Mokapen Rehberi

Buluttaki Yağlanma

Bağlamak Buluttaki Yağlanma tutmak için Mokapen'e şirketler, ürünler, hizmetler, tırnak, Ve siparişler (satır öğeleriyle birlikte) muhasebe ve satış yönetimi arasında uyumlu hale getirilir. Bu, MailChimp gibi bir "adres defteri" entegrasyonu değildir: zorunlu mali veriler, KDV oranı eşlemesi ve doğru işlem sırası burada önemlidir (önce ana veriler ve katalog, sonra belgeler).

Genel bakış: Entegrasyonlar.

Gereksinimler

• Aktif Buluttaki Yağlanma en az bir hesapla şirket adına belge düzenlediğiniz (tüzel kişilik).
• Fatture in Cloud giriş bilgileriniz ile giriş yaparak Mokapen'i yetkilendirme izni.
• Kuruluşunuzdaki şirketlere, ürünlere, hizmetlere, fiyat tekliflerine ve siparişlere ilişkin Mokapen izinleri (bkz. Roller ve izinler).
• Hem Mokapen hem de Fatture in Cloud'da halihazırda yapılandırılmış olan KDV oranları; bunları entegrasyon sayfasında manuel olarak eşleyeceksiniz.

Fatture'ı Bulut hesabına bağlayın

1. Kullanıcı menüsü → Entegrasyonlar → Buluttaki Yağlanma.
2. Tıklamak Fatture'ı Bulutta Senkronize Et.
3. İstediğiniz Fatture in Cloud hesabıyla oturum açın (Mokapen için kullandığınız e-postadan farklı olabilir).
4. İstenen izinleri kabul edin (gerekirse aşağıdakiler için izinler dahil) tırnak).
5. Mokapen'e dön: Bağlı hesap Fatture in Cloud e-postasıyla ve bağlantıyı kimin oluşturduğuyla birlikte görünür.

Eğer kabul etmezsen, hiçbir Fatture in Cloud şirketi bağlanamıyor ve senkronizasyon etkin değil.

Oturum açtıktan sonra, veri akış yönü (aşağıya bakın), ardından bir veya daha fazlasını bağlayın Bulut şirketlerinde yağlanma: her tüzel kişiliğin kendi ayarları ve filtreleri vardır. Entegrasyonu teklifler sunulmadan önce bağladıysanız, bir banner görünür. izinleri güncelle: tıklayın ve Fatture in Cloud'da yetkilendirmeyi tekrarlayın, aksi takdirde «Alıntıları senkronize et» düğmesi çalışmayacaktır.

Mokapen'in Fatture in Cloud'dan talepleri

Belirlediğiniz veri akışı yönüne göre seçilen Fatture in Cloud şirketine ait müşterileri, tedarikçileri, ürünleri, hizmetleri, fiyat tekliflerini ve siparişleri okumak ve yazmak için hesabınıza erişim. Mokapen yapar değiştirme Elektronik faturalandırma veya vergi uyumluluğu için Fatture in Cloud paneli: ana verileri ve ticari belgeleri uyumlu hale getirin iki sistem arasında.

Mokapen'i Fatture in Cloud panelinden iptal ederseniz veya oturumun süresi dolarsa Mokapen'in bağlantısını kesip tekrar bağlanın.

Hesap ayarları (tüm entegrasyon)

Veri akış yönü

Üç mod, geçerli Tümü Aynı hesap altında bağlı Bulut şirketlerindeki şişmanlık:

• Yalnızca Mokapen'e doğru (ok ←) — veriler Fatture in Cloud'dan Mokapen'e gelir: müşteriler/tedarikçiler, ürünler/hizmetler, fiyat teklifleri ve siparişler (etkinse).
• Her iki yön (↔) — içe ve dışa aktarma: Bir değişiklik, filtrelere ve çakışma kurallarına uyarak her iki yönde de yayılabilir.
• Yalnızca Bulutta Şişmanlığa Doğru (ok →, ilk bağlantıda varsayılan) — veriler Bulutta Fatture için Mokapen'den ayrılır: CRM'de oluşturulan veya güncellenen ana veriler ve belgeler FC'ye gönderilebilir.

Bir senkronizasyon çalıştırıldıktan sonra yön değiştirmek mevcut verileri silmez, ancak geride kalanları yakalamak için senkronizasyonları yeniden çalıştırmaya değer.

Senkronizasyonu paylaş

Yalnızca hesabı bağlayan kişi görebilir. Diğer üyelerin aynı Fatture in Cloud girişini kullanmasına izin verebilirsiniz (tüm kuruluş veya seçilen kullanıcılar). İş arkadaşlarınızın tekrar oturum açmasına gerek yoktur ancak her kullanıcının Mokapen izinlerine göre yine de kendilerine başvuran FC şirketlerini yapılandırması veya senkronizasyon başlatması gerekir.

