Mokapen Rehberi

Ana menü
Mokapen'i kullanmaya başlama İlk adımlar Organizasyonlar ve erişim
Genel Bakış Misafir Sınırlı kullanıcı Kullanıcı Üye Mal sahibi Yönetici Özet Sık sorulan sorular
Genel Bakış CRM'deki rolü Her zaman ne görürsünüz «Herkese açık»ın üç anlamı Açık ve Özel kilit Operasyonel sayfalar ve raporlar Kullanıcı / ekip filtresi Alanlar Kullanım örnekleri Sık sorulan sorular
Genel Bakış Erişim ve izinler Bilgi Sık sorulan sorular
Kapanış günleri Konumlar Etkinlik günlüğü
Genel Bakış Erişim ve izinler Kullanıcılar sekmesi Kullanıcıları davet et Kullanıcı durumları Kullanıcı kartı Takım sekmesi Bir ekip oluştur Takım kartı Plan Sınırları Kullanım örnekleri Sık sorulan sorular
Genel Bakış Erişim ve izinler Ayarlar Tüm uygulamaları etkinleştir Uygulamalar Plan Sınırları Kullanım örnekleri Sık sorulan sorular
Genel Bakış CRM'deki rolü Kullanım örnekleri Erişim ve izinler Uygulama oluştur Şablonlar Ayarlar Kanban ve boru hatları Biçim Sık sorulan sorular
Genel Bakış Erişim ve izinler Herkese açık mod Özel mod İşbirlikçiler Takım Ustaları Mod değişikliği Kim neyi değiştiriyor Kullanım örnekleri Sık sorulan sorular
Genel Bakış Erişim ve izinler Önemli Dosyayı hazırlayın Değerleri ilişkilendirin Özel alanlar Yinelenenleri yönet Verileri temizle İçe aktarma geçmişi İhracat Kullanım örnekleri Yaygın sorunlar Sık sorulan sorular
Genel Bakış Belge E-posta SMS WhatsApp Önleyici Emir Değişkenler Kullanım örnekleri Sık sorulan sorular
Alanlar Biçim Liste & Sütunlar Grafikler
Genel Bakış Proje Görevler sekmesi Bağlantılı bölümler Görevler oluştur Görevi düzenle Görevleri sil Arşiv Görevleri Görünümler Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Proje sayfası Çalışma alanı Bağlantılı bölümler Proje oluştur Projeyi düzenle Projeyi sil Arşiv Projesi Klon Projesi Görünümler Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Liste sayfası Randevu kartı Bağlantılı bölümler Randevu oluştur Randevuyu düzenle Randevuyu sil Arşiv Randevusu Randevuyu Klonla Görünümler Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Liste sayfası Rezervasyon formu Bağlantılı bölümler Rezervasyon oluştur Rezervasyonu değiştir Rezervasyonu sil Arşiv Rezervasyonu Klon Rezervasyonu Görünümler Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Liste sayfası Kişi kartı Bağlantılı bölümler Kişi oluştur Kişiyi düzenle Kişiyi Sil Arşiv İletişimi Kişiyi Klonla Ayarlar
Genel Bakış Liste sayfası Şirket kartı Kişiler sekmesi Bağlantılı bölümler Şirket oluştur Şirketi değiştir Şirketi Sil Arşiv Şirketi Klon Şirketi Ayarlar
Genel Bakış Erişim ve izinler Ayarlar Yakın CRM'ye kaydet Şirketleri zenginleştir Kişi bul Dosyadan bul Kredi Kullanım örnekleri Sık sorulan sorular
Genel Bakış Menşei KPI Reklam seti Erişim ve izinler Entegrasyonlar Liste sayfası Potansiyel müşteriler Raporlar Kullanım örnekleri Sık sorulan sorular
Genel Bakış Erişim ve izinler Liste sayfası Gönderi Yayınla Yazarlar Yorumlar Raporlar Kullanım örnekleri Sık sorulan sorular
Genel Bakış Erişim ve izinler Liste sayfası Yeni form İçerik Seçenekler Başarılı sayfa Paylaşmak Otomasyon Önerilen süreçler Kullanım örnekleri Pratik örnekler Sık sorulan sorular
Genel Bakış Erişim ve izinler Liste sayfası Yeni rezervasyon sayfası Host assignment Takvim Video konferans Paylaşmak Randevular Önerilen süreçler Kullanım örnekleri Pratik örnekler Sık sorulan sorular
Genel Bakış Erişim ve izinler Liste sayfası Yeni rezervasyon sayfası Katalog Paylaşmak Rezervasyonlar Önerilen süreçler Kullanım örnekleri Pratik örnekler Sık sorulan sorular
Genel Bakış Kanban ve boru hatları Fırsat kartı Bağlantılar Fırsatlar yaratın Fırsatı düzenle Fırsatları ortadan kaldırın Arşiv Fırsatları Klon Fırsatı Görünümler Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Liste sayfası Görünümler Teklif sayfası Teklif kodu Makaleler Modeller Önizleyin ve gönderin Çevrimiçi kabul Senkronizasyon Teklif oluştur Tahmini düzenle Teklifi Sil Arşiv Alıntısı Alıntıyı Klonla Tekliften siparişe Boru hatları ve durumlar Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Liste sayfası Sipariş kartı Sipariş kodu Makaleler Modeller Önizleyin ve gönderin Senkronizasyon Sipariş Oluşturma Sırayı değiştir Siparişi Sil Arşiv Sırası Klonlama Sırası Tekliften / anlaşmadan Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Hizmetlerin listesi Servis kartı Kart sekmesi Hizmet oluştur Hizmeti düzenle Hizmeti sil Arşiv Hizmeti Klonlama Hizmeti Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Ürün listesi Ürün sayfası Kart sekmesi Ürün oluştur Ürünü düzenle Ürünü sil Arşiv Ürünü Ürünü Klonla Ayarlar Raporlar
Para birimi Vergiler ve harçlar İndirimler Nakliye
Genel Bakış Giriş kanalları Bilet kartı Mesajlar Bilet oluştur Bileti Düzenle Bileti Sil Arşiv Bileti Klon Bilet Görünümler Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Yeni Uygulamalar Kullanıcılar Biletler Siparişler
Genel Bakış Liste sayfası Belge sekmesi Doküman oluştur Önizleyin ve indirin Belgeyi Arşivle Ayarlar
Notlar
Genel Bakış Kullanıcı yetkileri Görünümler Kaydırma sayfası Yeni vardiya Vardiyaları planlayın Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Kullanıcı yetkileri Görünümler Katılım formu Varlığı kaydedin Katılımı planlayın Ayarlar Raporlar
Genel Bakış Görünümler Gruplandırma ölçütü Ayarlar
Uygulama Entegrasyonları
Genel Bakış Temel kavramlar CRM'deki rolü Kullanım örnekleri Erişim ve izinler Liste sayfası Tetikleyiciye genel bakış Etkinlik Planlanan Tetikleyiciyi yapılandırın Akış düzenleyici Eylemler Koşullar Değişkenler Entegrasyonlardan kaynaklanan eylemler Akış testi Yürütme günlüğü Yaygın sorunlar Formlardan otomasyonlar Önerilen süreçler Pratik örnekler Sık sorulan sorular
Genel Bakış Temel kavramlar Sequences vs workflows CRM'deki rolü Kullanım örnekleri Erişim ve izinler Liste sayfası Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Akış düzenleyici Eylemler Enrollment motor Exit rules E-posta takibi (açılmalar, tıklamalar, yanıtlar) Enrollments and logs Yaygın sorunlar Önerilen süreçler Pratik örnekler Sık sorulan sorular
Ortak özellikler Bize Ulaşın

