Mokapen Rehberi

Fatura Rehberi

Fatura, satış döngüsünü kapatan mali belgedir: ne sattınız, kime, hangi vergilerle ve ne zaman vadesi geliyor. Mokapen'de fatura, klasörde duran bir PDF değildir. Kişi ve şirkete bağlı, teklif ve siparişlerle aynı katalogdan satır öğeleri, izlenen ödemeler ve kuruluşunuzun ülke paketindeki e-fatura alanlarıyla canlı bir CRM kaydıdır.

Bu rehber günlük kullanımda size yol gösterir: siparişten (veya sıfırdan) fatura kesmek, tahsilatları kaydetmek, PDF oluşturmak, müşteriye göndermek ve hâlâ açık olanları görmek. Belge türlerini (alacak dekontu, borç dekontu, proforma), işlem hatlarını ve e-fatura ayarlarını da bulacaksınız — ayrı bölümlerde; başlamak için dokunmanız gerekmez: varsayılanlar hemen çalışır.

Faturalar alanı Satış → Faturalar menüsünde, siparişlerden hemen sonra. Large planı, etkin Satış uygulaması ve kuruluş düzeyinde yapılandırılmış vergi oranları gerekir (bir kez, Ayarlar → Satış → Vergiler).

Faturalar işinizin geri kalanına nasıl oturur

Kart ayrıntılarından önce faturanın akışta nerede durduğunu görmek yardımcı olur — Mokapen'i onunla savaşmak yerine kullanmanızı sağlayan budur.

Tipik yolda müşteri bir kişi olarak girer. Somut bir fırsat çıktığında bir anlaşma açarsınız. Resmi teklif gerekiyorsa bir teklif hazırlarsınız; müşteri kabul edince teklif bir sipariş olur — ticari taahhüt. Fatura sonraki adımdır: aynı müşteri, aynı kalemler, aynı tutarlar; artık kesilecek, gönderilecek ve tahsil edilecek mali belge.

Adımları atlayabilirsiniz: herkes yalnızca siparişten faturalamaz (önceden anlaşılmış iş, yinelenen ücret, önceki faturaya alacak dekontu). Önemli olan faturanın miras alması ve beslemesi: siparişten doğduysa kalemler, alıcı, indirimler ve koşullar kopyalanır; şirket kaydından açarsanız adres ve vergi verileri dolar. Ödemeler faturada kalır ve müşteri geçmişinde görünür.

Pratik fayda: altı ay sonra ekipten biri kişiyi açtığında teklifleri, siparişleri ve faturaları birlikte görür — hangileri kesildi, gönderildi, vadesi geçti veya ödendi ve ne kadar. Paylaşılan elektronik tablo yok, «faturalar 2026» klasöründe arama yok.

Kullanım örnekleri

• Danışmanlık: siparişten veya doğrudan fatura, saat/gün bazlı hizmet satırları, ödeme bloğunda vadeler ve kısmi ödemeler, markalı PDF.
• Ürün yeniden satışı: fiyat ve KDV'li katalog kalemleri; şirkette tanımlıysa otomatik müşteri indirimi.
• Alacak / borç dekontu: aynı müşteri ve asıl faturaya bağlantı; satırlar bağlı kalır, geçmiş tek yerde.
• Proforma veya makbuz: aynı düzenleyici ve katalog, farklı belge türü — nihai kesimden önce veya fatura döngüsü dışı tahsilat için.
• Ülkeye göre e-fatura: mali alanlar ülke paketinden gelir (kuruluş ülkesi, Fatura ayarlarında geçersiz kılma). CRM'e yapıştırılmış İtalyan sabitleri değil: ülke değişir, kurallar değişir.

