Mokapen Rehberi

İletişim Rehberi

The Kişiler alan birlikte çalıştığınız kişilerin dizinidir: müşteriler, potansiyel müşteriler, ortaklar, tedarikçiler, form veya kampanyalardan gelen potansiyel müşteriler. Her kişi kimliğini (isim, e-posta, telefon), rolünü, şirket bağlantısı, ilişki geçmişi ve anlaşmalara, destek taleplerine, görevlere ve projelere yönelik operasyonel bağlantılar. İlişkisel CRM'in başlangıç ​​noktasıdır: Yapılandırılmış bağlantılar olmadan satış ve destek bağlamı kaybeder.

Şu adresten erişin: Kişi listesi Menüde. itibaren Şirketler düğmesiyle şirket dizinine geçersiniz (Şirket rehberi).

CRM ve süreçlerdeki rol

Mokapen'deki bir kişi Excel elektronik tablosundaki bir satır değildir: yaşayan kayıt sistemin geri kalanıyla bağlantılıdır.

• Satış: anlaşmalar, fiyat teklifleri ve takip görevleriyle bağlantılı iletişim; segmentasyon için etiketler (Sıcak, Kurumsal…).
• Destek: biletlerle ilgili iletişim, E-posta sekmesinde senkronize edilen e-postalar, katılım kontrol listeleri.
• Pazarlama: Pazarlama sekmesi (listeler, izinler), potansiyel müşteri kaynağı (Kaynak alanı), senkronizasyon entegrasyonları.
• Operasyonlar: çift yönlü Bağlantılar görevlere, projelere, randevulara; Panel çubuğundan SMS/WhatsApp (etkinse).

Pratik kural: Her önemli etkileşim (çağrı, satış e-postası, bilet), en azından bir e-posta veya telefon ve mümkün olduğunda ilişkili bir kişi ile bir kişiye (veya anında iletişim kişisi olarak oluşturulan) kadar izlenebilir olmalıdır. şirket.

Kişi listesi sayfası

Ana sayfa bir VeriTabloları yapılandırılabilir sütunlara sahip tablo (ad, soyadı, e-posta, şirket, etiketler, gizlilik…). Üst çubuk:

• Şirketler: şirket listesine geçin.
• Filtreler (Büyük plan): standart alanlar, özel alanlar ve bağlantılara ilişkin gelişmiş filtre modeli.
• Eylemler: içe/dışa aktarma (kuruluş izinleri), kopya yönetimi, sütunları düzenleme, arşivleme, çöp kutusu.
• + İletişim: hızlı oluşturma modunu açar.

Adı tıklattığınızda açılır yan panel. Küçük planla şunları açabilirsiniz: sayfa iletişim tam ekran (simgeyi genişlet).

Soldaki onay kutuları ile bir veya daha fazla satırın seçilmesi, toplu işlemler çubuğu masanın üstünde: Yeni e-posta (entegrasyon etkinse), Düzenlemek, Klon, Arşiv, Silmek, İhracat (kurum sahibi). Liste görünümündeki görevlerle aynı çalışma düzeni.

İletişim paneli

Panel (kalıcı veya tam sayfa) diğer Mokapen varlıkları gibi düzenlenmiştir.

Başlık: fotoğraf veya adının baş harfleri, ad ve soyadı (satır içi düzenlenebilir), selamlama, varsa Arşivlenmiş rozet. Kişi çöp kutusundaysa, kırmızı bir banner görünür. Eski haline getirmek Ve Kalıcı olarak sil düğmeleri (Orta plan).

Eylem çubuğu (simge simge):

• Mahremiyet (kilit): genel veya özel (yalnızca sahip ve paydaşlar).
• Etiketler, Başlık rengi, Ekler, Yapışkan notlar (Küçük plan).
• Bağlantıyı kopyala, Tam sayfa (Küçük plan).
• + Oluşturun ve bağlanın (yeşil düğme): anında kişiye bağlı olan görev, çağrı, anlaşma, randevu oluşturun.