Fatture'ı Bulut şirketlerine bağlayın

Tek bir Fatture in Cloud girişiyle yönetebilirsiniz birden fazla tüzel kişilik. Mokapen'de her bağlantılı şirketin bir ayrı ayarlar bloğu (MailChimp hedef kitleleri gibi, ancak mali ve ticari varlıklarla).

1. Hesap zaten bağlıyken, Fatture'ı Bulut hesabına bağlayın.
2. Şunu seçin: şirket menüden (zaten bağlı olanlar devre dışıdır).
3. Vergi oranlarını yapılandırın, ihtiyacınız olan varlıkları etkinleştirin, filtreleri ve tarihleri ​​ayarlayın.
4. Sayfanın altındaki veri yetkilendirmesini kontrol edin, ardından Kaydetmek ve her varlık için «Senkronizasyon...» düğmelerini kullanın.
5. Hizalanacak her Fatture in Cloud şirketi için tekrarlayın (ör. holding + işletme şirketi).

Bulduğunuz her bağlı şirketin altında ayrı kartlar vergi oranları, şirketler, ürünler, hizmetler, teklifler ve siparişler için. Her kartın kendi açma/kapama düğmesi, filtreleri, önizlemesi ve senkronizasyon düğmesi vardır.

Vergi oranlarını senkronize edin

Şirket bloğundaki ilk kart. Fiyat tekliflerinin, siparişlerin veya satır öğelerinin KDV'sinin doğru olmasını istiyorsanız gereklidir.

Ne işe yarar - her birini bağlar Mokapen KDV oranı (sol sütun) Bulutta Yağ oranıyla eşleşen (sağdaki açılır menü). Açılır menüler seçilen FC şirketinin oranlarını yükler.

Neden önemli? — ürünler, hizmetler, fiyat teklifleri ve siparişler, satır öğelerindeki KDV'yi hesaplamak için bu haritayı kullanır. Bir eşleştirmeyi atlarsanız veya yanlış eşlerseniz, toplamlar ve belge satırları yanlış olabilir veya senkronizasyon başarısız olabilir. Yüzdelerin ve niteliklerin eşleşip eşleşmediğini kontrol edin (%22, %10, muaf, vb.).

Kapsam — her bağlı Fatture in Cloud şirketinin kendi ücret haritası vardır; farklı tüzel kişiler arasında paylaşılmaz.

Şirketleri senkronize edin

Özel kart Şirketleri senkronize et geçiş yapın. Mokapen şirket kayıtlarını Fatture in Cloud'daki müşteriler, tedarikçiler veya müşteri+tedarikçi konuları ile hizalar.

Fatture in Cloud'da üç rol (üç sekme)

Müşteri — Filtrelerden geçen Mokapen firmaları müşteriler Fatture in Cloud'da (ihracat) veya FC müşterileri Mokapen'e (ithalat) girer. eğer sen filtre ayarlama Bu sekmede, Mokapen şirketleri FC müşterisi olarak değerlendirilecektir (sayfadaki mesaj): tüm CRM'yi muhasebeye dahil etmek açısından faydalıdır, ana verileriniz müşteri ve tedarikçileri karıştırıyorsa risklidir.

Tedarikçi — FC için aynı mantık tedarikçiler. Kimin gireceğini veya çıkacağını sınırlamak için type, type 2 ve etiketleri kullanın (örn. yalnızca "Tedarikçi" yazın).

Müşteri / Tedarikçi — ile konular ikili rol Fatture in Cloud'da (aynı isim hem müşteri hem de tedarikçidir). Satın alan ve satan şirketler arası veya iş ortakları için ayrı filtreler yapılandırın.

Zorunlu veriler ve eşleştirme

Sayfa kapakları üzerinde mavi bir uyarı KDV numarası Ve vergi numarası: için Fatture in Cloud'a aktarMokapen firmasının bu ikisinden en az birini doldurması gerekmektedir (fıçı veya vat_private). KDV numarası veya vergi numarası olmadan kayıt ihraç edilmez.

İçinde önizleme Ve Fatture in Cloud'dan içe aktarma, Mokapen daha geniş kriterler kullanıyor: bir şirket, yasal e-posta, e-posta (e-posta1), veya telefon (telefon1) — KDV numarası ve vergi numarasına ek olarak. İthalat sırasında, bir FC müşterisinin KDV numarası, vergi numarası, e-postası veya telefonu varsa Mokapen, kopyalamak yerine birleştirmek için bu alanlardan birinde aynı değere sahip bir kayıt için ana verilerde arama yapar.

