Sprievodca Mokapenom

Mena

Stránka Mena definuje meny organizácie a ktorá je mena spoločnosti (predvolená). Používate ich pri príležitostiach, cenách produktov/služieb, riadkoch ponúk a objednávok, niektorých vlastnostiach entít a v reportoch, ktoré prevádzajú sumy.

Cesta: Nastavenia organizácie → Predaj → karta Mena. Skrátka je často dostupná z menu Akcie pri Ponukách, Objednávkach alebo Príležitostiach (iba Vlastník).

Kto má prístup

• Vlastník — otvára a spravuje stránku.
• Ostatné role — nemôžu vstúpiť do nastavenia meny (skratka zo zoznamov môže byť vypnutá).

Pridanie novej meny vyžaduje vhodný plán Premium (úroveň predaja). Bez neho tlačidlo otvorí upgrade. Úprava, nastavenie predvolenej alebo odstránenie zostávajú dostupné každému s prístupom vlastníka na stránku.

Správa mien

Zoznam ukazuje kód/menu, výmenný kurz voči mene spoločnosti a dátum poslednej aktualizácie kurzu.

• Nová mena — výber z medzinárodného katalógu; Mokapen importuje referenčný kurz voči predvolenej.
• Mena spoločnosti (predvolená) — referencia (predvolené zoradenie). Môžete nastaviť inú ako predvolenú.
• Upraviť / Odstrániť — neodstraňujte predvolenú menu skôr, než nastaviete inú. Odstránenie meny môže spôsobiť, že príležitosti a iné vlastnosti stratia referenciu: potvrďte opatrne.

Kurzy pochádzajú z katalógu krajiny/systému; v typickom UI nezadávate ľubovoľný kurz ako na forex pulte.

Kde sa používa v Predaji

• Príležitosti — suma a mena; prevod na menu spoločnosti, kde to platí.
• Produkty a služby — jednotková cena s menou.
• Ponuky a objednávky — mena na riadkoch; súčty a PDF používajú nakonfigurované meny.
• Reporty — agregácie a prevod na predvolenú.

Pre sadzby DPH pozrite samostatného sprievodcu Dane (ďalší blok pod Predajom).

Tipy

• Nastavte správnu menu spoločnosti (napr. EUR) hneď, pred načítaním katalógu a ponúk.
• Pridávajte len meny, ktoré skutočne používate (USD, GBP…), aby zostali výbery prehľadné.
• Pred odstránie jem meny skontrolujte príležitosti a cenníky, ktoré ju ešte referencujú.

Často kladené otázky

O: Prečo nemôžem pridať menu?

A: Potrebujete vhodný plán Premium a rolu Vlastník.

O: Sú mena a dane to isté?

A: Nie. Mena = peniaze a kurzy. Dane = sadzby DPH/fiškálne sadzby na produktoch a dokumentoch.

O: Kde nastavím krajinu?

A: V Všeobecné → Informácie (užitočné aj pre predvolené sadzby DPH).