Mokapen Rehberi

Kart (form düzeni)

The Kart editör karar verir Nasıl the Veri sekmesi varlık kartlarına bakar: hangi alanların, hangi sırayla, ayırıcılar ve boşluklarla birlikte görünür olduğu. Yeni alanlar yaratmaz: önceden tanımlanmış olanları düzenler. Alanlar.

Kişiler, Şirketler, Görevler, Projeler, Randevular, Anlaşmalar, Fiyat Teklifleri, Siparişler, Ürünler, Hizmetler ve Biletlerde akış aynıdır. Değişiklikler: kuruluş çapında: Her üye aynı form düzenini görür.

Ne için?

• Yalın kartlar — yalnızca ekibin her gün kullandığı şeyler görünür; geri kalanı palette kalır (formda gizlenir, sistemden silinmez).
• Zihinsel düzen — kayıt defteri → ticari veriler → net ayırıcılarla birlikte dahili notlar.
• İlk katılım — sıralı bir form, hataları ve boş bırakılan alanları azaltır.
• Hizalama — tüm ekip için aynı deneyim.
• Alan kurallarının tamamlayıcısı — Kısıtlı Görünür/Düzenlenebilir Alanlara sahip bir alan, Kartta olsa bile yine de bu kurallara uyar: onu göremeyen hiç kimse onu formda göremez.

Kafanızı karıştırmayın - bir şeyi değiştirmek değer açık bir kartta (alanı tıklayın → satır içi düzenleme) Kart düzenleyici değildir. Burada yalnızca yapılandırırsınız yapı ve konum.

Nerede açılacağı

• Kuruluş ayarları → alan merkezi → varlık ayarları → Kart kart.
• Açık bir karttan → menü → Kartı değiştir (düzenleyici başka bir tarayıcı sekmesinde açılır).

ihtiyacın var Üye rol (veya daha yüksek) ve uygun bir Premium plan sürüklemek, eklemek/kaldırmak ve kaydetmek için. Bir plan olmadan, sürükleme kontrolleri yükseltme istemini açar ve çalışma zamanında varsayılan alan düzeni kalır.

Editör nasıl çalışır?

• Soldaki önizleme — Veri sekmesinin simülasyonu. Başlık (veya eşdeğeri) sabit: Taşınamaz veya kaldırılamaz.
• Sağdaki alanlar paleti — henüz kartta olmayan alanlar + düzen öğeleri (ayırıcı, boş alan).

Eylemler

• Paletten önizlemeye sürükleyin (ve tam tersi) veya + / × tuşlarını kullanın.
• Zaten mevcut olan alanları yeniden sıralayın.
• Ekle Ayırıcı (yatay çizgi, isteğe bağlı etiket) görsel bölümler oluşturmak için kullanılır.
• Ekle Boş alan iki sütunlu / ızgara düzenini dengelemek için.
• Saklamak bir alan: önizlemeden kaldırın → palete geri döner. Kaydedilen veriler kalır; siz onu geri koyana kadar alan artık formda görünmez.

Kilitli sistem alanlar kaldırılamaz. Görünürlük kısıtlaması olan alanlar Alanlar palette/düzende kalırlar, ancak çalışma zamanında yalnızca yetkili kullanıcılara görünürler.

Ayırıcılar ve form organizasyonu

Ayırıcılar gerçek ürün sekmeleri değildir; formdaki bölücülerdir. Pratik fikirler:

• Kayıt defteri verileri — isim, kişiler, bağlantılı şirket.
• Reklam — miktar, kaynak, olasılık, özel satış alanları.
• Dahili / kısıtlı — "Yalnızca Takım X" ayırıcısının altına, sınırlı Görünürlüğe sahip alanlar yerleştirin (böylece onları görenler bile bunları gruplandırılmış olarak bulabilir).
• Operasyonel — son teslim tarihleri, kontrol listeleri, dış bağlantılar.

Koymak gerekli alanlar ve her aramada kullanılanlar üstte: kaydetmeden önce daha az kaydırma.

