Mokapen Rehberi

Proje Rehberi

The Projeler alan yukarıdaki organizasyonel seviyedir görevler: İlgili eylemleri bir sahip, son tarihler, katılımcılar ve genel ilerleme ile ortak bir hedefe yönelik olarak gruplandırır. Bir proje, yapılandırılmış bir girişimle (ürün lansmanı, müşteri katılımı, pazarlama kampanyası) "kim neyi, ne zaman yapar?" sorusuna yanıt verir.

Projeler alanı ne içindir?

Projeler şunları yapmanızı sağlar:

• Yapı inisiyatifle çalışırlar ve her birinin kendi görevi vardır.
• İlerlemeyi takip edin panelde ve Kanban'da görünen tamamlanan/toplam görev sayacı (örneğin 5/12) aracılığıyla.
• Çalışma Alanına Göre Düzenleme — İş alanına göre genel bir bakış için Pazarlama, Satış, Operasyonlar gibi makro kategoriler.
• Ekipleri koordine edin bir sahip, katılımcılar (paydaşlar) ve kamu veya özel görünürlük ile.
• CRM'e bağlantı iletişim bilgileri, şirketler ve biletler Bağlantılar.
• Analiz et birleştirilmiş veriler proje raporları.

Şu adresten erişin: Projeler sayfası Etkinlikler menüsünde. Proje görevleri şu şekilde yönetilir: Görevler proje panelinin sekmesinden veya özel görev kılavuzundan.

Projeler sayfasının üst çubuğu

• Gruplandırma ölçütü (Kanban): Çalışma Alanı (varsayılan), Son tarih, Sahip, Etiketler, Renk (Premium).
• Filtreler (Premium): gelişmiş filtreler modeli.
• Eylemler: içe/dışa aktarma, proje arşivi, çöp kutusu, sütunları düzenleme (Liste).
• Görünümler: Kanban | Kartlar | Liste (özel Takvim yok; Kartlarda son tarihleri ​​kullanın).
• Kullanıcılar / Ekipler: sahibine veya ekibe göre filtreleyin.
• + Proje: yeni bir proje oluşturun.

Proje paneli

Açmak için bir proje başlığına tıklayın yan panel. Premium ile, Tam sayfa simgesi açılır sayfa projesi sabit ekranla tam ekran Kaydetmek düğme.

Panel başlığı

• Onay kutusu: tüm görevler tamamlandığında projeyi kapatır; açık görevler kalırsa, tıklatıldığında kılavuzlu bir kapatma modu açılır.
• Başlık: Metne tıklayarak satır içi düzenleme.
• Arşivlenmiş rozet: Proje arşivde bulunuyorsa görünür.

Panel eylem çubuğu

Üç öncelik düzeyine (Düşük, Orta, Yüksek) sahip görevlerle aynı mantık:

• Öncelik (bayrak): Düşük / Orta / Yüksek.
• Mahremiyet (kilit): Genel veya Özel (sahip, katılımcılar ve adı geçen kullanıcılar tarafından görülebilir).
• Etiketler: bakın Etiketler kılavuzu.
• Renk: başlık ve kart arka planı.
• Ekler: bakın Ekler kılavuzu.
• Yapışkan notlar, Bağlantıyı kopyala, Tam sayfa (Premium).
• Seçenekler (üç nokta): Klonla, Taşı, Göreve dönüştür, Arşivle, Düzenleme paneli, Sil.
• + Oluşturun ve bağlanın: halihazırda projeyle ilişkilendirilmiş bağlantılı varlıklar (görev, bildirim, iletişim…) oluşturun.

Seçenekler menüsü (üç nokta)

• Klon: projeyi çoğaltın; kipte neyin kopyalanacağını seçin (kontrol listesi, ekler, bağlantılar, yorumlar, varsa alt görevler).
• Taşınmak: projeyi başka bir çalışma alanına veya kuruluşa (çoklu kuruluş ise) aktarın.
• Göreve dönüştür: projeyi tek bir göreve dönüştürür; proje görevleri yeni görevde kontrol listesi öğeleri haline gelir.
• Arşivle / Geri Yükle (Premium).
• Paneli düzenle (yönetici): proje paneli alan düzeni.
• Sil / Geri Yükle: çöp kutusuna geçici silme.

