Sprievodca Mokapenom

Read.ai

Integrácia Read.ai automaticky prináša prepis schôdzok a poznámky AI do Mokapen. Keď je hovor spracovaný v Read.ai, Mokapen môže vytvoriť dokument, poznámku alebo zachovať iba URL schôdzky a — ak je to možné — prepojiť výsledok s zodpovedajúcou schôdzkou už vo vašom kalendári.

Je určená pre obchodné a customer success tímy, ktoré už nahrávajú hovory v Read.ai a chcú mať výsledok (zhrnutie, úlohy, celý dialóg) vedľa CRM schôdzky bez manuálneho exportu súborov.

Všeobecný prehľad integrácií: Integrácie.

Požiadavky

• Plán Mokapen, ktorý zahŕňa integráciu Read.ai (Premium — ikona medaily na stránke, ak nie je vo vašom pláne dostupná).
• Aktívny účet Read.ai s oprávnením pridávať webhooky v Integrations.
• Voliteľné, ale odporúčané: Google Calendar alebo Outlook Calendar synchronizovaný s Mokapen, aby bolo možné schôdzky párovať podľa id udalosti kalendára alebo URL schôdzky.

Pripojenie

Read.ai v Mokapen nepoužíva jednoduché prihlásenie API kľúčom. Najprv aktivujete integráciu a potom vložíte URL webhooku Mokapen do Read.ai, aby sa reporty zo schôdzok doručovali, keď budú pripravené.

1. Používateľské menu → Integrácie → Read.ai.
2. Kliknite na Sync / Connect na aktiváciu integrácie v Mokapen (vyžaduje Premium).
3. Skopírujte URL webhooku zobrazené na stránke nastavení.
4. V Read.ai → Integrations vytvorte webhook pre udalosť meeting_end a vložte túto URL.
5. Voliteľne: skopírujte podpisový kľúč z Read.ai do poľa Webhook secret v Mokapen a uložte.

Webhook

URL webhooku na stránke Integrácie → Read.ai je koncový bod, ktorý musí Read.ai volať. Vložte ju v nastaveniach Integrations Read.ai pre udalosť meeting_end. Ak Read.ai zobrazí podpisový kľúč, vložte ho do Webhook secret v Mokapen, aby bolo možné overovať požiadavky cez X-Read-Signature.

Nastavenia ukladania

Stále na stránke Integrácie → Read.ai zvoľte, ako sa každá spracovaná schôdzka uloží v Mokapen:

• Dokument — vytvorí dokument s obsahom schôdzky (najlepšie na zdieľanie dlhých prepisov s tímom).
• Poznámka — vytvorí poznámku prepojenú s párovanou schôdzkou alebo dostupnú vo vašom toku poznámok.
• URL — ukladá predovšetkým odkaz späť na nahrávku v Read.ai bez importu celého textu.

Môžete tiež zapnúť alebo vypnúť zahrnutie zhrnutia a prepisu (AI zhrnutie, úlohy a úplný prepis). Vypnutie oboch v režime URL zachová iba ľahký ukazovateľ na externú nahrávku.

Párovanie schôdzok

Keď dorazí prepis, Mokapen sa ho pokúsi pripojiť k existujúcej schôdzke:

1. Najprv hľadá už uložené id synchronizácie kalendára pre danú schôdzku (integrácie Google Calendar alebo Outlook Calendar).
2. Ak to zlyhá, porovná URL schôdzky z Read.ai s poľom URL pri schôdzkach.
3. Ak žiadna schôdzka nezodpovedá, dokument alebo poznámka sa aj tak vytvorí — len nie je prepojená s udalosťou kalendára.

Tip: na karte schôdzky udržujte rovnaký odkaz na schôdzku, ktorý Read.ai nahráva (Zoom, Meet, Teams…), a pre najspoľahlivejšie párovanie majte aktívnu synchronizáciu kalendára.

Zdieľanie s tímom

Rovnako ako pri iných integráciách Mokapen môžete zdieľať pripojenie Read.ai s vybranými kolegami alebo tímami z ovládacích prvkov zdieľania sync na stránke nastavení. Zdieľaní používatelia ťažia z prepisov v organizácii bez toho, aby každý pripájal vlastný kľúč.

