Průvodce Mokapenem

MailChimp

Propojte MailChimp s kontakty vaší organizace v Mokapenu. Importujte odběratele ze svých audiences, udržujte CRM a marketingové seznamy v souladu, nebo exportujte do MailChimp kontakty vytvořené v Mokapenu — pro každou audience s vlastními pravidly, filtry a mapováním polí.

Obecný přehled: Integrace.

Požadavky

• Účet MailChimp s alespoň jednou vytvořenou audience (seznam).
• Oprávnění autorizovat Mokapen přes přihlášení MailChimp (OAuth).
• Plán Mokapen Premium 3 pro připojení a synchronizaci.
• První připojení účtu MailChimp obvykle zahajuje Vlastník organizace (tlačítko viditelné pouze uživatelům s touto rolí).
• Oprávnění Mokapen ke kontaktům v org (viz Role a oprávnění).

Připojení účtu MailChimp

Na rozdíl od MailerLite (API klíč) MailChimp používá přihlášení účtem MailChimp na webu poskytovatele.

1. Uživatelské menu → Integrace → MailChimp.
2. Vlastník org klikne na Synchronizovat MailChimp (Premium 3).
3. Přihlaste se požadovaným účtem MailChimp (může se lišit od e-mailu Mokapen).
4. Přijměte oprávnění požadovaná Mokapenem.
5. Vraťte se do Mokapenu: zobrazí se Připojený účet s e-mailem MailChimp a informací, kdo připojení vytvořil.

Pokud nepřijmete, žádná audience se nesynchronizuje. Stránka zůstane bez připojených seznamů.

Po přihlášení k účtu nakonfigurujte směr synchronizace na úrovni org, poté připojte jednu nebo více audiences (viz níže). MailChimp nepoužívá jednu globální synchronizaci jako MailerLite: každý seznam má vlastní nastavení.

Co Mokapen žádá od MailChimp

OAuth přístup k vašemu účtu MailChimp ke čtení audiences, odběratelů, skupin a merge polí a k vytváření nebo aktualizaci odběratelů, pokud to směr synchronizace umožňuje. Mokapen nenahrazuje panel MailChimp pro vytváření e-mailových kampaní — tato stránka slouží pro adresář odběratelů sladěný s CRM.

Pokud Mokapen zrušíte z panelu MailChimp nebo relace vyprší → odpojte a znovu připojte v Mokapenu.

Nastavení účtu (celá integrace)

Směr synchronizace

• Pouze do Mokapenu — MailChimp → CRM.
• Oba — import a export mezi připojenými audiences a Mokapenem.
• Pouze do MailChimp — CRM → MailChimp.

Export kontaktů (Vlastník)

Při obousměrné synchronizaci může Vlastník org (Premium 3) zaškrtnout možnost, která povolí explicitní export kontaktů Mokapen do MailChimp kromě importu z audiences. Bez Vlastníka nebo vhodného plánu Premium zůstane políčko neaktivní.

Nenahrazuje exportní filtry podle seznamu (typ, štítky, GDPR): pouze definuje, zda v obousměrném režimu Mokapen může také odesílat kontakty z CRM do MailChimp. Filtry podle audience zůstávají v bloku každého připojeného seznamu.

Sdílení synchronizace

Kdo připojil účet, může ostatním členům umožnit používat stejné přihlášení MailChimp (celá org nebo vybraní uživatelé). OAuth nemusí být opakován pro každého kolegu, ale každou audience je třeba stále nakonfigurovat.

Připojení audiences (seznamů)

MailChimp organizuje odběratele do audiences. V Mokapenu má každá připojená audience samostatný blok nastavení.

1. S již připojeným účtem klikněte na Připojit seznam MailChimp (nebo ekvivalent «Připojit seznam»).
2. Zvolte audience z menu (již synchronizované seznamy jsou neaktivní).
3. Nakonfigurujte filtry, mapování polí, duplicity a automatickou synchronizaci pro tento seznam.
4. Zaškrtněte autorizaci dat, poté Uložit / Synchronizovat.
5. Opakujte pro každou audience, kterou chcete sladit s CRM.

Pokud nemáte v MailChimp žádné audiences, vytvořte alespoň jednu z panelu MailChimp před připojením.

Importní filtry z MailChimp (podle seznamu)

Pro každou připojenou audience, viditelné při synchronizaci do Mokapenu nebo obousměrné. Definuje, kteří odběratelé MailChimp vstoupí do CRM pro tento seznam — ne celý účet MailChimp, pouze zvolenou audience.

Všichni odběratelé — importuje kohokoli v audience, včetně neaktivních stavů, pokud jsou přítomny. Používejte opatrně u velkých historických seznamů.

Aktivní odběratelé — omezuje na aktivní odběratele (doporučeno ve většině případů): zabrání zaplnění CRM odhlášenými nebo již neplatnými adresami.

