Руководство Mokapen

Настройка — Фильтр пользователей / команд

На списках и досках канбана есть тёмная кнопка с вашим аватаром. Это не общий фильтр полей (статус, дата, метка). Это фильтр «относительно меня и моих команд»: когда он включён, список оставляет только записи, где у вас (или у одной из ваших команд) есть конкретная связь.

Пример. По задачам вы хотите видеть те, за которые отвечаете, и те, в которых участвует одна из ваших команд. Нажимаете аватар — список сужается так, без повторной сборки фильтра. По заказам вы работаете по полному списку: кнопка не нужна, и отсюда её скрываете. Записи не удаляются. Меняется только то, что видно, когда кнопка активна.

Как открыть страницу

Откройте меню Организация и выберите Настройка. В Навигация и фильтры откройте карточку Фильтр пользователей / команд. Нужен план Small или выше. Без этого плана карточка открывает обновление, а не редактор.

Картина двух уровней — в руководстве Настройка. Роли, которые заполняют ответственного и участника, — в Роли. Частный режим организации, от которого зависит Team Master, — в Безопасность.

Сверху, рядом с заголовком, есть значок. Если вы Владелец и вошли из Для организации, значок говорит Настройки организации: то, что сохраните, станет отправной точкой для всех, у кого ещё нет своей настройки. Если вошли из Для меня, значок говорит Настройки только для меня: изменение действует только когда входите вы и заменяет значение владельца.

Если вы не Владелец, блока организации нет. Вы работаете только в Для меня.

Кнопка на списках и канбане

Справа на странице — визуальная подсказка с подписью Эта кнопка в списках и kanban: это тот же элемент, что на списках. Когда он активен, список (или канбан) показывает только записи, которые совпадают со включёнными связями. Ничего не удаляет и не меняет, кто может открыть частную карточку: сужает рабочий вид.

На каждой карточке типа, под По сущности, есть переключатель Показывать кнопку фильтра. Если он выключен, кнопки на этом списке нет, а поля ниже остаются недоступны. Если включён, кнопка есть, и поля задают критерий. Выключение переключателя данные не удаляет: с этого списка только убирается элемент аватара.

Если вы ещё ничего не сохраняли, Mokapen начинает так:

• Задачи, Проекты, Сделки, Тикеты, Встречи, Бронирования — кнопка видна. Включены: Я как ответственный, Я как участник и Мои команды как участники. Выключены: автор и Team Master. На встречах включено ещё Я как приглашённый.
• Заказы, Коммерческие предложения, Счета, Товары, Услуги, Документы — кнопка скрыта. Если включить её, стартовые критерии включают ответственного, автора, участника, команды и Team Master.

Тип без активного модуля не появляется. Пользовательский модуль идёт как группа заказов: кнопка выключена, пока вы её не включите.

Что значит каждый флажок

Включённые поля складываются: запись попадает в выборку, если хотя бы одна связь верна для вас (или для одной из ваших команд). Держать все включёнными не обязательно. Если оставить только ответственного, видите свои. Если добавить команды как участников, видите и работу, которой делится группа.

• Я как ответственный — вы ответственный за запись. На встречах подпись становится Я как организатор: на этой карточке нет «Я как ответственный».
• Я как автор — вы создали запись, даже если сейчас ответственный другой.
• Я как участник — вы среди заинтересованных сторон записи.
• Я как приглашённый — только встречи: вы в списке участников, даже не будучи соисполнителем.
• Мои команды как участники — команда, в которой вы состоите, является заинтересованной стороной.
• Team Master как участник — появляется только если организация в частном режиме. Team Master — команда, которая автоматически добавляется к соисполнителям частных данных. В публичном режиме поля нет.

Все сущности или по одной

Карточка сверху, Все сущности, — это не сохранение. Отмечаете поля и нажимаете Применить ко всем сущностям: эти поля копируются на карточки раздела По сущности, у которых включена кнопка фильтра. Сущности с выключенной кнопкой не меняются. Поэтому, если на заказах кнопка выключена, «Применить ко всем сущностям» их не трогает.

Затем можно сместить одну карточку: задачи с аватаром для ответственного и команд, заказы без кнопки. Если сущности с включённой кнопкой не все одинаковы, поле в Все сущности становится неопределённым, а подсказка говорит Разные настройки для сущностей.

Карточки ниже — то, что будет сохранено. Типичный путь:

1. Начните с Применить ко всем сущностям, если правило общее (например, ответственный плюс команды).
2. Поправьте исключения на отдельных карточках, включая переключатель Показывать кнопку фильтра.
3. Нажмите Сохранить. Без сохранения списки и канбан остаются как были.

Сохранить, Сбросить, Назад

Сохранить записывает только тот уровень, на котором вы сейчас (организация или только вы). Пока не нажмёте, на списках ничего не меняется. После сохранения снова откройте список и, если кнопка видна, нажмите аватар: именно это применяет критерий.

Сбросить запрашивает подтверждение и удаляет только этот уровень. Если сбросить свои настройки, вы возвращаетесь к значению владельца, если оно есть; иначе — к значениям продукта, описанным выше. Если владелец сбрасывает организацию, коллеги, которые уже сохранили «только для меня», продолжают видеть своё.

Назад закрывает редактор и возвращает в узел Настройка, сам по себе не сохраняет.

Частые вопросы

Включил «Я как участник» — список пустой. Кнопка аватара активна, и ни у одной записи нет этой связи с вами. Выключите её, чтобы снова видеть список по правам, или расширьте поля (ответственный и команды).

Не нахожу Team Master как участник. Организация в публичном режиме. Поле появляется только в частном режиме, описанном в руководстве Безопасность.

Владелец сменил значение по умолчанию, а я всё ещё вижу свои задачи. У вас есть настройка Настройки только для меня. Она остаётся сильнее, пока вы не нажмёте Сбросить на этой странице.

Нажал Применить ко всем сущностям, заказы не изменились. На заказах кнопка по умолчанию выключена. «Применить ко всем сущностям» копирует только на карточки с включённым Показывать кнопку фильтра. Сначала включите кнопку для заказов, если она нужна, затем примените снова.

Нужно ли держать ответственного и автора вместе? Нет. Поля складываются как «или», а не как «и». Оставьте те, что описывают вашу работу. Автор полезен, если хотите видеть и то, что создали, а потом назначили другому.

На встречах нет «Я как ответственный». Так и задумано: там ответственный называется Я как организатор. Включите это поле и Я как приглашённый, если нужно.

Поле во Все сущности включено наполовину, ни да ни нет. Карточки с включённой кнопкой не совпадают. Подсказка говорит Разные настройки для сущностей. Это не ошибка: сигнал, что у задач и сделок, например, разные критерии.

Сохранил, а список всё ещё полный. Настройки говорят, что делает кнопка; сами по себе они не фильтруют. Откройте список или канбан и нажмите аватар. Если у этой сущности Показывать кнопку фильтра выключен, аватара нет и список остаётся полным.

Не вижу задачи коллеги. Кнопка аватара включена, критерии ваши (ответственный, участник, команды). Задачи коллеги, где нет ни одной из этих связей, остаются вне выборки. Выключение кнопки или расширение полей возвращает их. Это не недостающее право: это вид «относительно меня».