Vodič Mokapen

Glavni izbornik
Uvod
Pregled Pristup i dopuštenja Informacija Često postavljana pitanja
Završni dani Lokacije Dnevnik aktivnosti
Pregled Pristup i dopuštenja Kartica Korisnici Pozovite korisnike Stanja korisnika Korisnička kartica Kartica tima Stvorite tim Kartica momčadi Ograničenja plana Slučajevi upotrebe Često postavljana pitanja
Pregled Pristup i dopuštenja postavke Omogući sve aplikacije Prijave Ograničenja plana Slučajevi upotrebe Često postavljana pitanja
Pregled Uloga u CRM-u Slučajevi upotrebe Pristup i dopuštenja Stvori aplikaciju Predlošci postavke Kanban i cjevovodi Oblik Često postavljana pitanja
Pregled Pristup i dopuštenja Javni način rada Privatni način rada Suradnici Timski majstori Promjena načina rada Tko što modificira Slučajevi upotrebe Često postavljana pitanja
Pregled Pristup i dopuštenja Bitno je Pripremite datoteku Suradničke vrijednosti Posebna polja Upravljanje duplikatima Čisti podaci Povijest uvoza Izvoz Slučajevi upotrebe Uobičajeni problemi Često postavljana pitanja
Pregled Dokument E-mail SMS WhatsApp Preventivno Redoslijed Varijable Slučajevi upotrebe Često postavljana pitanja
Polja Oblik Popis & Stupci Karte
Pregled Projekt Kartica Zadaci Povezani odjeljci Izradite zadatke Uredi zadatak Brisanje zadataka Arhivski zadaci Pogledi postavke izvješća
Pregled Projektni list Radno područje Povezani odjeljci Izradi projekt Uredi projekt Izbriši projekt Arhivski projekt Projekt kloniranja Pogledi postavke izvješća
Pregled Stranica popisa Kartica za termine Povezani odjeljci Kreiraj termin Uredi termin Izbriši termin Arhiva imenovanja Kloniranje Pogledi postavke izvješća
Pregled Stranica popisa Obrazac za rezervaciju Povezani odjeljci Kreirajte rezervaciju Promjena rezervacije Izbriši rezervaciju Arhivska rezervacija Rezervacija klona Pogledi postavke izvješća
Pregled Stranica popisa Kontakt kartica Povezani odjeljci Stvorite kontakt Uredi kontakt Izbriši kontakt Kontakt Arhiva Kloniraj kontakt postavke
Pregled Stranica popisa Kartica tvrtke Kartica Kontakti Povezani odjeljci Stvorite društvo Promijenite tvrtku Izbriši tvrtku Arhivska tvrtka Clone Company postavke
Pregled Pristup i dopuštenja postavke Blizu Spremi u CRM Obogatite tvrtke Pronađite ljude Pronađi iz datoteke Kredit Slučajevi upotrebe Često postavljana pitanja
Pregled Podrijetlo KPI Oglas postavljen Pristup i dopuštenja Integracije Stranica popisa vodi izvješća Slučajevi upotrebe Često postavljana pitanja
Pregled Pristup i dopuštenja Stranica popisa Objava Objavi na Autori Komentari izvješća Slučajevi upotrebe Često postavljana pitanja
Pregled Pristup i dopuštenja Stranica popisa Nova forma Sadržaj Mogućnosti Uspješna stranica Udio Automatizacija Preporučeni procesi Slučajevi upotrebe Praktični primjeri Često postavljana pitanja
Pregled Pristup i dopuštenja Stranica popisa Nova stranica za rezervaciju Host assignment Kalendar Video konferencija Udio Imenovanja Preporučeni procesi Slučajevi upotrebe Praktični primjeri Često postavljana pitanja
Pregled Pristup i dopuštenja Stranica popisa Nova stranica za rezervaciju Katalog Udio Rezervacije Preporučeni procesi Slučajevi upotrebe Praktični primjeri Često postavljana pitanja
Pregled Kanban i cjevovodi Kartica mogućnosti Veze Stvorite prilike Mogućnost uređivanja Eliminirati prilike Arhivske mogućnosti Mogućnost kloniranja Pogledi postavke izvješća
Pregled Stranica popisa Pogledi List s citatima Citat kod Članci Modeli Pregledajte i pošaljite Online prihvaćanje Sinkronizacija Napravi ponudu Uredi procjenu Izbriši ponudu Arhivski citat Clone Quote Od ponude do narudžbe Cjevovodi i stanja postavke izvješća
Pregled Stranica popisa Kartica narudžbe Šifra narudžbe Članci Modeli Pregledajte i pošaljite Sinkronizacija Stvaranje reda Promjena redoslijeda Izbriši narudžbu Arhivski nalog Red kloniranja Iz ponude / dogovora postavke izvješća
Pregled Popis usluga Servisna kartica Kartica kartice Stvorite uslugu Uredi uslugu Izbriši uslugu Arhivska služba Usluga kloniranja postavke izvješća
Pregled Popis proizvoda List proizvoda Kartica kartice Stvorite proizvod Uredi proizvod Izbriši proizvod Arhivski proizvod Klonirani proizvod postavke izvješća
Valuta Porezi i carine Popusti Dostava
Pregled Ulazni kanali Karta karte Poruke Kreirajte ulaznice Uredi ulaznicu Izbriši kartu Arhivska ulaznica Ulaznica za klonove Pogledi postavke izvješća
Pregled Novi Prijave Korisnici Ulaznice Narudžbe
Pregled Stranica popisa Kartica dokumenta Izradi dokument Pregledajte i preuzmite Arhivski dokument postavke
Bilješke
Pregled Korisničke ovlasti Pogledi Shift list Nova smjena Raspored smjena postavke izvješća
Pregled Korisničke ovlasti Pogledi List prisutnosti Zabilježite prisutnost Zakažite dolazak postavke izvješća
Pregled Pogledi Grupiraj po postavke
Pregled E-mail Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Pregled Osnovni pojmovi Uloga u CRM-u Slučajevi upotrebe Pristup i dopuštenja Stranica popisa Pregled okidača Događaj Planirano Konfigurirajte okidač Uređivač toka Radnje Uvjeti Varijable Radnje iz integracija Test protoka Dnevnik izvršenja Uobičajeni problemi Automatizacija iz obrazaca Preporučeni procesi Praktični primjeri Često postavljana pitanja
Pregled Osnovni pojmovi Sequences vs workflows Uloga u CRM-u Slučajevi upotrebe Pristup i dopuštenja Stranica popisa Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Uređivač toka Radnje Enrollment motor Exit rules Praćenje e-pošte (otvaranja, klikovi, odgovori) Enrollments and logs Uobičajeni problemi Preporučeni procesi Praktični primjeri Često postavljana pitanja
Kontrolne liste Ažuriranja Veze Vrijeme
Pregled Pogledi Vidljivost Karte
Etikete Prilozi
Kontaktirajte nas

