Apprendre mokapen

Automatisations

Les automatisations relient un événement de déclenchement (quelque chose qui se produit dans le CRM, l'envoi d'un formulaire, un e-mail entrant ou une heure planifiée) à une séquence d'étapes que Mokapen exécute pour vous : créer une tâche, mettre à jour une affaire, envoyer un e-mail, lire des lignes depuis un Google Sheet, répéter la même opération sur des dizaines de contacts. Vous configurez le flux une fois, vous l'activez, et le système le répète chaque fois que les conditions sont remplies.

Le module complet est inclus dans l'offre Premium Large. Vous y accédez depuis le menu utilisateur (icône profil en haut à droite) → Automatisations : liste des flux, éditeur visuel et historique d'exécution.

Vue d'ensemble

Chaque automatisation comporte trois éléments principaux :

• Déclencheur (démarrage) — définit quand le flux démarre : par ex. « formulaire de contact reçu », « affaire modifiée », « chaque lundi à 9:00 ».
• Étapes du flux — actions en séquence : créer ou modifier des fiches, envoyer des messages, attendre, vérifier une condition, répéter sur une liste.
• Paramètres généraux — titre, Propriétaire, Collaborateurs, statut Actif ou Inactif (les mêmes libellés que dans le tableau).

Lorsque le déclencheur se déclenche, Mokapen met l'exécution en file d'attente et la traite en arrière-plan. Chaque démarrage laisse un historique consultable, étape par étape, pour voir ce qui a réussi et où corriger. Les automatisations ne remplacent pas le jugement humain sur les cas complexes : elles éliminent le travail répétitif et maintiennent alignés les processus que vous avez définis une fois pour toutes.

Concepts de base

Avant de construire un flux, il est utile de se familiariser avec les termes de l'éditeur :

• Automatisation / flux — l'ensemble du processus, du bloc de démarrage en haut jusqu'à la dernière action.
• Bloc — chaque encadré de l'éditeur : démarrage, action, condition, délai ou « Boucle ForEach ».
• Branche — sous une condition ou une boucle, les étapes peuvent suivre des chemins différents (par ex. « si la condition est remplie » / « sinon »).
• Variable — une donnée récupérée à la volée : champ du formulaire venant d'être soumis, nom du contact qui a déclenché le flux, e-mail du Propriétaire de l'automatisation, résultat de l'étape précédente. Évite de retaper des informations déjà présentes dans le CRM.
• Propriétaire (colonne du tableau) — l'utilisateur sous lequel Mokapen exécute le flux : permissions, envoi d'e-mails/SMS et création de fiches en dépendent. C'est différent du responsable d'une tâche créée dans une étape : dans le flux vous pouvez définir les deux, mais le Propriétaire de l'automatisation doit disposer des droits nécessaires pour tout ce que le flux doit faire.
• Collaborateurs — autres utilisateurs ou équipes pouvant voir et modifier l'automatisation en plus du Propriétaire ; les administrateurs de l'organisation voient toujours tout.

Rôle dans le CRM

Les automatisations relient des zones du CRM qui resteraient autrement séparées :

• Marketing et leads — formulaire du site → nouveau contact et affaire → tâche de qualification → e-mail au commercial (Contacts, Affaires).
• Opérations — affaire gagnée → tâche d'onboarding → éléments de checklist cochés (Tâches, Checklist).
• Support — ticket ouvert ou e-mail entrant → assignation, tags, tâche interne (Tickets).
• Intégrations — lecture périodique depuis Google Sheet, Excel en ligne ou page web pour aligner les annuaires (Intégrations).
• Documents commerciaux — mise à jour des lignes de devis ou de commande à partir d'une liste (Devis, Commandes).

Lorsqu'une étape crée des tâches, contacts ou tickets, liez les Connexions et les Tags comme vous le feriez manuellement : les fiches générées restent navigables depuis le reste de l'espace de travail.

Cas d'usage

• Leads du site web — « Formulaire de contact reçu » → Créer Contact + Créer Affaire dans le pipeline Inbound → Créer Tâche « Premier contact sous 24 h » → Envoyer Email au commercial de permanence.
• Suivi commercial — « Affaire Modifiée » uniquement quand l'étape change → Créer Tâche de suivi avec échéance dérivée de la date de clôture prévue de l'affaire.
• SLA support — « Ticket Créé » → Condition sur la priorité → si élevée, Envoyer un SMS au contact et Créer Tâche interne liée.
• Récapitulatif hebdomadaire — déclencheur planifié chaque lundi → Obtenir les tâches (avec filtres) → Envoyer Email récapitulatif aux Collaborateurs du flux.
• Alignement annuaire — déclencheur planifié nocturne → Lire Google Sheet → Boucle ForEach sur chaque ligne → Créer ou Modifier Contact / Entreprise.
• E-mail entrant — message sur adresse dédiée → enregistrer l'expéditeur → Créer Ticket lié au client.

Automatisez uniquement les processus aux règles claires. Si chaque cas exige un jugement humain, limitez-vous à préparer la bonne tâche avec titre, échéance et liens déjà renseignés.

Accès et permissions

Offre — Premium Large est requis ; sans offre adaptée, l'entrée Automatisations du menu reste désactivée.

Qui peut en créer une nouvelle — seul le Propriétaire de l'organisation (rôle décrit dans le guide Rôles) peut lancer la création : choisir le déclencheur et enregistrer le premier flux. Les autres utilisateurs autorisés peuvent ouvrir, modifier ou dupliquer des automatisations existantes s'ils sont Propriétaire ou Collaborateurs de ce flux, ou s'ils sont administrateurs de l'organisation.

Qui voit quoi dans la liste — les administrateurs voient toutes les automatisations de l'organisation ; les autres utilisateurs ne voient que celles dont ils sont Propriétaire, Collaborateur ou membre d'une équipe listée parmi les Collaborateurs.

Qui « exécute » le flux — Mokapen exécute les étapes avec les permissions du Propriétaire défini sur l'automatisation (colonne du tableau). Si cette personne ne peut pas créer d'affaires, envoyer d'e-mails au nom de l'organisation ou modifier des tickets, l'étape correspondante échouera : assignez comme Propriétaire un utilisateur disposant déjà des droits nécessaires, ou demandez à ajuster le rôle (également dans le guide Rôles).