Uygulamada: Önizleme, KDV numarası/vergi numarası eksikse FC'ye gönderilecek olandan daha fazla kayıt gösterebilir; ihracat için, gönderecek müşterilerin en az KDV numarasının veya vergi numarasının doldurulduğundan emin olun.

Filtreler (Müşteri, Tedarikçi, Müşteri/Tedarikçi sekmelerinin her biri için)

Her sekmede kendi filtreleri: FC müşterileri tedarikçi filtrelerini devralmaz. Mokapen'de aynı adı farklı rollerde kullanıyorsanız ayrı ayrı yapılandırın.

Filtreler tanımlar hangi Mokapen şirketleri Fatture in Cloud'da bu role girebilir veya bu rol için ayrılabilirsiniz - yalnızca ilk "Sync şirketlerinde" değil, aynı zamanda bir şirketi her oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde CRM'de (otomatik senkronizasyon etkinse ve veri akış yönü buna izin veriyorsa).

Uygulamada: Mokapen'de bir şirketi kaydedersiniz → Mokapen şirketin tür, tür 2 ve ayarlanan etiketlerle eşleşip eşleşmediğini kontrol eder o sekmede (Müşteri, Tedarikçi veya Müşteri/Tedarikçi) → yalnızca tüm filtreleri geçerse Fatture in Cloud'da ilgili rolde bunu oluşturur veya günceller. Kurallara uymayan şirket Mokapen'de kalır ancak gönderilmedi (ve bu sekmenin dışa aktarma önizlemesinde görünmeyebilir). Yönlü Mokapen'e doğru veya her iki yön, aynı filtreler aynı zamanda sınırlayıcıdır hangi FC müşterileri/tedarikçileri bu rol için CRM'ye girin.

Filtre ayarlanmadı - üzerinde Müşteri sekmesinde type, type 2 ve tagları boş bırakırsanız Mokapen uygun şirketleri FC olarak değerlendirir müşteriler (sayfadaki mesaj). Tedarikçi ve Müşteri/Tedarikçi sekmelerinde, filtreler olmadan böyle bir otomatik varsayılan yoktur: Ana verilerin tamamını yanlışlıkla içe/dışa aktarmamak için her zaman daraltmak (örneğin, «Tedarikçi» yazın) en iyisidir.

Tip — tek bir Mokapen şirket kategorisiyle sınırlıdır (örn. yalnızca «B2B Müşterisi» veya «Ticari ortak»). Bunu ayarlarsanız, şirketin o sekmede senkronize edilebilmesi için Tür alanında bu değere sahip olması gerekir. Bu filtreye ihtiyacınız yoksa boş bırakın.

Tip 2 — ikinci düzey sınıflandırma (örneğin, «İtalya», «Yurt Dışı», «Hizmet sektörü»). Tür ve Etiket ile birleşir: Tümü doldurduğunuz kriterlerin karşılanması gerekir (VE mantığı). Örnek: "Müşteri" yazın + 2 "İtalya" yazın → yalnızca İtalyan müşteriler.

Etiket — bir veya daha fazla şirket etiketi: yalnızca seçilen tüm etiketlere sahip olan kayıtlar senkronize edilir (tür ve tür 2 ile birlikte). Örnek: Müşteri sekmesinde «Elektronik faturalama» etiketini kullanın → yalnızca bu şirketler YP müşterisi olur. Potansiyel müşterileri veya karışık tedarikçileri göndermeden ihracatı muhasebeye bölümlemek için kullanışlıdır.

Filtreleri değiştirdiğinizde, fark etme sayfada görünüyor: değişiklikten sonra yeniden çalıştırın Şirketleri senkronize et o FC şirketi için. Zaten hizalanmış ve artık eşleşmeyen kayıtların, siz filtreleri yeniden hizalayana veya gevşetene kadar güncellenmesi durdurulabilir.

The tezgah Ve önizleme bloktaki bağlantı filtrelerle kaç şirketin eşleştiğini gösterir Şu anda (Önizleme kriterleri kullanılarak: KDV numarası, vergi numarası, e-posta veya telefon). Binlerce kaydı yanlışlıkla senkronize etmeyeceğinizden veya filtrelerin çok katı olmadığından (önizlemede sıfır) emin olun.

Neler hizalanır

Şirket adı, adres, e-posta, telefon, KDV numarası, vergi numarası, alıcı kodu, banka ve ödeme ayrıntıları, yasal tür, varsayılan vergi oranı (eşlenmişse), varsayılan indirim — veri akış yönüne ve çakışma kuralına göre. Filtrelerde yapılandırılan etiketler içe aktarma sırasında kayda eklenebilir.

Önizleme ve düğme

Gri kutu, filtrelerle kaç şirketin eşleştiğini gösterir Şu anda (yukarıdaki önizleme kriterlerini kullanarak). Bağlantı, kimlik, ad ve türün yer aldığı listeyi açar. Entegrasyon aktifken, Şirketleri senkronize et söz konusu FC şirketi için yalnızca bu kuruluşu yönetiyor.

