Sprievodca Mokapenom

Google Calendar

Tato integrácie propojuje modul Schôdzky v Mokapenu s vaším Google Calendar. Schôdzky a termíny mohou putovat medzi oběma systémy podľa pravidiel, ktorá nastaviete — bez ručních exportů alebo dvojího zadávání.

Nie synchronizuje úlohy: na stránke je volba úlohaů vypnutá (brzy). Platí iba pre schôdzky s datem a časem.

Obecný prehľad integrácií: Integrácie.

Požiadavky

• Plán Mokapen s integrácií kalendáre (ikona odznaku Premium u položky menu schôdzok). Bez vhodného plánu Premium tlačidlo pre pripojení otevře stránku upgradu.
• Google účet s aktívnam kalendárem.
• Oprávnenia autorizovat Mokapen ku správě kalendáre a událostí na Google.

Pripojenie Google Calendar

1. Používateľské menu → Integrácie → záložka Google Calendar.
2. Kliknite na Synchronizovať Google Calendar (alebo ekvivalent).
3. Na Google: zvoľte účet (môže byť jiný než e-mail pre prihlásenie do Mokapenu).
4. Skontrolujte požadovaná oprávnenia (kalendár a udalosti) a kliknite na Povolit.
5. Vrátíte se do Mokapenu: zobrazí se Připojený účet: s autorizovaným Google e-mailem.

Ak oprávnenia nepřijmete, pripojení se nedokončí a žiadne schôdzky sa nesynchronizujú. Automatizácie závislé na kalendári nebudú moci používať Google udalosti.

Ak vidíte «vypršené pripojení», kliknite na Odpojiť a znova pripojte.

Co Mokapen žádá od Google

Kromě jména a e-mailu profilu Mokapen žádá prístup ku kalendári a událostem: čtení existujících schôdzok, vytváření nových z Mokapenu, jejich aktualizácie a mazání pri úpravě alebo zrušení prepojené schôdzky. Bez těchto oprávnenia synchronizácia nezačne.

Google e-mail odlišný od e-mailu Mokapen

Je to povoleno a běžné: v Mokapenu pracujete s jedním prihláseniem a synchronizujete kalendár team@company.com alebo osobní Gmail. Na stránke integrácie záleží e-mail pod Připojený účet, ne e-mail pre prihlásenie do Mokapenu.

Stejná adresa (Mokapen = Google): export/import zachová organizátora a účastníky; neznámé e-maily pri importu mohou vytvoriť kontakty (iba e-mail) v adresári.

Různé adresy:

• Na Google musí byť připojený účet organizátorem alebo účastníkem udalosti; jinak Google zápis nepřijme.
• Pri exportu: pokud organizátor v Mokapenu na tom kalendári neexistuje, událost se vytvorí s připojeným Google účtem jako organizátorem.
• Pri importu: pokud se vaše Mokapen používaťeľ účastní udalosti, schôdzka vstoupí do Mokapenu; pokud ne, událost môže zůstat importovaná, ale pre vás neviditelná; udalosti bez užitečných účastníků mohou byť ignorovány.

Tip: pridajte se jako účastník ku schôdzkám, ktoré mají byť viditelné v obou systémech, alebo kde je to možné použite stejnou e-mailovou adresu.

Nastavenia ku konfiguraci

Smer synchronizácia

Tři režimy (šipky na stránke):

• Iba Mokapen — Google napájí CRM; změny v Mokapenu se nevracejí do Google.
• Iba Google — Mokapen posílá schôdzky do kalendáre.
• Oba — aktualizácie v jednom systému se projeví v druhejm.

Kalendáre

• Primární kalendár — Mokapen používá ten označený jako primární v Google (z menu neupraviťelný).
• Ostatní kalendáre — vyberte sekundární kalendáre (Klienti, Tím…). Narozeniny a sviatky sú automaticky vyloučeny.

Ďalšie ovládací prvky

• Synchronizovať schôdzky — musí zůstat zapnuto.
• Počáteční dátum — od ktorého dne importovať minulé udalosti (max. 15 dní zpět); dopředu přibližně rok.
• Google Meet (pokud váš plán umožňuje) — přidá odkaz na videokonferenci k exportovaným schôdzkám.

Kliknite na Uložiť pre uložení nastavenia, Synchronizovať pre spuštění sladění.

Co se děje počas synchronizácia

• Nová schôdzka v Mokapenu → událost na Google (ak je export aktívna).
• Úprava alebo smazání v Mokapenu → aktualizácie alebo odstranění prepojené Google udalosti.
• Nová událost na Google → schôdzka v Mokapenu (ak je import aktívna a v rozsahu dat).
• Úprava na Google → Mokapen aktualizuje prepojenou schôdzku (automatická upozornění od Google, kde je to možné).

Časté problémy

• Chybějící udalosti — skontrolujte počáteční dátum, vybrané kalendáre, smer synchronizácia, účast e-mailů pri rozdílných účtech.
• Duplicitní udalosti — dvě pripojení alebo rovnaká událost importovaná a ručně znovu vytvořená; sloučte a používejte jeden oficiální kalendár.
• Pomalá synchronizácia — normální pri prvním běhu s mnoha událostmi.

Odpojenie

Kliknite na Odpojiť, potvrďte zadáním požadovaného slova a pokračujte. Mokapen ukončí pripojení k Google Calendar a odstraní synchronizační reference medzi schôdzkami a událostmi.

Čo sa stane s daty:

• Schôdzky v Mokapenu — zůstanou v CRM jako běžné záznamy, ale už sa nesynchronizujú s Google (žiadne automatické aktualizácie ani směrem).
• Události v Google Calendar — Mokapen je automaticky nesmaže.

Na rozdíl od kontaktů alebo Drive okno odpojenie kalendáre nenabízí zaškrtávací políčka pre hromadné smazání už importovaných schôdzok: v praxi je ponecháte v Mokapenu, odpojené od synchronizácia. Chcete-li CRM vyčistit, smažte alebo upravte schôdzky ručně po odpojenie.

Správa schôdzok v CRM: Příručka Schôdzky.