Seçenekler menüsü (üç nokta)

İletişim panelini açın → dikey üç nokta sağ üstteki simge:

• Klon: kişiyi kopyalayın; modda neyin kopyalanacağını seçin (kontrol listesi, ekler, bağlantılar, yorumlar). "Şablon teması" veya tekrarlanabilir katılım için kullanışlıdır.
• Arşivle / Geri Yükle (Orta plan): arşive geçin veya operasyonel görünümlere dönün.
• Paneli düzenle (yönetici): iletişim alanı düzeni tasarımcısını yeni bir pencerede açar.
• Sil / Geri Yükle (kırmızı öğe): geçici olarak çöp kutusuna silin veya zaten silinmişse geri yükleyin; Orta plan ile ayrıca çöp kutusundan kalıcı olarak silinme.

Panel sekmeleri

• Veri: profil, şirket, e-posta, telefon, özel alanlar — bkz. Veri sekmesi.
• Kontrol listesi, Bağlantılar, E-posta, Pazarlama, Mahremiyet, Senkronizasyon: Görmek İlgili bölümler.
• Güncellemeler — profil değişikliği geçmişi, yorumlar, form ve pazarlama mesajları (kişiler/şirketler).

Veri sekmesi — profil alanları

içinde Veri sekmede operasyonel alanları bulacaksınız (kalem simgesiyle satır içi düzenlenebilir):

• Tip Ve İş rolü.
• Şirket (şirket_kimliği): bağlı şirket — aranabilir seçici; Mevcut değilse anında bir şirket oluşturabilirsiniz.
• Paydaşlar: görünürlüğe sahip diğer kullanıcılar/ekipler.
• Kaynak: kurşunun nereden geldiği.
• Tanım (zengin metin, @'den bahseder).
• Satış alanları (Satış modülü aktifse).
• E-posta (birden fazla adres), Telefon, Adres, Dil, Doğum günü, Web sitesi, Sosyal.

İle özel alanlar (Orta plan) Veri sekmesi ayarlarda tanımlanan görünürlük/gerekli kurallara uyar. Ekler ve yorumlar sekmenin altındaki paneli tamamlar.

İletişim ve şirket

The Şirket Veri sekmesindeki alan, kişinin referans şirketini belirtir (örneğin, «John Smith» → «Acme Ltd»). Değiştirilmez Bağlantılar: Aynı kişiyi ana şirketten bağımsız olarak fırsatlara, diğer kişilere veya biletlere bağlayabilirsiniz.

B2B en iyi uygulaması: şirket önce (KDV numarası, genel merkez adresi), ardından farklı rollerle (karar verici, idare, teknik) iletişime geçilir. B2C müşterileri için şirket alanı boş kalabilir.

Sekmeler ve ilgili bölümler

• Kontrol listesi — Kontrol listesi kılavuzu: müşteri katılımı, belge toplama.
• Bağlantılar — Bağlantı kılavuzu: bağlantılı anlaşmalar, görevler, biletler, projeler.
• Siparişler / Sadakat (Satış): sipariş geçmişi ve sadakat puanları.
• E-posta: senkronize edilmiş görüşmeler (Gmail/Outlook entegrasyonları).
• Mahremiyet: GDPR izinleri, işleme geçmişi.
• Pazarlama: abonelikleri, kampanyaları listeleyin.
• Faturalandırma (Satış): kişiye bağlı fatura verileri.
• Senkronizasyon: durumu Google Kişiler, Outlook ve diğer uygulamalarla senkronize edin.
• Portal (Büyük plan): müşteri portalına erişim.
• Güncellemeler — profil değişikliği geçmişi, yorumlar, form ve pazarlama mesajları (kişiler/şirketler).

Kişi oluşturma

1. Kişi listesi → + İletişim (veya başka bir panelden oluşturup bağlanın).
2. En azından doldurun isim veya e-posta (etkinse e-postada yinelenen doğrulama).
3. İş arkadaşı şirket, etiketler ve zaten biliniyorsa sahibi.
4. Kaydet: kişi listede görünür ve anında fırsatlara/biletlere bağlanabilir.

İtibaren CSV'yi içe aktarma (Eylemler → İçe Aktar) binlerce satır eşleme sütununu yüklersiniz; açılış formlarından/web kancalarından kişiler, kaynak doldurularak otomatik olarak oluşturulabilir.