Page liste

Dans Automatisations → Mes automatisations, vous trouvez le tableau des flux auxquels vous avez accès :

• Automatisation — titre et sous-titre avec le type de déclenchement.
• Type — Événement ou Planifié.
• Propriétaire et Collaborateurs — qui gère le flux.
• Statut — Actif ou Inactif.
• Date de mise à jour — dernière modification du flux.

Dans la barre latérale : + Créer une Automatisation (Propriétaire de l'organisation uniquement) et lien vers la liste. En sélectionnant plusieurs lignes, vous pouvez modifier en masse Propriétaire, Collaborateurs et statut, dupliquer ou supprimer (la suppression multiple est réservée aux profils disposant de permissions de modification avancées). Cliquez sur le titre pour ouvrir la fiche du flux ; de là, accédez à l'éditeur ou à l'historique d'exécution.

Déclencheurs : vue d'ensemble

Le déclencheur est toujours le premier bloc du flux. Choisissez le type selon quand le processus doit démarrer :

• Événement — quelque chose se produit dans le CRM ou sur un canal connecté (formulaire, fiche modifiée, e-mail reçu…).
• Planifié — Mokapen démarre le flux à intervalles fixes ou à des dates/heures précises, sans action de l'utilisateur.

À la création, l'automatisation est Inactif : vous pouvez compléter toutes les étapes sereinement et l'activer uniquement quand vous êtes prêt. Chaque déclencheur fournit des variables (champs du formulaire, données de la fiche concernée, etc.) à utiliser dans les étapes suivantes.

Déclencheurs événement

Ils démarrent lorsqu'il se passe quelque chose de concret. Les plus utilisés :

• Formulaire de contact reçu — quelqu'un remplit un formulaire Mokapen lié à votre organisation.
• Fiche créée ou modifiée — tâche, projet, rendez-vous, réservation, contact, entreprise, affaire, ticket, devis, commande, produit, service, document (les entrées exactes apparaissent sur l'écran « Sélectionner un Déclencheur » avec des titres comme « Tâche Créée », « Contact Modifié », « Affaire Créée »…).
• E-mail entrant — message reçu sur une adresse dédiée configurée dans l'organisation.

Sur les déclencheurs « modifié » et « créé », vous pouvez ajouter des conditions sur le déclencheur dans le panneau de configuration : ce ne sont pas l'étape Condition du flux, mais des filtres qui décident si l'automatisation démarre réellement lorsque l'événement se produit. La logique complète — surtout la différence entre « champ modifié » et « valeur actuelle » — est dans Conditions sur le déclencheur.

Ces déclencheurs renvoient les données de la fiche ou du formulaire concerné — titre, responsable, champs personnalisés — idéales pour remplir automatiquement les e-mails et tâches générés.

Déclencheurs planifiés

Ils n'attendent pas d'action utilisateur ; ils suivent un calendrier :

• Planning fixe — démarrage à partir d'une date/heure et répétition régulière (chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, ou une seule exécution à une date précise).
• Planning calendrier — exécution à des jours ou heures précis du calendrier (par ex. chaque lundi à 8:00, le 2 du mois).

Mokapen utilise le fuseau horaire de l'organisation. Il n'y a pas de fiche « déclenchante » : le flux démarre avec les paramètres enregistrés dans le déclencheur. Lors des tests, Mokapen simule ce démarrage immédiatement, sans attendre l'heure réelle.

Exemples : rappels mensuels à l'équipe, contrôle nocturne des échéances, synchronisation périodique avec une feuille externe, combiné avec Obtenir les tâches ou Obtenir les affaires filtrés.

Configurer le déclencheur

Dans l'éditeur, cliquez sur le bloc de démarrage en haut pour ouvrir le panneau de configuration :

1. Choisissez le formulaire, le type de fiche ou l'adresse e-mail entrante (selon le déclencheur choisi).
2. Pour Formulaire de contact reçu, indiquez le code du Formulaire (slug) du bon formulaire : le flux ne démarre que pour les soumissions de ce formulaire.
3. Pour E-mail entrant, sélectionnez l'adresse dédiée configurée dans l'organisation.
4. Pour les déclencheurs … créé ou … modifié, ajoutez éventuellement les conditions décrites dans la section suivante.
5. Pour les déclencheurs planifiés, définissez fréquence, jour, heure et répétition.
6. Enregistrez l'automatisation : les paramètres restent stockés même si le statut est Inactif.

Le déclencheur détermine quelles entrées apparaissent dans le sélecteur de variables des étapes suivantes. Si vous changez le type de démarrage sur un flux déjà construit, vérifiez que les variables utilisées restent pertinentes.

Conditions sur le déclencheur

Sur les déclencheurs … créé et … modifié (contact, affaire, tâche, ticket, etc.), le panneau de démarrage inclut une section conditions avec la même interface de filtres et d'opérateurs décrite dans Filtres et opérateurs. Ici cependant les règles s'appliquent avant le démarrage de toute étape du flux : si elles ne sont pas remplies, l'automatisation n'est pas mise en file d'attente (aucun historique d'exécution n'apparaît pour cet événement).

Conditions sur le déclencheur vs étape Condition dans le flux

• Sur le déclencheur — filtre d'entrée : « cela doit se produire » pour que Mokapen démarre le flux.
• Étape Condition — bifurcation Oui / Nonaprès que le flux a déjà démarré : utile pour ramifier (par ex. montant élevé → e-mail au directeur, sinon tâche interne uniquement).

Aucune condition définie

• … modifié — le flux démarre à chaque enregistrement de la fiche, même si vous ne modifiez qu'une note ou un champ mineur. Pour éviter trop de déclenchements, filtrez toujours.
• … créé — le flux démarre à chaque nouvelle fiche de ce type.

Déclencheur « … modifié » — fonctionnement des conditions (important)

Mokapen compare l'état de la fiche avant et après l'enregistrement qui a généré l'événement. Pour chaque condition définie, deux contrôles s'exécutent en séquence :

1. Le champ choisi doit avoir été modifié lors de cet enregistrement — les valeurs « avant » et « après » doivent différer. Si vous enregistrez la fiche en modifiant autre chose (par ex. vous mettez à jour uniquement la description) mais ne touchez pas au champ de la condition, le déclencheur ne se déclenche pas, même si le champ a déjà la valeur qui vous intéresse.
2. La nouvelle valeur (celle après la modification) doit satisfaire l'opérateur et la valeur indiqués — par ex. étape du pipeline Est l'un de « Gagnée », montant Est supérieur à 10 000, e-mail A n'importe quelle valeur.

