Руководство Mokapen

Настройка

Откройте меню Организация и выберите Настройка. Отсюда вы задаёте, как выглядит Mokapen для вас: какие карточки видите на Главная, в каком порядке стоит меню, с каким видом открывается календарь и что делает кнопка с вашим аватаром на списках.

Записи остаются как есть. Вы не создаёте поля, не меняете, кто может видеть частный контакт, не включаете и не выключаете модуль. Вы решаете рабочий вид.

Страница разделена надвое. Сверху Навигация и фильтры: фильтр пользователей / команд, меню, календарь и, только для вас, Главная. Ниже — блок для каждого активного модуля, где вы задаёте карточку канбана, столбцы списка и диаграммы. Если модуль выключен, этого блока нет.

Нужен план Small или выше. Если план этого не включает, карточка открывается на сообщении об обновлении, а не на редакторе. Карточка, столбцы и диаграммы требуют план Medium.

Как войти и с чего начать

Если вы Владелец, первым делом видите блок Для организации. Им пользуются, когда нужно подготовить Mokapen для тех, кто ещё ничего своего не выбрал: новый продавец уже находит неделю на календаре, меню в том порядке, который вы задали, фильтр аватара уже настроен на задачах. Ниже — Для меня: ваша личная копия тех же карточек плюс Главная.

Если вы не Владелец, блока организации нет. Вы работаете только в Для меня. Меню, календарь, фильтр и главную всё равно можно подогнать под свой способ работы: выбор владельца остаётся отправной точкой, ваш заменяет его только для вашего пользователя.

Откройте нужную карточку. Это руководство — обзор; точный жест — в отдельных руководствах:

• Фильтр пользователей / команд, чтобы сказать кнопке с аватаром, какие задачи, сделки или заказы оставлять.
• Menu, чтобы переставить шапку, сгруппировать приложения и добавить внешнюю ссылку.
• Calendar, чтобы выбрать, открывается ли он на месяце, неделе или дне и какие типы записей рисует.
• Главная, чтобы собрать страницу, которую вы видите сразу при входе.

Что происходит, когда сохраняете для всех или только для себя

На страницах фильтра, меню и календаря рядом с заголовком есть значок. Если вы вошли из Для организации, значок говорит Настройки организации. То, что вы сохраните, станет отправной точкой для всех, у кого ещё нет своей настройки.

Если вы вошли из Для меня, значок говорит Настройки только для меня: изменение действует только когда входите вы.

Mokapen выбирает так каждый раз, когда вы открываете список, меню или календарь. Сначала смотрит, сохранили ли вы что-то личное. Если да — берёт это. Если нет — смотрит, сохранил ли Владелец значение по умолчанию. Если и его нет, берёт поведение Mokapen: календарь, например, открывается на неделе и показывает задачи, встречи и сделки.

Когда вы работаете «только для меня» и владелец уже сохранил значение по умолчанию, вверху страницы написано, кто это сделал и когда. Это нужно, чтобы понять, от чего вы отталкиваетесь, прежде чем перезаписать. Если этой строки нет, значение по умолчанию ещё никто не готовил: вы начинаете с Mokapen, а не с выбора владельца.

Кнопка Сохранить записывает только тот уровень, на котором вы сейчас. Пока вы её не нажмёте, списки, меню, календарь и главная остаются как были.

Сбросить запрашивает подтверждение и удаляет только этот уровень. Если сбросить свои настройки, вы возвращаетесь к значению владельца, если оно есть. Его значение не трогается.

Если владелец сбрасывает организацию, коллеги, которые уже сохранили свою версию, продолжают её видеть: их личный выбор остаётся сильнее, пока они тоже не сбросят.

После сохранения перезагрузите страницу, которую хотите проверить. Меню, список или календарь подхватывают новую настройку при следующей загрузке.

