Průvodce Mokapenem

Rezervovat službu nebo produkt

Tato veřejná stránka zákazníkovi umožní vybrat, co chce (položku z katalogu Prodeje) a, pokud chcete, kdy. Mokapen přijme rezervaci — ne schůzku v kalendáři obchodníka, ne jednoduchou zprávu „prosím, ozvěte se“.

Šablona se jmenuje Rezervovat službu nebo produkt: ve stejném bloku nabízíte rezervovatelné služby (60min konzultace, instalace, kurz, ošetření) nebo produkty s datem/časem (pronájem, vyzvednutí, zkouška na místě). Pro „hovor s Mariem“ použijte Rezervaci schůzek. Pro „napište nám“ použijte kontaktní formulář.

Pohodlí je právě tady: katalog už je v Prodeji; formulář je veřejný kanál. Délka a místa žijí na záznamu služby/produktu — nevymýšlejte je ve formuláři. Zákazník rezervuje, vy zpracujete rezervaci jako všechny ostatní — stejný stav, stejný kontakt, stejný kalendář Rezervací. Žádný druhý nástroj, žádná schránka „chtěl bych střih v 10“.

K čemu slouží a proč pomáhá

Problém není „mít kalendář na webu“. Je to, že katalog žije v CRM a online rezervace jinde. Mokapen tu mezeru zavře:

• Z katalogu do slotu v jednom kroku — zákazník nemusí vědět, kdo má službu: vybere službu nebo produkt, pak datum. Zůstanete v Mokapenu, ne na WhatsAppu.
• Místa a délka už na seznamu — délka slotu a kapacita (kolik rezervací ve stejném čase) žijí na záznamu v Prodeji. Formulář je dodržuje; když je slot plný, zmizí. Neduplikujte hodiny v samostatné tabulce.
• Kalendář ano nebo ne — na této šabloně můžete datepicker přidat nebo odebrat. S kalendářem: skutečné self-service (datum a čas). Bez: sbíráte žádost („chci tuto službu“), kterou zpracujete v Rezervacích. Šablona schůzek ho odebrat nenechá: tam je slot povinný.
• Stavy, které už znáte — v kalendáři Rezervací pracujete s Potvrzeno / Čeká na vyřízení / Odmítnuto, jako u rezervací vytvořených ručně. Při vytvoření formulář startuje se stavem Potvrzeno: zákazník vidí slot uzavřený. Pokud je v organizaci první stav pole jiný, Mokapen ho může následovat: ověřte na testovací rezervaci, než slíbíte „už jste potvrzeni“ nebo „ozveme se“.
• Připojený kontakt — e-mail a jméno z formuláře se stanou záznamem v adresáři, propojeným s rezervací, se zdrojem formuláře. Stejné pravidlo proti duplicitám jako u kontaktního formuláře.

Stručně: tuto stránku použijete k tomu, abyste si nechali rezervovat položku katalogu. Schůzky pro čas člověka. Kontaktní formulář pro zprávu bez slotu. Není to e-commerce košík a z formuláře nevytvoří prodejní objednávku (to zaškrtávací políčko v editoru je vypnuté): nabídky a objednávky zůstanou v Prodeji; propojíte je potom, pokud je potřebujete.

Jak se k tomu dostat a limity

• Uživatelské menu → Formuláře → filtr Rezervovat službu nebo produkt (nebo Nový formulář s tou šablonou).
• Potřebujete Formuláře, Rezervace a katalog Prodej. V bloku se objeví jen služby (nebo produkty, podle typu) označené na záznamu jako rezervovatelné. Prázdný seznam v selectu = vraťte se do Prodeje a zapněte rezervaci, plus délku a denní dostupnost u té položky.
• Slaďte uzavření a sloty služby před zveřejněním, jinak bude veřejný kalendář prázdný nebo plný časů, které nemůžete dodržet.
• Strop formulářů plánu platí i tady. Meet a Teams na této šabloně nejsou: video z formuláře patří na stránku schůzek (osoba jako hostitel). Tady je „kde“ slot katalogu (a adresa/lokalita, kterou máte na službě nebo v popisu bloku).

Stránka seznamu

Karty s interním názvem, odznakem typu, kódem formuláře (slug), Online/Offline, Zobrazit nebo náhled, menu tří teček (Upravit, Duplikovat, Smazat). Stejná logika jako u kontaktního formuláře: duplikujte pro druhý katalog nebo jinou lokalitu; smazání odebere stránku, ne už vytvořené rezervace.