Dans l'interface, la première colonne s'appelle Champ modifié (pas seulement « Champ ») : cela rappelle que Mokapen examine un changement réel sur ce champ, pas l'état générique de la fiche.

Exemples pratiques — Affaire Modifiée

• Condition : Champ modifié = Étape pipeline, opérateur Est l'un de, valeur = Gagnée. L'utilisateur passe l'étape de « Proposition » à « Gagnée » et enregistre → se déclenche. Passe de « Perdue » à « Gagnée » → se déclenche. Modifie uniquement le montant en laissant l'étape inchangée → ne se déclenche pas. L'étape était déjà « Gagnée » et enregistre sans la modifier → ne se déclenche pas.
• Condition : Étape Est l'un de « Gagnée » AND Montant Est supérieur à 50 000 — les deux champs doivent avoir été modifiés lors de ce même enregistrement et les nouvelles valeurs doivent respecter les règles. Si vous ne changez que l'étape, la seconde condition échoue.
• Deux conditions liées avec OR (OR) : une seule règle doit être satisfaite (champ modifié + nouvelle valeur ok) pour que le déclencheur se déclenche.

Opérateurs « Changé de X à Y » et historique

Sur les déclencheurs modifiés, vous pouvez utiliser des opérateurs avancés comme Changé de X à Y (et d'autres liés à l'historique des modifications) : utilisez-les lorsque vous vous intéressez à la transition explicite (par ex. l'étape est passée de « Proposition » à « Gagnée »), pas seulement à « l'étape est maintenant Gagnée ». Pour la liste complète des opérateurs, voir Filtres et opérateurs.

Déclencheur « … créé » — conditions différentes

Ici Mokapen ne compare pas avant/après : la fiche vient d'être créée. Les conditions vérifient les valeurs avec lesquelles la fiche est créée :

• Exemple : Ticket Créé + priorité Est l'un de « Haute » → se déclenche uniquement si le nouveau ticket a déjà une priorité haute à la création.
• Exemple : Contact Créé + tag Contient « Lead site web » → se déclenche si le contact naît déjà avec ce tag.

Un champ n'a pas besoin d'avoir « été modifié » : il n'existait pas auparavant.

Autres déclencheurs événement

• Formulaire de contact reçu — filtre principal = code du formulaire ; n'utilise pas la grille de conditions sur les champs de fiche (les valeurs soumises sont des variables du déclencheur).
• E-mail entrant — choisissez quelle adresse dédiée ; le flux démarre pour les messages reçus sur cette adresse.
• Déclencheurs planifiés — aucune condition sur fiche ; ils démarrent selon le calendrier enregistré.

Conseils

• Sur « modifié », partez toujours d'une condition stricte (un champ + valeur cible) plutôt que de laisser le déclencheur vide.
• Si le flux ne démarre jamais, vérifiez dans l'historique CRM que l'enregistrement a réellement modifié le champ de la condition à la nouvelle valeur attendue.
• S'il démarre trop souvent, ajoutez des conditions AND ou déplacez les contrôles secondaires vers l'étape Condition dans le flux.

Éditeur de flux

La page de modification est un éditeur vertical de blocs liés :

• En haut : titre modifiable, Retour, lien vers l'historique d'exécution, bascule Actif / Inactif.
• Premier bloc : le déclencheur choisi.
• En dessous : étapes dans l'ordre — actions, conditions, délais, cycles « Boucle ForEach ».
• + Ajouter une action ouvre le catalogue complet (mêmes noms que dans les menus de l'éditeur).

Chaque bloc peut être modifié, dupliqué ou supprimé. Les conditions et « Boucle ForEach » ouvrent des branches : ajoutez des étapes sur la bonne branche (« oui » / « non » pour les conditions, « à l'intérieur de la boucle » pour les répétitions).

À l'enregistrement, Mokapen vérifie les champs obligatoires et signale les boucles dangereuses entre automatisations différentes (par ex. flux A déclenche B qui rappelle A). Dans ce cas, l'enregistrement est bloqué et la liste des automatisations concernées apparaît.

Actions disponibles

Cliquez sur + Ajouter une action pour ouvrir le catalogue : chaque entrée porte le même nom que dans Mokapen. Après le choix, vous remplissez la modale (fiche de référence, champs à définir, destinataire du message…). Presque chaque champ accepte du texte fixe ou une variable depuis le menu ou le sélecteur dédié.

Ci-dessous vous trouvez toutes les actions actuellement disponibles, regroupées par type. Les noms en gras sont ceux du catalogue.

Avant le catalogue, lisez Comment remplir les modales d'action : cela explique les champs ID …, les valeurs uniques vs multiples et les filtres avec opérateurs (également utiles pour Obtenir … et Condition).

Comment remplir les modales d'action

Presque chaque action ouvre une modale avec des champs à remplir. Certains apparaissent toujours, d'autres uniquement si vous ajoutez un champ depuis la liste. Voici ce qu'il faut savoir pour ne pas se tromper au premier enregistrement.

Sur quelle fiche travailler : le champ ID

Pour Lire …, Modifier …, Dupliquer …, Obtenir les connexions, Mettre à jour la checklist, Obtenir les articles du devis / Obtenir les articles de commande et similaires, vous devez indiquer quelle fiche CRM utiliser. En haut de la modale apparaît un champ avec le libellé exact du type de fiche, par exemple ID de contact, ID de l'affaire, ID de tâche, ID du Ticket — le même nom que lorsque vous ouvrez la fiche dans le CRM.

• Vous pouvez coller un numéro ID fixe (pour les tests uniquement) ou, dans la grande majorité des cas, sélectionner une variable depuis le sélecteur (icône à côté du champ ou touche « / ») : par ex. l'ID du contact créé par l'étape précédente, l'ID de l'affaire qui a déclenché le flux, l'ID lu avec une étape Lire Affaire.
• Ce champ n'accepte qu'une seule valeur — une variable ou un ID. N'entrez pas plusieurs ID séparés par des virgules et ne sélectionnez pas plusieurs badges variable dans le même champ : Mokapen doit connaître exactement une fiche à lire ou modifier.
• Si le champ reste vide ou si la variable ne contient pas un ID valide, l'étape échoue dans l'historique d'exécution avec une erreur de champ obligatoire.