Chrome uzantıları

Chrome uzantıları Mokapen'i Gmail, web'deki Outlook ve LinkedIn içine taşır. OAuth senkronizasyonu değildir: kutuyu içe aktarmaz, geçmişi okumaz ve takvimi hizalı tutmaz. Uzantıyı Chrome Web Store'dan kurar, kuruluşa girer ve zaten baktığınız sayfadan bir kart oluşturur veya bağlarsınız.

White-label bir kuruluşta bu öğeler görünmez: Mokapen markasıyla birlikte gizli kalır. Entegrasyonlar sayfası bunları gösterdiğinde sizi mağazaya gönderir. Plan Gmail ve Outlook için Medium, LinkedIn için Large'dır.

Genel bakış: Entegrasyonlar. IMAP/SMTP kutusu başka bir şeydir; o kılavuzun E-posta bölümündedir.

 

Gmail

Gmail'de bir e-posta açın. Uzantıdan o mesajdan görev, fırsat veya bilet oluşturabilir; gönderenden kişi ve şirket bağlayabilir veya oluşturabilirsiniz. Gmail'de kalırsınız. E-posta toplu içe aktarılmaz: CRM'e o anda kaydetmeye karar verdiğiniz şey girer.

Gönderen zaten rehberdeyse yenisini oluşturmak yerine bağlayın. Aynı e-postaya sahip iki kişi, aramadan oluştur'a basıldığında doğar. Uzantı görünürlüğü atlatmaz: CRM'de açamadığınız özel bir kart, Gmail'den baktığınız için görünür olmaz.

 

Web'de Outlook

Aynı hareket, tarayıcıdaki Outlook'ta: bir e-postadan görev, fırsat veya bilet oluşturur; gönderenden kişi ve şirket bağlar veya oluşturursunuz. Outlook web'de kalırsınız. Kutunun IMAP bağlantısı değildir ve Outlook takvimi değildir: bunlar Entegrasyonlar'da yapılandırılır ve uzantı kapalıyken de senkronize olmaya devam eder. Uzantı Outlook masaüstü uygulamasında çalışmaz; çünkü bir Chrome uzantısıdır.

 

LinkedIn

Kişi profilinde veya şirket sayfasında kişiyi veya şirketi Mokapen'e kaydeder; gezinirken görev veya fırsat oluşturabilirsiniz. Plan Large'dır. LinkedIn Ads değildir ve bağlantı ağını içe aktarmaz: açtığınız kartı kaydeder. Kişi zaten rehberdeyse her ziyarette yinelenen yığmak yerine o kartı güncelleyin.

 

Uzantı ne zaman araç değildir

  • Kutuyu Mokapen içinde okuyup yanıtlamak veya diziler için kullanmak istiyorsunuz. IMAP/SMTP bağlayın. Uzantı kutuyu gönderim havuzuna koymaz.
  • Reklam lead'lerini istiyorsunuz. Bu Google Ads, Facebook Ads veya LinkedIn Ads kılavuzudur; profil uzantısı değil.
  • Kuruluş white-label. Chrome uzantıları listede yoktur. Müşteri CRM'de veya o marka için öngörülen entegrasyonlarda çalışır.

Zamandan tasarruf ederken çalışmaya başlayın.

veya
Demo rezervasyonu yapın

Yardıma mı ihtiyacınız var?