Что здесь задаёте, на примере

Представьте продавца, который каждое утро открывает Mokapen и должен видеть свои сделки на неделю, а не весь список компании и не тикеты. Владелец может подготовить это так.

• В Фильтр пользователей / команд для сделок оставьте включёнными кнопку аватара и поля Я как ответственный и Мои команды как участники. Продавец нажимает аватар и видит только то, что его касается. На заказах и счетах кнопку можно оставить выключенной, если эта команда работает по полному списку.
• В Menu поставьте Сделки и Встречи наверх и спрячьте от этой команды пункты, которыми они не пользуются. Горизонтальное и вертикальное меню идут в одном порядке: задаёте его один раз.
• В Calendar выберите Week и оставьте включёнными встречи и сделки. Утром календарь уже открывается так, без сборки фильтра заново.
• Главная команде не навязывается. Каждый перетаскивает свои карточки, меняет Ширина и оставляет, например, Сделки со сроком и календарь. Продавец собирает её из Для меня.

Светлая, тёмная тема и выбор между горизонтальным и вертикальным меню на этой странице не задаются. Их вы найдёте в профиле пользователя.

Карточка, столбцы и диаграммы модуля

Прокрутите ниже Навигация и фильтры. Для каждого включённого модуля (Активности, Продажи, Тикеты, модуль, который вы создали) есть три действия, уже в личной области:

• Kanban card — выберите, какие поля видны на карточке доски. Полезно, когда на карточке сделки нужны сумма и дата, а не полный список полей.
• Список & Столбцы — выберите, какие столбцы видите в списке и в каком порядке. Столбец, который смотрите всегда, — слева; те, которыми не пользуетесь, убираете.
• Диаграммы — выберите, какие диаграммы появляются в отчётах этого модуля.

И здесь, если сохраните, ваша версия действует только на вас и заменяет организационную.

Значение по умолчанию для всех с этого узла не задаётся: его задаёт тот, кто администрирует модуль, из настроек этого модуля. Для заказов, например, откройте Заказы и затем карточку, столбцы или диаграммы. Нужны план Medium и включённый модуль.

Подробности каждого выбора — в руководствах Карточка, Список & Столбцы и Диаграммы.

Пользовательские поля — другая работа. Их добавляют из настроек модуля, а не перетаскиванием сюда. Руководство — Поля.

Частые вопросы

Я сохранил свою версию и больше не вижу версию владельца. Так и задумано: ваша имеет приоритет. Откройте ту же карточку из Для меня и нажмите Сбросить. Вернётесь к его значению по умолчанию, если он его сохранил.

Не вижу «Для организации». Этот блок видит только Владелец. Вы всё равно можете открыть Для меня и задать фильтр, меню, календарь и главную для своего пользователя.

Нажимаю карточку — открывается обновление плана. План пока не включает эту функцию. Фильтр, меню, календарь и главная — в плане Small. Карточка, столбцы и диаграммы — в плане Medium.

Нажал Сохранить, а коллега всё ещё видит старое меню. Проверьте значок. Если там было Настройки только для меня, вы изменили только свой вид. Для команды нужно войти из блока Для организации и сохранить снова. Если у коллеги уже есть своя версия, она остаётся: он должен нажать Сбросить на своей странице.

Сбросить на организации удалил настройки коллег? Нет. Удаляется только значение по умолчанию. Кто уже сохранил «только для меня», продолжает видеть свою версию.

Где сменить светлую/тёмную тему или вертикальное меню? В профиле пользователя. Из Настройки тему и направление меню не задают.

Хочу добавить поле, а не только перенести его в столбец. Новые поля создают из настроек модуля, руководство Поля. Здесь вы только решаете, какие из уже существующих показать на карточке, в списке или на диаграмме.

Модуля, которым мы пользуемся, внизу страницы нет. Он выключен в Приложения или ваша роль его не включает. Включите его и вернитесь в Настройка: блок карточки, столбцов и диаграмм приходит вместе с модулем.