Valeur unique, valeurs multiples et connexions

Tous les champs ne se comportent pas de la même manière lors du remplissage d'une action de création ou modification :

• Champs uniques — titre, responsable, une date, un montant, e-mail, téléphone, étape pipeline, etc. : vous devez fournir une valeur (texte fixe ou une variable). Si la variable est une liste (tableau), Mokapen ne peut pas l'utiliser dans un champ qui n'en accepte qu'une : choisissez une variable « simple » ou un champ spécifique de l'étape précédente.
• Champs connexion — champs dont le nom commence par connected_ (par ex. connected contacts, connected deal, connected company) : peuvent contenir plusieurs fiches. À côté du champ, vous voyez souvent Ajouter ou Remplacer : avec Ajouter, de nouvelles connexions s'ajoutent à celles déjà présentes sur la fiche ; avec Remplacer, les connexions actuelles sont supprimées et seules celles que vous indiquez restent. Vous pouvez les renseigner avec un ou plusieurs ID, plusieurs variables ou la sortie de Obtenir les connexions.
• Autres champs multi-valeurs — tags, parties prenantes, certaines listes : acceptent plusieurs entrées ; le sélecteur de variables peut afficher une icône « ? » sur le badge : survolez pour voir si la variable est texte simple, date, liste multiple, etc.

Dans les actions Modifier …, seuls les champs ajoutés avec Ajouter le champ apparaissent : inutile de remplir toute la fiche, seulement ID + les champs que vous souhaitez modifier.

Créer une nouvelle fiche

Ces actions génèrent une nouvelle fiche dans l'organisation, comme si vous la créiez manuellement depuis la liste ou la fiche. Renseignez titre, responsable, liens et champs personnalisés ; vous pouvez les préremplir avec des variables du déclencheur ou de l'étape précédente.

• Créer Tâche — ouvre une activité (échéance, responsable, priorité, connexions au client ou à l'affaire). Typique après un lead ou pour des relances automatiques.
• Créer Projet — démarre un projet opérationnel lié au client ou au processus qui a déclenché le flux.
• Créer Rendez-vous — ajoute un engagement calendrier (appel, visite, revue).
• Créer Réservation — enregistre un créneau réservable lié à vos services ou ressources.
• Créer Contact — ajoute une personne à l'annuaire (depuis un formulaire, une feuille externe, un e-mail entrant).
• Créer Entreprise — ajoute une entreprise à l'annuaire, souvent associée au contact créé dans le même flux.
• Créer Affaire — ouvre une affaire dans le pipeline (montant, étape, contact ou entreprise lié).
• Créer Ticket — ouvre une demande de support déjà associée au client.
• Créer Devis — génère un document commercial avec lignes, totaux et données client.
• Créer Commande — enregistre une commande confirmée, souvent après une affaire gagnée ou un devis accepté.
• Créer Produit — ajoute un article au catalogue produits.
• Créer Service — ajoute un article au catalogue services.
• Créer Document — archive un document structuré dans l'espace documents de l'organisation.

Lire une fiche existante

Ces actions chargent une seule fiche déjà présente dans le CRM. Dans la modale, renseignez le champ ID … (par ex. ID de contact) avec la variable pointant vers la bonne fiche, puis enregistrez. Les champs de la fiche lue deviennent des variables disponibles pour les étapes suivantes avec le nom de l'étape (par ex. titre et e-mail du contact lu à l'étape 3).

Utilisez-les lorsque le déclencheur ne suffit pas — par ex. vous devez lire le montant d'une affaire liée qui n'a pas déclenché le flux — ou lorsque vous devez mettre à jour une fiche différente de celle du démarrage.

• Lire Contact — récupère nom, e-mail, téléphone, champs personnalisés et autres données du contact.
• Lire Entreprise — récupère raison sociale, numéro de TVA, adresse et champs de l'entreprise.
• Lire Tâche — lit titre, échéance, statut, responsable et champs de la tâche.
• Lire Projet — récupère données et statut du projet.
• Lire Rendez-vous — lit date, heure, participants et notes du rendez-vous.
• Lire Réservation — récupère créneau, service et données de la réservation.
• Lire Affaire — lit montant, étape pipeline, probabilité, dates et champs commerciaux.
• Lire Ticket — récupère priorité, statut, description et assignations du ticket.
• Lire Devis — lit en-tête, totaux et métadonnées du devis (pas les lignes : pour celles-ci, utilisez Obtenir les articles du devis).
• Lire Commande — récupère les données de la commande (en-tête ; les lignes se gèrent avec Obtenir les articles de commande).
• Lire Produit — lit prix, code, description et champs du produit catalogue.
• Lire Service — récupère les données du service catalogue.
• Lire Document — lit titre, type et champs du document archivé.
• Lire utilisateur ou équipe — récupère les données d'un utilisateur ou d'une équipe de l'organisation (nom, e-mail, rôle…) pour les utiliser dans des e-mails ou assignations.

Modifier une fiche existante

Ces actions mettent à jour des champs sur une fiche existante. Dans la modale : (1) indiquez ID … de la fiche à modifier ; (2) ajoutez avec Ajouter le champ uniquement les champs que vous souhaitez changer ; (3) pour chaque champ, entrez une valeur fixe ou une variable. Sur les connexions et listes multi-valeurs, pensez à Ajouter / Remplacer (voir Comment remplir les modales d'action).

• Modifier Contact — met à jour l'annuaire, les tags, les champs personnalisés ou le responsable du contact.
• Modifier Entreprise — modifie les données sociétaires, classifications ou champs de l'entreprise.
• Tâche d'édition — déplace l'échéance, le statut, le responsable ou la description de la tâche.
• Modifier le projet — met à jour statut, dates ou champs du projet.
• Modifier le rendez-vous — change l'heure, le titre ou les participants du rendez-vous.
• Modifier la réservation — met à jour le créneau ou les données de la réservation.
• Modifier Affaire — déplace l'étape, le montant, la probabilité ou d'autres champs commerciaux.
• Modifier le billet — modifie statut, priorité, assignation ou champs du ticket.
• Modifier Devis — met à jour l'en-tête et les champs du devis (les lignes d'articles ont des actions dédiées).
• Modifier Commande — met à jour l'en-tête et les champs de la commande.
• Modifier Produit — modifie prix, code ou attributs du produit.
• Modifier Service — met à jour les données du service catalogue.
• Modifier le Document — modifie titre, classification ou champs du document.

Dupliquer une fiche existante

Ces actions créent une copie d'une fiche existante. Dans la modale, indiquez l'ID … de la fiche source (variable ou ID fixe) et, le cas échéant, les options de duplication (checklist, pièces jointes, connexions). La nouvelle fiche dupliquée expose un nouvel ID utilisable dans les étapes suivantes.