Faturalar sayfası: her gün buradan başlarsınız

Satış → Faturalar açtığınızda Kanban panosuna gelirsiniz: her aşama için sütunlar (Taslak, Kesildi, Gönderildi, Vadesi geçti, Ödendi, İade edildi, İptal — hepsi özelleştirilebilir). Her fatura sütununda bir karttır. Bir bakışta kaçının gönderilmeyi beklediğini, kaçının vadesinin geçtiğini ve ne kadar tahsil ettiğinizi görürsünüz.

Bu günlük görünümdür: sabah Mokapen'i açın, Kesildi — göndermeye hazır. Gönderildi — ödeme bekleniyor. Vadesi geçti — hatırlatılacak. Ödendi sütunu dönem tahsilatlarını üstte sütun toplamıyla gösterir.

Üstte sık kullanacağınız iki araç: işlem hattı seçici (farklı süreçler — B2B ve abonelikler) ve Filtreler. Filtreler panoyu daraltır: tek müşteri, belirli tutarın üstü, tek sahip, etiket, yalnızca alacak dekontları. Aynı kombinasyonu sık kullanıyorsanız kayıtlı filtre olarak kaydedin.

Aşamayı değiştirmek için faturayı açmanız gerekmez: kartı sürükleyin Kesildi'den Gönderildi'ye, durum güncellenir. Toplantıda veya sabah vadesi geçenleri gezerken hızlı yol budur.

Sağ üstteki + Fatura düğmesi düzenleyiciyi açar — aşağıda «Fatura oluşturma»ya bakın. En temiz yol hâlâ siparişten + Oluştur ve bağla ile başlamak; satırları yeniden yazmazsınız.

Sayfalar ve görünümler

Faturalar sayfası aynı verinin iki görünümünü sunar. Geçişte etkin filtreler ve işlem hattı aynı kalır.

Kanban görünümü (varsayılan)

Sütunlu pano: her sütun bir aşama, her fatura bir kart. Sütun başlığı adet ve toplam tutarı gösterir. İlerlemek için kartı sürükleyin — kaydı açmadan durum güncellenir.

Liste görünümü

Tablo: fatura başına bir satır, yapılandırılabilir sütunlar (kod, müşteri, tutar, durum, belge türü, sahip, tarih, etiketler). Başlığa tıklayarak sıralayın — büyük tutarlar veya vadeler için — ve toplu işlemler için satır seçin: sahip, etiketler, arşiv, CSV dışa aktarma.

Hangisi ne zaman

Kural: çalışmak için Kanban (taşıma, açma, yorum, vadesi geçenleri gözden geçirme), kontrol ve düzeltme için Liste (rakamlar, vadeler, toplu düzenleme, dışa aktarma). Sağ üstteki denetimle geçiş yapın.

Fatura kartı

Faturayı açmak için bir Kanban kartına (veya liste satırına) tıklayın. Premium planda genişlet simgesiyle tam sayfaya geçebilirsiniz — uzun belgeler veya çok ödeme için kullanışlı.

Üstte fatura kodu (ör. #12-2026) ve başlık görünür. Kod PDF'teki sıra numarasıdır. Başlık iç etikettir («Yıllık bakım 2026 — Acme»): kaydı tanımanıza yardım eder; mali numara değildir.

Başlığın altında eylem çubuğu: işlem hattı durumu, gizlilik, etiketler, dosyalar, notlar. Bağlantıyı kopyala iç referansı paylaşır. Seçenekler menüsü (üç nokta): Klonla, Arşivle, Sil.

+ Oluştur ve bağla takip görevi («cuma hatırlatması»), randevu, bağlı alacak dekontu veya başka varlık oluşturur. Bağlantı otomatiktir — faturada ve müşteri kartında bulursunuz.

Kartın geri kalanı bloklara ayrılır: alıcı ve gönderen, ticari veriler, belge türü, kalemler, toplamlar, ödemeler, tasarım, koşullar, ülkeye göre e-fatura, bağlantılar. Tek tek geçeceğiz.