Bir kişiyi düzenleme

Tek düzenleme (panel)

1. İletişim panelini açın (listedeki isme tıklayın).
2. Satır içi düzenleme: başlıkta başlık/ad veya Veri sekmesindeki alanlar (değer → kalem simgesi → düzenle'yi tıklayın).
3. Etiketler, renk, gizlilik, ekler ve yapışkan notlar için işlem çubuğunu kullanın.
4. Kaydet: yan paneldeki alanlara göre otomatik olarak veya Kaydetmek sayfa iletişimindeki düğme.

Toplu düzenleme (liste)

1. içinde Kişi listesi, soldaki onay kutularına sahip kişileri seçin.
2. Tıklamak Düzenlemek Tablonun üzerindeki işlemler çubuğunda.
3. Modalda güncellenecek alanları ekleyin (sahip, etiketler, tür, şirket, izin verilen özel alanlar…) ve değerleri ayarlayın.
4. Onayla: değerler seçilen tüm kişilere uygulanır.

Gizlilik veya Pazarlama sekmesindeki değişiklikler belirli izinler gerektirebilir. Yönetici: Seçenekler → Paneli düzenle alan tasarımcısını (görünürlük, düzen) yeni bir pencerede açar.

Bir kişiyi silme

Yanlışlıkla oluşturulan kişileri silin veya kopyaları test edin. Tercih etmek Arşiv Kişinin bağlantılı e-posta geçmişi, fırsatları veya biletleri varsa ve CRM'de bunların izini kaybetmek istemiyorsanız.

Tek silme

1. İletişim panelini açın.
2. Seçenekler menü (üç nokta) → Silmek (kırmızı öğe).
3. Modal'da onaylayın.

ile Büyük plan iletişim şuraya gider: çöp (Kişi listesi → Eylemler → Çöp kutusuyla iletişime geçin). Oradan yapabilirsiniz Eski haline getirmek veya Kalıcı olarak sil. Zaten çöp kutusunda bulunan bir kişiyi açarsanız, kalıcı olarak Geri Yükle / Sil düğmelerinin bulunduğu bir başlık görünür.

üzerinde Özgür planın (Büyük plan olmadan) silinmesi genellikle kalıcı onaylandıktan hemen sonra, çöp olmadan kuruluşunuzun izinlerini kontrol edin.

Çoklu silme

1. içinde Kişi listesi, onay kutularını kullanarak kişileri seçin.
2. Tıklamak Silmek (tablonun üzerindeki kırmızı düğme).
3. Onaylamak.

Bir kişiyi arşivleme

Arşiv, artık aktif olmayan kişiler (kayıp müşteriler, eski çalışanlar, vasıfsız potansiyel müşteriler) için, operasyonel listeyi karmaşıklaştırmadan bağlantıları ve e-postaları bozulmadan geçmişte tutmak istediğiniz doğru seçimdir.

Tek bir kişiyi arşivleme

1. Paneli açın → Seçenekler → Arşiv (Orta plan).
2. Modal'da onaylayın. Arşivlendi başlıkta rozet görünür.

Birden fazla kişiyi arşivleyin / arşivi görüntüleyin

• Çoklu: Kişi listesi → onay kutularıyla seçin → Arşiv Eylemler çubuğunda.
• Görüş: Kişi listesi → Eylemler → İletişim arşivi (Orta plan).
• Eski haline getirmek: arşivden seçin ve tek panelde Geri Yükle'ye veya Seçenekler → Arşivden geri yükle'ye tıklayın.

Arşivlenen kişiler standart operasyonel görünümlerde görünmez ancak arşivden, bağlantılardan ve geçmiş raporlardan erişilebilir durumda kalır.

İletişim Raporları

The İletişim Raporları bölümü (Büyük plan), rol ve organizasyon izinlerine göre erişiminiz olan kişileri özetler: yalnızca yetkili kayıtları ve alanları görürsünüz. Türe, sahibine, kaynağa ve dışa aktarmaya göre analiz için kullanın; tek tek kayıtları eklemek veya düzeltmek için Kişiler listesini kullanın.

• Kontrol Paneli: türe, duruma, role, etiketlere, sahipe, kaynağa, coğrafi haritaya göre grafikler.
• Rapor listesi: CSV/Excel dışa aktarımıyla filtrelenebilir analitik tablo — profil incelemesi ve pazarlama segmentasyonu için temel.