Vytvoření stránky

1. Nový formulář → Rezervovat službu nebo produkt. Interní název, e-mail s upozorněním (kdo má vidět, že žádosti přicházejí). Mokapen dá titulek, e-mail/jméno/příjmení, blok rezervací (první rezervovatelná služba, pokud je), soukromí a poděkování k rezervaci. Kalendář ve výchozím stavu zapnutý; typ služby; jedna volba (rádio); generovat rezervaci ano.
2. V Obsahu otevřete Rezervace. Typ: Služby nebo Produkty — jedno z obou na formulář, ne obojí. Přidejte položky, které chcete na stránce (popisek viditelný zákazníkovi, i když se liší od interního názvu v katalogu).
3. U dvou a více položek se objeví režim: vícenásobná volba (zaškrtávací políčko) nebo jedna volba (rádio). Rádio, pokud si zákazník musí vzít jednu (ošetření, kurz). Zaškrtávací políčko, pokud může v jednom odeslání kombinovat víc (dvě služby ve stejném okně, pokud to proces unese). Nezaškrtávejte „vícenásobné“ ze zvyku: dvě položky ve stejném slotu bez kapacity je provozní katastrofa.
4. Popis bloku — dva řádky o tom, co rezervují (ne celý katalog: to jsou položky níže).
5. Kalendář — tlačítko Přidat / Odebrat kalendář. Pro self-service ho nechte. Odeberte ho jen pokud chcete žádost bez času („zavoláme vám kvůli slotu“): pak text úspěchu nesmí říkat „jste v kalendáři“.
6. Pole kontaktu, soukromí, reCAPTCHA, stránka úspěchu, potvrzovací e-mail: stejná logika jako u kontaktního formuláře. Pak Nastavení → ONLINE, URL nebo snippet.

Služby, produkty, sloty

Formulář katalog nevymýšlí. Každý řádek, který přidáte, je služba nebo produkt už rezervovatelný v Mokapenu:

• Služby — délka slotu, kapacita (místa ve stejném čase), dostupnost podle dne, volitelná lokalita. Typické: konzultace, školení, návštěva na místě, střih, sezení, instalace. Jako rezervovatelné označte jen to, co opravdu chcete nabízet online: zbytek katalogu zůstane pro nabídky a objednávky, ne na formuláři.
• Produkty — stejný nápad, když je předmětem položka s dostupností k datu/času (zkušební jízda, vyzvednutí kitu, pronájem vybavení). Není to košík: je to slot na tom produktu. Množství, sklad a faktura tudy nejdou.

Časy, které zákazník vidí, závisí na slotech položky v Prodeji a na uzavřeních organizace. Pokud je v editoru select prázdný, vraťte se do Prodej → Služby (nebo Produkty) → zapněte Rezervovatelné, nastavte délku a časová okna. Pokud je veřejný kalendář prázdný, ale select plný, problém je dostupnost/uzavření/kapacita, ne formulář.

Nemíchejte „hovor s hostitelem“ a „katalogovou službu“ ve stejném formuláři: změníte typ bloku a změníte vytvořenou entitu (schůzka vs rezervace). Dvě stránky, dvě URL, dvě úlohy.

Meet/Teams na veřejném formuláři patří k šabloně schůzek. U služeb/produktů nezaškrtávejte video kanál, který editor nenabízí: pokud je sezení videohovor, buď použijte druhou příručku (osoba jako hostitel), nebo odkaz přidejte ručně potom, nebo to vysvětlete v popisu („odkaz Meet pošleme při potvrzení“). Neslibujte automatické generování meetingu z tohoto formuláře.

Zveřejnění: stav, URL, vložení

ONLINE, URL na webu, ads, WhatsApp, QR v prodejně. Snippet, pokud chcete formulář na stránce služby. Náhled s testovacím odesláním na vlastní adresu — zkontrolujte záznam kontaktu, rezervaci v kalendáři, stav, upozornění, potvrzovací e-mail.

Než to otevřete veřejnosti: rezervovatelný katalog, uzavření, text formuláře a text poděkování. Pokud je stav Potvrzeno, řekněte „jste v kalendáři“. Pokud potvrzujete ručně (nebo je stav organizace Čeká na vyřízení), řekněte „slot potvrdíme“ — zákazník nesmí věřit, že je uzavřený, pokud ho pak odmítnete. Sledování a skrytá pole: jako u kontaktního formuláře.

Neměňte slug, jakmile je stránka už v kampani. Duplikujte pro druhý katalog (jiná lokalita, jiný sezónní seznam).