• Dupliquer la tâche — copie une tâche en conservant la structure et les liens choisis.
• Dupliquer Projet — réplique un projet modèle pour un nouveau client ou cycle.
• Dupliquer Rendez-vous — crée un rendez-vous jumeau avec date ou participants à ajuster.
• Dupliquer Réservation — copie une réservation type.
• Dupliquer Contact — crée un contact dérivé (variante, filiale, contact supplémentaire).
• Dupliquer Entreprise — copie une entreprise modèle.
• Dupliquer Affaire — duplique une affaire pour renouvellement ou upsell.
• Dupliquer Ticket — rouvre un cas similaire à partir d'un ticket existant.
• Dupliquer Produit — crée une variante de produit catalogue.
• Dupliquer Service — copie un service modèle.
• Dupliquer Document — réplique un document structuré.

Le catalogue ne prévoit pas Dupliquer Devis ni Dupliquer Commande : pour les documents commerciaux, utilisez Créer Devis / Créer Commande ou dupliquez manuellement depuis la fiche dans le CRM.

Obtenir des listes de fiches

Les actions Obtenir les tâches, Obtenir les contacts, Obtenir les affaires et les autres de la même famille ne demandent pas un ID unique : elles recherchent plusieurs fiches dans l'organisation et renvoient une liste. Dans la modale, vous trouvez :

• Filtres (optionnel) — section en haut avec la même logique que les rapports et conditions du CRM. Sans filtres, l'action peut renvoyer de nombreuses lignes (jusqu'à la limite interne) : resserrez toujours les critères en production.
• Bouton pour ajouter une condition : pour chaque ligne, choisissez champ (depuis la liste des champs de l'entité), opérateur (dépend du type de champ — voir Filtres et opérateurs) et valeur (texte, date, statut, variable…).
• Entre une condition et la suivante, choisissez AND (AND — les deux doivent être vraies) ou OR (OR — une seule doit être vraie).

Ce que vous obtenez après l'exécution

• results — tableau de fiches correspondant aux filtres ; chaque élément contient les champs de l'entité (ID, titre, responsable, champs personnalisés…).
• total — nombre de fiches trouvées.

Pour agir sur chaque ligne de la liste, ajoutez juste après l'étape une Boucle ForEach et connectez la variable results de l'étape Obtenir …. À l'intérieur de la boucle, chaque action « voit » la fiche courante (contact, tâche, etc.) comme si c'était le déclencheur.

• Obtenir les tâches — liste de tâches filtrées (par ex. échéance demain, équipe commerciale, statut « Ouvert »).
• Obtenir les projets — projets correspondant aux critères choisis.
• Obtenir les contacts — contacts filtrés (par ex. avec tag « Newsletter », créés la semaine dernière).
• Obtenir les entreprises — entreprises par secteur, tag ou autres filtres.
• Obtenir les affaires — affaires par étape, montant ou pipeline.
• Obtenir les rendez-vous — rendez-vous dans une plage ou avec certaines caractéristiques.
• Obtenir les réservations — réservations filtrées.
• Obtenir les tickets — tickets par statut, priorité ou assignation.
• Obtenir les produits — produits catalogue correspondant aux filtres.
• Obtenir les services — services catalogue filtrés.
• Obtenir les documents — documents archivés selon les critères définis.
• Obtenir les utilisateurs — utilisateurs de l'organisation (par ex. pour des notifications récapitulatives).
• Obtenir les utilisateurs de l'équipe — membres d'une équipe spécifique (filtrez par équipe dans les conditions).

Il n'existe pas d'Obtenir les devis ou Obtenir les commandes comme listes d'en-têtes de documents : pour les lignes de devis et de commande, utilisez les actions de la section suivante.

Filtres et opérateurs (Obtenir listes et Conditions)

Les opérateurs apparaissent dans le menu déroulant à côté de chaque condition dans trois contextes : actions Obtenir …, étape Condition du flux et conditions sur le déclencheur (… créé / … modifié). Mokapen n'affiche que les opérateurs compatibles avec le type de champ choisi (texte, nombre, date, liste, oui/non). Sur les déclencheurs modifié, outre l'opérateur, le champ doit avoir réellement changé lors de cet enregistrement — voir Conditions sur le déclencheur.

Texte et champs génériques

• Est égal à — le champ correspond exactement à la valeur (par ex. pays = « France »).
• N'est pas égal à — le champ diffère de la valeur indiquée.
• Contient — le texte inclut la sous-chaîne (par ex. e-mail contient « @entreprise.com »).
• Ne contient pas — le texte n'inclut pas la sous-chaîne.
• Commence par / Se termine par — utile pour les préfixes de code ou suffixes de domaine.
• A n'importe quelle valeur — le champ est renseigné (non vide).
• N'a aucune valeur — le champ est vide ou absent.
• Est l'un de / N'est pas l'un de — la valeur appartient (ou non) à une liste d'options choisies.
• Est égal à chaque / N'est pas égal à chaque, Contient chaque / Ne contient pas chaque — pour les champs pouvant avoir plusieurs valeurs : vérifie que toutes les valeurs indiquées sont présentes (ou absentes).

Nombres et montants

• Est égal à, N'est pas égal à — comparaison exacte.
• Est inférieur à, Est inférieur ou égal à, Est supérieur à, Est supérieur ou égal à — comparaisons typiques sur montants, quantités, scores.
• Est entre — intervalle numérique (valeur minimum et maximum).
• A n'importe quelle valeur, N'a aucune valeur et les opérateurs « l'un de » / « chaque » s'appliquent également le cas échéant.

Dates et échéances

• Est égal à, Est avant, Est après — comparaison avec une date précise.
• Est entre / N'est pas entre — plage de dates.
• Est dans X jours/heures/minutes/semaines/mois à partir de maintenant — fenêtre relative à aujourd'hui (par ex. échéance dans les 7 jours).
• Il y a plus de X jours/heures/minutes — événement survenu il y a au moins X unités de temps.
• Est exactement dans X jours/heures — date à distance fixe d'aujourd'hui.
• Est dans le passé / Est dans le futur — sans saisir de date fixe.

Liste, statut, tags, connexions (champs à choix)

• Est l'un de / N'est pas l'un de — la fiche a (ou non) au moins une des valeurs sélectionnées (étape pipeline, priorité ticket, tag…).
• Contient chaque / Ne contient pas chaque — toutes les valeurs choisies doivent être présentes (ou absentes) dans le champ multi-valeurs.

