Руководство Mokapen

Главное меню
Введение
Дни закрытия Места Activity log
Валюта Налоги Скидки Доставка
Связаться с нами

Первые шаги

Mokapen · Операционное руководство

Как хорошо начать.

Последовательность, чтобы стартовать самостоятельно примерно за 15–20 минут: поднимите пространство, выберите цель, создайте первую карточку. По целям, не по меню. Если предпочитаете, чтобы пространство подготовили, в Mokapen можно использовать Настроить с AI после создания организации.

Сначала: 3 шага

Эти три шага для всех. Затем выберите, что делать.

1

Организация и аккаунт

Создайте (или войдите в) рабочее пространство, где будут жить данные и команда. Каждая организация — закрытая среда.

Открыть руководство →

2

Кто входит и что видит

Назначьте роли и поймите видимость: кто какие карточки видит в списке, канбан и отчётах.

Роли и права →Видимость данных →

3

Модули к использованию

В Приложениях включите только то, что нужно сейчас (Задачи, Адресная книга, Продажи, Тикеты…). Остальное может подождать.

Приложения →

Затем выберите, что делать

Идите по порядку или перейдите к интересующей цели. Достаточно одной настоящей карточки, чтобы понять Mokapen.

01Активности

Организуйте работу

Задачи и проекты вместо таблиц и чата. Заголовок, ответственный, срок.

Задачи (Kanban, список, календарь)Проекты и workarea
02Адресная книга

Контакты и клиенты

Люди и компании для связи с задачами, сделками и тикетами.

КонтактыКомпанииНайти лиды
03Продажи

Ведите переговоры

Воронка и коммерческие предложения. Налоги, скидки и каталог — позже.

Сделки в воронкеКоммерческие предложения
04Поддержка

Помогайте клиентам

Отслеживаемые запросы, связанные с тем же контактом.

Тикеты и helpdesk

Потом, если нужно

Не застревайте здесь в первый день. Когда пространство работает, углубляйтесь.

ПоляИмпорт и экспортКалендарьВидимость данныхСвязиНайти лидыВсе руководства

Начните здесь

Создайте первую карточку.

Откройте Задачи или Контакты, введите реальный случай из работы и свяжите его. Затем возвращайтесь к руководствам модуля, когда нужен деталь.

Руководство ЗадачиРуководство КонтактыСвязаться с поддержкой

Нужна помощь?