Co se stane po odeslání

• Log formuláře s vybranými položkami, datem/časem (pokud tam kalendář byl), poli kontaktu.
• Kontakt vytvořený nebo aktualizovaný (e-mail na Email 1/2/3, žádná duplicita, pokud už jeden existuje a není archivovaný). Pokud vyplnili pole společnosti, Mokapen společnost podle názvu dohledá nebo vytvoří a propojí.
• Rezervace v Mokapenu, propojená s kontaktem a vybranými položkami, s datem/časem, pokud byl kalendář ve formuláři. Stav: ten z formuláře (při vytvoření: Potvrzeno) nebo, pokud chybí, první stav pole organizace. Zdroj form_ + id stránky.
• Upozornění na e-maily formuláře; potvrzovací e-mail návštěvníkovi, pokud jste ho napsali; stránka úspěchu nebo přesměrování.

Od té chvíle je práce ta z příručky Rezervace: potvrdit nebo odmítnout pokud je potřeba, přesunout, propojit příležitost, archivovat. Automatizace na formuláři (úkol, příležitost, tiket, aktualizovat kontakt) zůstávají dostupné jako u ostatních formulářů; pro zpoždění a podmínky použijte modul Automatizace se slugem této stránky.

Prodejní objednávka z této stránky nezačne. Pokud objednávku potřebujete, vytvoříte ji v Prodeji ze záznamu, potom.

Doporučený postup

• V Prodeji: označte rezervovatelné, délka, kapacita, časová okna. Pak formulář. Obrácené pořadí = prázdný select nebo prázdný kalendář.
• Začněte od jedné položky jako rádio. Druhou přidejte jen pokud si zákazník opravdu musí vybrat. Zaškrtávací políčko jen pokud jsou dvě služby v jednom odeslání skutečný proces.
• Kalendář ano/ne rozhodněte podle toho, kdo nastaví čas: zákazník (datepicker zap) nebo vy (vyp). Slaďte text úspěchu.
• Testujte Offline: jedna rezervace na vlastní adresu, zkontrolujte stav, kapacitu (zkuste znovu stejný slot), upozornění. Pak ONLINE na jednom kanálu (web nebo QR), ne na třech reklamách tentýž den.
• Po týdnu: no-show, plné sloty, položky, které nikdo nevybere. Z formuláře sundejte, co se nerezervuje; katalog neprodlužujte.

Případy použití

Tady zákazník vybírá položku katalogu, ne osobu. Pokud je otázka „s kým se sejdu?“, použijte příručku schůzek.

• Studio nebo konzultace, slot z katalogu — Prodáváte „konzultaci 60 min“, ne „hovor s Lucou“. V Prodeji je položka rezervovatelná, délka 60, kapacita 1, skutečné hodiny. Na formuláři ta jedna položka, kalendář zapnutý, stav Potvrzeno, upozornit recepci. Zákazník rezervuje, vy to vidíte v Rezervacích. Pokud ta konzultace je Luca a nikdo jiný ji nemůže dělat, není to služba: je to schůzka s Lucou jako hostitelem. Formulář služeb dává smysl, když slot patří katalogu, ne osobě.
• Servisní centrum s více ošetřeními — Střih, barva, foukaná: musí si zákazník na návštěvu vybrat jedno? Rádio, jedna položka najednou, kalendář zapnutý, uzavření organizace sladěná. Může kombinovat dvě ve stejné hodině a kapacita služby to unese? Zaškrtávací políčko — a ptali jste se na to doopravdy, ne „aby to bylo pružnější“. Dvě ošetření ve stejném okně s kapacitou 1 = dvojitá rezervace a jedna místnost. Začněte rádiem; vícenásobný výběr jen pokud centrum opravdu takhle funguje.
• Zkouška produktu na místě — Předmět je článek (auto, stroj, sada), ne hodina člověka. Typ bloku: Produkty, jedna rezervovatelná položka, datepicker zapnutý. Kam se dostavit: v popisu bloku nebo na záznamu produktu, ne duch Meet. Formulář vytvoří rezervaci, ne objednávku a ne fakturu: obchod kus uzavře potom, v Prodeji.
• Pronájem nebo sezení delší než slot — Formulář sbírá začátek (datum/čas z datepickeru). Pokud je pronájem na tři dny, období na záznamu rezervace nastavíte potom: veřejný formulář není e-commerce rozsah od/do. Délka a adresa žijí na službě. Neslibujte na stránce „vyberte od / do“, pokud kalendář ukazuje jeden slot.
• Žádost bez času (voláte zpět vy) — Kalendář odeberte. Zákazník vybere službu a nechá údaje; slot nastavíte vy. Text úspěchu: „zavoláme vám a potvrdíme čas“, nikdy „jste v kalendáři“. Úkol na recepci. Hodí se, když je dostupnost na datepicker moc nepravidelná, nebo když chcete žádosti profiltrovat, než obsadíte místnost. Není to self-service: řekněte to dvěma řádky nahoře na formuláři, jinak lidé hledají slot, který tam není.

