Vodič Mokapen

MailChimp

Poveži se MailChimp vašoj organizaciji kontakti u Mokapenu. Uvezite pretplatnike iz svoje publike, usklađujte CRM i marketinške liste ili izvezite u MailChimp kontakte stvorene u Mokapenu — za svaku publiku s posebnim pravilima, filtrima i mapiranjem polja.

Opći pregled: Integracije.

Zahtjevi

• MailChimp računa s najmanje jednim publika (popis) stvoren.
• Dopuštenje za autorizaciju Mokapena putem MailChimp prijave (OAuth).
• Mokapen odgovarajući Premium plan plan povezivanja i sinkronizacije.
• Prvo povezivanje s MailChimp računom obično pokreće organizacija Vlasnik (gumb vidljiv samo korisnicima s tom ulogom).
• Mokapen dopuštenja za kontakte u organizaciji (pogledajte Uloge i dopuštenja).

Povežite MailChimp račun

Za razliku od MailerLite (API ključ), MailChimp koristi prijavite se s MailChimp računom na stranici pružatelja usluga.

1. Korisnički izbornik → Integracije → MailChimp.
2. Vlasnik organizacije klikne Sinkroniziraj MailChimp (odgovarajući Premium plan).
3. Prijavite se sa željenim MailChimp računom (može se razlikovati od vaše Mokapen e-pošte).
4. Prihvatite dozvole koje traži Mokapen.
5. Povratak u Mokapen: Povezani račun pojavljuje se s MailChimp e-poštom i tko je uspostavio vezu.

Ako ne prihvatite, publika se neće sinkronizirati. Stranica će ostati bez povezanih popisa.

Nakon prijave na račun, konfigurirajte smjer sinkronizacije na razini organizacije, zatim povežite jednu ili više njih publike (vidi dolje). MailChimp ne koristi jednu globalnu sinkronizaciju kao MailerLite: svaki popis ima vlastite postavke.

Što Mokapen traži od MailChimpa

OAuth pristup vašem MailChimp računu za čitanje publike, pretplatnika, grupa i polja za spajanje te za stvaranje ili ažuriranje pretplatnika kada smjer sinkronizacije dopušta. Mokapen ne zamjenjuje nadzornu ploču MailChimp za kreiranje kampanja putem e-pošte — ova stranica je za adresar pretplatnika usklađen s CRM-om.

Ako opozovete Mokapen s MailChimp nadzorne ploče ili sesija istekne → prekinite vezu i ponovno se povežite u Mokapenu.

Postavke računa (cijela integracija)

Smjer sinkronizacije

• Samo u Mokapen — MailChimp → CRM.
• Oba — uvoz i izvoz između povezanih publika i Mokapena.
• Samo za MailChimp — CRM → MailChimp.

Izvoz kontakta (vlasnik)

Uz dvosmjernu sinkronizaciju, org Vlasnik (odgovarajući Premium plan) može provjeriti opciju koja omogućuje eksplicitni izvoz Mokapen kontakata u MailChimp uz uvoz iz publike. Bez vlasnika ili odgovarajućeg plana, potvrdni okvir ostaje onemogućen.

Ovo ne zamjenjuje filtre za izvoz po popisu (vrsta, oznake, GDPR): samo definira može li Mokapen u dvosmjernom načinu poslati kontakte iz CRM-a u MailChimp. Filtri po publici ostaju u bloku svakog povezanog popisa.

Dijeli sinkronizaciju

Tko je povezao račun može dopustiti drugim članovima da koriste istu MailChimp prijavu (cijela organizacija ili odabrani korisnici). OAuth ne treba ponavljati za svakog kolegu, ali svaka publika ipak mora biti konfigurirana.

Povežite publiku (popisi)

MailChimp organizira pretplatnike u publike. U Mokapenu svaka povezana publika ima zaseban blok postavki.

1. Dok je račun već povezan, kliknite Povežite MailChimp popis (ili ekvivalent «Lista za povezivanje»).
2. Odaberite publika iz izbornika (onemogućeni su već sinkronizirani popisi).
3. Konfigurirajte filtre, mapiranje polja, duplikate i automatsku sinkronizaciju za taj popis.
4. Zatim provjerite autorizaciju podataka Uštedjeti / Sinkronizacija.
5. Ponovite za svaku publiku koju želite uskladiti s CRM-om.

Ako nemate publiku u MailChimpu, stvorite barem jednu s nadzorne ploče MailChimpa prije povezivanja.

Uvoz filtara iz MailChimpa (po popisu)

Za svaku povezanu publiku, vidljivo kada je sinkronizacija s Mokapenom ili dvosmjerno. Definira koji MailChimp pretplatnici unesite CRM za taj popis — ne cijeli MailChimp račun, samo odabranu publiku.

Svi pretplatnici — uvozi bilo koga u publici, uključujući neaktivne statuse ako su prisutni. Koristite s oprezom na velikim povijesnim popisima.

Aktivni pretplatnici — ograničenja na aktivne pretplatnike (preporučuje se u većini slučajeva): izbjegava punjenje CRM-a nepretplaćenim ili više nevažećim adresama.

