Mokapen · Операционное руководство
Как хорошо начать.
Последовательность, чтобы стартовать самостоятельно примерно за 15–20 минут: поднимите пространство, выберите цель, создайте первую карточку. По целям, не по меню. Если предпочитаете, чтобы пространство подготовили, в Mokapen можно использовать Настроить с AI после создания организации.
Эти три шага для всех. Затем выберите, что делать.
1
Создайте (или войдите в) рабочее пространство, где будут жить данные и команда. Каждая организация — закрытая среда.
Открыть руководство →2
Назначьте роли и поймите видимость: кто какие карточки видит в списке, канбан и отчётах.
Роли и права →Видимость данных →3
В Приложениях включите только то, что нужно сейчас (Задачи, Адресная книга, Продажи, Тикеты…). Остальное может подождать.
Приложения →Идите по порядку или перейдите к интересующей цели. Достаточно одной настоящей карточки, чтобы понять Mokapen.
Задачи и проекты вместо таблиц и чата. Заголовок, ответственный, срок.
Задачи (Kanban, список, календарь)Проекты и workareaЛюди и компании для связи с задачами, сделками и тикетами.
КонтактыКомпанииНайти лидыВоронка и коммерческие предложения. Налоги, скидки и каталог — позже.
Сделки в воронкеКоммерческие предложенияНе застревайте здесь в первый день. Когда пространство работает, углубляйтесь.
ПоляИмпорт и экспортКалендарьВидимость данныхСвязиНайти лидыВсе руководства
Создайте первую карточку.
Откройте Задачи или Контакты, введите реальный случай из работы и свяжите его. Затем возвращайтесь к руководствам модуля, когда нужен деталь.
Руководство ЗадачиРуководство КонтактыСвязаться с поддержкойНужна помощь?