Vodnik po Mokapenu

Avtomatizacije

Avtomatizacije povezujejo dogodek zagona (nekaj, kar se zgodi v CRM, pošiljanje obrazca, vhodna e-pošta ali načrtovan čas) z zaporedjem korakov, ki jih Mokapen izvede namesto vas: ustvarjanje naloge, posodobitev priložnosti, pošiljanje e-pošte, branje vrstic iz Google Sheet, ponavljanje iste operacije za desetine stikov. Tok nastavite enkrat, ga aktivirate in sistem ga ponovi vsakič, ko so izpolnjeni pogoji.

Celoten modul je vključen v načrt Premium Large. Najdete ga v uporabniškem meniju (ikona profila zgoraj desno) → Avtomatizacije: seznam tokov, vizualni urejevalnik in zgodovina izvedb.

Pregled

Vsaka avtomatizacija ima tri glavne elemente:

• Sprožilec (zagon) — določa, kdaj se tok zažene: npr. «Kontaktni obrazec prejet», «priložnost spremenjena», «vsak ponedeljek ob 9:00».
• Koraki toka — dejanja v zaporedju: ustvarjanje ali spreminjanje kartic, pošiljanje sporočil, čakanje, preverjanje pogoja, ponavljanje po seznamu.
• Splošne nastavitve — naslov, Lastnik, Sodelavci, stanje Aktivno ali Neaktivno (iste oznake kot v tabeli).

Ko sprožilec sproži dogodek, Mokapen izvedbo postavi v čakalno vrsto in jo obdela v ozadju. Vsak zagon pusti pregledno zgodovino, korak za korakom, da vidite, kaj je uspelo in kje morebiti popraviti. Avtomatizacije ne nadomeščajo človeške presoje v zapletenih primerih: odstranijo ponavljajoče delo in ohranijo usklajenost procesov, ki ste jih enkrat določili.

Osnovni pojmi

Pred gradnjo toka se orientirajte po izrazih v urejevalniku:

• Avtomatizacija / tok — celoten proces, od zgornjega bloka zagona do zadnjega dejanja.
• Blok — vsak okvir v urejevalniku: zagon, dejanje, pogoj, zamik ali «Zanka ForEach».
• Veja — pod pogojem ali zanko lahko koraki potekajo po različnih poteh (npr. «če je pogoj izpolnjen» / «sicer»).
• Spremenljivka — podatek v trenutku izvedbe: polje pravkar poslanega obrazca, ime stika, ki je sprožil tok, e-pošta Lastnika avtomatizacije, rezultat prejšnjega koraka. Izognete se ročnemu prepisovanju podatkov, ki so že v CRM.
• Lastnik (stolpec v seznamu) — uporabnik, pod katerim Mokapen izvaja tok: od njega odvisna dovoljenja, pošiljanje e-pošte/SMS in ustvarjanje kartic. Razlikuje se od odgovorne osebe posamezne naloge v koraku: v toku lahko nastavite oboje, vendar naj ima Lastnik avtomatizacije potrebna dovoljenja za vse, kar mora tok storiti.
• Sodelavci — drugi uporabniki ali ekipe, ki lahko vidijo in urejajo avtomatizacijo poleg Lastnika; skrbniki organizacije vedno vidijo vse.

Vloga v CRM

Avtomatizacije povezujejo področja CRM, ki bi sicer ostala ločena:

• Marketing in leadi — obrazec na spletni strani → nov stik in priložnost → kvalifikacijska naloga → e-pošta prodajalcu (Stiki, Priložnosti).
• Operativa — dobljena priložnost → onboarding naloga → odkljukane postavke kontrolnega seznama (Naloge, Kontrolni seznam).
• Podpora — odprt ticket ali vhodna e-pošta → dodelitev, oznake, interna naloga (Ticketi).
• Integracije — periodično branje iz Google Sheet, Excel online ali spletne strani za uskladitev podatkov (Integracije).
• Komercialni dokumenti — posodobitev vrstic ponudbe ali naročila iz seznama (Ponudbe, Naročila).

Ko korak ustvari naloge, stike ali tickete, povežite Povezave in Oznake kot ročno: ustvarjene kartice ostanejo navigabilne v delovnem prostoru.

Primeri uporabe

• Lead s spletne strani — «Kontaktni obrazec prejet» → Ustvari Stik + Ustvari Priložnost v Inbound cevovodu → Ustvari Nalogo «Prvi stik v 24 urah» → Pošlji Email dežurnemu prodajalcu.
• Prodajni follow-up — «Priložnost spremenjena» samo ob spremembi faze → Ustvari Nalogo follow-up z rokom iz predvidenega datuma zaprtja priložnosti.
• SLA podpore — «Ticket ustvarjen» → Pogoj o prioriteti → če je visoka, Pošlji SMS referentu in Ustvari Nalogo povezano interno nalogo.
• Tedenski povzetek — načrtovan sprožilec vsak ponedeljek → Pridobi naloge (s filtri) → Pošlji Email povzetek Sodelavcem toka.
• Uskladitev podatkov — nočni načrtovan sprožilec → Preberi Google Sheet → Zanka ForEach po vrsticah → Ustvari Stik ali Uredi Stik / podjetje.
• Vhodna e-pošta — sporočilo na namenski naslov → shrani pošiljatelja → Ustvari Ticket povezan s stranko.

Avtomatizirajte le procese z jasnimi pravili. Če vsak primer zahteva človeško presojo, omejite se na pripravo prave naloge z naslovom, rokom in povezavami.

Dostop in dovoljenja

Načrt — potreben je Premium Large; brez ustreznega načrta je menijska postavka Avtomatizacije onemogočena.

Kdo lahko ustvari novo — le Lastnik organizacije (vloga v vodniku Vloge) lahko začne ustvarjanje: izbere sprožilec in shrani prvi tok. Drugi pooblaščeni uporabniki lahko odpirajo, urejajo ali podvajajo obstoječe avtomatizacije, če so Lastnik ali Sodelavec tega toka, ali skrbniki organizacije.

Kdo kaj vidi v seznamu — skrbniki vidijo vse avtomatizacije organizacije; drugi uporabniki le tiste, kjer so Lastnik, Sodelavec ali član ekipe med Sodelavci.

Kdo «poganja» tok — Mokapen izvaja korake z dovoljenji Lastnika na avtomatizaciji (stolpec v tabeli). Če ta oseba ne more ustvarjati priložnosti, pošiljati e-pošte v imenu org ali urejati ticketov, ustrezni korak ne uspe: določite Lastnika z ustreznimi pravicami ali prilagodite vlogo (v vodniku Vloge).