Skupina — segment nebo interní skupina v audience MailChimp: importuje pouze ty, kteří patří do tohoto podmnožiny (např. «VIP zákazníci» nebo «Webinář březen»). Užitečné, když stejná audience obsahuje různé segmenty a v Mokapenu potřebujete pouze jeden.

Při změně filtrů se zobrazí varování: po změně je vhodné synchronizaci pro tuto audience znovu spustit.

Exportní filtry do MailChimp (podle seznamu)

Viditelné při synchronizaci do MailChimp nebo obousměrné, uvnitř bloku každé připojené audience. Filtry platí pouze pro tento seznam: různé audiences mohou mít různá exportní pravidla.

Definují, které kontakty Mokapen mohou odejít do této audience MailChimp — nejen při první «Synchronizaci», ale také při každém vytvoření nebo úpravě kontaktu v CRM (pokud je export aktivní a směr synchronizace to umožňuje).

V praxi: uložíte kontakt v Mokapenu → Mokapen ověří, zda splňuje typ, štítky a souhlasy s ochranou soukromí nastavené pro tuto audience → pouze pokud projde všemi filtry, vytvoří nebo aktualizuje záznam v MailChimp v tomto seznamu. Kontakt, který neodpovídá, zůstane v Mokapenu, ale není odeslán (a neobjeví se v náhledu exportu této audience). Pokud filtry změníte po již proběhlé synchronizaci, spusťte synchronizaci seznamu znovu: kontakty, které již neodpovídají, mohou přestat být v této audience aktualizovány.

Typ a Typ 2 — omezení exportu na kategorie kontaktů CRM (např. pouze «Zákazník»). Kombinovatelné se štítky a souhlasy níže.

Štítky — jeden nebo více štítků kontaktů: exportuje pouze ty, kteří je mají. Příklad: audience «B2B Newsletter» se štítkem «B2B» v exportu → do tohoto seznamu se dostanou pouze tyto kontakty.

Souhlasy s ochranou soukromí / GDPR — zaškrtávací políčka se souhlasy nakonfigurovanými ve vaší org (newsletter, zpracování údajů, marketing atd.). Zaškrtněte pouze ty, které musí být již zaznamenány u kontaktu, aby bylo přihlášení do MailChimp zákonné a v souladu s GDPR.

Příklad: u audience «Newsletter» zaškrtnete pouze «Souhlas s newsletterem» → Mokapen odešle do tohoto seznamu pouze kontakty s tímto souhlasem v evidenci. Lead bez souhlasu zůstane v CRM, ale nedostane se do MailChimp, i se správným e-mailem a štítky. Tento filtr nakonfigurujte před povolením automatické synchronizace do audience — zejména pokud Vlastník povolil obousměrný export.

Počítadlo a náhled v bloku seznamu ukazují, kolik kontaktů odpovídá filtrům právě teď, před synchronizací. Ověřte, že omylem neexportujete tisíce záznamů nebo že filtry nejsou příliš přísné (nula kontaktů v náhledu).

Pamatujte: políčko Export kontaktů (Vlastník) na úrovni účtu je také potřeba, pokud používáte obousměrnou synchronizaci s explicitním exportem z Mokapenu do MailChimp — jinak export zůstane omezen směrem synchronizace zvoleným nahoře na stránce.

Mapování polí (podle seznamu)

Propojte merge pole MailChimp audience se sloupci Mokapen. E-mail zůstane v poli e-mail kontaktu a je pevně daný. Každý sloupec Mokapen pouze jednou na seznam. Různé audiences mohou mít různé mapování, pokud se merge pole neshodují.

Duplicity a konflikty (podle seznamu)

Když stejný e-mail existuje v MailChimp (připojená audience) i v Mokapenu, Mokapen rozhodne, zda vytvořit, sloučit nebo aktualizovat. Na rozdíl od MailerLite zde lze porovnání e-mailů vypnout — učiňte tak pouze pokud chápete riziko duplicit v adresáři.

Porovnání e-mailů — ve výchozím stavu aktivní. Před vytvořením kontaktu z MailChimp Mokapen vyhledá v org kontakt se stejným e-mailem: pokud ho najde, nevytvoří druhý, ale aktualizuje existující (podle pravidel konfliktů). Doporučeno nechat aktivní, zejména pokud připojujete více audiences s překrývajícími se odběrateli.

Řešení konfliktů — pokud stejný e-mail, ale jméno, telefon nebo jiná mapovaná pole neodpovídají, zvolte, kdo «vyhrává» pro tuto audience:

• MailChimp — při nesrovnalosti hodnoty MailChimp při synchronizaci přepíší Mokapen.
• Mokapen — CRM převládá; MailChimp je aktualizován, pokud to směr synchronizace a exportní filtry umožňují.