Kişileri ve bağlı fırsatları sahip veya kampanyaya göre hizalamak için raporları liste filtreleri ve etiketlerle birleştirin.

Bir kişiyi klonlama

Klonlama, mevcut bir kişiyi yeni bir kayıt için temel olarak kopyalar; "şablon iletişim" için idealdir (ör. standart katılım, yinelenen ortak profili).

Tek klon

1. Paneli açın → Seçenekler → Klon.
2. Modalda neyin kopyalanacağını seçin: Kontrol listesi, Ekler, Bağlantılar, Yorumlar (bağımsız onay kutuları).
3. Onayla: yeni iletişim paneli açılır; operasyonel olarak kullanmadan önce adı/e-postayı düzenleyin.

Çoklu klon

1. Kişi listesi → kişileri seç → Klon Eylemler çubuğunda.
2. Modalda aynı kopyalama seçeneklerini seçin ve onaylayın.

Filtreler, sütunlar ve segmentasyon

Gelişmiş filtreler (Küçük plan): etiketler, tür, şirket, özel alanlar ve bağlantılarla ilgili koşullar (Bağlantılı anlaşma, Bağlantılı bilet…), son güncelleme tarihleri. Kombinasyonları URL veya ekip görünümleri aracılığıyla kaydedin.

Sütunları düzenle (Eylemler, kuruluş üyeleri): tabloda hangi sütunların gösterileceğini ve sıralanacağını seçin; özel alanları kullanan ekipler için gereklidir (örneğin, «Endüstri», «Gelir»).

Filtreleri şununla birleştir: Etiketler operasyonel segmentler için: "Açık anlaşma olmadan Sıcak etiketli kurumsal bağlantılar".

Kopyalar

(Orta plan) Eylemler → Kopyaları yönet: Mokapen benzer kişilerden oluşan gruplar önerir (aynı e-posta, ad+soyad, telefon). Yapabilirsiniz birleştirme kayıtlar (saklanacak ana ve alanları seçme) veya görmezden gelmek Sorunsuz çiftler. Yoksayıldı Daha sonra incelenmek üzere sayfa.

Yaratılış üzerine, check_duplicate_ajax e-postanın zaten mevcut olup olmadığı konusunda uyarır; aynı olası satışın tekrarlanmasını önler.

İçe aktarma, dışa aktarma ve entegrasyonlar

• CSV'yi içe aktarma (org üyeleri): harita sütunları → Mokapen alanları, önizleme, toplu içe aktarma.
• İhracat (kurum sahibi): Filtrelenen veya seçilen kişilerin CSV/Excel'i.
• Google Kişileri / Outlook: klasörlerden çift yönlü senkronizasyon veya içe aktarma (Hesap entegrasyonları).
• Veri zenginleştirme (Hunter vb.): şirket etki alanına göre kişi keşfi, seçici içe aktarma.

İletişim Ayarları

İtibaren İletişim Ayarları (yönetici/yetkili üyeler):

• Alanlar: standart ve özel alanların listesi, Orta plan kuralları.
• Panel düzeni (alanlar_görünümü): kalıcı/sayfada hangi alanların hangi sırayla gösterileceğini.
• Tablo sütunları (sütun_görünümü): tüm kuruluş için varsayılan liste sütunları.

Toplu içe aktarmalardan önce ayarları satış süreciyle uyumlu hale getirin (gerekli alanlar, kaynak, iletişim türü).

Önerilen süreçler

• Kurşun alımı: form → iletişim + kaynak + kampanya etiketi → 24 saat içinde kalifikasyon görevi → kalifiye olması durumunda anlaşmaya bağlantı.
• İlk katılım: İletişime ilişkin kontrol listesi (KYC, sözleşme) + teslimat projesine bağlantılar.
• Destek: bilet her zaman iletişimle bağlantılıdır; konuşma geçmişi için E-posta sekmesindeki e-posta seçeneğini seçin.
• Aylık temizlik: kopyalar, etkin olmayan kişileri arşivle > 12 ay, «e-posta yok» filtresi.
• Satış uyumu: iletişimde ve bağlantılı anlaşmada aynı etiket; sahibine göre iletişim raporları.

Şirket dizini ve şirketin Kişiler sekmesi için bkz. Şirket rehberi.