Prvi koraci

Mokapen · Operativni vodič

Kako dobro započeti.

Slijed da krenete sami, za otprilike 15–20 minuta: postavite prostor, odaberite cilj, stvorite prvu karticu. Prema ciljevima, ne prema izbornicima. Ako želite da vam se prostor pripremi, u Mokapenu možete koristiti Konfiguriraj s AI nakon stvaranja organizacije.

Najprije: 3 koraka

Ova tri koraka vrijede za sve. Zatim odaberite što raditi.

1

Organizacija i račun

Stvorite (ili uđite u) radni prostor gdje će živjeti podaci i tim. Svaka organizacija je zatvoreno okruženje.

Otvori vodič →

2

Tko ulazi i što vidi

Dodijelite uloge i shvatite vidljivost: tko vidi koje kartice na popisu, kanbanu i izvještajima.

Uloge i dopuštenja →Vidljivost podataka →

3

Moduli za korištenje

U Aplikacijama uključite samo ono što vam sada treba (Zadaci, Adresar, Prodaja, Ulaznice…). Ostalo može pričekati.

Aplikacije →

Zatim odaberite što raditi

Slijedite redoslijed ili skočite na cilj koji vas zanima. Dovoljna je jedna prava kartica da shvatite Mokapen.

01Aktivnosti

Organizirajte rad

Zadaci i projekti umjesto tablica i chata. Naslov, odgovorni, rok.

Zadaci (Kanban, popis, kalendar)Projekti i workarea
02Adresar

Kontakti i klijenti

Osobe i tvrtke za povezivanje sa zadacima, prilikama i ulaznicama.

KontaktiTvrtkePronađi leade
03Prodaja

Pratite pregovore

Pipeline i ponude. Porezi, popusti i katalog dolaze kasnije.

Prilike u pipelineuPonude
04Podrška

Pomažite klijentima

Praćeni zahtjevi povezani s istim kontaktom.

Ulaznice i helpdesk

Kasnije, ako treba

Ne zaglavite ovdje prvog dana. Kad prostor radi, produbite.

PoljaUvoz i izvozKalendarVidljivost podatakaVezePronađi leadeSvi vodiči

Započnite ovdje

Stvorite prvu karticu.

Otvorite Zadatke ili Kontakte, unesite stvarni slučaj iz rada i povežite ga. Zatim se vratite vodičima modula kad trebate detalj.

Vodič ZadaciVodič KontaktiKontaktirajte podršku

Počnite raditi uz uštedu vremena.

ili
Rezervirajte demo

Trebate li pomoć?