Ürünleri senkronize et

Özel kart Ürünleri senkronize et geçiş yapın. Mokapen ürün kataloğunu Fatture in Cloud ürünleriyle (malzeme öğeleri) uyumlu hale getirir.

Zorunlu veriler

Her üründe bulunması gereken ürün kodu (ürün_kodu) doldurulmuştur: iki sistemi birbirine bağlayan anahtardır. Kod olmadan ürün önizlemede görünmez ve senkronize edilmez.

Filtreler

Ürünler geçişi etkin olduğunda görünür. Tanımlıyorlar hangi Mokapen ürünleri o şirketin Fatture in Cloud kataloğuna yalnızca ilk "Sync ürünleri"nde değil, aynı zamanda bir ürünü her oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde (otomatik senkronizasyon ve buna izin veren yönlendirme ile).

Uygulamada: Bir ürünü kodu doldurulmuş olarak kaydedersiniz → Mokapen bu kartta ayarlanan türü, tip 2'yi ve etiketleri kontrol eder → yalnızca tüm filtreleri geçerse Fatture in Cloud'da oluşturur veya günceller. Kurallara uymayan ürün Mokapen'de kalır ancak gönderilmedi. FC'den içe aktarıldığında aynı filtreler hangi FC ürünlerinin Mokapen kataloğuna gireceğini kısıtlar.

Tip — tek bir Mokapen ürün kategorisiyle sınırlıdır (örneğin yalnızca «Malzeme» veya «Yedek parça»). Bunu ayarlarsanız ürünün Fatture in Cloud ile senkronize edilebilmesi için Tür alanında bu değere sahip olması gerekir. Kategoriye göre filtrelemek istemiyorsanız boş bırakın; kodlanmış kataloğun tamamını muhasebeye göndermek istiyorsanız kullanışlıdır.

Tip 2 — ikinci düzey sınıflandırma (örneğin, "Satılabilir", "Örnek", "Eski"). Tür ve Etiket ile birleşir: Tümü doldurduğunuz kriterlerin karşılanması gerekir (VE mantığı). Örnek: Tip «Malzeme» + Tip 2 «Satılabilir» → yalnızca satılabilir malzemeler, numuneler veya dahili öğeler değil.

Etiket — bir veya daha fazla ürün etiketi: yalnızca seçilen tüm etiketlere sahip olan kayıtlar senkronize edilir (tür ve tür 2 ile birlikte). Örnek: «FC Katalog 2026» etiketi → yalnızca bu SKU'lar muhasebeye ulaşır; her şeyi bir kerede göndermeden, kataloğun aşamalı olarak devreye alınması için faydalıdır.

Filtre ayarlanmadı (tip, tip 2 ve etiketler boş), gerekli özelliklere sahip tüm ürünler ürün kodu geçiş yoluyla doldurulmuştur.

Filtreleri değiştirdiğinizde, fark etme sayfada görünüyor: değişiklikten sonra yeniden çalıştırın Ürünleri senkronize et. Halihazırda hizalanmış ve artık eşleşmeyen ürünlerin Fatture in Cloud'da güncellenmesi durdurulabilir.

The tezgah Ve önizleme bloktaki bağlantı (kod sütunu, ad, tür) filtrelerle kaç ürünün eşleştiğini gösterir Şu anda. Binlerce öğeyi yanlışlıkla senkronize etmeyeceğinizden veya filtrelerin çok katı olmadığından (önizlemede sıfır) emin olun.

Neler hizalanır

Kod, başlık, açıklamalar, kategori, ölçü birimi, fiyat, maliyet, miktar/stok, KDV oranı (ücret haritası aracılığıyla), tür ve etiketler. FC Mokapen'den ithalat sırasında ürün kaydını oluşturur veya günceller; ihracatta FC kataloğuna kodu, adı, net fiyatı ve vergi oranını gönderir.

Önizleme ve düğme

Şununla önizleyin: Kod sütun, ad, tür. Ürünleri senkronize et yalnızca bu varlığı çalıştırır. Bunu sipariş senkronizasyonundan önce yapın (sipariş satırları ürün veya hizmetlere referans verir).

Hizmetleri senkronize et

Özel kart Hizmetleri senkronize et geçiş yapın. Ürünlerle aynı mantık ama hizmetler (iş, danışmanlık, abonelikler vb.).

Zorunlu veriler

Servis kodu (hizmet_kodu) gerekli — ürün koduyla aynı rol.

