Mokapen Rehberi

Kilometre Taşları Kılavuzu

Bir kilometre taşı, belgenin bir taksididir: tutarın bir dilimi, bir vadesi ve bir durumu vardır. Müşteri her şeyi tek seferde ödemediğinde kullanırsınız — imzada peşinat, hakediş dilimleri, teslimde bakiye — ve belge belge, tek bir panoda, daha tahsil edilecek olanı ve çoktan kapanmış olanı görmek istersiniz.

Blok Kilometre taşları adını taşır ve fiyat teklifi, sipariş ve fatura kartında durur. Üç belgede de aynı şekilde çalışır. İkinci bir fiyat listesi değildir ve tahsilatı kaydetmez: anlaştığınız zamanların planıdır.

Gündelik işin neresinde durur

Belgenin kalemleri neyi sattığınızı ve toplamda ne kadar ettiğini söyler. Kilometre taşları o rakamın ne zaman bölündüğünü söyler. 12.000 € tutarında bir fiyat teklifi tek satır «İnternet projesi» olarak kalabilir ve altında üç kilometre taşı durur: onayda 30%, taslak tesliminde 40%, yayına almada 30%.

Plan belgenin üzerinde yaşar, bu yüzden o kartı açtığınızda görürsünüz. Sabah ise «bu hafta, tüm fiyat tekliflerinde hangi taksitler doluyor» demek isterseniz, Fiyat Teklifleri, Siparişler veya Faturalar sayfasından Kilometre taşları panosunu açarsınız. Her kart bir taksittir, belgenin tamamı değil. Karta bir tık, ait olduğu fiyat teklifini, siparişi veya faturayı yeniden açar.

Müşteri kabul edip fiyat teklifini siparişe dönüştürdüğünüzde kilometre taşları satırlarla birlikte siparişe geçer. Faturada onları yeniden yazarsınız: sipariş → fatura geçişi onları kendiliğinden kopyalamaz. Faturanın Ödemeler bölümü başka bir şeydir: orada gerçekten tahsil edilen parayı işaretlersiniz.

Uygulama örnekleri

• Hakedişli danışmanlık: 10.000 € tutarında, yüzdeyle bir fiyat teklifi. 1. satır 30%, vade imzada, not «Peşinat». 2. satır 40% «Taslak teslimi». 3. satır 30% «Bakiye». Alttaki kalan 0%'a inmelidir: belgenin tamamını kapattınız.
• Sabit tutarlı tedarik: 8.400 € tutarında sipariş, Miktar modu. Siparişte 2.500 €, mal hazır olunca 3.400 €, kurulumda 2.500 €. Sözleşme rakamlardan söz edip yüzdelerden söz etmediğinde, ya da bir taksit tam 30%'a oturmayan yuvarlak bir peşinat olduğunda işe yarar.
• Aidat veya taksit: aynı tutardan on iki satır, her ayın 1'inde bir vade, not «Taksit 1» … «Taksit 12». Panoda, yaklaştıkça Yakında vadesi sütununa düştüklerini görürsünüz.
• Ticari hatırlatma: belgeleri tek tek açmazsınız. Fiyat Teklifleri sayfasından (veya Siparişler, veya Faturalar) Kilometre taşları düğmesine basarsınız. Günü geçmiş sütunu, tahsil edilmesi gerekip henüz yapılmış işaretlenmemiş olandır. Yakında vadesi sütunu gelen haftadır.
• Fiyat teklifinden siparişe: planı daha teklifte hazırlarsınız, böylece müşteri vadeleri görüşmede görür. Kabulde sipariş aynı taksitlerle, aynı tarihlerle ve aynı notlarla doğar. Siparişte yalnızca durumu güncellersiniz, Planlanan iken Tamamlamak olur, taksit kapandığında.

Karttaki Kilometre taşları bloğu

Fiyat teklifini, siparişi veya faturayı açın. Kartın altında Kilometre taşları kartını bulursunuz, satır sayısıyla birlikte. Boşsa «Kilometre taşı yok» okursunuz. Eklemek düğmesi bir satır ekler.