Skupina — segment ili interna grupa unutar MailChimp publike: uvozi samo one koji pripadaju tom podskupu (npr. «VIP kupci» ili «Ožujski webinar»). Korisno kada ista publika sadrži različite segmente i potreban vam je samo jedan u Mokapenu.

Kada promijenite filtre, pojavljuje se upozorenje: nakon promjene preporučljivo je ponovno pokrenuti sinkronizaciju za tu publiku.

Izvoz filtara u MailChimp (po popisu)

Vidljivo uz sinkronizaciju s MailChimpom ili dvosmjerno, unutar svakog povezanog bloka publike. Filtri se primjenjuju samo na taj popis: različite publike mogu imati različita pravila izvoza.

Oni definiraju koji Mokapen kontakti mogu izlaziti toj MailChimp publici — ne samo pri prvoj «Sync», već također svaki put kada stvorite ili izmijenite kontakt u CRM-u (ako je izvoz aktivan i smjer sinkronizacije dopušta).

U praksi: spremite kontakt u Mokapen → Mokapen provjerava zadovoljava li vrstu, oznake i postavljene privole za privatnost za tu publiku → samo ako prođe sve filtere stvara li ili ažurira zapis na MailChimpu na tom popisu. Kontakt koji ne odgovara ostaje u Mokapenu ali nije poslano (i ne pojavljuje se u pregledu izvoza te publike). Ako promijenite filtre nakon što ste već izvršili sinkronizaciju, ponovno pokrenite sinkronizaciju na popisu: kontakti koji više ne odgovaraju mogu se prestati ažurirati na toj publici.

Tip i Tip 2 — ograničite izvoz na CRM kategorije kontakata (npr. samo «Klijent»). Može se kombinirati s oznakama i privatnošću ispod.

oznake — jedna ili više oznaka kontakta: izvozi samo one koji ih imaju. Primjer: publika «B2B Newsletter» s oznakom «B2B» u izvozu → samo ti kontakti završavaju tamo.

Privatnost / GDPR dopuštenja — potvrdne okvire s privolama konfiguriranim u vašoj organizaciji (bilten, obrada podataka, marketing itd.). Provjerite samo one koje moraju biti već snimljeno na kontaktu kako bi pretplata na MailChimp bila zakonita i usklađena s GDPR-om.

Primjer: na publici «Newsletter» označite samo «Pristanak za bilten» → Mokapen šalje na tu listu samo kontakti s tim pristankom u evidenciji. Potencijalni klijent bez pristanka ostaje u CRM-u, ali ne završava na MailChimpu, čak i s ispravnom e-poštom i oznakama. Konfigurirajte ovaj filtar prije omogućavanje automatske sinkronizacije s publikom — osobito ako je vlasnik omogućio dvosmjerni izvoz.

The brojač i pretpregled u bloku popisa pokazati koliko kontakata odgovara filtrima odmah sada, prije sinkronizacije. Provjerite ne namjeravate li greškom izvesti tisuće zapisa ili da filtri nisu prestrogi (nula kontakata u pregledu).

Zapamtite: Izvoz kontakta (vlasnik) potvrdni okvir na razini računa također je potreban ako koristite dvosmjernu sinkronizaciju s eksplicitnim izvozom iz Mokapena u MailChimp — inače izvoz ostaje ograničen smjerom sinkronizacije odabranim na vrhu stranice.

Mapiranje polja (po listi)

Povežite MailChimp spojena polja publike s Mokapen stupcima. E-pošta ostaje u polju e-pošte za kontakt i fiksna je. Svaki Mokapen stupac samo jednom po listi. Različite publike mogu imati različita preslikavanja ako se polja spajanja ne podudaraju.

Duplikati i sukobi (po popisu)

Kada ista e-pošta postoji u MailChimpu (povezana publika) i u Mokapenu, Mokapen odlučuje hoće li izraditi, spojiti ili ažurirati. Za razliku od MailerLitea, ovdje je usporedba e-pošte može se onemogućiti — učinite to samo ako razumijete rizik od duplikata u svom imeniku.

Usporedba e-pošte — aktivno prema zadanim postavkama. Prije stvaranja kontakta iz MailChimpa, Mokapen traži u organizaciji kontakt s istom e-poštom: ako se pronađe, ne stvara drugu ali ažurira postojeći (prema kolizijskim pravilima). Preporuča se ostaviti aktivnim, posebno ako povezujete višestruku publiku s pretplatnicima koji se preklapaju.

Rješavanje sukoba — ako je ista adresa e-pošte, ali ime, telefon ili druga mapirana polja ne podudaraju se, odaberite tko "pobjeđuje" za tu publiku:

• MailChimp — u slučaju odstupanja, MailChimp vrijednosti prebrišu Mokapen pri sinkronizaciji.
• Mokapen — prevladava CRM; MailChimp se ažurira kada smjer sinkronizacije i izvozni filtri dopuštaju.

