapen, inte från ett ägarval.

Knappen Spara skriver bara den nivå du är på. Tills du trycker på den förblir listor, meny, kalender och hem som de var.

Återställa ber om bekräftelse och tar bara bort den nivån. Om du återställer dina inställningar går du tillbaka till ägarens standard, om de har en. Deras standard rörs inte.

Om ägaren återställer organisationen fortsätter kollegor som redan sparat en egen version att se den: deras personliga val förblir starkare, tills de också återställer.

Efter att du sparat, ladda om den sida du vill kontrollera. Menyn, listan eller kalendern tar den nya inställningen vid nästa inläsning.

Vad du ställer in härifrån, med ett exempel

Tänk på en säljare som öppnar Mokapen varje morgon och behöver se sina möjligheter för veckan, inte hela företagets lista och inte biljetterna. Ägaren kan förbereda det så här.

• På Filtrera användare/lag lämnar du på, för möjligheter, avatarknappen och rutorna «Jag som chef» och «Mina team som kollaboratörer». Säljaren klickar på avataren och ser bara det som rör dem. På order och fakturor kan knappen vara av, om det teamet arbetar med hela listan.
• På Meny lägger du Möjlighet och Utnämningar överst och döljer för det teamet de poster de inte använder. Horisontell meny och vertikal meny följer samma ordning: du ställer in den en gång.
• På Calendar väljer du veckan och lämnar utnämningar och möjligheter på. På morgonen öppnas kalendern redan så, utan att filtret byggs om.
• Hem tvingas inte på teamet. Var och en drar sina egna kort, ändrar längden och behåller till exempel «Affärer med deadline» och kalendern. Säljaren komponerar den från För mig.

Ljust, mörkt och valet mellan horisontell och vertikal meny finns inte på den här sidan. Du hittar dem i användarprofilen.

Form, kolumner och diagram för en modul

Scrolla under Navigering och filter. För varje modul som är på (Aktivitet, Försäljning, Biljetter, en modul ni har skapat) hittar du tre åtgärder, redan i det personliga omfånget:

• Kanban card — välj vilka fält som syns på brädans kort. Användbart när du på möjlighetskortet vill ha värde och datum, och inte hela fältlistan.
• Lista & kolumner — välj vilka kolumner du ser i listan och i vilken ordning. Kolumnen du alltid tittar på hamnar till vänster; dem du inte använder tar du bort.
• Diagram — välj vilka diagram som syns i den modulens rapporter.

Även här: om du sparar gäller din version bara dig och ersätter organisationens.

Standarden för alla ställs däremot inte in från den här hubben: den ställs in av den som administrerar modulen, från den modulens inställningar. För order öppnar du till exempel Order och sedan formen, kolumnerna eller diagrammen. Du behöver planen Medium och att modulen är på.

Detaljen för varje val finns i guiderna Form, Lista & kolumner och Diagram.

Anpassade fält är ett annat arbete. De läggs till från modulens inställningar, inte genom att dra dem hit. Guiden är Fält.

Vanliga frågor

Jag sparade min version och ser inte längre ägarens. Det är det förväntade beteendet: din har företräde. Öppna samma kort från För mig och tryck på Återställa. Du går tillbaka till deras standard, om de har sparat en.

Jag ser inte «För organisationen». Bara Ägaren ser det blocket. Du kan ändå öppna För mig och ställa in filter, meny, kalender och hem för din användare.

Jag klickar på kortet och uppgradering öppnas. Planen inkluderar inte den funktionen än. Filter, meny, kalender och hem ingår i planen Små. Form, kolumner och diagram ingår i planen Medium.

Jag tryckte på Spara men kollegan ser fortfarande den gamla menyn. Kontrollera brickan. Om det stod Endast mina inställningar ändrade du bara din vy. För teamet måste du gå in från blocket För organisationen och spara igen. Om kollegan redan har en egen version blir den kvar: de måste trycka på Återställa på sin sida.

Tog Återställa på organisationen bort kollegornas preferenser? Nej. Den tar bara bort standarden. Den som redan hade sparat «endast för mig» fortsätter att se sin egen version.

Var ändrar jag ljust/mörkt eller den vertikala menyn? I användarprofilen. Från Anpassning ställer du varken in temat eller menyns riktning.

Jag vill lägga till ett fält, inte bara flytta in det i en kolumn. Nya fält skapas från modulens inställningar, guiden Fält. Här bestämmer du bara vilka av de som redan finns som ska visas på formen, listan eller diagrammet.

En modul vi använder syns inte längst ner på sidan. Den är avstängd i Applikationer, eller så ingår den inte i din roll. Slå på den och kom tillbaka till Anpassning: blocket för form, kolumner och diagram kommer tillsammans med modulen.