Stran seznama

V Avtomatizacije → Moje avtomatizacije je tabela tokov, do katerih imate dostop:

• Avtomatizacija — naslov in podnaslov z vrsto zagona.
• Tip — Dogodek ali Načrtovano.
• Lastnik in Sodelavci — kdo upravlja tok.
• Stanje — Aktivno ali Neaktivno.
• Posodobljeno — zadnja sprememba toka.

V stranski vrstici: + Ustvari Avtomatizacijo (le Lastnik organizacije) in povezava do seznama. Ob izbiri več vrstic lahko skupinsko spremenite Lastnika, Sodelavce in stanje, podvajate ali brišete (množično brisanje je za profile z naprednimi pravicami urejanja). Klik na naslov odpre kartico toka; od tam vstopite v urejevalnik ali zgodovino izvedb.

Sprožilci: pregled

Sprožilec je vedno prvi blok toka. Tip izberete glede na to, kdaj naj se proces zažene:

• Dogodek — v CRM ali na povezanem kanalu se zgodi nekaj (obrazec, spremenjena kartica, prejeta e-pošta …).
• Načrtovano — Mokapen zažene tok v fiksnih intervalih ali ob natančnih datumih/urah brez dejanja uporabnika.

Takoj po ustvarjanju je avtomatizacija Neaktivno: mirno dokončate korake in jo aktivirate, ko ste pripravljeni. Vsak sprožilec ponudi spremenljivke (polja obrazca, podatki kartice itd.) za nadaljnje korake.

Sprožilec dogodka

Zaženejo se ob konkretnem dogodku. Najpogostejši:

• Kontaktni obrazec prejet — nekdo izpolni Mokapen obrazec, povezan z vašo organizacijo.
• Kartica ustvarjena ali spremenjena — naloga, projekt, sestanek, rezervacija, stik, podjetje, priložnost, ticket, ponudba, naročilo, izdelek, storitev, dokument (točne postavke na zaslonu «Izberi sprožilec» z naslovi kot «Naloga ustvarjena», «Stik spremenjen», «Priložnost ustvarjena» …).
• Vhodna e-pošta — sporočilo na namenski naslov, nastavljen v organizaciji.

Pri sprožilcih «spremenjeno» in «ustvarjeno» lahko v konfiguracijskem panelu dodate pogoje na sprožilcu: to niso korak Pogoj v toku, temveč filtri, ki določijo, ali avtomatizacija res sproži zagon ob dogodku. Celotna logika — zlasti razlika med «spremenjenim poljem» in «trenutno vrednostjo» — je v Pogoji na sprožilcu.

Ti sprožilci vrnejo podatke kartice ali obrazca — naslov, odgovorno osebo, polja po meri — idealno za e-pošto in samodejno ustvarjene naloge.

Načrtovani sprožilci

Ne čakajo dejanja uporabnika; sledijo koledarju:

• Fiksni urnik — zagon od datuma/ure in redna ponovitev (vsako uro, dnevno, tedensko, mesečno, letno ali enkrat ob natančnem datumu).
• Koledarski urnik — izvedba ob določenih dneh ali urah (npr. vsak ponedeljek ob 8:00, 2. v mesecu).

Mokapen uporablja časovni pas organizacije. Ni «sprožilne» kartice: tok se zažene z nastavitvami v sprožilcu. Pri testih Mokapen tak zagon takoj simulira, brez čakanja na dejanski čas.

Primeri: mesečni opomniki ekipi, nočni pregled rokov, periodična sinhronizacija z zunanjim listom, v kombinaciji s filtriranimi Pridobi naloge ali Pridobi posle.

Konfiguracija sprožilca

V urejevalniku kliknite zgornji blok zagona za konfiguracijski panel:

1. Izberite obrazec, tip kartice ali naslov vhodne e-pošte (glede na sprožilec).
2. Pri Kontaktni obrazec prejet navedite kodo obrazca (slug) pravega obrazca: tok se sproži le ob pošiljanjih tega obrazca.
3. Pri Vhodna e-pošta izberite namenski naslov, nastavljen v organizaciji.
4. Pri sprožilcih … ustvarjeno ali … spremenjeno po potrebi dodajte pogoje iz naslednjega razdelka.
5. Pri načrtovanih nastavite frekvenco, dan, uro in ponovitev.
6. Shranite avtomatizacijo: nastavitve ostanejo shranjene tudi, če je stanje Neaktivno.

Sprožilec določa, katere postavke so v izbirniku spremenljivk naslednjih korakov. Če spremenite tip zagona na že zgrajenem toku, preverite, ali uporabljene spremenljivke še veljajo.

Pogoji na sprožilcu

Pri sprožilcih … ustvarjeno in … spremenjeno (stik, priložnost, naloga, ticket itd.) ima zagonski panel razdelek pogojev z istim vmesnikom filtrov in operatorjev kot v Filtri in operatorji. Tukaj pa veljajo pravila pred katerim koli korakom: če niso izpolnjeni, avtomatizacija ni postavljena v čakalno vrsto (za ta dogodek ni zgodovine izvedb).

Pogoji na sprožilcu v primerjavi s korakom Pogoj v toku

• Na sprožilcu — vhodni filter: «mora se zgoditi ravno to», da Mokapen zažene tok.
• Korak Pogoj — razcep Da / Nepo zagonu toka: uporaben za veje (npr. visok znesek → e-pošta direktorju, sicer le interna naloga).

Brez nastavljenih pogojev

• … spremenjeno — tok se sproži ob vsakem shranjevanju kartice, tudi če spremenite le opombo. Za manj zagonov vedno filtrirajte.
• … ustvarjeno — tok se sproži ob vsaki novi kartici tega tipa.

Sprožilec «… spremenjeno» — kako delujejo pogoji (pomembno)

Mokapen primerja stanje kartice pred in po shranjevanju, ki je sprožilo dogodek. Za vsak pogoj veljata dva zaporedna preverjanji:

1. Izbrano polje mora biti spremenjeno ob tem shranjevanju — vrednost «pred» in «po» se morata razlikovati. Če shranite kartico z drugo spremembo (npr. le opis), a ne dotaknete polja pogoja, sprožilec ne sproži, tudi če polje že ima želeno vrednost.
2. Nova vrednost (po spremembi) mora ustrezati operatorju in navedeni vrednosti — npr. faza cevovoda Je eden od «Dobljeno», znesek Je več kot 10.000, e-pošta Ima katerokoli vrednost.