Opérateurs avancés (historique des modifications)

Ils apparaissent surtout dans les Conditions sur déclencheurs « fiche modifiée » et, lorsque le type de champ le permet, aussi dans les filtres Obtenir …. Ils comparent la valeur avant et après la modification ou vérifient des mises à jour récentes :

• A déjà été égal à / N'a jamais été égal à, A déjà été l'un de / N'a jamais été l'un de — historique du champ dans le temps.
• Mis à jour dans les X derniers jours / Non mis à jour dans les X derniers jours — le champ a changé (ou non) récemment.
• Changé de X à Y — la valeur est passée d'une valeur spécifique à une autre (utile sur déclencheur modification affaire : « l'étape était Proposition et est devenue Gagnée »).

Après avoir choisi l'opérateur, ouvrez la ligne de valeur (icône flèche) si nécessaire : pour les dates relatives, entrez uniquement le nombre X ; pour A n'importe quelle valeur / N'a aucune valeur, aucune valeur n'est requise.

Lignes de devis et de commande

Ces actions travaillent sur le tableau des lignes à l'intérieur d'un devis ou d'une commande (produits, quantités, prix), pas sur l'en-tête du document. Pour Obtenir les articles du devis / Obtenir les articles de commande et Modifier les articles du devis / Modifier les articles de commande, indiquez ID Devis ou ID Commande (variable du déclencheur ou d'une étape Lire/Créer Devis|Commande).

• Obtenir les articles du devis — lit toutes les lignes d'un devis existant, à utiliser dans une Boucle ForEach ou des étapes de modification.
• Obtenir les articles de commande — récupère les lignes d'une commande existante.
• Modifier les articles du devis — met à jour les lignes avec trois modes : Remplacer toutes les lignes, Ajouter des lignes ou Mettre à jour uniquement les lignes correspondantes (avec critère de correspondance et champs à mettre à jour).
• Modifier les articles de commande — même objectif sur les lignes de commande, avec les mêmes modes.

Ce sont des actions avancées : testez-les sur des devis et commandes de test et vérifiez l'historique d'exécution ligne par ligne.

Connexions et checklist

Obtenir les connexions

Récupère les fiches liées à une fiche (contacts, affaires, tâches, entreprises… liés à la même entité), sans les ouvrir une par une dans le CRM.

Dans la modale

1. Choisissez Type — quelle fiche « centrale » vous considérez (Contact, Affaire, Tâche, Ticket…).
2. Renseignez le champ ID … correspondant (par ex. ID de contact) avec une variable : en général l'ID du déclencheur ou d'une étape Lire … / Créer ….
3. Enregistrez l'action.

Ce que vous obtenez — variables pour chaque type de connexion, par exemple la liste complète connected_contacts, les ID liés (connected_contacts.contact_id), les titres (connected_contacts.title) et le même schéma pour affaires, entreprises, tâches, etc. Ce sont des variables multi-valeurs : utilisez-les dans une Boucle ForEach sur les ID, ou dans les champs connexion de Modifier … / Créer … en mode Ajouter.

Mettre à jour la checklist

Modifie la checklist d'une fiche (onboarding client, QA projet, clôture ticket) en cochant des éléments existants ou en en ajoutant de nouveaux, sans ouvrir la fiche.

Dans la modale

1. Type — entité possédant la checklist (Tâche, Affaire, Ticket, Contact… ; seuls les types supportant la checklist dans Mokapen apparaissent).
2. ID … — variable ou ID de la fiche à mettre à jour.
3. Ajouter / Remplacer — Ajouter conserve les éléments existants et ajoute ceux que vous définissez ci-dessous ; Remplacer supprime toute la checklist actuelle et insère uniquement la liste que vous remplissez dans la modale.
4. Checklist — une ou plusieurs lignes : cochez Fait pour marquer comme terminé, écrivez le titre (également avec des variables, par ex. « Vérifier {$contact.name} »), ajoutez des lignes avec le bouton dédié, réordonnez par glisser-déposer.

Les lignes avec un titre vide sont ignorées. Après l'exécution, vérifiez la fiche ou l'historique de l'étape pour confirmer que les éléments ont été appliqués.

Communication

Envoyer Email

Envoie un e-mail réel depuis le flux. L'envoi passe toujours par un compte SMTP lié dans Mokapen — pas depuis une adresse « générique » sans configuration.

Dans la modale

• De — sélectionnez dans la liste une adresse SMTP déjà configurée dans les Intégrations e-mail de l'organisation (comptes liés par le Propriétaire de l'automatisation ou des utilisateurs autorisés). Vous pouvez aussi indiquer une adresse ou une variable (par ex. e-mail du Propriétaire du flux) : Mokapen utilisera l'intégration SMTP associée à cette adresse après résolution des variables. Si aucun compte SMTP ne correspond, l'étape échoue — un avertissement jaune apparaît sous le champ De.
• Si vous êtes Collaborateur et non Propriétaire du flux, le Propriétaire doit avoir l'e-mail d'envoi connecté ; sinon l'envoi ne démarre pas.
• À (obligatoire), CC, BCC — une ou plusieurs adresses, séparées par des virgules si besoin, ou des variables (e-mail du contact, e-mail du responsable ticket, etc.).
• Objet et Message — texte libre avec variables ; le corps utilise l'éditeur complet (HTML aussi).

Le destinataire reçoit le message depuis l'expéditeur SMTP choisi. Vérifiez les spams et la réputation du domaine si les e-mails n'arrivent pas ; l'historique d'exécution indique si l'étape s'est terminée ou a été rejetée.

Envoyer un SMS

Envoie un SMS court via l'intégration LinkMobility (passerelle SMS de Mokapen).

Dans la modale

• Compte SMS — choisissez l'un des comptes SMS liés au Propriétaire de l'automatisation (alias expéditeur configuré dans Intégrations → SMS). Si la liste est vide, liez d'abord un numéro/alias depuis la page Intégrations.
• Ici aussi, si vous modifiez le flux en tant que Collaborateur, le Propriétaire doit avoir l'intégration SMS active.
• Modèle (optionnel) — sélectionnez un modèle SMS de l'organisation pour préremplir le texte ; vous pouvez le modifier ensuite. Les placeholders du modèle ne sont pas remplacés automatiquement par les données du contact : utilisez les variables d'automatisation dans le message.
• Téléphone — numéro du destinataire (format international recommandé) ou variable (par ex. téléphone du contact du déclencheur).
• Message — texte du SMS avec variables ; respectez les limites de longueur du fournisseur.