Filtreler

Hizmetler geçişi etkin olduğunda görünür. Tanımlıyorlar Mokapen hangi hizmetleri söz konusu şirket için Fatture in Cloud'a giriş veya çıkış yapabilir - yalnızca ilk "Senkronizasyon hizmetlerinde" değil, aynı zamanda bir hizmeti her oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde (otomatik senkronizasyon ve buna izin veren yönlendirme ile).

Uygulamada: bir hizmeti kodu doldurulmuş olarak kaydedersiniz → Mokapen bu kartta ayarlanan türü, tür 2'yi ve etiketleri kontrol eder → yalnızca tüm filtreleri geçerse Fatture in Cloud'da oluşturur veya günceller. Kurallara uymayan hizmet Mokapen'de kalır ancak gönderilmedi. FC'den içe aktarma sırasında aynı filtreler hangi FC hizmetlerinin Mokapen kataloğuna gireceğini kısıtlar.

Tip — bir Mokapen hizmet kategorisiyle sınırlıdır (örneğin, yalnızca «Danışmanlık» veya «SaaS aboneliği»). Bunu ayarlarsanız hizmetin Fatture in Cloud ile senkronize edilebilmesi için Tür alanında bu değere sahip olması gerekir. Kategoriye göre filtrelemek istemiyorsanız boş bırakın; bu durumda gerekli koda sahip tüm hizmetler geçer (başka filtreler geçerli olmadığı sürece).

Tip 2 — ikinci düzey sınıflandırma (örneğin, «Yinelenen», «Proje bazlı», «Tek seferlik»). Tür ve Etiket ile birleşir: Tümü doldurduğunuz kriterlerin karşılanması gerekir (VE mantığı). Örnek: Tip «Danışmanlık» + Tip 2 «Proje bazlı» → yalnızca proje bazlı danışmanlık, tekrarlanan abonelikler değil.

Etiket — bir veya daha fazla hizmet etiketi: yalnızca seçilen tüm etiketlere sahip olan kayıtlar senkronize edilir (tür ve tür 2 ile birlikte). Örnek: «Faturalandırılabilir» etiketi → farklı şekilde etiketlenen dahili veya henüz faturalandırılamayan hizmetler hariç, yalnızca gerçekten faturalandırdığınız öğeleri muhasebeye gönderin.

Filtre ayarlanmadı (yazın, yazın 2 ve etiketler boş), gerekli tüm hizmetler servis kodu geçiş yoluyla doldurulmuştur.

Filtreleri değiştirdiğinizde, fark etme sayfada görünüyor: değişiklikten sonra yeniden çalıştırın Hizmetleri senkronize et. Halihazırda uyumlu hale getirilmiş ve artık eşleşmeyen hizmetlerin Fatture in Cloud'da güncellenmesi durdurulabilir.

The tezgah Ve önizleme bloktaki bağlantı (kod sütunu, ad, tür) filtrelerle kaç hizmetin eşleştiğini gösterir Şu anda. Hizmet kataloğunun toplu senkronizasyonundan önce kontrol edin.

Neler hizalanır

Kod, başlık, açıklamalar, fiyatlar, KDV oranı, tür ve etiketler. Fatture in Cloud'da hizmet türü öğeler olarak görünürler.

Önizleme ve düğme

Hizmet kodu ve uygulanan filtrelerle önizleme. Hizmetleri senkronize et yalnızca hizmetleri çalıştırmak için. Siparişler ayrıca hizmet hatlarını da kullanabilir: siparişlerden önce ürünleri ve/veya hizmetleri etkinleştirin.

Teklifleri senkronize et

Özel kart Teklifleri senkronize et geçiş yapın. Entegrasyon teklifler sunulmadan önce bağlanmışsa Fatture in Cloud'da güncellenmiş izinler gerektirir ("İzinlerinizi güncelleyin" başlığı).

Teklif numaraları

Her yazılım numarası kendi yolunda alıntı yapar. Mokapen teklif numarası içinde saklanır notlar Fatture in Cloud'da eşleşen teklifin ve içe aktarmada bunun tersi. İlk senkronizasyondan önce, diğer sistemde halihazırda kullanılan kopya veya numara olup olmadığını kontrol edin (sayfadaki mavi bildirim).

Başlangıç ​​tarihi

Tekliflerin hangi tarihten itibaren uygun olacağını tanımlar (maksimum yaklaşık 6 ay bugünden itibaren). Daha eski belgeler filtrelerden geçseler bile dışarıda kalır.

Filtreler

Buna ek olarak başlangıç ​​tarihi (yukarıda), yazın, yazın 2 ve etiketler kısıtlayın hangi alıntılar Mokapen, söz konusu FC şirketi için Fatture in Cloud ile senkronize olur; teklif modülünün tamamı değil, yalnızca kriterleri geçen belgeler.