Her satırda dört sütun ve altında bir not vardır:

• # — satır numarası (1, 2, 3). Serbest bir başlık değildir: taksitin adını Not alanına yazarsınız («İmza peşinatı», «Şantiye hakediş», «Bakiye»). Not 255 karaktere kadar gider, sayaç sağdadır.
• Yüzde ya da Miktar — bu taksitin değeri. Seçim belgenin tamamı için tektir, blokun üstündeki iki düğmeyle yapılır. Aynı kartta bir satırı yüzde, bir satırı euro olarak karıştıramazsınız.
• Son kullanma tarihi — o taksitin beklendiği gün. Boş bırakabilirsiniz: taksit planda kalır, ama panoda vadeler arasında değil, planlananlar arasında durur.
• Durum — yalnızca iki değer: Planlanan ve Tamamlamak. «Yakında vadesi» ve «Günü geçmiş» burada seçilmez: panoda bunları tarih hesaplar.

Sağdaki çöp kutusu satırı siler. Sağ altta Kalan, belgenin ne kadarının henüz bir takside bağlanmadığını söyler: yüzdeyle çalışıyorsanız yüzde olarak, miktarla çalışıyorsanız rakam olarak.

Taksitlerin toplamı belgeyi aşamaz. Yüzdede 100%'ü geçerseniz alan, hâlâ kullanılabilir olan en yüksek değerde durur. Miktarda belgenin toplamını geçerseniz aynı şekilde durur. Bir kalan bırakabilirsiniz: 70%'lik bir plan geçerlidir, geriye kalan 30%'un henüz bir vadesi yoktur.

Boş bir satır — değersiz, tarihsiz ve notsuz — kaydedilmez. Diğerleri, kartı kaydettiğinizde belgeyle birlikte kaydolur.

Yüzde veya Miktar

Neredeyse her zaman Yüzde ile başlarsınız. 30, 40, 30 yazarsınız ve görüşmede fiyat teklifinin toplamı kımıldasa da plan doğru kalır: yüzdeler durur, euro karşılığı yeni toplam üzerinden yeniden hesaplanır. Danışmanlığın ve fiyatı hâlâ değişebilecek her teklifin durumu budur.

Sözleşme yuvarlak rakamlardan söz ettiğinde, ya da bir taksit toplamın temiz bir yüzdesi olmadığında Miktar moduna geçin. Miktar düğmesinde Mokapen, yüzdelerden ve belgenin toplamından hesaplanmış euroları gösterir. Bu modda kaydederseniz, o andan itibaren belge yüzdeleri değil tutarları hatırlar.

Ters geçiş de aynı şekilde çalışır: miktardan yüzdeye, yüzde tutarın belge toplamına bölünmesidir. Toplam artık kesinleşmişse bunu yapmak yerindedir. Toplam hâlâ sıfırsa önce kalemleri doldurun: belgenin bir tutarı yoksa Miktar modunun dayanacağı bir tavan yoktur.

Mod belgenin modudur, tek satırın değil. Yüzdeyle bir fiyat teklifi ile miktarla bir sipariş bir arada durabilir: iki ayrı karttır. Fiyat teklifini siparişe kopyaladığınızda mod, satırlarla birlikte gider.

Son kullanma tarihi ve Durum

Kartta iki şeye siz karar verirsiniz: tarih ve taksitin hâlâ Planlanan mı yoksa çoktan Tamamlamak mı olduğu. Gerisini pano yapar, her açışınızda, ayarlanacak üçüncü bir durum olmadan.

• Tamamlamak — taksiti kapalı olarak işaretlediniz. Tarih geçmişte olsa da Tamamlamak sütununda kalır. «Bu taksit artık hatırlatılmasın» demenin doğru yoludur.
• Günü geçmiş — hâlâ planlıdır ve vade bugünden öncedir. Menüden seçmezsiniz: kendiliğinden oraya düşer.
• Yakında vadesi — hâlâ planlıdır ve vade, bugün dahil, önümüzdeki 7 günün içine düşer.
• Planlanan — tarih yoktur, ya da tarih 7 günün ötesindedir.