Praktické příklady

1. Jedna služba, jedna URL, jedno QR ve výloze

V Prodeji otevřete „60min konzultaci“, označte ji Rezervovatelná, Po–Pá 9–18, kapacita 1. Pak Formuláře → Rezervovat službu nebo produkt, ta jedna položka, jedna volba, kalendář zapnutý, upozornit recepce@. Offline: rezervujete sami, zkontrolujete, že rezervace je v kalendáři, stav Potvrzeno, kontakt v adresáři. ONLINE, QR ve výloze, úspěch: „Jste v kalendáři, těšíme se“. Odoláte dát deset služeb „protože tam jsou“: každá položka navíc je další rozhodnutí a slot, který pak nedodržíte. Pokud po týdnu nikdo nevybere „3hodinový audit“, sejměte ho z formuláře, ne z katalogu.

2. Dvě lokality, stejný katalog — hlídejte místa

Naklonujte formulář. Stejné položky, jiný popis („Miláno“ / „Řím“) nebo skrytá lokalita, dva slugy, dvě QR. Pokud kapacita žije na záznamu služby, oba formuláře rezervují stejná místa: plný slot v Miláně naplní i Řím. Pokud mají lokality oddělené místnosti, v katalogu potřebujete dvě rezervovatelné služby (nebo produkty), jednu na lokalitu, každou na vlastním formuláři. Jinak odmítáte ručně a zákazník, který viděl Potvrzeno, se zlobí. Otestujte obě URL ve stejnou dobu a sledujte, jestli druhý slot zmizí: tak zjistíte, že kapacitu sdílíte, aniž byste chtěli.

3. Rezervace a příležitost jsou dva záznamy

Formulář vytvoří slot. Obchod, pokud z té návštěvy může být zákazník, chce příležitost. Automatizace na formuláři: štítek „Rezervace z webu“ a, jen pokud je společnost, příležitost v pipeline Inbound. Neslévejte ty dva: v Rezervacích pracujete čas (přesun, odmítnutí, no-show); na příležitosti pracujete prodej. Úkol „připravit místnost“ patří na rezervaci nebo kontakt, nenahrazuje příležitost. Uděláte testovací odeslání a otevřete všechny tři karty (kontakt, rezervace, příležitost) před zveřejněním, abyste viděli, co se opravdu vytvoří.

Často kladené otázky

O: V selectu není služba (ani produkt).

A: Jen rezervovatelné položky katalogu. Prodej → Služby nebo Produkty → zapněte Rezervovatelné, délku a časová okna. Pak znovu načtěte editor formuláře.

O: Je to prodejní objednávka?

A: Ne: je to rezervace (slot). Nabídky a objednávky zůstanou v Prodeji; můžete je potom propojit ze záznamu. Zaškrtávací políčko „Vytvořit objednávku“ na formuláři není k dispozici.

O: Zákazník rezervoval, ale v kalendáři nic nevidím.

A: Formulář ONLINE? Log na záznamu kontaktu? Aplikace Rezervace aktivní a oprávnění? Filtry seznamu/kalendáře (data, stav, archiv)? Snippet/URL tohoto formuláře (slug)?

O: Chci automatický Meet.

A: Meet/Teams z formuláře patří k šabloně schůzek (osoba jako hostitel). U služeb/produktů je kanál slot katalogu. Pro videohovor s obchodem použijte druhou příručku.

O: Kalendář prázdný, ale služba tam je.

A: Časová okna služby, uzavření organizace, kapacita už plná, datepicker omylem vypnutý. Zkontrolujte všední den dál, stejně jako u schůzek.

O: Můžu dát služby a produkty dohromady?

A: Jeden formulář, jeden typ v bloku (služby nebo produkty). Dvě stránky, pokud potřebujete obojí.

O: Stav není ten, který jsem čekal(a).

A: Výchozí při vytvoření: Potvrzeno. Pokud má organizace jiné pořadí hodnot stavu, Mokapen může použít první stav pole. Udělejte testovací odeslání a přečtěte záznam, než napíšete poděkování.