Uygulamada: Bir teklifin tarih aralığına girmesi gerekir Ve filtreleri eşleştirin → aksi takdirde dışa aktarılmaz veya içe aktarılmaz. Otomatik senkronizasyonla yeni bir fiyat teklifi kaydedilirken değerlendirilir; Filtrelerden geçemezse FC'de kopyası olmadan Mokapen'de kalır.

Tip — tek bir Mokapen fiyat teklifi kategorisiyle sınırlıdır (örneğin yalnızca «Ticari» veya «İhracat»). Bunu ayarlarsanız, teklifin Buluttaki Fatture ile senkronize edilmesi için Tür alanında bu değere sahip olması gerekir. Kategoriye göre filtrelemek istemiyorsanız boş bırakın; başlangıç ​​tarihi hala geçerlidir.

Tip 2 — ikinci düzey sınıflandırma (örneğin, «Onaylandı», «Müşteriye gönderildi», «Pazarlık altında»). Tür, Etiket ve başlangıç ​​tarihiyle birleştirilir: Tümü doldurduğunuz kriterlerin karşılanması gerekir (VE mantığı). Örnek: Tip «Ticari» + Tip 2 «Onaylandı» → yalnızca onaylanmış ticari teklifler.

Etiket — bir veya daha fazla alıntı etiketi: yalnızca tüm seçili etiketlere sahip olan belgeler senkronize edilir (tür, tür 2 ve tarih ile birlikte). Örnek: «FC» veya «Faturaya» etiketi → yalnızca muhasebe için işaretlenmiş alıntılar; simülasyonlar veya dahili taslaklar yakın bir tarih olsa bile dışarıda kalıyor.

Tür/etiket filtresi ayarlanmadı (yalnızca başlangıç ​​tarihi yapılandırıldı), müşteri ve hatların zaten başka bir yerde hizalanmış olması durumunda tarih penceresindeki tüm teklifler geçer.

Filtreleri veya tarihi değiştirdiğinizde, fark etme sayfada görünüyor: değişiklikten sonra yeniden çalıştırın Teklifleri senkronize et. Halihazırda hizalanmış ve artık eşleşmeyen belgelerin Fatture in Cloud'da güncellenmesi durdurulabilir.

The tezgah Ve önizleme bloktaki bağlantı (sayı, başlık, tür) filtrelerle kaç alıntının eşleştiğini gösterir Şu anda. Birleşik örnek: başlangıç ​​tarihi 1 Ocak + «Satışlar» yazın + «Faturaya» etiketi koyun → önizleme, FC'ye gidecek alt kümeyi tam olarak gösterir.

Neler hizalanır

Belge başlığı (bağlantılı müşteri, tarihler, toplamlar), çizgiler senkronize ürünler/hizmetler, vergi oranları ve tutarları ile. Teklif müşterisinin uyumlu şirketler arasında zaten mevcut olması gerekir; satırlar her iki sistemde de mevcut olan ürün/hizmet kodlarına referans vermelidir.

Önizleme ve düğme

Sayı, başlık, tür ile sayaç ve liste. Teklifleri senkronize et yalnızca söz konusu FC şirketi için teklif çalıştırır.

Siparişleri senkronize et

Özel kart Siparişleri senkronize et geçiş yapın.

Önkoşullar (zorunlu)

Siparişleri etkinleştirmek için, aynı şirket bloğu: Şirketleri senkronize et Ve Ürünleri senkronize et ve/veya Hizmetleri senkronize et. Fatture in Cloud'da müşterisi olmayan ve ürün satırı olmayan bir sipariş gönderilemez. Siparişler arasında geçiş devre dışıysa araç ipucunun üzerine gelin: bu size bağımlılığı hatırlatır.

Sipariş numaraları

Tırnak işaretleri ile aynı mantık: Mokapen emir numarası FC emrinde biter notlar ve tam tersi. İlk senkronizasyondan önce kopyaları kontrol edin.

Başlangıç ​​tarihi

Alıntılarla aynı: maksimum yaklaşık 6 ay önce.

Filtreler

Buna ek olarak başlangıç ​​tarihi (yukarıda), yazın, yazın 2 ve etiketler kısıtlayın Mokapen'in sipariş ettiği şey söz konusu şirket için Fatture in Cloud ile senkronize edin; tüm sipariş modülünü değil, yalnızca kriterleri geçen belgeleri senkronize edin. Aynı blokta halihazırda aktif olan şirketlerin ve ürünlerin/hizmetlerin olmasını gerektirirler.

Uygulamada: Mokapen'de bir siparişi kaydedersiniz → siparişin başlangıç ​​tarihi, türü, türü 2 ve bu kartta ayarlanan etiketlerle eşleşmesi gerekir → yalnızca tüm filtreleri geçerse Mokapen bunu Fatture in Cloud'a yayar (dışa aktarır) veya içe aktarır (Mokapen'e doğru / her iki yöne). Kurallara uymayan bir sipariş, müşteri ve ürün satırları mevcut olsa bile Mokapen'de kalır.

