Průvodce Mokapenem

Hlavní menu
Začínáme s Mokapenem První kroky Organizace a přístup
Přehled Host Omezený uživatel Uživatel Člen Majitel Správce Shrnutí Často kladené otázky
Přehled Role v CRM Co vždy vidíte Tři významy «veřejné» Zámek Veřejné a Soukromé Provozní stránky a reporty Filtr uživatelů / týmů Pole Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Informace Často kladené otázky
Zavírací dny Místa Protokol činnosti
Přehled Přístup a oprávnění Karta Uživatelé Pozvěte uživatele Stavy uživatele Uživatelská karta Karta Tým Vytvořte tým Týmová karta Limity plánu Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Nastavení Povolit všechny aplikace Aplikace Limity plánu Případy použití Často kladené otázky
Přehled Role v CRM Případy použití Přístup a oprávnění Vytvořit aplikaci Šablony Nastavení Kanban a potrubí Formulář Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Veřejný režim Soukromý režim Spolupracovníci Tým Masters Změna režimu Kdo co upravuje Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Na tom záleží Připravte soubor Přidružit hodnoty Speciální obory Správa duplikátů Čistá data Historie importu Vývozní Případy použití Běžné problémy Často kladené otázky
Přehled Dokument E-mail SMS WhatsApp Preventivní Objednávka Proměnné Případy použití Často kladené otázky
Pole Formulář Seznam & Sloupce Grafy
Přehled Projekt Karta Úkoly Propojené sekce Vytvářejte úkoly Upravit úkol Odstraňte úkoly Archivovat úkoly Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Projektový list Pracovní oblast Propojené sekce Vytvořit projekt Upravit projekt Smazat projekt Archivní projekt Projekt klonování Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Karta schůzky Propojené sekce Vytvořit schůzku Upravit schůzku Smazat schůzku Archivovat schůzku Klonovací schůzka Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Rezervační formulář Propojené sekce Vytvořte rezervaci Změnit rezervaci Smazat rezervaci Archiv rezervace Rezervace klonů Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Kontaktní karta Propojené sekce Vytvořte kontakt Upravit kontakt Smazat kontakt Archiv kontakt Klonovat kontakt Nastavení
Přehled Stránka seznamu Firemní karta Karta Kontakty Propojené sekce Vytvořit společnost Změnit společnost Smazat společnost Archivní společnost Klonovací společnost Nastavení
Přehled Přístup a oprávnění Nastavení U Uložit do CRM Obohatit společnosti Najít osoby Najít ze souboru Kredit Případy použití Často kladené otázky
Přehled Původ KPI Sada reklam Přístup a oprávnění Integrace Stránka seznamu Vede Zprávy Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Příspěvek Publikovat na Autoři Komentáře Zprávy Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Nová forma Obsah Možnosti Úspěšná stránka Podíl Automatizace Doporučené procesy Případy použití Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Nová rezervační stránka Host assignment Kalendář Videokonference Podíl Schůzky Doporučené procesy Případy použití Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Nová rezervační stránka Katalog Podíl Rezervace Doporučené procesy Případy použití Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Kanban a potrubí Karta příležitosti Spojení Vytvářejte příležitosti Upravit příležitost Eliminujte příležitosti Možnosti archivace Klonovací příležitost Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Pohledy List s nabídkou Kód nabídky články Modelky Náhled a odeslání Online přijetí Synchronizace Vytvořte nabídku Upravit odhad Smazat nabídku Archivovat nabídku Klonová nabídka Od nabídky k objednávce Potrubí a stavy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Objednávková karta Objednací kód články Modelky Náhled a odeslání Synchronizace Vytváření objednávky Změnit pořadí Smazat objednávku Archiv objednávky Objednávka klonů Z nabídky/dohody Nastavení Zprávy
Přehled Seznam služeb Servisní karta Karta karta Vytvořit službu Upravit službu Smazat službu Archivní služba Klonovací služba Nastavení Zprávy
Přehled Seznam produktů Produktový list Karta karta Vytvořte produkt Upravit produkt Smazat produkt Archivovat produkt Produkt klonování Nastavení Zprávy
Měna Daně a cla slevy Doprava
Přehled Vstupní kanály Vstupenková karta Zprávy Vytvořte vstupenky Upravit lístek Smazat lístek Archivní vstupenka Klonový lístek Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Nový Aplikace Uživatelé Vstupenky Objednávky
Přehled Stránka seznamu Karta Dokument Vytvořte dokument Náhled a stažení Archiv dokumentu Nastavení
Poznámky
Přehled Uživatelské pravomoci Pohledy Shift list Nová směna Naplánujte směny Nastavení Zprávy
Přehled Uživatelské pravomoci Pohledy Prezenční listina Záznam přítomnosti Naplánujte docházku Nastavení Zprávy
Přehled Pohledy Seskupit podle Nastavení
Integrace aplikací
Přehled Základní pojmy Role v CRM Případy použití Přístup a oprávnění Stránka seznamu Přehled spouště Událost Plánováno Nakonfigurujte spoušť Editor streamů Akce Podmínky Proměnné Akce z integrací Průtokový test Protokol o provedení Běžné problémy Automatizace z formulářů Doporučené procesy Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Základní pojmy Sequences vs workflows Role v CRM Případy použití Přístup a oprávnění Stránka seznamu Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Editor streamů Akce Enrollment motor Exit rules Sledování e-mailů (otevření, kliknutí, odpovědi) Enrollments and logs Běžné problémy Doporučené procesy Praktické příklady Často kladené otázky
Společné rysy Kontaktujte nás