Čo sa stane po schôdzke

1. Read.ai dokončí spracovanie nahrávky a spustí webhook (alebo Grain doručí meeting_end).
2. Mokapen prijme payload, voliteľne overí podpis/tajomstvo a zaradí úlohu na pozadí do fronty.
3. Úloha podľa potreby načíta podrobnosti zhrnutia/prepisu cez API, použije vaše možnosti ukladania a vytvorí záznam dokumentu/poznámky/URL.
4. Ak sa nájde zodpovedajúca schôdzka, nová položka sa s ňou prepojí, aby sa zobrazila v kontexte.
5. Duplicitné doručenia tej istej nahrávky sa ignorujú cez deduplikáciu sync, takže opakovania nevytvárajú dvojité dokumenty.

Časté problémy

• Po hovore sa nič neobjaví — skontrolujte, že je webhook správne vložený v Read.ai (okrem Grain, kde je automatický), že je integrácia stále pripojená a že plán Premium zahŕňa túto aplikáciu.
• Dokument vytvorený, ale nie na schôdzke — URL schôdzky alebo id udalosti kalendára sa nezhodovali. Otvorte schôdzku, potvrďte URL a uistite sa, že je synchronizácia kalendára aktívna.
• Webhook odmietnutý / chyby podpisu — tajomstvo v Mokapen musí presne zodpovedať tomu nastavenému v Read.ai; pri neistote obe strany znova vygenerujte.
• Ukladá sa len odkaz — skontrolujte Save as a začiarkavacie políčka zhrnutia/prepisu; režim URL zámerne vynecháva plné telo.
• Neplatný API kľúč — znova vygenerujte kľúč v Read.ai a znova sa pripojte z Integrácie → Read.ai.

Odpojenie

Použite Disconnect na stránke Integrácie → Read.ai (dostupné používateľovi, ktorý integráciu pripojil). Webhook v Read.ai tiež odstráňte alebo vypnite, ak už nechcete doručovanie.

Už vytvorené dokumenty a poznámky zostávajú v Mokapen; odpojenie iba zastaví príchod nových prepisov.

Prípady použitia

• Follow-up obchodných hovorov — po discovery hovore nahranom v Read.ai sa zhrnutie objaví ako dokument na schôdzke: AE môže zdieľať úlohy bez prepisovania poznámok.
• Archív QBR CS — štvrťročné obchodné recenzie zostávajú prehľadávateľné v dokumentoch Mokapen, prepojené so schôdzkou zákazníka.
• Odovzdanie medzi rolami — SDR nahrávajú demá v Read.ai; closeri otvoria párovanú schôdzku a čítajú prepis bez zmeny nástroja.
• Ľahký ukazovateľ CRM — použite režim ukladania URL, keď potrebujete len hlboký odkaz späť do Read.ai z karty schôdzky.

Často kladené otázky

O: Nahráva Mokapen schôdzku sám?

A: Nie. Nahrávanie a prepis prebiehajú v Read.ai. Mokapen iba prijíma výsledok cez webhook a ukladá ho podľa vašich nastavení.

O: Je vždy vyžadovaný API kľúč?

A: V Mokapen pre Read.ai nie je API kľúč: aktivujte integráciu a nakonfigurujte webhook v Read.ai.

O: Čo ak neexistuje zodpovedajúca schôdzka?

A: Dokument alebo poznámka sa aj tak vytvorí. Môžete ju neskôr prepojiť ručne, alebo opraviť URL schôdzky / synchronizáciu kalendára pre budúce hovory.

O: Môžu kolegovia používať moje pripojenie?

A: Áno, ak s nimi integráciu zdieľate z nastavení zdieľania sync na stránke Integrácie.

O: Vytvorí opätovné pripojenie duplicitné staré schôdzky?

A: Mokapen deduplikuje už importované nahrávky podľa identity sync. Nové schôdzky naďalej vytvárajú nové dokumenty/poznámky.

O: Kde neskôr nájdem nastavenia?

A: Používateľské menu → Integrácie → Read.ai. URL webhooku, tajomstvá a možnosti ukladania sú na tejto stránke po pripojení.