Vodnik po Mokapenu

Kontrolni seznam

Kontrolni seznam razbije delo na mikro-dejanja, ki jih lahko odkljukate znotraj kartice entitete. Vsaka postavka ima naslov, status opravljeno/neopravljeno in prilagodljiv vrstni red. Na vrhu badge in vrstica napredka prikažeta, koliko dejanj je zaključenih od skupnega števila (npr. 3/7) — takojšnja povratna informacija za tiste, ki odpirajo naloge, tickete, deale ali kartice stikov, brez branja celotnega opisa.

Vloga v CRM

Kontrolni seznam je primeren za ponavljajoče postopke in operativne korake, ne za nadomestitev nalog ali projektov:

• Naloga / projekt: koraki izvedbe («Brief odobren», «Deploy staging», «Email stranki»).
• Ticket: postopek prevzema ali reševanja L1.
• Deal: notranji komercialni mejniki pred zaključkom.
• Stik / podjetje: onboarding stranke, zbiranje dokumentov, preverjanje profila.

Za strukturirano delo z lastnikom, roki in poročili uporabite naloge; za hitre podkorake na isti kartici kontrolni seznam.

Kje ga najdete

Zavihek ali kartica Kontrolni seznam pri:

• Nalogah in Projektih — vodnik Naloge, vodnik Projekti
• Stikih in Podjetjih — vodnik Stiki
• Dealih (Sales)
• Ticketih — vodnik Ticketi

Števec na zavihku (modal) ali naslovu kartice (cela stran) odraža posodobljen napredek.

Dodajanje dejanja

1. Odprite kartico → zavihek/kartica Kontrolni seznam.
2. Kliknite Dodaj dejanje.
3. Vnesite naslov v besedilno polje.
4. Pritisnite Enter za dodajanje nove vrstice ali shranite kartico.

Praznih vrstic ni mogoče shraniti: dokončajte besedilo trenutne vrstice, preden dodate novo.

Dokončanje, sprememba vrstnega reda in brisanje

• Dokončanje: označite potrditveno polje na levi. Besedilo postane zeleno in vrstica napredka napreduje.
• Sprememba vrstnega reda: povlecite ikono s črtami (⋮⋮), da premaknete dejanje — uporabno, ko ima postopek obvezen vrstni red.
• Brisanje: ikona koša na desni strani vrstice.

Spremembe kontrolnega seznama zahtevajo shranjevanje kartice, ko se prikaže noga Shrani (modal).

Vrstica napredka

Badge (zaključeno/skupaj) in zelena vrstica na vrhu zavihka. Idealno na stand-upu ali pregledu: «ticket #4521 je na 4/6 korakih». Pri dealih in stikih signalizira napredek onboardingu brez odpiranja opomb ali komentarjev.

Kontrolni seznam in pretvorba Naloga ↔ Projekt

Iz menija Možnosti naloge: Pretvori v projekt — postavke kontrolnega seznama postanejo naloge novega projekta (strukturirano delo z lastniki in datumi). Iz projekta: Pretvori v nalogo — naloge projekta postanejo postavke kontrolnega seznama v eni vsebniški nalogi.

Uporabite pretvorbo, ko koraki ostanejo «notranji» kartici (kontrolni seznam) vs ko potrebujete ločene dodeljene in roke (naloge projekta).

Kloniranje

Pri kloniranju naloge, projekta, stika, ticketa ali deala lahko vključite kontrolni seznam v kopijo (namensko potrditveno polje v modalu Kloniraj). Uporabno za predloge: deal tipa «Nova SaaS stranka» z vnaprej nastavljenim komercialnim kontrolnim seznamom.

Priporočeni procesi

• Onboarding stika: kontrolni seznam na podjetju z «Pogodba podpisana», «Dostop do portala», «Kick-off call» — napredek viden CS.
• Zaključek ticketa: L1 kontrolni seznam pred eskalacijo («Ponovni zagon storitve», «Logi preverjeni», «Stranka obveščena»).
• Deal v pogajanjih: notranji koraki («Legal ok», «Pricing odobren») ločeni od stage pipeline.
• Definition of Done: enak kontrolni seznam na kloniranih predlogah nalog za standardizacijo delivery.

Kombinirajte kontrolni seznam s Povezavami (kontekst stranke/deala), Oznakami (klasifikacija) in Posodobitvami (zgodovina sprememb) za popolne CRM postopke.