Sprievodca Mokapenom

Stĺpce

Stĺpce definují, co zobrazuje tabuľka zoznamu modulu: ktoré stĺpce, v jakém pořadí. Je to layout provozního zoznamu (Kontakty, Úlohy, Obchody…), ne formulář Karta a ne reporty Grafy.

Změny sú pre celou organizácii. Pre vytváření polí použite Pole; pre formulář Karta.

K čemu slúži

• Práce v zoznamu — stav, přiřazený, částka, štítky bez otvárania každé karty.
• Vlastní pole ve sloupcích — pole vytvořená v Pole se objeví medzi dostupnými sloupci.
• Slaďte tím — rovnaká mřížka pre predaj, podporu alebo provoz.
• Méně šumu — menej zbytečných sloupců, menej horizontálního posouvání.
• Podpora filtrů — co je ve sloupci, snázo čtete pri filtrování a řazení zoznamu.

Kde to otevřít

• Nastavenia organizácie → hub oblasti → nastavenia entity → karta Stĺpce.
• Stránka zoznamu → Akce → Upraviť stĺpce (kde je k dispozícii).

Potrebujete roli Člen (alebo vyšší) a vhodný plán Premium pre přetahování a uložení. Dostupnost overte u plánu.

Jak editor funguje

• Viditelné stĺpce — pořadí = pořadí v zoznamu. Něktoré kľúčové stĺpce mohou byť fixní (napr. Jméno u Kontaktů) a neodstranitelné.
• Dostupné stĺpce — zatím nezobrazené; často je vyhľadávanie.

Přetáhněte (alebo + / ×) pre pridanie, odebrání a změnu pořadí. Pak Uložiť (celá org) alebo Reset (výchozí Mokapen).

Vlastní pole jako stĺpce

Po vytvorenie pole v Pole se objeví medzi dostupnými (názov = popisek). Pridajte ho a uložte. Samotné umiestení na Kartu nestačí.

Sledujte rezervovaná dátumy — pokud má pole Viditelné iba pre používaťeľa/tímy, zvažte, či ho vystavit v zoznamu: mřížka je určena pre každodenní prácu viac lidí. V pochybnostech nechte pole len na Kartě v interním bloku.

Typy vhodné jako stĺpce: Rozbalovací menu, Dátum, Částka, Číslo, Přepínač, Používateľ/Tím, Entita. Dlouhý text ve sloupci je nepraktický (zkrácení).

Jak sestavit dobrý zoznam

• Vlevo — identifikátor (jméno/názov) + stav/fázo + přiřazený.
• Uprostřed — provozní metriky (částka, termín, priorita).
• Vpravo — štítky, poslední aktualizácie, «kontrolní» vlastní pole.
• 5–10 sloupců často překoná 20 úzkých.
• Po Resetu vraťte vlastní stĺpce: výchozí Mokapen je neobsahuje.

Které entity

Kontakty, Spoločnosti, Úlohy, Projekty, Tikety, Obchody, Ponuky, Objednávky, Produkty, Služby.

• Schôdzky — nastavenia Sloupců OK; v zoznamu môže chybět Akcie → Upraviť stĺpce.
• Dokumenty — mohou byť označeny jako Už brzy.

Co Stĺpce nesú

• Karta — layout formuláře.
• Grafy reportu — Grafy v Reportu (Obchody/Úlohy/Projekty).
• Přizpůsobení — Domovská stránka a osobní filtre používaťeľ/tím.
• Pipeline — fázo kanbanu.

Praktické tipy

• Vlastní stĺpce len ak je tím denně kontroluje v zoznamu.
• Koordinujte s lidmi, ktorí používají uložené filtre: zmena sloupců nesmaže filtre, ale mení, co vidíte na první pohled.
• Slaďte popisky polí (Pole) s hlavičkami sloupců: vyhněte se «Odvětví» ve formuláři a «Industry» v zoznamu.
• Pre KPI na první pohled u Obchodů/Úlohaů/Projektů použite grafy reportu, ne 15 numerických sloupců.

Prípady použitia

• Zoznam Kontaktů predaje — Jméno, Spoločnosť, E-mail, Telefon, Štítky, Odvětví (vlastní), Poslední aktualizácie.
• Zoznam Obchodů — Názov, Fáze, Částka, Dátum zatvorenie, Vlastník, Zdroj; marže ne v zoznamu, ak je rezervovaná.
• Zoznam Tiketů — Kód, Priorita, Stav, Zákazník, Přiřazený, VIP (přepínač).
• Zoznam Úlohaů sprintu — Názov, Priorita, Termín, Projekt, Vlastník, Čas.
• Zoznam Produktů — Názov, Kód, Cena, vlastní dodavatel — málo sloupců pre rychlý skladový pohled.
• Pohled «kontrola kvality» — dočasně pridajte audit stĺpce, pak Reset alebo znovu ztenčete.

Časté dotazy

O: Pole je na Kartě, ale ne v zoznamu.

A: Normální. Pridajte ho zde a uložte.

O: Ak zmením stĺpce, vidí je kolegové?

A: Áno. Layout organizácie.

O: Proč nemohu odebrat stĺpec Jméno?

A: Něktoré stĺpce sú fixní (minimální identifikátor).

O: Nievidím vlastní pole vpravo.

A: Overte vytvorenie v Pole, obnovte, použite vyhľadávanie. Skontrolujte plán a oprávnenia.

O: Co dělá Reset?

A: Výchozí stĺpce Mokapen; vlastní je třeba znovu pridať.

O: Je to totéž co Grafy v Reportu?

A: Nie. Zde ide o tabulku zoznamu modulu. Grafy: příručka Grafy.