Fatura kodu: otomatik numaralandırma (ve değiştirme)

Her faturanın benzersiz bir kodu vardır: dahilde (Kanban, listeler, bağlantılar) kullanırsınız ve PDF'te belge referansı olarak görünür.

Belirlemediyseniz Mokapen ilk kayıtta üretir: yıl dizisi + yıl, NUMARA-YIL biçimi. 2026'nın ilk faturası 1-2026, ikincisi 2-2026. 1 Ocak'ta sayaç 1'den başlar. Tarihi başka yıla taşırsanız kod o yıla hizalanır.

Kodu elle ayarlayabilirsiniz: koda tıklayın, yazın, kaydedin. Önceki sistemden içe aktarmada veya muhasebeci önek istediğinde (INV-2026-005) kullanışlı. NUMARA-YIL dışı kodlar otomatik sayacı ilerletmez: sonraki otomatik fatura bir sonraki boş Mokapen numarasını kullanır, INV-2026-006 değil.

Yinelenenlere dikkat: aynı kodu elle zorlarsanız Mokapen engellemez. Ekipte otomatik numaralandırmayı bırakın, yalnızca gerçekten gerektiğinde geçersiz kılın.

Alıcı ve gönderen: kim alır, kim faturalandırır

Faturanın PDF üstünde iki yüzü vardır: gönderen (kuruluşunuz) ve alıcı (müşteri).

Gönderen kuruluş ayarlarından önceden doldurulur: ad, adres, KDV numarası, e-posta, logo. Org verileri tamamsa her faturada hazırdır. Özel durum (şube) için tek belgede değiştirebilirsiniz.

Alıcıyı siz belirlersiniz. Şirket seçince ad, adres, KDV, e-posta ve telefon yüklenir. Kişi de bağlarsanız ad ve e-posta gönderim referansı olur. Müşteri rehberde yoksa adı yazarak faturadaki minimum verilerle oluşturabilirsiniz.

Şirkette kayıtlı özel indirim varsa teklif ve siparişlerde olduğu gibi satırlara uygulanır. Hatırlamanız gerekmez.

Belge türü: fatura, dekontlar, proforma

Her mali belge satış faturası değildir. Kartta (ve ülke e-fatura sekmesinde) belge türünü seçersiniz:

• Fatura — varsayılan: tahsil edilecek satış veya hizmet.
• Alacak dekontu — kesilmiş faturanın tam veya kısmi iptali. Asıl faturayı bağlayın; aynı müşteri geçmişinde kalsınlar.
• Borç dekontu — kesilmiş faturaya ek (düzeltme, ek ücret).
• Proforma — nezaket / önizleme belgesi, aynı yapı, nihai fatura değil.
• Makbuz — fatura döngüsü dışı tahsilat, aynı düzenleyici ve katalog.

Tür ayrıca elektronik paket alanlarını (ülkenin mali belge türü) ve dekontlar için asıl belge bağlantısını yönetir. Türü kesimden önce değiştirin: sonra anlamları karıştırmazsanız geçmiş ve raporlar tutarlı kalır.

Kalemler: ekonomik belgeyi oluşturma

Kalemler faturanın özüdür: teklif ve siparişlerle aynı beş tür, aynı katalog, aynı KDV, indirim ve marj hesabı. Fatura siparişten doğduysa satırlar hazırdır — kontrol edip kaydedin.

+ Kalem tıkladığınızda satır türünü seçersiniz:

• Hizmet — Hizmetler kataloğundan. Fiyat, KDV, kod ve açıklama önceden dolar; katalogu değiştirmeden satırda uyarlayabilirsiniz.
• Ürün — aynı şekilde Ürünler kataloğundan.
• Genel kalem — serbest satır, katalog yok («Seyahat», «Tek seferlik kurulum»).
• Genel kalem % — üstteki satırların netinin yüzdesi (sadakat −%10, acil +%15). Canlı yeniden hesaplanır.
• Yalnızca metin % kalemi — toplamlara dokunmayan belge etiketi.