V vmesniku se prvi stolpec imenuje Spremenjeno polje (ne le «Polje»): spominja, da Mokapen išče dejansko spremembo tega polja, ne splošno stanje kartice.

Praktični primeri — Priložnost spremenjena

• Pogoj: Spremenjeno polje = Faza cevovoda, operator Je eden od, vrednost = Dobljeno. Uporabnik premakne fazo iz «Ponudba» v «Dobljeno» in shrani → sproži. Iz «Izgubljeno» v «Dobljeno» → sproži. Spremeni le znesek, faza ostane → ne sproži. Faza je bila že «Dobljeno» in shrani brez spremembe → ne sproži.
• Pogoj: Faza Je eden od «Dobljeno» IN Znesek Je več kot 50.000 — obe polji morata biti spremenjeni ob istem shranjevanju in novi vrednosti morajo ustrezati pravilom. Če spremenite le fazo, drugi pogoj ne uspe.
• Dva pogoja z ALI (OR): zadošča, da je en pravil izpolnjen (spremenjeno polje + ustrezna nova vrednost), da sprožilec sproži.

Operatorji «Spremenjeno iz X v Y» in zgodovina

Pri sprožilcu spremenjeno lahko uporabite napredne operatorje kot Spremenjeno iz X v Y (in druge, povezane z zgodovino sprememb): ko vas zanima ekspliciten prehod (npr. faza iz «Ponudba» v «Dobljeno»), ne le «faza je zdaj Dobljeno». Celoten seznam operatorjev je v Filtri in operatorji.

Sprožilec «… ustvarjeno» — drugačni pogoji

Tukaj Mokapen ne primerja pred/po: kartica je ravno nastala. Pogoji preverjajo vrednosti ob ustvarjanju:

• Primer: Ticket ustvarjen + prioriteta Je eden od «Visoka» → sproži le, če ima nov ticket že visoko prioriteto.
• Primer: Stik ustvarjen + oznaka Vsebuje «Lead splet» → sproži, če stik že ima to oznako.

Polje ni treba «biti spremenjeno»: prej ni obstajalo.

Drugi sprožilci dogodkov

• Kontaktni obrazec prejet — glavni filter = koda obrazca; ne uporablja mreže pogojev na poljih kartice (poslani podatki so spremenljivke sprožilca).
• Vhodna e-pošta — izberite namenski naslov; tok se sproži ob sporočilih na ta naslov.
• Načrtovani sprožilci — brez pogojev na kartici; sprožijo se po shranjenem koledarju.

Nasveti

• Pri «spremenjeno» začnite z ozkim pogojem (eno polje + ciljna vrednost), ne pustite sprožilca praznega.
• Če se tok nikoli ne sproži, v zgodovini CRM preverite, ali je shranjevanje res spremenilo polje pogoja na pričakovano vrednost.
• Če se sproži preveč pogosto, dodajte pogoje IN ali sekundarne preveritve prestavite v korak Pogoj v toku.

Urejevalnik toka

Stran urejanja je vertikalni urejevalnik povezanih blokov:

• Zgoraj: urejljiv naslov, Nazaj, povezava do zgodovine izvedb, stikalo Aktivno / Neaktivno.
• Prvi blok: izbrani sprožilec.
• Spodaj: koraki po vrsti — dejanja, pogoji, zamiki, zanke «Zanka ForEach».
• + Dodaj dejanje odpre celoten katalog (ista imena kot v menijih urejevalnika).

Vsak blok lahko urejate, podvajate ali brišete. Pogoji in «Zanka ForEach» odprejo veje: korake dodajte v pravo vejo («da» / «ne» pri pogojih, «znotraj zanke» pri ponavljanjih).

Ob shranjevanju Mokapen preveri obvezna polja in opozori na nevarne zanke med različnimi avtomatizacijami (npr. tok A sproži B, ki kliče A). V tem primeru je shranjevanje blokirano in prikaže se seznam vpletenih avtomatizacij.

Razpoložljiva dejanja

Klik na + Dodaj dejanje odpre katalog: vsaka postavka ima isto ime kot v Mokapen. Po izbiri izpolnite modal (referenčna kartica, polja, prejemnik sporočila …). Skoraj vsako polje sprejme fiksno besedilo ali spremenljivko iz menija ali izbirnika.

Spodaj so vsa trenutno razpoložljiva dejanja, razvrščena po tipu. Krepka imena so iz kataloga.

Pred katalogom preberite Kako izpolniti modale: razloži polja ID kartice, enojne in večkratne vrednosti ter filtre z operatorji (uporabno tudi pri Pridobi … in Pogoj).

Kako izpolniti modale dejanj

Skoraj vsako dejanje odpre modal s polji. Nekatera so vedno vidna, druga le, če dodate polje s seznama. Kaj vedeti pred prvim shranjevanjem.

Katera kartica: polje ID

Pri Preberi …, Uredi …, Podvoji …, Pridobi povezave, Posodobi kontrolni seznam, Pridobi postavke ponudbe/naročila in podobnih morate navesti kateri zapis CRM. Na vrhu modala je polje z natančno oznako tipa kartice, npr. ID Stik, ID Priložnost, ID Naloga, ID Ticket — isto ime kot na kartici v CRM.

• Lahko prilepite fiksno ID številko (le za test) ali, v večini primerov, izberete spremenljivko v izbirniku (ikona ob polju ali tipka «/»): npr. ID stika iz prejšnjega koraka, ID priložnosti, ki je sprožila tok, ID iz koraka Preberi Priložnost.
• Polje sprejme eno vrednost — eno spremenljivko ali en ID. Ne vnašajte več ID-jev z vejico in ne izberite več značk v istem polju: Mokapen mora vedeti natanko eno kartico za branje ali urejanje.
• Če polje ostane prazno ali spremenljivka nima veljavnega ID, korak v zgodovini izvedb ne uspe z napako obveznega polja.