Proje paneli sekmeleri

• Veri: başlık, çalışma alanı, sahip, katılımcılar, tarihler, açıklama, özel alanlar.
• Görevler: sayaçla birlikte proje görevlerinin listesi (kapalı/toplam); Burada görevleri oluşturun ve yönetin. Operasyonel ayrıntılar için bkz. Görevler kılavuzu.
• Bağlantılar, Zaman: ortak kılavuzlar İlgili bölümler.
• Ek menü: Pazarlama, Entegrasyonlar, Güncellemeler.

Çalışma alanı

Çalışma alanları projeleri gruplandırmak için makro kategorilerdir: iş fonksiyonları (Pazarlama, Satış, İK), ürün grupları veya ekibiniz için yararlı olan herhangi bir gruplama. Kanban projesinde varsayılan görünüm, sütunları Çalışma Alanına göre düzenler.

Ne için olduklarını

• Farklı kapsamlardaki projeleri tek bir panoda karıştırmadan görsel olarak ayırın.
• Alana göre filtreleyin ve raporlayın (örneğin, Satış ve Pazarlama'da kaç aktif proje olduğu).
• Bir çalışma alanına bir referans ekibi atayın (ayarlarda isteğe bağlıdır).

Çalışma Alanı Oluşturma

1. Git Proje Ayarları → Çalışma alanı kartına veya doğrudan Çalışma alanı sayfası.
2. Tıklamak Yeni çalışma alanı (planınıza göre sınır: Küçük, Orta, Büyük).
3. Bir başlık girin ve varsa bir ekip ilişkilendirin.
4. Kaydet: çalışma alanı listede ve Kanban'da bir sütun olarak görünür.

Bir Projeyi Çalışma Alanına Atama

1. Proje panelini açın → Veri sekmesi.
2. içinde Çalışma alanı alanında istediğiniz kategoriyi seçin.
3. Kaydet: proje Kanban'daki ilgili sütunda görünür (Çalışma alanına göre gruplandırılır).

Atamayı hızlı bir şekilde değiştirmek için bir projeyi Kanban'daki Çalışma Alanı sütunları arasına da sürükleyebilirsiniz.

Çalışma Alanını düzenleme ve silme

Çalışma Alanı sayfasında, başlığı düzenlemek veya kart işlemlerini (düzenleme/silme) kullanmak için başlığa tıklayın. Bir çalışma alanının silinmesi projeleri silmez: atanmış bir çalışma alanı olmadan kalırlar (Kanban'da «Çalışma alanı yok» sütunu).

İlgili bölümler (birden fazla varlıkta ortak)

• Bağlantılar — projeyi müşterilere, ortaklara ve destek taleplerine bağlayın.
• Zaman — projede kaydedilen ve tahmini saatler (Premium).
• Etiketler — kategorizasyon ve Kanban gruplaması.
• Ekler - proje belgeleri.
• Görevler - proje kapsamındaki operasyonel eylemler.

Proje oluşturma

1. Şuraya git: Projeler sayfası.
2. Tıklamak + Proje.
3. Girin başlık (gerekli).
4. içinde Veri sekme: çalışma alanı, sahip, katılımcılar, başlangıç/bitiş tarihleri, açıklama.
5. içinde Görevler sekmesinde proje görevleri ekleyin veya bunları daha sonra sekmeden veya projeye göre + Görev filtrelemeyle oluşturun.
6. Paneli kaydedin.

Ana alanlar

• Çalışma alanı: Aidiyetin makro kategorisi.
• Mal sahibi: proje iletişim noktası.
• Katılımcılar (paydaşlar): projede görünürlüğü olan ortak çalışanlar.
• Tarihler: proje başlangıç ​​ve bitiş tarihi.
• Tanım: hedefler ve notlar; ile bahseder @isim.
• Görünürlük: Genel (varsayılan) veya Özel.
• Öncelik: Düşük, Orta, Yüksek.

Bir projeyi düzenleme

Tek düzenleme

1. Proje panelini açın.
2. Veri sekmesindeki alanları düzenleyin veya eylem çubuğunu kullanın.
3. Görevler sekmesindeki görevleri yönetin (açma, oluşturma, kapatma).
4. Kaydet (yan panelde satır içi, sayfa projesinde Kaydet düğmesi).

Kapatma ve yeniden açma

Başlığın yanındaki onay kutusu: Tüm görevler kapalıysa projeyi tamamlanmış olarak işaretler. Mokapen, görevler hâlâ açıkken bunları kapatmayı veya yine de devam etmeyi teklif ediyor. Yeniden açmak için tekrar tıklayın.

Toplu düzenleme (Liste, Premium)

1. Şuraya git: Liste görünümü.
2. Onay kutuları olan projeleri seçin.
3. Tıklamak Düzenlemek → ortak alanları ayarlayın (çalışma alanı, sahip, tarihler…).
4. Onaylamak.