Her satırda ne yazarsınız

• Başlık ve not — müşterinin PDF'te okuduğu.
• Miktar ve birim fiyat — satır toplamını verir.
• KDV oranı — kuruluş vergilerinden. En az bir oran olmadan kalem oluşturamazsınız.
• Satır indirimi — yalnızca o satırda %0–100.
• Birim maliyet — dahili, marj ve markup için; PDF'te asla.

Net veya brüt fiyatlar

«Brüt fiyat kullan» anahtarı tüm belge için geçerlidir. Net (varsayılan, B2B): 100 + %22 KDV = 122 yazarsınız. Brüt (B2C): 122 yazarsınız, Mokapen vergiyi ayırır. Aynı belgede net ve brüt satır karıştıramazsınız.

İndirimler: üç kademe

Teklif ve siparişlerde olduğu gibi indirimler toplanmaz; sırayla uygulanır. 1.000 net, %10 müşteri, %5 satır, %3 belge indirimi örneği: 1.000 → 900 → 855 → 829,35, sonra KDV. Toplamlar bloğu her kademeyi gösterir. Belge indirimi kalemlerin altındaki «İndirim ekle» ile açılır. Ayrıntılar İndirimler rehberinde.

Satırlar PDF sırası için sürüklenebilir. Düzenleme ve çöp kutusu satırda; toplamlar (net, indirimler, orana göre vergi, brüt) hemen yeniden hesaplanır. Marj ve markup dahili kalır.

Ödemeler: tahsilatları kaydetme

Ödemeler bloğu faturayı teklif ve siparişten ayırır: gerçekten geleni burada kaydedersiniz. Kartta ilk kayıttan sonra görünür (fatura kimliği gerekir). Yeni faturada önce kaydedin, sonra tahsilatları girin.

Her ödeme satırında:

• Tarih — paranın geldiği gün (varsayılan bugün).
• Tutar ve para birimi — para birimi belgeyi izler.
• Yöntem — havale, kart, nakit veya faturada zaten tanımlı yöntem.
• Referans — banka ref., işlem kimliği, çek numarası: mutabakat için gereken.

+ Ödeme ile ekleyin, satırdaki çöp kutusu simgesiyle kaldırın. Tahsilatı bölebilirsiniz: bugün kapora, 30 gün sonra bakiye, iki farklı yöntem. Karttaki ödenen toplam brüte göre kalanı gösterir.

Kapsam toplamla eşleşince (veya kapalı sayınca) kartı Ödendiye taşıyın — Kanban'dan veya kart durumundan. Daha sonra alacak dekontu keseseniz bile ödemeler geçmişte kalır.

Belge tasarımı: PDF şablonları

PDF bir şablondan başlar: düzen, renkler, logo, kalem tablosu, imza. Tasarım bloğunda hangisini kullanacağınızı seçersiniz. Mokapen sistem şablonları Standard 1–4 içerir; kuruluş Şablonlar alanında Fatura türünde özel şablon oluşturabilir, önceden yüklenmiş ekonomik koşullar ve yeni belgeler için varsayılan şablon tanımlayabilir.

Mevcut faturada şablonu değiştirip kaydederseniz önizleme ve indirme yeni düzeni kullanır — kalemler, fiyatlar ve ödemeler aynı kalır.

Ekonomik koşullar

Belge bloğunda koşullar için zengin düzenleyici: ödeme koşulları («fatura tarihinden 30 gün»), banka bilgileri, sipariş referansları, yasal notlar. Şablon önceden dolduruyorsa oradan başlayın. Metin PDF'te kalem tablosunun altına gelir.

Önizleme, indirme ve müşteriye gönderme

Fatura hazır olduğunda — kalemler, koşullar, müşteri, belge türü — üç yolla teslim edersiniz.