Enojna vrednost, več vrednosti in povezave

Polja se ob ustvarjanju ali urejanju ne obnašajo enako:

• Enojna polja — naslov, odgovorna oseba, datum, znesek, e-pošta, telefon, faza cevovoda itd.: podati morate eno vrednost (fiksno ali spremenljivko). Če je spremenljivka seznam (array), je Mokapen ne more uporabiti v polju z eno vrednostjo: izberite «preprosto» spremenljivko ali specifično polje prejšnjega koraka.
• Povezovalna polja — polja, ki se začnejo z connected_ (npr. povezani stiki, priložnost, podjetje): lahko vsebujejo več kartic. Ob polju je pogosto izbira Dodaj ali Zamenjaj: z Dodaj se nove povezave seštejejo z obstoječimi; z Zamenjaj se trenutne odstranijo in ostanejo le navedene. Vrednosti: en ali več ID-jev, več spremenljivk ali izhod Pridobi povezave.
• Druga večvrednostna polja — oznake, deležniki, neki seznami: sprejmejo več vnosov; izbirnik lahko na znački pokaže «?»: ob premiku miške vidite tip (besedilo, datum, seznam …).

Pri dejanjih Uredi … so le polja, ki jih dodate z Dodaj polje: ni treba izpolniti celotne kartice, zadostujeta ID + polja za spremembo.

Ustvarjanje nove kartice

Ta dejanja ustvarijo nov zapis v organizaciji, kot ročno iz seznama ali kartice. Izpolnite naslov, odgovorno osebo, povezave in polja po meri; prednastavite jih s spremenljivkami sprožilca ali prejšnjega koraka.

• Ustvari Nalogo — odpre dejavnost (rok, odgovorna oseba, prioriteta, povezave na stranko ali priložnost). Tipično po ledu ali za samodejni follow-up.
• Ustvari Projekt — zažene operativni projekt, povezan s stranko ali procesom, ki je sprožil tok.
• Ustvari Sestanek — vnese obveznost v koledar (klic, obisk, pregled).
• Ustvari Rezervacijo — zabeleži rezervabilen termin, povezan s storitvami ali viri.
• Ustvari Stik — doda osebo v imenik (iz obrazca, zunanjega lista, vhodne e-pošte).
• Ustvari Podjetje — doda podjetje, pogosto skupaj s stikom v istem toku.
• Ustvari Priložnost — odpre posel v cevovodu (znesek, faza, povezan stik ali podjetje).
• Ustvari Ticket — odpre zahtevo za podporo, že povezano s stranko.
• Ustvari Ponudbo — ustvari komercialni dokument z vrsticami, totali in podatki stranke.
• Ustvari Naročilo — zabeleži potrjeno naročilo, pogosto po dobljeni priložnosti ali sprejeti ponudbi.
• Ustvari Izdelek — doda postavko v katalog izdelkov.
• Ustvari Storitev — doda postavko v katalog storitev.
• Ustvari Dokument — arhivira strukturiran dokument v območju dokumentov organizacije.

Branje obstoječe kartice

Ta dejanja naložijo eno kartico, ki že obstaja v CRM. V modalu najprej izpolnite ID … (npr. ID Stik) s spremenljivko na pravi zapis, nato shranite. Polja prebrane kartice postanejo spremenljivke za naslednje korake z imenom koraka (npr. naslov in e-pošta stika iz koraka 3).

Uporabno, ko sprožilec ne zadošča — npr. znesek povezane priložnosti, ki ni sprožila toka — ali ko posodabljate drugo kartico kot ob zagonu.

• Preberi Stik — pridobi ime, e-pošto, telefon, polja po meri in druge podatke stika.
• Preberi Podjetje — pridobi firmo, davčno številko, naslov in polja podjetja.
• Preberi Nalogo — prebere naslov, rok, stanje, odgovorno osebo in polja naloge.
• Preberi Projekt — pridobi podatke in stanje projekta.
• Preberi Sestanek — prebere datum, uro, udeležence in opombe sestanka.
• Preberi Rezervacijo — pridobi termin, storitev in podatke rezervacije.
• Preberi Priložnost — prebere znesek, fazo cevovoda, verjetnost, datume in komercialna polja.
• Preberi Ticket — pridobi prioriteto, stanje, opis in dodelitve ticketa.
• Preberi Ponudbo — prebere glavo, totale in metapodatke ponudbe (ne vrstic: za te Pridobi postavke ponudbe).
• Preberi Naročilo — pridobi podatke naročila (glava; vrstice z Pridobi postavke naročila).
• Preberi Izdelek — prebere ceno, kodo, opis in polja izdelka v katalogu.
• Preberi Storitev — pridobi podatke storitve v katalogu.
• Preberi Dokument — prebere naslov, tip in polja arhiviranega dokumenta.
• Preberi uporabnika ali ekipo — pridobi podatke uporabnika ali ekipe (ime, e-pošta, vloga …) za e-pošto ali dodelitve.

Spreminjanje obstoječe kartice

Ta dejanja posodobijo polja na obstoječi kartici. V modalu: (1) navedite ID … kartice; (2) z Dodaj polje dodajte le polja za spremembo; (3) za vsako polje vnesite fiksno vrednost ali spremenljivko. Pri povezavah in večvrednostnih seznamih upoštevajte Dodaj / Zamenjaj (glej Kako izpolniti modale).

• Uredi Stik — posodobi podatke, oznake, polja po meri ali odgovorno osebo stika.
• Uredi Podjetje — spremeni podatke podjetja, klasifikacije ali polja.
• Uredi opravilo — premakne rok, stanje, odgovorno osebo ali opis naloge.
• Uredi projekt — posodobi stanje, datume ali polja projekta.
• Uredi sestanek — spremeni čas, naslov ali udeležence sestanka.
• Uredi rezervacijo — posodobi termin ali podatke rezervacije.
• Uredi priložnost — premakne fazo, znesek, verjetnost ali druga komercialna polja.
• Uredi vstopnico — spremeni stanje, prioriteto, dodelitev ali polja ticketa.
• Uredi Ponudbo — posodobi glavo in polja ponudbe (vrstice imajo ločena dejanja).
• Uredi Naročilo — posodobi glavo in polja naročila.
• Uredi Izdelek — spremeni ceno, kodo ali atribute izdelka.
• Uredi Storitev — posodobi podatke storitve v katalogu.
• Uredi Dokument — spremeni naslov, klasifikacijo ali polja dokumenta.

Podvajanje obstoječe kartice

Ta dejanja ustvarijo kopijo obstoječe kartice. V modalu navedete ID … izvornega zapisa (spremenljivka ali fiksni ID) in, kjer je predvideno, možnosti podvajanja (kontrolni seznam, priloge, povezave). Podvojena kartica ima nov ID za nadaljnje korake.