Tip — bir Mokapen sipariş kategorisiyle sınırlıdır (örn. yalnızca «Son müşteri» veya «B2B»). Bunu ayarlarsanız, siparişin Fatture in Cloud ile senkronize edilebilmesi için Tür alanında bu değere sahip olması gerekir. Kategoriye göre filtrelemek istemiyorsanız boş bırakın; başlangıç ​​tarihi ve ayarladığınız diğer filtreler hâlâ geçerlidir.

Tip 2 — ikinci düzey sınıflandırma (örneğin, «Gönderildi», «Devam Ediyor», «Onaylandı»). Tür, Etiket ve başlangıç ​​tarihiyle birleştirilir: Tümü doldurduğunuz kriterlerin karşılanması gerekir (VE mantığı). Örnek: "B2B" yazın + 2 "Onaylandı" yazın → yalnızca onaylanmış B2B siparişleri, taslaklar veya test siparişleri değil.

Etiket — bir veya daha fazla sipariş etiketi: yalnızca tüm seçili etiketlere sahip olan belgeler senkronize edilir (tür, tür 2 ve tarih ile birlikte). Örnek: «FC Emri» etiketi → muhasebeye yalnızca YP olarak işaretlenmiş emirleri gönderin; bu etikete sahip olmayan dahili veya düzeltme siparişleri yalnızca Mokapen'de kalır.

Tür/etiket filtresi ayarlanmadı (yalnızca başlangıç ​​tarihi), müşteri ve satırlar zaten hizalanmışsa tarih penceresindeki tüm siparişler geçer.

Filtreleri veya tarihi değiştirdiğinizde, fark etme sayfada görünüyor: değişiklikten sonra yeniden çalıştırın Siparişleri senkronize et. Halihazırda hizalanmış ve artık eşleşmeyen siparişlerin Fatture in Cloud'da güncellenmesi durdurulabilir.

The tezgah Ve önizleme bloktaki bağlantı (sipariş numarası, başlık, tür) filtrelerle kaç siparişin eşleştiğini gösterir Şu anda. Toplu senkronizasyondan önce kontrol edin.

Neler hizalanır

Başlık (müşteri, tarihler, toplamlar) ve sipariş satırları zaten senkronize edilmiş ürünler/hizmetler, fiyatlar ve KDV ile. İleriye yönelik plan yapın: önce şirketler + katalog, ardından siparişler.

Önizleme ve düğme

Sayaç, liste ve özel Siparişleri senkronize et.

Bulut şirketindeki tek bir Fatture'ı kaldırın

Bağlı her şirket bloğunun altında Kaldırmak: Tüm hesabın veya diğer şirketlerin bağlantısını kesmeden, yalnızca söz konusu tüzel kişilik için senkronizasyonu durdurur. Halihazırda içe aktarılan veya dışa aktarılan kayıtlar, manuel olarak temizlemediğiniz veya "Tut" kutularını işaretlemediğiniz sürece bağlantıyı kesmediğiniz sürece kalır.

Genel seçenekler

The Seçenekler (genel) Entegrasyon tamamlandığında blok görünür aktif. Tek bir şirket için değil, Fatture in Cloud bağlantısının tamamı için geçerlidir.

Kopyalardan (şirketlerden) kaçının

Seçenek her zaman açık (devre dışı bırakılamaz): Mokapen aynı şirketlere sahip şirketleri karşılaştırır KDV numarası veya vergi numarası Kopyaların oluşturulmasını önlemek için Mokapen ve Fatture in Cloud arasında. Tutarsız bir şekilde yazılan KDV numarası (boşluklar, BT öneki) eşleştirmenin başarısız olmasına neden olur; senkronizasyondan önce alanları normalleştirin.

Çatışmaları yönetin

Her iki sistemde de adres, şirket adı veya diğer alanlarda aynı konu mevcut olduğunda eşleşmiyor, hangisinin kazanacağını seçin:

• Mokapen — uyumsuzluk durumunda CRM kazanır; Buluttaki Fatture, yön ve filtreler izin verdiğinde güncellenir.
• Buluttaki Yağlanma — uyumsuzluk muhasebesi kazanırsa; İçe aktarma sırasında veya çift yönlü senkronizasyonla Mokapen'in üzerine yazılır.

Eğer FC mali yönetici ise, Buluttaki Fatture ana veriler için genellikle anlamlıdır; CRM ticari usta ise Mokapen'i seçin. Otomatik senkronizasyondan önce bir örnek üzerinde test yapın.