Örnek. Bugün 20 Ekim. 18 Ekim vadeli planlı bir taksit Günü geçmiş içindedir. 25 Ekim vadeli olan Yakında vadesi içindedir. 15 Kasım vadeli olan Planlanan içindedir. 18 Ekim tarihli aynı taksiti Tamamlamak yaparsanız günü geçmişten çıkar ve Tamamlamak sütununa gider: tarih durur, durum tarihe üstün gelir.

Kilometre taşları panosu

Fiyat teklifleri, siparişler ve faturalar sayfasında — hem listede hem kanbanda — üstte bayrak simgeli Kilometre taşları düğmesi vardır. Dört sütunlu bir pano açar: Planlanan, Yakında vadesi, Günü geçmiş, Tamamlamak. Üç ayrı panodur: fiyat tekliflerininki siparişleri karıştırmaz, faturalarınki fiyat tekliflerini karıştırmaz.

Her kart taksit numarasını, belgenin kodunu ve başlığını, yüzdeyi veya miktarı, vadeyi (günü geçmişse kırmızı, yakında vadesi gelmişse turuncu), müşteriyi ve notu gösterir. Tıklama, belgenin kartını açar; değeri, tarihi ve notu orada sakin sakin düzeltirsiniz.

Kartı bir sütundan diğerine de sürükleyebilirsiniz. Sürükleme yalnızca bir etiket değişimi değildir: durumu ve dört durumdan üçünde tarihi de yeniden yazar. Bir toplantı sırasında kartı oynatmadan önce bunu bilmekte yarar vardır.

• Tamamlamak yönüne — durum Tamamlamak olur. Yazdığınız vade olduğu gibi kalır.
• Günü geçmiş yönüne — durum Planlanan'a döner ve vade dün olur. Yalnızca taksiti gerçekten günü geçmişlerin arasına zorlamak istiyorsanız kullanın.
• Yakında vadesi yönüne — durum Planlanan'a döner ve vade 3 gün sonraya gelir.
• Planlanan yönüne — durum Planlanan'a döner ve vade kaldırılır. Taksitin artık bir tarihi yoktur.

Doğru tarih müşteriyle anlaşılan tarihtir diye kartı «yerine koymak» için sürüklemeyin: belgeyi açın ve durumu Tamamlamak yapın, ya da vadeyi elle düzeltin. Sürükleme bir taksiti kapatmak için elverişlidir (Tamamlamak yönüne, tarihe dokunulmaz) ve diğer üç sütunda dikkatle kullanılmalıdır.

Fiyat teklifinden siparişe, sonra faturaya

Fiyat teklifinden siparişi oluşturduğunuzda Mokapen kilometre taşlarını kopyalar: numara, yüzde veya miktar, vade, durum ve not. Yeni siparişin kartında, fiyat teklifiyle aynı modda (yüzde veya miktar) dolu olarak bulursunuz. Oradan yeniden yazmadan güncellersiniz: peşinat taksidini paranın geldiği gün Tamamlamak işaretlersiniz, şantiye kayarsa bir vadeyi ötelersiniz.

Fatura, siparişin kilometre taşlarını kendiliğinden almaz. Aynı planı orada da istiyorsanız faturayı açıp satırları yeniden kurarsınız. Fatura siparişin tamamını kapsıyorsa bunun anlamı vardır. Tek bir taksidi faturalıyorsanız anlamı azalır: o durumda işe yarayan kilometre taşı bir tanedir, o kesimin tutarı ve vadesiyle, diğerleri siparişte kalır.

Tamamlamak durumu bir ödeme yaratmaz ve faturayı kesmez. Planın üzerindeki bir işarettir. Gerçek tahsilat faturanın Ödemeler bölümüne kaydedilir; mali belge fatura akışıyla oluşur, bir kart sürüklenerek değil.