• Podvoji opravilo — kopira nalogo z izbrano strukturo in povezavami.
• Podvoji projekt — podvoji vzorčni projekt za novo stranko ali cikel.
• Podvoji sestanek — ustvari dvojnik sestanka z datumom ali udeleženci za prilagoditev.
• Podvoji rezervacijo — kopira vzorčno rezervacijo.
• Podvoji stik — ustvari odvodni stik (varianta, podružnica, dodatni referent).
• Podvoji podjetje — kopira vzorčno podjetje.
• Podvoji priložnost — podvoji posel za podaljšanje ali upsell.
• Podvoji ticket — odpre podoben primer iz obstoječega ticketa.
• Podvoji izdelek — ustvari varianto izdelka v katalogu.
• Podvoji storitev — kopira vzorčno storitev.
• Podvoji dokument — podvoji strukturiran dokument.

V katalogu ni Podvoji ponudbo niti Podvoji naročilo: za komercialne dokumente uporabite Ustvari Ponudbo / Ustvari Naročilo ali ročno podvajanje na kartici v CRM.

Pridobivanje seznamov kartic

Dejanja Pridobi naloge, Pridobi stike, Pridobi posle in sorodna ne zahtevajo enega ID: poiščejo več kartic v organizaciji in vrnejo seznam. V modalu najdete:

• Filtri (opcijsko) — zgornji razdelek z enako logiko poročil in pogojev CRM. Brez filtrov lahko dejanje vrne veliko vrstic (do notranje omejitve): v produkciji vedno zožite kriterije.
• Gumb za dodajanje pogoja: za vsako vrstico izberete polje (iz seznama polj entitete), operator (odvisno od tipa polja — glej Filtri in operatorji) in vrednost (besedilo, datum, stanje, spremenljivka …).
• Med pogojema izberete IN (AND — oba morata veljati) ali ALI (OR — zadošča en).

Kaj dobite po izvedbi

• results — array kartic, ki ustrezajo filtrom; vsak element vsebuje polja entitete (ID, naslov, odgovorna oseba, polja po meri …).
• total — število najdenih kartic.

Za dejanje na vsaki vrstici takoj za korakom dodajte Zanka ForEach in povežite spremenljivko results iz koraka Pridobi …. Znotraj zanke vsako dejanje «vidi» trenutno kartico (stik, naloga itd.) kot sprožilec.

• Pridobi naloge — filtrirane naloge (npr. zapadejo jutri, prodajna ekipa, stanje «Odprto»).
• Pridobi projekte — projekti, ki ustrezajo izbranim kriterijem.
• Pridobi stike — filtrirani stiki (npr. z oznako «Newsletter», ustvarjeni v zadnjem tednu).
• Pridobi podjetja — podjetja po panogi, oznakah ali drugih filtih.
• Pridobi posle — posli po fazi, znesku ali cevovodu.
• Pridobi sestanke — sestanki v intervalu ali z določenimi lastnostmi.
• Pridobi rezervacije — filtrirane rezervacije.
• Pridobi vozovnice — ticketi po stanju, prioriteti ali dodelitvi.
• Pridobi izdelke — izdelki v katalogu, ki ustrezajo filtrom.
• Pridobi storitve — filtrirane storitve v katalogu.
• Pridobi dokumente — arhivirani dokumenti po nastavljenih kriterijih.
• Pridobi uporabnike — uporabniki organizacije (npr. za povzetne obvestila).
• Pridobi uporabnike ekipe — člani določene ekipe (filtrirajte ekipo v pogojih).

Ni Pridobi ponudbe ali Pridobi naročila kot seznam glav dokumentov: za vrstice ponudbe in naročila uporabite dejanja v naslednjem razdelku.

Filtri in operatorji (Pridobi sezname in Pogoj)

Operatorji so v spustnem meniju ob vsakem pogoju v treh kontekstih: dejanja Pridobi …, korak Pogoj v toku in pogoji na sprožilcu (… ustvarjeno / … spremenjeno). Mokapen prikaže le operatorje, združljive s tipom polja (besedilo, število, datum, seznam, da/ne). Pri sprožilcu spremenjeno mora biti polje poleg operatorja dejansko spremenjeno ob tem shranjevanju — glej Pogoji na sprožilcu.

Besedilo in splošna polja

• Je enako — polje se natančno ujema z vrednostjo (npr. država = «Slovenija»).
• Ni enako — polje se razlikuje od navedene vrednosti.
• Vsebuje — besedilo vsebuje podniz (npr. e-pošta vsebuje «@podjetje.si»).
• Ne vsebuje — besedilo ne vsebuje podniza.
• Se začne z / Se konča z — uporabno za predpone kod ali pripono domene.
• Ima katerokoli vrednost — polje je izpolnjeno (ni prazno).
• Nima nobene vrednosti — polje je prazno ali manjka.
• Je eden od / Ni eden od — vrednost pripada (ali ne) izbranim možnostim.
• Je enako vsakemu / Ni enako vsakemu, Vsebuje vsako / Ne vsebuje vsakega — za polja z več vrednostmi: preveri, ali so vse navedene prisotne (ali odsotne).

Številke in zneski

• Je enako, Ni enako — natančna primerjava.
• Je manj kot, Je manj ali enako, Je več kot, Je več ali enako — tipično za zneske, količine, ocene.
• Je med — numerični interval (min in max).
• Veljata tudi Ima katerokoli vrednost, Nima nobene vrednosti in operatorji «eden od» / «vsak», kjer velja.

Datumi in roki

• Je enako, Je pred, Je po — primerjava z natančnim datumom.
• Je med / Ni med — interval datumov.
• Je v X dneh/urah/minutah/tednih/mesecih od zdaj — relativno okno od danes (npr. rok v 7 dneh).
• Je pred več kot X dnevi/urami/minutami — dogodek pred vsaj X enotami časa.
• Je točno čez X dni/ur — datum na fiksni razdalji od danes.
• Je v preteklosti / Je v prihodnosti — brez fiksnega datuma.

Seznam, stanje, oznake, povezave (izbirna polja)

• Je eden od / Ni eden od — kartica ima (ali ne) vsaj eno izbrano vrednost (faza cevovoda, prioriteta ticketa, oznake …).
• Vsebuje vsako / Ne vsebuje vsakega — vse izbrane vrednosti morajo biti prisotne (ali odsotne) v večvrednostnem polju.