Doporučení: počáteční import z marketingové audience → MailChimp často převládá u demografických polí; pokud je CRM obchodním zdrojem pravdy, zvolte Mokapen. Otestujte na vzorku před automatickou synchronizací velkých seznamů.

Automatická nebo ruční synchronizace (podle seznamu)

Rozhoduje, kdy Mokapen sladí tuto audience, ne co (směr účtu + filtry podle seznamu). Každá připojená audience může být automatická nebo ruční nezávisle na ostatních.

Automatická synchronizace — Mokapen propaguje změny na pozadí pro tento seznam: nový odběratel v MailChimp se může objevit v CRM, úprava kontaktu v Mokapenu (pokud projde exportními filtry této audience) může aktualizovat MailChimp bez stisknutí tlačítka pokaždé.

Ruční synchronizace — žádné aktualizace této audience, dokud nestisknete Synchronizovat v bloku seznamu. Užitečné během nastavení (kontrola mapování a GDPR filtrů), po změnách souhlasů, nebo pokud chcete schválit každou dávku před odesláním do MailChimp.

Režim můžete změnit pomocí Uložit bez smazání dat již synchronizovaných pro tuto audience.

Viditelnost (podle seznamu)

Týká se kontaktů importovaných z této audience MailChimp do Mokapenu (synchronizace do CRM nebo obousměrná). Nemění to, kdo vidí MailChimp — pouze kdo v Mokapenu může otevřít záznamy vytvořené synchronizací tohoto seznamu.

Všichni členové (veřejná viditelnost) — každý uživatel org s oprávněními ke kontaktům může vidět profily importované z této audience: vhodné pro sdílené CRM.

Pouze vybraní členové (soukromá viditelnost) — omezuje přístup na uživatele nebo týmy zvolené v menu. Ostatní v org tyto záznamy nevidí, i když je synchronizace aktivní. Užitečné pro omezené audiences; kombinujte s rolemi Mokapen.

Pokud org má globální pravidla ochrany soukromí (povinný Master Team), některé možnosti mohou být přednastavené nebo uzamčené — řiďte se tím, co se zobrazí v bloku seznamu.

Odebrání jednoho seznamu

Dole v bloku připojené audience je Odebrat SEZNAM: zastaví synchronizaci pouze pro tuto audience, bez odpojení celého účtu MailChimp nebo ostatních seznamů. Již importované kontakty zůstanou v Mokapenu, pokud neplatí pravidla ručního čištění.

Povinná autorizace

Jako u ostatních integrací kontaktů zaškrtněte «Autorizuji Mokapen vytvořit kopii…» před Uložit a Synchronizovat.

Chování v Mokapenu

• Můžete připojit více audiences současně: stejný účet MailChimp, různá pravidla podle seznamu.
• Odběratel přítomný ve dvou připojených audiences může vygenerovat dva kontakty v Mokapenu, pokud e-maily odpovídají, ale synchronizace jsou oddělené — zvažte audiences a pravidla proti duplicitám.
• S aktivním exportem mohou aktualizace kontaktů v Mokapenu (v rámci limitů filtrů) aktualizovat odběratele v odpovídající audience.
• Tato integrace slouží pro kontakty / odběratele, ne kampaně: «MailChimp Campaigns» existuje jako samostatné připojení v Integracích.

Časté problémy

• Nevidím tlačítko Synchronizovat — pouze Vlastník org může zahájit první připojení účtu.
• Žádný dostupný seznam — vytvořte audience v MailChimp; ověřte, že je připojen správný účet.
• Duplicity napříč audiences — stejný e-mail ve dvou připojených seznamech → možné dva záznamy kontaktů; sloučte pomocí Duplicit nebo připojte pouze jednu audience.
• Export deaktivován — obousměrná synchronizace + Vlastník + Premium 3 vyžadovány pro políčko exportu.
• Připojení vypršelo — odpojte účet a znovu se přihlaste do MailChimp.

Odpojení účtu MailChimp

Tlačítko Odpojit dole na stránce (ne «Odebrat SEZNAM») ukončí celé připojení MailChimp pro org. Otevře se okno se sekcí Ponechat:

• Kontakty — políčko zaškrtnuté (výchozí): kontakty importované z MailChimp zůstanou v Mokapenu bez synchronizace. Odškrtnuté: Mokapen odstraní z org kontakty propojené s touto integrací MailChimp.
• Společnosti — stejná logika pro záznamy společností propojené se synchronizací.

Odpojení účtu automaticky nesmaže odběratele v MailChimp. Také zrušte Mokapen z panelu MailChimp, pokud integraci již nebudete používat.

Pro odpojení pouze jedné audience použijte Odebrat SEZNAM v bloku tohoto seznamu, bez odpojení celého účtu.

Zadejte potvrzovací slovo a potvrďte Odpojit. Operace s mnoha kontakty mohou trvat minuty.

Více informací: Průvodce kontakty.