Vérifiez les crédits SMS et le numéro expéditeur dans Intégrations. Le test du flux envoie de vrais SMS.

WhatsApp — dans le module Automatisations, seuls Envoyer Email et Envoyer un SMS sont disponibles aujourd'hui. WhatsApp (WABA) est utilisable dans les conversations du CRM et via les intégrations associées, mais n'apparaît pas comme action dans le catalogue d'automatisations. Pour des messages WhatsApp automatiques, envisagez des intégrations externes ou des flux manuels depuis la boîte de réception.

Contrôle du flux

• Délai — met le flux en pause pendant des minutes, heures ou jours avant l'étape suivante (relances, attentes entre deux actions).
• Condition — crée une bifurcation : si la règle sur les champs ou variables est remplie, Mokapen suit la branche « oui », sinon la branche « non ».
• Boucle ForEach — répète les étapes de la branche interne pour chaque élément d'une liste (typiquement la sortie de Obtenir les contacts, Obtenir les tâches ou des lignes lues depuis une feuille externe).

Lecture depuis formulaires et sources externes

Ces actions lisent des données en dehors de la fiche unique du déclencheur ou intègrent des listes depuis des fichiers et formulaires. Elles nécessitent des intégrations actives là où c'est indiqué (voir Actions liées aux intégrations).

Lire Formulaire

Action du catalogue pour connaître la structure des champs d'un formulaire de l'organisation (mêmes champs définis dans le constructeur de formulaire). En pratique, lorsqu'un visiteur remplit un formulaire, les valeurs soumises sont déjà disponibles comme variables si vous utilisez le déclencheur Formulaire de contact reçu (code du formulaire + aperçu des champs dans le déclencheur). Utilisez Lire Formulaire dans un flux plus complexe si vous devez mapper les noms techniques des champs du formulaire vers le contact, l'affaire ou la tâche créés dans les étapes suivantes. Le code du formulaire est le slug visible dans la configuration page/formulaire de l'organisation.

Lire Google Sheet

Importe des lignes depuis un Google Sheet accessible via URL.

• Liez d'abord le compte Google dans Intégrations si la feuille est privée ou nécessite une authentification.
• Dans la modale, collez l'URL de la feuille en format exportable (par ex. lien se terminant par export?format=csv pour un CSV public ou partagé).
• Quittez le champ URL et attendez le message Fichier chargé : Mokapen télécharge le fichier, détecte les colonnes (CSV, JSON ou Excel) et affiche l'aperçu dans l'onglet résultat.
• Sortie — variables results (tableau de lignes, une par ligne de la feuille) et total (comptage). Chaque colonne devient un champ accessible dans Boucle ForEach (par ex. mapper la colonne « Email » vers Créer Contact → e-mail).

Lire Excel en ligne

Même interface que Lire Google Sheet, conçue pour les fichiers Microsoft 365 (OneDrive, SharePoint, lien direct vers .xlsx/.xls).

• Liez Microsoft Office 365 dans Intégrations si le fichier nécessite une connexion Microsoft.
• Collez l'URL du fichier ou du lien de partage, attendez le chargement.
• Utilisez results + Boucle ForEach pour synchroniser les lignes avec contacts, produits ou affaires dans le CRM.

Lire depuis URL

Lecture générique depuis une adresse web : CSV, JSON, Excel en ligne ou API renvoyant des données tabulaires.

• Entrez l'URL complète (https://…). Le format est détecté automatiquement.
• Si l'URL est inaccessible, protégée ou renvoie une erreur, un avertissement rouge apparaît et l'étape échoue à l'exécution.
• Après le chargement, les colonnes détectées sont disponibles comme variables de l'étape ; combinez avec Boucle ForEach pour des importations massives ou des mises à jour depuis des systèmes externes.

Pour les trois actions URL : enregistrez l'action uniquement après un chargement réussi en mode modification, afin que les colonnes restent mémorisées. Si vous changez l'URL, rechargez et vérifiez l'aperçu avant d'activer le flux.

Conditions, délais et « Boucle ForEach »

Approfondissement sur les trois étapes qui ne créent pas de fiches mais orientent le flux :

L'action Condition crée une bifurcation Oui / Non. Ajoutez une ou plusieurs règles avec la même interface décrite dans Filtres et opérateurs : champ (ou variable), opérateur, valeur, liens AND/OR. Exemples : « montant de l'affaire est supérieur à 10 000 », « e-mail du contact a n'importe quelle valeur », « étape passée de Proposition à Gagnée » (opérateur Changé de X à Y sur déclencheur modification). Évitez trop de bifurcations imbriquées — l'historique devient difficile à suivre pour un cas.

L'action Délai met le flux en pause avant l'étape suivante. Combinée avec des dates issues de variables, elle permet des relances (« trois jours après l'échéance ») ; dans les flux planifiés, elle espace simplement deux actions consécutives.

L'action Boucle ForEach traite une liste en masse : connectez la sortie de Obtenir les contacts, Obtenir les tâches ou des lignes d'une feuille externe ; à l'intérieur de la boucle, chaque étape voit l'élément courant. Concevez et testez d'abord sur peu de fiches, puis élargissez.

Variables

Les variables évitent de retaper des données déjà présentes dans le CRM ou le flux. Dans l'éditeur, sélectionnez-les depuis le menu ou le sélecteur avec icône — aucune syntaxe particulière à mémoriser.

Toujours disponibles

• Données de l'organisation (nom, paramètres exposés par le système).
• Données du Propriétaire de l'automatisation (nom, e-mail…).
• Date et date et heure actuelles au moment de l'exécution, également avec décalage (par ex. « aujourd'hui + 7 jours » là où c'est prévu).

Depuis le déclencheur — dépend du démarrage choisi : champs du formulaire soumis, valeurs de la fiche qui a déclenché le flux, informations sur l'e-mail entrant.

Depuis les étapes précédentes — chaque action terminée expose des résultats aux étapes suivantes : l'identifiant (ID …) de la fiche créée, les champs du contact lu, la liste results de Obtenir les affaires, les colonnes d'une feuille, la ligne unique dans Boucle ForEach. Dans le sélecteur de variables, les étapes sont dans l'ordre : choisissez la bonne étape, puis le champ.

Types de variable — à côté des badges, l'icône « ? » indique le type : texte simple, date, nombre, liste multiple, utilisateur, etc. Respectez le type du champ de destination : ne mettez pas une variable « liste » dans un champ ID de contact (valeur unique) ni du texte libre là où Mokapen attend un ID numérique.