Napredni operatorji (zgodovina sprememb)

Pojavijo se predvsem v Pogoj na sprožilcu «kartica spremenjena» in, kjer tip polja dopušča, tudi v filtih Pridobi …. Primerjajo vrednost pred in po spremembi ali preverjajo nedavne posodobitve:

• Je bilo kdaj enako / Ni bilo nikoli enako, Je bilo kdaj eden od / Ni bilo nikoli eden od — zgodovina polja skozi čas.
• Posodobljeno v zadnjih X dneh / Ni posodobljeno v zadnjih X dneh — polje se je (ali se ni) nedavno spremenilo.
• Spremenjeno iz X v Y — vrednost je šla iz ene specifične v druge (uporabno pri sprožilcu spremembe priložnosti: «faza je bila Ponudba in postala Dobljeno»).

Po izbiri operatorja po potrebi odprite vrstico vrednosti (ikona puščice): pri relativnih datumih vnesite le število X; pri «Ima katerokoli vrednost» / «Nima nobene vrednosti» vrednost ni potrebna.

Vrstice ponudbe in naročila

Ta dejanja delajo na tabeli postavk znotraj ponudbe ali naročila (izdelki, količine, cene), ne na glavi dokumenta. Pri Pridobi postavke … in Uredi postavke … navedite ID Ponudba ali ID Naročilo (spremenljivka sprožilca ali koraka Preberi/Ustvari ponudbo|naročilo).

• Pridobi postavke ponudbe — prebere vse vrstice obstoječe ponudbe za «Zanka ForEach» ali korake urejanja.
• Pridobi postavke naročila — pridobi vrstice obstoječega naročila.
• Uredi postavke ponudbe — posodobi vrstice v treh načinih: Zamenjaj vse postavke, Dodaj postavke ali Posodobi samo ujemajoče se postavke (s kriterijem ujemanja in polji za posodobitev).
• Uredi postavke naročila — enako na vrsticah naročila, z enakimi načini.

Napredna dejanja: preizkusite na testnih ponudbah in naročilih ter preverite zgodovino izvedb vrstico za vrstico.

Povezave in kontrolni seznam

Pridobi povezave

Pridobi povezane kartice zapisa (stiki, priložnosti, naloge, podjetja … povezani z isto entiteto), brez odpiranja eno po eno v CRM.

V modalu

1. Izberite Tip — katero «centralno» kartico upoštevate (Stik, Priložnost, Naloga, Ticket …).
2. Izpolnite ustrezno polje ID … (npr. ID Stik) s spremenljivko: običajno ID sprožilca ali koraka Preberi … / Ustvari ….
3. Shranite dejanje.

Kaj dobite — spremenljivke za vsak tip povezave, npr. celoten seznam connected_contacts, povezani ID (connected_contacts.contact_id), naslovi (connected_contacts.title) in enaka shema za priložnosti, podjetja, naloge itd. To so večvrednostne spremenljivke: uporabite jih v koraku Zanka ForEach na ID-jih ali v povezovalnih poljih Uredi … / Ustvari … z načinom Dodaj.

Posodobi kontrolni seznam

Spremeni kontrolni seznam kartice (onboarding stranke, QA projekta, zaprtje ticketa) z odkljukavanjem obstoječih postavk ali dodajanjem novih, brez odpiranja kartice.

V modalu

1. Tip — entiteta s kontrolnim seznamom (Naloga, Priložnost, Ticket, Stik …; prikazani so le tipi, ki jih Mokapen podpira).
2. ID … — spremenljivka ali ID kartice za posodobitev.
3. Dodaj / Zamenjaj — Dodaj ohrani obstoječe postavke in doda nove spodaj; Zamenjaj izbriše celoten trenutni seznam in vnese le seznam iz modala.
4. Kontrolni seznam — ena ali več vrstic: označite Končano za dokončano, vpišite naslov (tudi s spremenljivkami, npr. «Preveriti {$contact.name}»), dodajte vrstice z gumbom, preuredite z vlečenjem.

Vrstice s praznim naslovom se ignorirajo. Po izvedbi preverite kartico ali zgodovino koraka.

Komunikacija

Pošlji Email

Pošlje resnično e-pošto iz toka. Pošiljanje vedno poteka prek SMTP računa, povezanega v Mokapen — ne prek «generičnega» naslova brez nastavitve.

V modalu

• Od — iz seznama izberite SMTP naslov, nastavljen v Integracije e-pošte organizacije (računi Lastnika avtomatizacije ali uporabnikov z dovoljenjem). Lahko navedete naslov ali spremenljivko (npr. e-pošta Lastnika toka): Mokapen uporabi SMTP integracijo za ta naslov po razrešitvi spremenljivk. Če se noben SMTP račun ne ujema, korak ne uspe — rumeno opozorilo pod poljem Od.
• Če ste Sodelavec in ne Lastnik toka, mora Lastnik imeti povezano pošiljajočo e-pošto; sicer pošiljanje ne deluje.
• Za (obvezno), CC, BCC — en ali več naslovov, po potrebi ločenih z vejico, ali spremenljivke (e-pošta stika, odgovorne osebe ticketa itd.).
• Zadeva in Sporočilo — prosto besedilo s spremenljivkami; telo uporablja polni urejevalnik (tudi HTML).

Prejemnik prejme pošto od izbranega SMTP pošiljatelja. Preverite spam in ugled domene, če pošta ne pride; zgodovina izvedb pokaže, ali je korak dokončan ali zavrnjen.

Pošlji SMS

Pošlje kratko SMS prek integracije LinkMobility (SMS prehod Mokapen).

V modalu

• SMS račun — izberite enega od SMS računov, povezanih z Lastnikom avtomatizacije (vzdevek pošiljatelja v Integracije → SMS). Če je seznam prazen, najprej povežite številko/vzdevek na strani integracij.
• Tudi tukaj: če urejate tok kot Sodelavec, mora imeti Lastnik aktivno SMS integracijo.
• Predloga (opcijsko) — izberite SMS predlogo organizacije za prednastavitev besedila; lahko jo spremenite. Placeholderji predloge se ne zamenjajo samodejno s podatki stika: v sporočilo uporabite spremenljivke avtomatizacije.
• Telefon — številka prejemnika (priporočen mednarodni format) ali spremenljivka (npr. telefon stika sprožilca).
• Sporočilo — besedilo SMS s spremenljivkami; upoštevajte omejitve dolžine ponudnika.

Preverite SMS kredite in pošiljateljevo številko v Integracijah. Test toka pošlje resnične SMS.

