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Devise

La page Devise définit les devises de l'organisation et laquelle est la devise d'entreprise (par défaut). Vous les utilisez sur les opportunités, les prix de produits/services, les lignes de devis et commandes, certaines propriétés de fiches et dans les rapports qui convertissent les montants.

Chemin : Paramètres organisation → Ventes → carte Devise. Raccourci souvent disponible depuis le menu Actions de Devis, Commandes ou Opportunités (Propriétaire uniquement).

Qui peut y accéder

• Propriétaire — ouvre et gère la page.
• Autres rôles — n'accèdent pas aux paramètres de devise (le raccourci depuis les listes peut être désactivé).

Ajouter une nouvelle devise nécessite un forfait Premium adapté (niveau ventes intermédiaire). Sans forfait, le bouton ouvre l'upgrade. Modifier, définir par défaut ou supprimer restent disponibles pour les Propriétaires ayant accès à la page.

Gérer les devises

Dans la liste, vous voyez code/devise, taux de change par rapport à la devise d'entreprise et date de mise à jour du taux.

• Nouvelle devise — choisissez dans le catalogue international ; Mokapen importe le taux de change de référence par rapport à la devise par défaut.
• Devise d'entreprise (par défaut) — celle utilisée comme référence (tri par défaut). Vous pouvez en définir une autre comme par défaut.
• Modifier / Supprimer — ne supprimez pas la devise par défaut sans en avoir défini une autre. En supprimant une devise, des opportunités et autres propriétés qui l'utilisent peuvent la perdre : confirmez avec attention.

Les taux proviennent du catalogue pays/système ; dans l'interface typique, vous ne saisissez pas manuellement un taux comme sur un desk forex.

Où est-ce utilisé dans Ventes

• Opportunités — montant et devise ; conversion vers la devise d'entreprise le cas échéant.
• Produits et services — prix unitaire avec devise.
• Devis et commandes — devise sur les lignes articles ; totaux et PDF utilisent les devises configurées.
• Rapports — agrégations et conversion vers la devise par défaut.

Pour les taux de TVA, consultez le guide dédié Taxes et impôts (autre bloc sous Ventes).

Conseils

• Définissez immédiatement la bonne devise d'entreprise (ex. EUR) avant de charger catalogue et devis.
• N'ajoutez que les devises réellement utilisées (USD, GBP…) pour ne pas alourdir les listes de sélection.
• Avant de supprimer une devise, vérifiez les opportunités et catalogues qui l'utilisent encore.

Questions fréquentes

Q : Pourquoi je ne peux pas ajouter de devise ?

R : Un forfait Premium adapté et le rôle Propriétaire sont nécessaires.

Q : Devise et taxes, c'est la même chose ?

R : Non. Devise = monnaie et taux de change. Taxes = taux de TVA/fiscaux sur produits et documents.

Q : Où définir le pays ?

R : Dans Général → Informations (utile aussi pour les taux fiscaux par défaut).