Mokapen-guiden

Liste og kolonner

Liste og kolonner definerer, hvad et moduls listetabel viser: hvilke kolonner og i hvilken rækkefølge. Det er layoutet for den operative liste (Kontakter, Opgaver, Muligheder…), ikke formular-kortet og ikke rapportdiagrammer.

Ændringer gælder hele organisationen. For at oprette felter brug Felter; til formularen brug Kort.

Hvad det er til

• Arbejde i listen — status, ansvarlig, beløb, etiketter uden at åbne hvert kort.
• Inkluder brugerdefinerede felter — felter oprettet i Felter vises blandt de tilgængelige kolonner.
• Alignér teamet — samme gitter til salg, support eller drift.
• Reducer støj — færre unødvendige kolonner, mindre vandret scroll.
• Understøt filtre — det, der er i en kolonne, er nemmere at læse, mens du filtrerer og sorterer listen.

Hvor du åbner det

• Organisationsindstillinger → område-hub → enhedsindstillinger → kortet Liste og kolonner.
• Listeside → Handlinger → Rediger kolonner (hvor det er tilgængeligt).

Du skal have rollen Medlem (eller højere) og et passende Premium-abonnement for at trække og gemme. Tjek tilgængelighed på jeres plan.

Sådan fungerer editoren

• Synlige kolonner — rækkefølge = rækkefølge i listen. Nogle nøglekolonner kan være faste (fx Navn på Kontakter) og kan ikke fjernes.
• Tilgængelige kolonner — endnu ikke vist; der er ofte en søgning.

Træk (eller + / ×) for at tilføje, fjerne og omarrangere. Derefter Gem (hele org) eller Nulstil (Mokapen-standard).

Brugerdefinerede felter som kolonner

Når du har oprettet et felt i Felter, vises det blandt de tilgængelige (titel = etiket). Tilføj det og gem. At have det på Kort alene er ikke nok.

Vær opmærksom på reserverede data — har et felt Kun synligt for brugere/teams, overvej om det skal eksponeres i listen: gitteret er ment til dagligt arbejde for flere personer. I tvivl, lad feltet kun på Kort under en intern blok.

Typer, der fungerer godt som kolonner: Dropdown, Dato, Beløb, Tal, Switch, Bruger/Team, Enhed. Lang tekst i en kolonne er besværlig (afkortning).

Sådan bygger du en god liste

• Venstre — identifikator (navn/titel) + status/fase + ansvarlig.
• Midten — operative målinger (beløb, deadline, prioritet).
• Højre — etiketter, sidste opdatering, «kontrol»-brugerdefinerede felter.
• 5–10 kolonner slår ofte 20 smalle.
• Efter Nulstil, tilføj brugerdefinerede kolonner igen: Mokapen-standard inkluderer dem ikke.

Hvilke enheder

Kontakter, Virksomheder, Opgaver, Projekter, Tickets, Muligheder, Tilbud, Ordrer, Produkter, Tjenester.

• Aftaler — Kolonneindstillinger OK; på listen kan Handlinger → Rediger kolonner mangle.
• Dokumenter — kan vise Kommer snart.

Hvad Liste og kolonner ikke er

• Kort — formularlayout.
• Rapportdiagrammer — Diagrammer i Rapport (Muligheder/Opgaver/Projekter).
• Tilpasning — Home og personlige bruger/team-filtre.
• Pipeline — kanban-faser.

Praktiske tips

• Brugerdefinerede kolonner kun hvis teamet tjekker dem i listen hver dag.
• Koordinér med dem, der bruger gemte filtre: ændring af kolonner sletter ikke filtre, men det ændrer, hvad du ser med ét blik.
• Alignér feltetiketter (Felter) med kolonneoverskrifter: undgå «Settore» på formularen og «Industry» i listen.
• For KPI'er med ét blik på Muligheder/Opgaver/Projekter brug rapportdiagrammer, ikke 15 numeriske kolonner.

Anvendelsestilfælde

• Salgsliste Kontakter — Navn, Virksomhed, E-mail, Telefon, Etiketter, Branche (brugerdefineret), Sidste opdatering.
• Liste Muligheder — Titel, Fase, Beløb, Lukkedato, Ejer, Kilde; margin ikke i listen, hvis den er reserveret.
• Liste Tickets — Kode, Prioritet, Status, Kunde, Ansvarlig, VIP (switch).
• Sprint-liste Opgaver — Titel, Prioritet, Deadline, Projekt, Ejer, Tid.
• Liste Produkter — Navn, Kode, Pris, leverandør brugerdefineret — få kolonner til hurtigt lageroverblik.
• «Kvalitetskontrol»-visning — tilføj midlertidigt audit-kolonner, derefter Nulstil eller slank igen.

Ofte stillede spørgsmål

Sp.: Feltet er på Kort, men ikke i listen.

S.: Normalt. Tilføj det her og gem.

Sp.: Hvis jeg ændrer kolonnerne, ser kolleger dem?

S.: Ja. Organisationslayout.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke fjerne Navn-kolonnen?

S.: Nogle kolonner er faste (minimum identifikator).

Sp.: Jeg kan ikke finde det brugerdefinerede felt til højre.

S.: Tjek oprettelse i Felter, genindlæs, brug søgning. Tjek plan og tilladelser.

Sp.: Hvad gør Nulstil?

S.: Mokapen-standardkolonner; brugerdefinerede skal tilføjes igen.

Sp.: Er det det samme som Diagrammer i Rapport?

S.: Nej. Her er modullets listetabel. Diagrammer: guiden Diagrammer.