Conseil pratique : après avoir lié les variables, lancez un test et ouvrez l'historique de l'étape : vérifiez que les valeurs attendues apparaissent avant de passer l'automatisation en Actif.

Actions liées aux intégrations

Certaines actions ne fonctionnent que si l'intégration correspondante est active dans Intégrations et, pour e-mail/SMS, si le Propriétaire de l'automatisation a lié le bon compte :

• Envoyer Email — compte SMTP (Gmail, Outlook, SMTP personnalisé…) associé à l'adresse choisie dans le champ De. Sans intégration e-mail valide, l'étape échoue.
• Envoyer un SMS — intégration LinkMobility / SMS avec alias expéditeur sur le Propriétaire ; crédits suffisants.
• Lire Google Sheet — compte Google pour les feuilles privées ; URL d'export ou de partage correcte.
• Lire Excel en ligne — compte Microsoft 365 pour les fichiers OneDrive/SharePoint protégés.
• Lire depuis URL — aucune intégration obligatoire si l'adresse est publique ; vérifiez que le serveur externe répond et accepte la requête.

Si la connexion expire, l'étape échoue dans l'historique : reconnectez l'application depuis Intégrations et relancez le test. Pour les feuilles et URL, mappez colonnes et champs contact ou affaire dans une Boucle ForEach, comme vous le feriez dans un alignement guidé manuel.

Tester le flux

Depuis l'éditeur, bouton pour le test d'automatisation : lance une exécution d'essai.

Attention : le test utilise le même mécanisme qu'en production. E-mails, SMS, créations et mises à jour de données sont réellement appliqués. Expérimentez sur une organisation ou des fiches de test lorsque le flux est invasif.

Comportement :

• Déclencheur événement — si une exécution existe déjà dans l'historique, vous pouvez réutiliser les données de ce démarrage ; sinon Mokapen utilise les paramètres enregistrés sur le déclencheur.
• Déclencheur planifié — simule un démarrage immédiat avec les paramètres enregistrés, sans attendre l'heure planifiée.

Après la mise en file d'attente, ouvrez l'historique d'exécution et suivez chaque étape. Corrigez permissions, variables manquantes ou intégrations expirées jusqu'à ce que l'exécution se termine.

Journaux d'exécution

Chaque démarrage — automatique, planifié ou test — génère une entrée dans l'historique, accessible depuis la fiche du flux ou l'éditeur. Pour chaque exécution, vous voyez :

• Heure de début et résultat (en cours, terminée, erreur).
• Détail du démarrage — quelles données le déclencheur a reçues.
• Détail de chaque étape — entrées, sorties, messages d'erreur le cas échéant.

La fiche affiche aussi Flux démarrés au cours des 28 derniers jours. Les exécutions plus anciennes sont supprimées automatiquement : si vous avez besoin d'archives au-delà d'un mois, notez ou exportez les cas critiques ailleurs.

Problèmes courants

• Ne démarre jamais — Statut Actif ? Déclencheur configuré ? Sur « modifié », la condition exige que le champ indiqué ait changé lors de cet enregistrement et que la nouvelle valeur respecte l'opérateur (il ne suffit pas que la fiche avait déjà cette valeur). Répétez un enregistrement qui modifie réellement ce champ (par ex. déplacez l'étape pipeline).
• Étape en erreur pour permissions — Le Propriétaire de l'automatisation ne peut pas effectuer cette opération. Changez le Propriétaire du flux ou ajustez le rôle de l'utilisateur.
• Variable vide — L'étape précédente n'a pas produit la donnée attendue, le champ ID … ne pointe pas vers une fiche valide, ou le flux a pris la branche « non » d'une condition. Vérifiez l'historique de l'étape précédant celle en échec.
• Enregistrement bloqué pour boucle — Deux automatisations se déclenchent mutuellement. Supprimez l'étape qui appelle l'autre automatisation ou repensez le processus.
• E-mail ou SMS n'arrivent pas — Spam, crédits SMS, expéditeur org, destinataire dans les variables. L'historique indique si l'étape s'est terminée ou a été rejetée par le fournisseur.
• Intégration externe en échec — Compte expiré, feuille renommée, adresse inaccessible. Reconnectez depuis Intégrations et mettez à jour l'étape.
• Trop d'exécutions — Déclencheur « modifié » sans conditions : chaque enregistrement redémarre le flux. Ajoutez des conditions sur le déclencheur (champ modifié + valeur) ou déplacez les filtres vers l'étape Condition.

Si l'historique ne suffit pas, Dupliquer l'automatisation, testez sur des données non production et utilisez le test jusqu'à ce que tout soit propre.

Automatisations depuis formulaires (parcours simplifié)

Il existe un parcours séparé du module Automatisations complet : sur les offres incluant « Automatisations depuis formulaires », dans le constructeur de formulaire vous pouvez lier des actions immédiates — créer contact, affaire, tâche, ticket — sans ouvrir l'éditeur de flux.

Convient aux landing pages et formulaires linéaires. Lorsque vous avez besoin de conditions, délais, boucles sur des listes ou lecture depuis Google Sheet, passez au module Automatisations avec le déclencheur « Formulaire de contact reçu » et construisez le flux complet.

Processus recommandé

• Concevoir d'abord — Sur papier : ce qui le déclenche, quelles bifurcations, quelles fiches ou messages il crée. Choisissez un Propriétaire disposant de permissions suffisantes.
• Construire en Inactif — Complétez déclencheur et étapes, liez les variables, n'activez pas immédiatement.
• Tester un cas réel — Exécution d'essai et historique étape par étape sur des données contrôlées.
• Activer et surveiller — Passez en Actif ; les premiers jours, vérifiez l'historique et les fiches générées.
• Mettre à jour quand le CRM change — Nouveau pipeline, formulaire modifié, intégration reconnectée : rouvrez le flux et ajustez filtres et variables. Dupliquez avant des changements majeurs.
• Titre et Collaborateurs clairs — Par ex. « Lead site web → affaire inbound » et l'équipe commerciale parmi les Collaborateurs : quiconque reprendra le flux comprendra immédiatement l'objectif.

Les automatisations, avec les Connexions, la Checklist et les Intégrations, aident Mokapen non seulement à enregistrer ce qui se passe, mais à faciliter ce qui doit se produire — toujours avec historique, permissions et tests avant de confier le travail répétitif.