Preporuka: početni uvoz iz marketinške publike → MailChimp često prevladava na demografskim poljima; ako je CRM komercijalni izvor istine, odaberite Mokapen. Testirajte na uzorku prije automatske sinkronizacije na velikim popisima.

Automatska ili ručna sinkronizacija (po popisu)

Odlučuje kada Mokapen usklađuje tu publiku, a ne što (smjer računa + filtri po popisu). Svaka povezana publika može biti automatska ili ručna samostalno od ostalih.

Automatska sinkronizacija — Mokapen propagira promjene u pozadini za taj popis: novi pretplatnik na MailChimp može se pojaviti u CRM-u, izmjena kontakta u Mokapenu (ako prođe izvozne filtre te publike) može ažurirati MailChimp bez pritiskanja gumba svaki put.

Ručna sinkronizacija — nema ažuriranja za tu publiku dok ne pritisnete Sinkronizacija u bloku liste. Korisno tijekom postavljanja (provjera mapiranja i GDPR filtera), nakon promjena pristanka ili ako želite odobriti svaku seriju prije nego što ode na MailChimp.

Način rada možete promijeniti pomoću Uštedjeti bez brisanja podataka koji su već sinkronizirani na toj publici.

Vidljivost (po listi)

Odnosi se na kontakte uvezen iz te MailChimp publike u Mokapen (sinkronizacija sa CRM-om ili dvosmjerno). Ne mijenja tko vidi MailChimp — samo tko, u Mokapenu, može otvoriti zapise stvorene sinkronizacijom te liste.

Svi članovi (javna vidljivost) — svaki korisnik organizacije s dopuštenjima za kontakt može vidjeti profile uvezene iz te publike: prikladno za zajednički CRM.

Samo odabrani članovi (privatna vidljivost) — ograničava pristup korisnicima ili timovima odabranim u izborniku. Drugi u organizaciji ne mogu vidjeti te zapise čak i ako je sinkronizacija aktivna. Korisno za ograničenu publiku; kombinirati sa Mokapen uloge.

Ako organizacija ima globalna pravila privatnosti (glavni tim je obavezan), neke opcije mogu biti unaprijed postavljene ili zaključane — slijedite ono što se pojavljuje u bloku popisa.

Uklonite jedan popis

Na dnu povezanog bloka publike nalazi se Ukloni LIST: zaustavlja sinkronizaciju samo za tu publiku, bez odspajanja cijelog MailChimp računa ili drugih popisa. Već uvezeni kontakti ostaju u Mokapenu osim ako se ne primjenjuju pravila ručnog čišćenja.

Obavezna autorizacija

Kao i kod drugih integracija kontakata, označite "Ovlašćujem Mokapen da stvori kopiju..." prije Uštedjeti i Sinkronizacija.

Ponašanje u Mokapenu

• Možete se povezati višestruke publike u isto vrijeme: isti MailChimp račun, različita pravila po popisu.
• Pretplatnik prisutan u dvije povezane publike može generirati dva kontakta u Mokapenu ako se e-poruke podudaraju, ali su sinkronizacije odvojene — uzmite u obzir publiku i pravila protiv dupliciranja.
• S aktivnim izvozom, ažuriranja kontakata u Mokapenu (unutar ograničenja filtra) mogu ažurirati pretplatnika na odgovarajuću publiku.
• Ova integracija je za kontakti / pretplatnici, a ne kampanje: «MailChimp kampanje» postoje kao zasebna veza u Integracijama.

Uobičajeni problemi

• Ne vidim gumb Sinkronizacija — samo vlasnik organizacije može pokrenuti prvo povezivanje računa.
• Nema dostupnog popisa — stvoriti publiku u MailChimpu; provjerite je li povezan ispravan račun.
• Duplikati kroz publiku — ista e-pošta na dvije povezane liste → moguća dva zapisa kontakata; spojiti s Duplikatima ili povezati samo jednu publiku.
• Izvoz onemogućen — dvosmjerna sinkronizacija + Vlasnik + odgovarajući Premium plan potreban za potvrdni okvir izvoza.
• Veza je istekla — odspojite račun i ponovno se prijavite na MailChimp.

Odspojite MailChimp račun

The Prekini vezu gumb na dnu stranice (ne «Ukloni POPIS») zatvara cijelu MailChimp vezu za org. Otvara se prozor s Zadržati odjeljak:

• Kontakti — okvir označen (zadano): kontakti uvezeni iz MailChimpa ostaju u Mokapenu bez sinkronizacije. Neprovjereno: Mokapen uklanja iz org kontakti povezani s ovom integracijom MailChimpa.
• Tvrtke — ista logika za zapise tvrtke povezane sa sinkronizacijom.

Prekid veze s računom ne briše automatski pretplatnika na MailChimp. Također opozovite Mokapen s MailChimp nadzorne ploče ako više nećete koristiti integraciju.

Za odvajanje samo jedne publike koristite Ukloni LIST u bloku te liste, bez odspajanja cijelog računa.

Upišite potvrdnu riječ i potvrdite Prekini vezu. Operacije na mnogim kontaktima mogu potrajati nekoliko minuta.

Saznajte više: Vodič za kontakte.