Kaydet ve Sıfırla

• Kaydetmek — düzeni söz konusu varlık için tüm kuruluşa uygular.
• Sıfırla — varsayılan Mokapen düzenine geri döner (özel düzenlemeyi kaybedersiniz; alanlar ve verileri silinmez).

Alanlar ve Sütunlarla Sıralama

1. Alanları tanımlayın (tür, varsayılan, görünürlük) Alanlar.
2. Onları buraya yerleştir Kart.
3. Tabloda bunlara ihtiyacınız varsa ekleyin Liste ve Sütunlar.

Kart ve Sütunlar bağımsız. Bir alan listede değil de formda olabilir (ya da tam tersi).

Varlıklar ve istisnalar

• Adres defteri, Etkinlikler, Satışlar, Biletler (yukarıda listelenen varlıklar) konusunda aynı editör.
• Boru Hattı ve Aşamaları — bu Kart değildir: kanban aşamalarını yapılandırır (genellikle sahiplere ayrılmıştır).
• Belgeler — Kart düzeni her zaman mevcut olmayabilir (özellikler yakında eklenecektir).
• Rapor grafikleri — başka bir ayar: Grafikler.

Pratik ipuçları

• Kullanıcıların kafasını karıştırıyorsa, yalnızca içe aktarma/otomasyonlar tarafından kullanılan Kart alanlarını gizleyin.
• Aşırı yükleme yapmayın: sonsuz kaydırma gerekiyorsa ayırıcılarla bölün veya gereksizleri kaldırın.
• Büyük bir değişiklikten sonra ekibe haber verin.
• Fırsatlar ve Biletler üzerinde çoğaltmadan önce bir pilot kuruluşta (örneğin, Kişiler) deneyin.
• Kısıtlı Görünür Alanlar: Bunları en alta veya bir "Dahili" ayırıcının altına koyun, böylece form onları göremeyenler için temiz kalır.

Kullanım örnekleri

• Aramaya hazır kişiler — telefon, e-posta, şirket, en üstte bir sonraki takip; Adres ve pazarlama aşağıda.
• Yalın fırsatlar — tutar, kapanış tarihi, aşama, kaynak; kenar boşluğu ve yasal notlar “Dahili” ayırıcının altında (Alanlarda Kısıtlı Görünürlükle).
• Destek biletleri — üstte öncelik, müşteri, açıklama; SLA ve kategori aşağıdadır.
• Operasyonel görevler — son tarih, öncelik, proje; Teslimat ekibinde olmayan herkesten gizlenen özel alanları işleyin.
• Yeni ekip devreye giriyor — Varsayılana sıfırlayın, ardından yalnızca 8-10 temel alan.
• Aynı formdaki iki “hayat” — satışlar, satış bloğuna bakınız; yöneticiler aynı zamanda maliyet bloğunu da görebilir (bireysel alanlarda Görünür özelliği sayesinde).

Sık sorulan sorular

S: Neden bir alanı kaldıramıyorum?

C: Kilitli sistem alanı veya düzen için yetersiz Premium plan.

S: Bir alanı gizlersem verileri kaybeder miyim?

C: Hayır. Palete geri döner; değerler kalıyor. Siz geri koyana kadar formda görünmez.

S: Alan Kartta var ancak bir meslektaşım onu ​​göremiyor.

A: Alanları Kontrol Et Yalnızca kullanıcılar/ekipler tarafından görülebilir kurallar (ve karttaki izinler).

S: Meslektaşlarım düzenimi görüyor mu?

C: Evet, organizasyon çapındadır. Bu Ev Kişiselleştirme değildir.

S: Sıfırlama ne işe yarar?

C: Söz konusu varlık için özel Kart düzenini temizler ve varsayılan Mokapen düzenini geri yükler.

S: Kart ve Boru Hattı aynı şey midir?

C: Hayır. Kart = form alanları. Boru hattı = kanban aşamaları/sütunları.

S: Yeni alan palette görünmüyor.

A: Oluşturmayı kontrol edin/kaydedin Alanlar, ardından Kart düzenleyiciyi yeniden yükleyin.