Mokapen-guiden

Kort (formularlayout)

Editoren Kort afgør hvordan fanen Data ser ud på enhedskort: hvilke felter der er synlige, i hvilken rækkefølge, med eventuelle separatorer og mellemrum. Den opretter ikke nye felter: den arrangerer dem, der allerede er defineret i Felter.

Flowet er det samme på Kontakter, Virksomheder, Opgaver, Projekter, Aftaler, Deals, Tilbud, Ordrer, Produkter, Tjenester og Tickets. Ændringer gælder hele organisationen: hvert medlem ser samme formularlayout.

Hvad det er til

• Slanke kort — kun det, teamet bruger hver dag, er i visning; resten forbliver i paletten (skjult fra formularen, ikke slettet fra systemet).
• Mental orden — stamdata → kommercielle data → interne noter, med tydelige separatorer.
• Onboarding — en ordnet formular reducerer fejl og tomme felter.
• Alignment — samme oplevelse for hele teamet.
• Komplement til feltregler — et felt med begrænset Synlig/Redigerbar i Felter følger stadig disse regler, selv om det er på Kort: den, der ikke kan se det, ser det ikke på formularen.

Forveksl ikke — at ændre en værdi på et åbent kort (klik felt → inline-redigering) er ikke Kort-editoren. Her konfigurerer du kun struktur og placering.

Hvor du åbner det

• Organisationsindstillinger → område-hub → enhedsindstillinger → kortet Kort.
• Fra et åbent kort → menu → Rediger kort (editoren åbnes i en anden browserfane).

Du skal have rollen Medlem (eller højere) og et passende Premium-abonnement for at trække, tilføje/fjerne og gemme. Uden plan åbner trækkontroller opgraderingsprompt, og ved kørsel forbliver standardfeltlayoutet.

Sådan fungerer editoren

• Forhåndsvisning til venstre — simulation af fanen Data. Titel (eller tilsvarende) er fast: den kan ikke flyttes eller fjernes.
• Feltpalet til højre — felter endnu ikke på kortet + layoutelementer (separator, tomt mellemrum).

Handlinger

• Træk fra paletten til forhåndsvisningen (og omvendt), eller brug + / ×.
• Omarranger felter, der allerede er til stede.
• Indsæt en Separator (vandret linje, valgfri etiket) for at skabe visuelle sektioner.
• Indsæt et Tomt mellemrum for at balancere to-kolonne / gitter-layout.
• Skjul et felt: fjern det fra forhåndsvisningen → det vender tilbage til paletten. Gemte data forbliver; feltet vises ikke længere på formularen, indtil du lægger det tilbage.

Låste systemfelter kan ikke fjernes. Felter med synlighedsbegrænsning i Felter forbliver i palet/layout, men ved kørsel vises de kun for autoriserede brugere.

Separatorer og formularorganisation

Separatorer er ikke rigtige produktfaner: de er skillelinjer i formularen. Praktiske idéer:

• Stamdata — navn, kontakter, linked virksomhed.
• Kommercielt — beløb, kilde, sandsynlighed, brugerdefinerede salgsfelter.
• Internt / begrænset — under en separator «Kun team X», placer felter med begrænset Synlig (så selv dem, der ser dem, finder dem grupperet).
• Operativt — deadlines, tjeklister, eksterne links.

Læg obligatoriske felter og dem, der bruges ved hvert opkald, øverst: mindre scroll før gem.

Gem og Nulstil

• Gem — anvender layoutet på hele organisationen for den enhed.
• Nulstil — vender tilbage til Mokapens standardlayout (du mister det brugerdefinerede arrangement; felter og deres data slettes ikke).

Rækkefølge med Felter og Kolonner

1. Definer felterne (type, standard, synlighed) i Felter.
2. Arranger dem her i Kort.
3. Skal de med i tabellen, tilføj dem i Liste og kolonner.

Kort og Kolonner er uafhængige. Et felt kan være på formularen og ikke i listen (eller omvendt).

Enheder og undtagelser

• Samme editor på Adressebog, Aktiviteter, Salg, Tickets (enheder listet ovenfor).
• Pipeline og faser — det er ikke Kort: det konfigurerer kanban-faser (ofte forbeholdt ejere).
• Dokumenter — Kort-layout er ikke altid tilgængeligt (funktioner kommer snart).
• Rapportdiagrammer — anden indstilling: Diagrammer.

Praktiske tips

• Skjul fra Kort felter, der kun bruges til import/automatiseringer, hvis de forvirrer brugere.
• Overbelast ikke: kræves uendelig scroll, opdel med separatorer eller fjern det overflødige.
• Efter større ændring, informér teamet.
• Prøv på en pilotenhed (fx Kontakter), før du replikerer på Deals og Tickets.
• Felter med begrænset Synlig: læg dem nederst eller under en «Intern»-separator, så formularen forbliver ren for dem, der ikke ser dem.

Anvendelsestilfælde

• Opkaldsklare kontakter — telefon, e-mail, virksomhed, næste opfølgning øverst; adresse og marketing nedenfor.
• Slanke deals — beløb, lukkedato, fase, kilde; margin og juridiske noter under «Intern»-separator (med begrænset Synlig i Felter).
• Support-tickets — prioritet, kunde, beskrivelse øverst; SLA og kategori nedenfor.
• Operative opgaver — deadline, prioritet, projekt; proces-brugerdefinerede felter skjult for dem uden for leveranceteamet.
• Onboarding af nyt team — Nulstil til standard, derefter kun 8–10 essentielle felter.
• To «liv» af samme formular — salg ser salgsblokken; administratorer ser også omkostningsblokken (takket være Synlig på individuelle felter).

Ofte stillede spørgsmål

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke fjerne et felt?

S.: Låst systemfelt, eller utilstrækkeligt Premium-abonnement til layoutet.

Sp.: Hvis jeg skjuler et felt, mister jeg data?

S.: Nej. Det vender tilbage til paletten; værdier forbliver. Det vises ikke på formularen, indtil du lægger det tilbage.

Sp.: Feltet er på Kort, men en kollega kan ikke se det.

S.: Tjek i Felter reglerne Kun synlig for brugere/teams (og tilladelser på kortet).

Sp.: Ser kolleger mit layout?

S.: Ja, det gælder hele organisationen. Det er ikke Home-tilpasning.

Sp.: Hvad gør Nulstil?

S.: Den rydder det brugerdefinerede Kort-layout for den enhed og gendanner Mokapens standard.

Sp.: Er Kort og Pipeline det samme?

S.: Nej. Kort = formularfelter. Pipeline = kanban-faser/kolonner.

Sp.: Det nye felt vises ikke i paletten.

S.: Tjek oprettelse/gem i Felter, genindlæs derefter Kort-editoren.