Otomatik veya manuel senkronizasyon

Tek seçim hesap düzeyinde (FC şirketi başına değil):

Otomatik senkronizasyon — Mokapen, filtreleri ve belirlenen yönü geçtikten sonra arka planda oluşturma ve güncellemeler (bir şirketi, ürünü, siparişi kaydetme…) yayar. Her seferinde «Senkronizasyon...» seçeneğine tıklamanıza gerek yoktur.

Manuel senkronizasyon — otomatik yayılma yok: yalnızca Kaydetmek veya «Şirketleri / ürünleri / hizmetleri / teklifleri / siparişleri senkronize et” düğmeleri. Kurulum, hız eşleme ve filtre testi sırasında önerilir.

Görünürlük (Buluttaki Fatture'dan içe aktarılan veriler)

Mokapen yönünde veya çift yönlü: Kuruluştaki kayıtları kimler görebilir? içe aktarma yoluyla oluşturuldu veya güncellendi (şirketler, ürünler, bağlantılı belgeler).

Tüm üyeler — modül iznine sahip olan herkes içe aktarılan kayıtları görebilir.

Yalnızca seçilen üyeler — erişimi seçilen kullanıcılar veya ekiplerle sınırlandırın. Kuruluş küresel gizlilik kurallarını (Takım Yöneticisi) uyguluyorsa, bazı seçenekler önceden ayarlanmış olabilir.

Zorunlu yetkilendirme

Önce "Mokapen'e bir kopya oluşturması için yetki veriyorum..." seçeneğini işaretleyin. Kaydetmek ve senkronizasyonlar. Onay olmadan kaydetme başlamaz.

Mokapen'deki Davranış

• Çoklu Bulut şirketlerinde yağlanma tek bir oturum açma altında: aynı hesap, tüzel kişilik başına farklı kurallar.
• Veri akış yönü Ve otomatik/manuel küreseldir; varlık geçişleri ve filtreler FC şirketi başına.
• Önerilen sıralama: vergi oranları → şirketler → ürünler/hizmetler → teklifler/siparişler.
• Teklif/sipariş numaraları yerel kalır; çapraz referans şuradadır notlar.
• Filtre değişiklikleri bir bildirim gösterir: etkilenen senkronizasyonları yeniden çalıştırın.

Yaygın sorunlar

• Fatture in Cloud'dan veri alınırken hata oluştu — sayfayı yeniden yükleyin; devam ederse hesabın bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.
• Fiyat teklifleri senkronize edilmiyor — banner ile izinleri güncelleyin; teklif geçişini ve başlangıç ​​tarihini kontrol edin.
• Siparişler devre dışı bırakıldı — şirketleri ve ürünleri/hizmetleri aynı blokta etkinleştirin.
• Önizleme sıfır kayıt gösteriyor — ürünlerde/hizmetlerde eksik kodlar, şirketlerde KDV numarası/vergi numarası/e-posta/telefon veya filtrelerin çok katı olması.
• Tam önizleme ancak boş dışa aktarma (şirketler) — önizleme aynı zamanda e-posta ve telefonu da kullanır; Fatture in Cloud'a ihracat için KDV numarası veya vergi numarası gerekir.
• Hatlarda yanlış KDV — söz konusu FC şirketi için oran eşlemesini kontrol edin.
• Ana verileri çoğaltın — tutarsız KDV numarası/vergi numarası; manuel olarak birleştirip yeniden çalıştırın.
• Bağlantının süresi doldu — Fatture in Cloud'un bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.

Fatture in Cloud hesabının bağlantısını kesin

The Bağlantıyı kes sayfanın alt kısmındaki düğme (tek bir blokta «Kaldır» değil) bütün organizasyon için bağlantı. İle diyalog Kale bölüm (kutular varsayılan olarak işaretlidir):

• Şirketler — işaretli değil: Mokapen bu entegrasyona bağlı organizasyon şirketlerini çıkarır.
• Ürünler Ve Hizmetler — senkronize katalog için aynı mantık.
• Siparişler Ve Alıntılar — bağlantılı belgeler için aynı mantık.

Tüm kutular işaretlendiğinde bağlantıyı kesme yalnızca bağlantıyı durdurur: veriler Mokapen'de kalır ancak artık güncellenmez. Fatture in Cloud'daki hiçbir şeyi otomatik olarak silmez; entegrasyonu artık kullanmayacaksanız Mokapen'i FC panelinden de iptal edin.

Yalnızca bir tüzel kişiliği ayırmak için kullanın Kaldırmak tüm hesabın bağlantısını kesmeden o şirketin bloğunda.

Onay kelimesini yazın ve onaylayın Bağlantıyı kes. Birçok kayıt üzerinde yapılan işlemler dakikalar sürebilir.

Daha fazla okuma: Alıntılar, Siparişler.