Bir projeyi silme

Yanlışlıkla oluşturulan projeleri silin veya test girişlerini çoğaltın. Tercih etmek Arşiv Projenin geçmişte tutmak istediğiniz görevleri, kayıtlı saatleri veya bağlantıları varsa.

Tek silme

1. Paneli açın → Seçenekler (üç nokta) → Silmek (kırmızı öğe).
2. Modal'da onaylayın.

İle Gelişmiş Premium, proje şuraya gidiyor: çöp (Projeler sayfası → Eylemler → Proje çöp kutusu). Oradan yapabilirsiniz Eski haline getirmek veya Kalıcı olarak sil. Zaten çöp kutusunda bulunan bir projeyi açarsanız, Kalıcı olarak Geri Yükle / Sil başlığı görünür.

üzerinde Özgür planda (Advanced Premium olmadan), silme genellikle kalıcı onaylandıktan hemen sonra, çöp olmadan kuruluşunuzun izinlerini kontrol edin.

Çoklu silme

1. Liste görünümü → onay kutuları olan projeleri seçin.
2. Tıklamak Silmek (kırmızı tuş) → onaylayın.

Bir projeyi arşivleme

Kanban ve Kartları karıştırmadan tarihte kalmasını istediğiniz tamamlanmış veya askıya alınmış projeler için arşiv doğru seçimdir.

Tek bir projeyi arşivleme

1. Paneli açın → Seçenekler → Arşiv (Premium) → onaylayın.

Birden fazla projenin arşivlenmesi / arşivin görüntülenmesi

• Çoklu: Liste görünümü → seç → Arşiv eylem çubuğunda.
• Görüş: Projeler sayfası → Eylemler → Proje arşivi.
• Eski haline getirmek: arşivden Tek panelde Geri Yükle'yi seçin ve tıklayın veya Seçenekler → Arşivden geri yükle'ye tıklayın.

Arşivlenen projeler standart operasyonel görünümlerde görünmez ancak arşivden, bağlantılardan ve geçmiş raporlardan erişilebilir olmaya devam eder.

Bir projeyi klonlama

Tek klon

1. Paneli açın → Seçenekler → Klon.
2. Kalıcı olarak şunları seçin: kontrol listesi, ekler, bağlantılar, yorumlar.
3. Onayla: yeni proje açılır; operasyonel olarak kullanmadan önce başlığı ve tarihleri ​​güncelleyin.

Çoklu klon

1. Liste görünümü → projeleri seç → Klon → seçenekleri seçin → onaylayın.

Proje görünümleri

Kanban (varsayılan)

Sütunlar: Çalışma alanı varsayılan olarak. Çalışma alanını değiştirmek için sütunlar arasında sürükleyip bırakın. Şuna göre gruplandır: Çalışma Alanı, Son tarih, Sahip, Etiketler, Renk (Premium).

Kartlar

Projeler teslim tarihine göre sıralanmıştır; gecikmiş veya yaklaşanlar en üstte. Her kart projenin görevlerini genişletir.

Liste (Premium)

Yapılandırılabilir sütunlar, arama, toplu işlemler (Düzenle, Klonla, Arşivle, Sil) içeren tablo.

Filtreler

Filtreler modu (Premium), Kullanıcılar/Takımlar menüsü, Listede arama — görevlerle aynı mantık.

Proje Ayarları

İçinde Proje Ayarları:

• Çalışma alanı: makro kategorileri oluşturun ve yönetin (bkz. Çalışma alanı bölümü).
• Alanlar: özel proje alanları.
• Paneli: proje paneli düzeni.
• Liste ve sütunlar: tablo görünümü.
• Grafikler: widget'ları rapor edin.

Proje Raporları

The Proje Raporları bölüm (Premium), rol ve organizasyon izinlerine göre erişiminiz olan projeleri özetler: yalnızca yetkili kayıtları ve alanları görürsünüz. İş yükü analizi, gecikmeler ve dışa aktarma için kullanın; günlük işler için Kanban, Kartlar ve Liste'yi kullanın.

• Kontrol Paneli: durum, çalışma alanı, öncelik, ekip, sahip, saatler, etiketler.
• Rapor listesi: Tablo analizi ve dışa aktarma.
• Gantt Projesi (Premium): vade tarihi zaman çizelgesi.

Çalışma alanına göre iş yükü, süresi geçmiş projeler ve kaynak dağıtımı için kullanışlıdır.