WhatsApp — v modulu Avtomatizacije sta danes na voljo le Pošlji Email in Pošlji SMS. WhatsApp (WABA) je na voljo v pogovorih CRM in prek integracij, vendar ne kot dejanje v katalogu avtomatizacij. Za samodejna WhatsApp sporočila razmislite o zunanjih integracijah ali ročnih tokovih iz nabiralnika.

Nadzor toka

• Zamik — premori tok za minute, ure ali dni pred naslednjim korakom (opomniki, čakanje med dejanji).
• Pogoj — ustvari razcep: če pravilo o poljih ali spremenljivkah velja, Mokapen gre po veji «da», sicer po «ne».
• Zanka ForEach — ponovi korake v notranji veji za vsak element seznama (običajno izhod Pridobi stike, Pridobi naloge ali vrstice zunanjega lista).

Branje iz obrazcev in zunanjih virov

Ta dejanja berejo podatke izven sprožilne kartice ali vključujejo sezname iz datotek in obrazcev. Kjer je navedeno, potrebujejo aktivne integracije (glej Dejanja, povezana z integracijami).

Preberi Obrazec

Dejanje v katalogu za spoznavanje strukture polj obrazca organizacije (ista polja kot v graditelju obrazcev). Ko obiskovalec izpolni obrazec, so vrednosti že na voljo kot spremenljivke ob sprožilcu Kontaktni obrazec prejet (koda obrazca + predogled polj v sprožilcu). Preberi Obrazec uporabite v bolj zapletenem toku za preslikavo tehničnih imen polj obrazca na stik, priložnost ali nalogo v naslednjih korakih. Koda obrazca je slug, viden v nastavitvah strani/obrazca organizacije.

Preberi Google Sheet

Uvozi vrstice iz Google lista, dostopnega prek URL.

• Najprej povežite račun Google v Integracije, če je list zaseben ali zahteva avtentikacijo.
• V modal prilepite URL lista v izvoznem formatu (npr. povezava, ki se konča z export?format=csv za javni ali deljen CSV).
• Zapustite polje URL in počakajte sporočilo Datoteka naložena: Mokapen prenese datoteko, zazna stolpce (CSV, JSON ali Excel) in pokaže predogled na zavihku rezultata.
• Izhod — spremenljivki results (array vrstic, ena na vrstico lista) in total (števec). Vsak stolpec je dostopen znotraj Zanka ForEach (npr. stolpec «Email» preslikate na Ustvari Stik → e-pošta).

Preberi Excel online

Enak vmesnik kot Preberi Google Sheet, namenjen datotekam Microsoft 365 (OneDrive, SharePoint, neposredna povezava na .xlsx/.xls).

• Povežite Microsoft Office 365 v Integracijah, če datoteka zahteva Microsoft prijavo.
• Prilepite URL datoteke ali povezave za deljenje, počakajte na nalaganje.
• Uporabite results + Zanka ForEach za sinhronizacijo vrstic s stiki, izdelki ali priložnostmi v CRM.

Preberi z URL

Splošno branje s spletnega naslova: CSV, JSON, Excel online ali API z tabelaričnimi podatki.

• Vnesite polni URL (https://…). Format se samodejno zazna.
• Če URL ni dosegljiv, zaščiten ali vrne napako, se prikaže rdeče opozorilo in korak ob izvedbi ne uspe.
• Po nalaganju so zaznani stolpci spremenljivke koraka; z Zanka ForEach za množični uvoz ali posodobitve iz zunanjih sistemov.

Pri vseh treh URL dejanjih: shranite dejanje šele po uspešnem nalaganju v urejanju, da ostanejo stolpci zapomnjeni. Ob spremembi URL znova naložite in preverite predogled pred aktivacijo toka.

Pogoji, zamiki in «Zanka ForEach»

Podrobneje o treh korakih, ki ne ustvarjajo kartic, temveč usmerjajo tok:

Dejanje Pogoj ustvari razcep Da / Ne. Dodajte eno ali več pravil z istim vmesnikom kot v Filtri in operatorji: polje (ali spremenljivka), operator, vrednost, povezave IN/ALI. Primeri: «znesek priložnosti je večji od 10.000», «e-pošta stika ima katerokoli vrednost», «faza je šla iz Ponudbe v Dobljeno» (operator Spremenjeno iz X v Y pri sprožilcu spremembe). Izogibajte se preveč gnezdenim razcepom — v zgodovini je težko slediti poti posameznega primera.

Dejanje Zamik premori tok pred naslednjim korakom. V kombinaciji z datumi iz spremenljivk omogoča opomnike («tri dni po roku»); v načrtovanih tokovih preprosto loči dve zaporedni dejanji.

Dejanje Zanka ForEach množično obdela seznam: povežete izhod Pridobi stike, Pridobi naloge ali vrstice zunanjega lista; znotraj zanke vsak korak vidi trenutni element. Najprej načrtujte in testirajte na malo zapisov, nato razširite.

Spremenljivke

Spremenljivke preprečijo prepisovanje podatkov, ki so že v CRM ali toku. V urejevalniku jih izberete iz menija ali izbirnika z ikono — posebne sintakse si ni treba zapomniti.

Vedno na voljo

• Podatki organizacije (ime, nastavitve, ki jih izpostavi sistem).
• Podatki Lastnika avtomatizacije (ime, e-pošta …).
• Datum in trenutni datum in ura ob izvedbi, tudi z odmikom (npr. «danes + 7 dni», kjer je predvideno).

Iz sprožilca — odvisno od izbranega zagona: polja poslanega obrazca, vrednosti kartice, ki je sprožila tok, podatki o vhodni e-pošti.

Iz prejšnjih korakov — vsako dokončano dejanje izpostavi rezultate naslednjim korakom: identifikator (ID …) ustvarjene kartice, polja prebranega stika, seznam results iz Pridobi posle, stolpci lista, posamezna vrstica znotraj Zanka ForEach. V izbirniku so koraki po vrsti: izberite pravi korak, nato polje.

Tipi spremenljivk — ob značkah ikona «?» pokaže tip: preprosto besedilo, datum, število, večkratni seznam, uporabnik itd. Upoštevajte tip ciljnega polja: ne dajajte spremenljivke «seznam» v polje ID Stik (enojna vrednost) niti prostega besedila, kjer Mokapen pričakuje numerični ID.

Praktičen nasvet: po povezovanju spremenljivk zaženite test in odprite zgodovino koraka: preverite pričakovane vrednosti, preden avtomatizacijo nastavite na Aktivno.