Önizleme

Önizleme düğmesi müşterinin göreceği A4 PDF'i gösterir. Göndermeden önce her zaman kullanın: kesik başlık, yanlış KDV, logo. Önizleme kaydedilmiş durumu yansıtır: satırları yeni değiştirdiyseniz kaydedip tekrar deneyin.

İndirme: PDF veya Word

İndirPDF (standart; dosya adı GönderenAdı - Kod.pdf) ve sistem dışında düzenlemeniz gerekiyorsa Word (docx) sunar. Word'deki değişiklikler Mokapen'e dönmez.

E-posta gönder

E-posta gönder modali açar: alıcı kişi/şirketten önceden doldurulur, ek adresler noktalı virgülle, gönderen SMTP bağlantılarından (yoksa sistem adresi). Konu «Fatura {kod}» gibi, düzenlenebilir gövde. Seçenekler: PDF ekle (varsayılan) ve BCC bana. Gönderim faturanın zaman çizelgesine kaydedilir (tarih, alıcılar). Sonra kartı Gönderildiye sürükleyin.

Tekliften farklı olarak faturada çevrimiçi OTP kabulü yoktur: imzalanacak teklif değil, kesilmiş belgedir.

Ülkeye göre e-fatura

Mokapen birden fazla ülke için tasarlanmıştır: mali kurallar tek pazar sabiti olarak kodlanmamıştır. Her ülkenin bir paketi vardır (alanlar, izin verilen değerler, belge türleri, varsayılanlar). Varsayılan ülke kuruluş ülkesidir; Ayarlar → Satış → Faturalar altında farklı profille kesiyorsanız geçersiz kılabilirsiniz.

Faturada e-fatura bloğu etkin paketin alanlarını gösterir: mali belge türü, muafiyet / nitelik kodları, rejim ve ülke kanalının gerektirdiği. Değerler dolar: belge → kuruluş ayarları → paket varsayılanları. Faturayı kesilmiş saymadan önce dikkatle doldurun: ülke kanalı etkin olduğunda elektronik gönderimin kullanacağı veriler bunlardır.

Kuruluş ülkesinde henüz paket yoksa o ülke için e-faturanın kullanılamadığı uyarısını görürsünüz: yine de CRM belgesi, PDF ve ödemelerle devam edebilirsiniz. Paketler zamanla genişler; İtalya elektronik fatura profilini (SDI alanları) kuruluşta ve her faturada kullanır.

Alacak ve borç dekontları için paket asıl faturaya bağlantı isteyebilir: aynı müşterinin ilgili belgesini seçin. Olmadan geçmiş parçalı kalır.

Ulusal sisteme gönderim (ör. İtalya'da SDI) bu alanlar ve org ayarları üzerinde hazırlanır. Gönderim kanalı kuruluşunuz için etkinleştirildiğinde tam faturadan başlayın: vergi verili alıcı, satırlar, belge türü, doldurulmuş paket. O zamana kadar PDF, e-posta ve ödemelerle çalışın — kayıt CRM'de geçerli kalır.

Hâlâ siparişlerden Fatture in Cloud kullanıyorsanız devam edebilirsiniz: ayrıntılar Fatture in Cloud rehberinde. Yerel Mokapen faturaları ve FIC eşitlemesi iki yoldur; net ekip kuralı olmadan aynı belgede karıştırmayın.

Fatura oluşturma

İki yol; seçim ne kadar iş yapacağınızı belirler.

• Siparişten (önerilen) — yerine getirilmiş veya «faturalanacak» siparişi açın, + Oluştur ve bağla → Fatura. Müşteri, kalemler, indirimler ve koşullar kopyalanır. Tarih, belge türü, elektronik paketi kontrol edip kaydedin. Sipariş kalır ve bağlı kalır.
• Teklif veya müşteri kartından — siparişi atlıyorsanız aynı + Oluştur ve bağla. Alıcı ve özel indirim önceden dolar.
• Doğrudan — Faturalar sayfasından + Fatura. Alacak dekontu, abonelik, siparişsiz iş için uygundur. Eksikse rehber kaydını anında oluşturabilirsiniz.