Rozšíření Chrome

Rozšíření Chrome přinášejí Mokapen do Gmailu, Outlooku na webu a LinkedIn. Nejde o OAuth sync: neimportují schránku, nečtou historii a nedrží kalendář zarovnaný. Nainstalujete rozšíření z Chrome Web Store, přihlásíte se do organizace a ze stránky, kterou už prohlížíte, vytvoříte nebo propojíte kartu.

V organizaci white-label se tyto položky nezobrazují: zůstávají skryté spolu se značkou Mokapen. Stránka Integrace, když je ukazuje, vás pošle do store. Plán je Medium pro Gmail a Outlook, Large pro LinkedIn.

Přehled: Integrace. Schránka IMAP/SMTP, což je něco jiného, je v sekci E-mail toho průvodce.

 

Gmail

Otevřete e-mail v Gmailu. Z rozšíření můžete vytvořit úkol, příležitost nebo tiket z této zprávy a propojit nebo vytvořit kontakt a firmu z odesílatele. Zůstáváte v Gmailu. E-mail se neimportuje hromadně: do CRM vstoupí to, co se v tu chvíli rozhodnete uložit.

Pokud je odesílatel už v adresáři, propojte ho místo vytvoření nového. Dva kontakty se stejným e-mailem vzniknou, když stisknete vytvořit bez hledání. Rozšíření neobchází viditelnost: soukromá karta, kterou v CRM nemůžete otevřít, se nestane viditelnou proto, že se na ni díváte z Gmailu.

 

Outlook na webu

Stejné gesto v Outlooku v prohlížeči: z e-mailu vytvoříte úkol, příležitost nebo tiket a propojíte nebo vytvoříte kontakt a firmu z odesílatele. Zůstáváte v Outlook web. Není to připojení IMAP schránky ani kalendář Outlook: ty se nastavují v Integracích a synchronizují dál i s vypnutým rozšířením. Rozšíření nefunguje v desktopové aplikaci Outlook, protože je to rozšíření Chrome.

 

LinkedIn

Na profilu osoby nebo stránce firmy uložíte kontakt nebo firmu v Mokapen a při prohlížení můžete vytvořit úkol nebo příležitost. Plán je Large. Není to LinkedIn Ads a neimportuje síť spojení: ukládá kartu, kterou máte otevřenou. Pokud je osoba už v adresáři, aktualizujte tu kartu místo hromadění duplicity při každé návštěvě.

 

Když rozšíření není nástroj

  • Chcete číst a odpovídat na schránku uvnitř Mokapen, nebo ji použít pro sekvence. Připojte IMAP/SMTP. Rozšíření nedává mailbox do odesílacího poolu.
  • Chcete leady z reklam. To je průvodce Google Ads, Facebook Ads nebo LinkedIn Ads, ne rozšíření profilu.
  • Organizace je white-label. Rozšíření Chrome nejsou v seznamu. Klient pracuje v CRM nebo v integracích poskytnutých pro danou značku.

Začněte pracovat a ušetříte čas.

nebo
Zarezervujte si demo

Potřebujete pomoc?