Dejanja, povezana z integracijami

Nekatera dejanja delujejo le, če je ustrezna integracija aktivna v Integracije in, za e-pošto/SMS, če je Lastnik avtomatizacije povezal pravi račun:

• Pošlji Email — SMTP račun (Gmail, Outlook, lastni SMTP …), povezan z naslovom v polju Od. Brez veljavne e-poštne integracije korak ne uspe.
• Pošlji SMS — integracija LinkMobility / SMS z vzdevkom pošiljatelja pri Lastniku; zadostni krediti.
• Preberi Google Sheet — račun Google za zasebne liste; pravilen izvozni ali deljeni URL.
• Preberi Excel online — račun Microsoft 365 za zaščitene datoteke OneDrive/SharePoint.
• Preberi z URL — integracija ni obvezna, če je naslov javen; preverite, da zunanji strežnik odgovori in sprejme zahtevo.

Če povezava poteče, korak v zgodovini ne uspe: znova povežite aplikacijo v Integracijah in ponovite test. Pri listih in URL preslikajte stolpce in polja stika ali priložnosti znotraj «Zanka ForEach», kot pri ročni uskladitvi.

Test toka

Iz urejevalnika gumb za preizkus avtomatizacije: zažene poskusno izvedbo.

Pozor: test uporablja isti mehanizem kot produkcija. E-pošta, SMS, ustvarjanje in spremembe podatkov se res izvedejo. Pri invazivnih tokovih preizkušajte na testni organizaciji ali karticah.

Obnašanje:

• Sprožilec dogodka — če v zgodovini že obstaja izvedba, lahko ponovno uporabite podatke tega zagona; sicer Mokapen uporabi nastavitve shranjene na sprožilcu.
• Načrtovan sprožilec — simulira takojšen zagon s shranjenimi nastavitvami, brez čakanja na načrtovan čas.

Po postavitvi v čakalno vrsto odprite zgodovino izvedb in sledite vsakemu koraku. Popravite dovoljenja, manjkajoče spremenljivke ali potekle integracije, dokler izvedba ni dokončana.

Dnevnik izvedb

Vsak zagon — samodejni, načrtovan ali test — ustvari vnos v zgodovini, dostopni s kartice toka ali iz urejevalnika. Za vsako izvedbo vidite:

• Čas začetka in izid (v teku, dokončano, napaka).
• Podrobnosti zagona — katere podatke je prejel sprožilec.
• Podrobnosti vsakega koraka — vhod, izhod, morebitna sporočila o napakah.

Na kartici je tudi Toki, zagnani v zadnjih 28 dneh. Starejše izvedbe se samodejno izbrišejo: če potrebujete arhiv dlje kot mesec dni, kritične primere zabeležite ali izvozite drugam.

Pogoste težave

• Nikoli se ne sproži — Stanje Aktivno? Sprožilec nastavljen? Pri «spremenjeno» pogoj zahteva, da je bilo navedeno polje spremenjeno ob tem shranjevanju in da nova vrednost ustreza operatorju (ne zadostuje, da kartica že ima to vrednost). Ponovite shranjevanje, ki res spremeni polje (npr. premaknite fazo cevovoda).
• Korak ne uspe zaradi dovoljenj — Lastnik avtomatizacije ne more izvesti te operacije. Spremenite Lastnika toka ali prilagodite uporabniško vlogo.
• Prazna spremenljivka — Prejšnji korak ni vrnil pričakovanih podatkov, polje ID … ne kaže na veljavno kartico ali je tok šel po veji «ne» pogoja. Preverite zgodovino koraka pred neuspešnim.
• Shranjevanje blokirano zaradi zanke — Dve avtomatizaciji se medsebojno sprožita. Odstranite korak, ki kliče drugo avtomatizacijo, ali preoblikujte proces.
• E-pošta ali SMS ne prispeta — Spam, SMS krediti, pošiljatelj org, prejemnik v spremenljivkah. Zgodovina pokaže, ali je korak dokončan ali zavrnjen s strani ponudnika.
• Zunanja integracija ne uspe — Potekel račun, preimenovan list, nedosegljiv naslov. Znova povežite v Integracijah in posodobite korak.
• Preveč izvedb — Sprožilec «spremenjeno» brez pogojev: vsako shranjevanje znova zažene tok. Dodajte pogoje na sprožilcu (spremenjeno polje + vrednost) ali filtre prestavite v korak Pogoj.

Če zgodovina ne zadošča, Podvoji avtomatizacijo, preizkusite na neprodukcijskih podatkih in uporabite test, dokler ni brez napak.

Avtomatizacije iz obrazcev (poenostavljena pot)

Obstaja ločena pot od celotnega modula Avtomatizacije: v načrtih z «Avtomatizacije iz obrazcev» v graditelju obrazcev povežete takojšnja dejanja — ustvari stik, priložnost, nalogo, ticket — brez urejevalnika toka.

Primerno za landing strani in linearne obrazce. Ko potrebujete pogoje, zamike, zanke po seznamih ali branje iz Google Sheet, preidite na modul Avtomatizacije s sprožilcem «Kontaktni obrazec prejet» in tam zgradite celoten tok.

Priporočeni procesi

• Najprej načrtujte — Na papirju: kaj ga sproži, kateri razcep, katere kartice ali sporočila ustvari. Izberite Lastnika z zadostnimi dovoljenji.
• Gradite iz Neaktivno — Dokončajte sprožilec in korake, povežite spremenljivke, ne aktivirajte takoj.
• Testirajte resničen primer — Poskusna izvedba in zgodovina korak za korakom na nadzorovanih podatkih.
• Aktivirajte in spremljajte — Preklopite na Aktivno; prvih dni preverjajte zgodovino in ustvarjene kartice.
• Posodabljajte ob spremembah CRM — Nov cevovod, spremenjen obrazec, znova povezana integracija: znova odprite tok in prilagodite filtre in spremenljivke. Pred večjimi spremembami podvajajte.
• Jasen naslov in Sodelavci — Npr. «Lead splet → inbound priložnost» in prodajna ekipa med Sodelavci: kasneje vstopajoči takoj razumejo namen.

Avtomatizacije skupaj s Povezavami, Kontrolnim seznamom in Integracijami omogočajo, da Mokapen ne beleži le dogodkov, temveč olajša, kar se mora zgoditi — vedno z zgodovino, dovoljenji in testom, preden mu zaupate ponavljajoče delo.