Her durumda sıra aynıdır:

1. Anlaşılır başlık («Bakım 2026 — Acme Ltd»).
2. Alıcı, gönderen, belge türü.
3. PDF şablonu veya org varsayılanı.
4. Kalemler (siparişten geliyorsanız zaten kopyalandı).
5. Ekonomik koşullar ve gerekirse elektronik paket alanları.
6. Sahip ve tarihler (kesim, vade).
7. Kaydet: sıra numarası atanır. Sonra önizleme, gönderme veya ilk ödeme.

İlk kayıtta her şeyin mükemmel olması gerekmez. Müşteriye gönderdikten sonra satırları değiştirirseniz PDF'i yeniden gönderin — müşterinin elinde zaten bir sürüm var.

Fatura düzenleme

Kartta düzenleme

Açın ve gerekeni değiştirin: başlık, alanlar, satırlar, koşullar, ödemeler. Yan kartta alanlar odak kaybında kaydolur; tam sayfada blokta Kaydet'e tıklayın. Önizleme veya göndermeden önce kaydedin.

Kanban'dan durum ilerletme

Yalnızca aşamayı değiştiriyorsanız (kesildi, gönderildi, ödendi, vadesi geçti), kartı sürükleyin. Son durumlar (%100 Ödendi, %0 İade/İptal) başka durumlara kuruluş üyeleri tarafından değiştirilebilir — kapalı belgelerin gelişigüzel yeniden açılmasına karşı koruma.

Listedan toplu düzenleme

Liste → filtre → onay kutuları → Düzenle: sahip, durum, etiketler, basit alanlar. Kalemler veya ödemeler değil (tek belgeye ait). Aynı çubuk: Klonla, Arşivle, Sil.

Fatura klonlama

Aylık abonelik, farklı müşteriler için aynı yapı: sıfırdan kurmayın. Kart → Seçenekler → Klonla. Kalemleri ve isteğe bağlı ekleri, bağlantıları, yorumları, zaman çizelgesini alırsınız. Yeni sıra numarası, başlıkta sonek, alıcıyı yeniden ayarlayın. Orijinal dokunulmaz.

Listedan birden fazla faturayı aynı anda klonlayabilirsiniz: aynı seçenekler, bir kez.

Fatura arşivleme

Ödendi veya iade edildi olsa bile fatura mali ve ticari geçmiş kalır. Arşivle aktif Kanban ve listeden kaldırır ama saklar: müşteri kartında ve raporlarda kalır. Faturalar → İşlemler → Fatura arşivi altında bulursunuz. Tek: Seçenekler → Arşivle. Toplu: Liste → Arşivle. Geri almak: arşiv → Seçenekler → Geri yükle.

Arşivleyin belge gerçekten olduysa (gönderildi, ödendi, siparişe bağlı). Silin hata veya test ise.

Fatura silme

Yalnızca yanlış taslakları veya test kopyalarını silin. Numarası varsa, gönderildiyse veya ödemesi varsa arşivleyin.

Kart → Seçenekler → Sil → onayla. Gelişmiş Premium ile çöp kutusuna gider (Faturalar → İşlemler → Çöp kutusu): oradan Geri yükle veya Kalıcı sil. Çöp kutusu olmayan planda silme genelde onaydan sonra kalıcıdır. Listedan: seç → Sil.

Siparişten faturaya

Sipariş taahhüttür, fatura mali belgedir. Doğal adım siparişten + Oluştur ve bağla → Fatura (veya o aşamayı kullanıyorsanız siparişlerin «Faturalanacak» sütunundan). Kalemler, müşteri, tutarlar ve koşullar kopyalanır; her iki kayıt kalır, Bağlantılar altında bağlı. Müşteri kartında «nisan sipariş, nisan fatura, mayıs ödendi» el ile yazmadan görürsünüz.