Ne değildirler

Bir projenin Gantt kilometre taşları değildir. Onlar işin evrelerini ölçer (başlangıç, teslim, kabul). Bunlar bir satış belgesinin taksitlerini ölçer. Bir projede birinciler, bir siparişte ikinciler bulunabilir ve birbirleriyle eşzamanlı olmazlar.

Faturadaki Ödemeler değildir. Tamamlamak bir kilometre taşı, «planın bu taksidi bizim için kapandı» demektir. Bir ödeme, «bu para girdi» demektir. Planın tamamı yapılmış işaretliyken ödemeler hâlâ kaydedilmemiş olabilir, ya da tersi.

Bir kalem satırı değildir ve PDF'teki ekonomik koşulların yerini tutmaz. Müşterinin okumasını istediğiniz «siparişte 30%, bakiye 30 günde» metni belgenin koşullarında kalır. Kilometre taşları, o tarihleri unutmamanız için içerideki araçtır.

Sık sorulan sorular

Taksite «Peşinat» gibi bir ad verebilir miyim?

Evet, Not alanında. # sütunu yalnızca satırın sıra numarasıdır. Panoda notu, belgenin başlığının altında okursunuz.

İlla 100%'e ulaşmalı mıyım?

Hayır. Kalan durabilir. 100%'ün veya belge tutarının ötesine geçemezsiniz: alan, hâlâ boş olan en yüksek değerde kilitlenir.

Fiyat teklifinin toplamını değiştirdim. Taksitler güncellenir mi?

Belge Yüzde modundaysa yüzdeler kalır ve euro karşılığı yeni toplamı izler. Miktar modundaysa yazdığınız rakamlar kalır: daha düşük bir toplam sizi taşırtabilir ve alan, üzerine döndüğünüz anda sizi yeni tavanın içine geri çeker.

Tarihi olmayan bir taksit neden vadeler arasında görünmez?

Çünkü «yakında vadesi» ve «günü geçmiş» yalnızca bir tarih varsa vardır. Tarih yoksa taksit Planlanan içindedir. Panoda yaklaştığını görmek istiyorsanız vadeyi karta yazın.

Bir kartı Planlanan üzerine sürükledim ve tarih kayboldu.

Sütunun davranışı budur: oraya dönmek vadeyi kaldırır. Belgeyi yeniden açın ve tarihi geri koyun. Anlaşılan güne dokunmadan bir taksiti kapatmak için onu Tamamlamak üzerine sürükleyin ya da karttaki durumdan Tamamlamak olarak ayarlayın.

Taksit geçmişte ama ben onu çoktan kapattım. Neden Günü geçmiş içinde değil?

Çünkü durum Tamamlamak. Tamamlamak tarihten önce gelir: gün geçmiş olsa da kart Tamamlamak sütunundadır. Taksit artık hatırlatılmayacaksa istediğiniz şey budur.

Siparişi fiyat teklifinden oluşturuyorum. Taksitleri yeniden kopyalamalı mıyım?

Hayır. Yüzde veya miktar, tarihler, durum ve notlar siparişe geçer. Yalnızca geçişte toplamı değiştirdiyseniz ve sabit miktarla çalıştıysanız yeniden kontrol edin.

Peki siparişten faturayı oluşturduğumda?

Kilometre taşları kopyalanmaz. Faturada da gerekiyorsa onları oraya eklersiniz. Faturada kayıtlı ödemeler bu plandan bağımsız kalır.

Kilometre taşları müşteriye gönderdiğim PDF'e girer mi?

Hayır. Kartta ve panoda kalırlar. Müşteri vadeleri okumalıysa onları belgenin koşullarına yazın.

Fiyat tekliflerinin, siparişlerin ve faturaların kilometre taşlarını birlikte görür müyüm?

Hayır. Fiyat Teklifleri sayfasındaki Kilometre taşları düğmesi yalnızca fiyat tekliflerinin taksitlerini gösterir. Siparişler ve Faturalar için de aynıdır. Üç plan, üç pano.