Aynı siparişi birden fazla belgede faturalayabilirsiniz (aşamalı faturalama, kapora + bakiye), birkaç bağlı fatura oluşturarak: her birinde satırları ayarlayın. Sipariş ayrıntıları için Siparişler rehberine; yukarı akıştaki teklif için Teklifler rehberine bakın.

İşlem hatları ve durumlar

İşlem hattı faturanın yoludur. Kutudan çıktığı haliyle tipik mali aşamalarla bir hat vardır:

• Taslak (%10) — hazırlanıyor, kesilmedi.
• Kesildi (%40) — numaralandı, göndermeye hazır.
• Gönderildi (%60) — müşteride, ödeme bekleniyor.
• Vadesi geçti (%80) — vade geçti, hatırlatılacak.
• Ödendi (%100) — tahsil edildi.
• İade edildi (%0) — alacak dekontuyla kapandı.
• İptal (%0) — geçersiz, yararlı tahsilat geçmişi yok.

Yüzdeler kartlardaki çubuğu ve raporları (açık / kazanıldı / kaybedildi) besler. Durumları ve hatları Ayarlar → Satış → Faturalar → İşlem hatları ve durumlar altında özelleştirirsiniz: yeniden adlandırma, sıra, ilerleme %0–100, ek hatlar (B2B ve abonelikler), ekip görünürlüğü. %100 yalnızca «ödendi / düzgün kapandı», %0 yalnızca nihai kapanışlar için kullanın; rapor hacimleri inandırıcı kalsın.

İlgili bölümler

• Bağlantılar — sipariş, teklif, alacak dekontu, hatırlatma görevi, bilet. Çift yönlü.
• Dosyalar — irsaliyeler, sözleşmeler, banka kanıtları.
• Güncellemeler — zaman çizelgesi: oluşturma, düzenlemeler, e-postalar, ödemeler.
• Etiketler — «Hatırlatma», «Abonelik», «Kamu sektörü», filtre için ihtiyacınız olan.

Fatura ayarları

Yöneticiler ve sahipler için Ayarlar → Satış → Faturalar altında:

• İşlem hatları ve durumlar — aşamalar, ilerleme, ek hatlar.
• E-fatura — ülke (varsayılan: org ülkesi), paket alanları, yeni faturalara kopyalanan varsayılanlar (rejim, mali belge türü ve paketin sundukları).
• Kart alanları — sıra, zorunlu alanlar, özel alanlar (ihale kodları, iş kodları).
• Liste sütunları — ayrıca Liste → İşlemler → Sütunları düzenle.

Fatura alanı dışında ama gerekli: Vergi oranları (Ayarlar → Satış → Vergiler) ve Belge şablonları (Şablonlar menüsü, Fatura türü).

Fatura raporları

Kanban ve Liste tek belge içindir. Trend için — çeyrekte kesilen, vadesi geçen, kim ödüyor, hangi kalemleri faturalıyorsunuz, marj — raporları kullanın, Fatura raporları sayfasından (Premium / Large plan).

En yararlı görünümler:

• Açık, tahsil edilen, kaybedilen tutarlar — hâlâ tahsil edilecek, ödenen, iade/iptal edilen için göstergeler.
• Ortalama tutar — dönem ortalama fişi.
• Marj ve markup — satırlarda maliyet doldurduysanız.
• Durum ve işlem hattı dağılımı — darboğazlar (çok Gönderildi veya Vadesi geçti).
• Belge türü — faturalar ve alacak dekontları ve proforma.
• En çok faturalanan kalemler ve kalem maliyeti.
• Sahip, kişi, şirkete göre — kim kesiyor ve kim alıyor.

Raporlar izinlere uyar: her kullanıcı yalnızca erişebildiği faturaları görür. Filtreleyin, ayrıntıyı açın, toplantılar için grafik indirin — on export sayfasından hızlı.