Vodnik po Mokapenu

Povezave

Povezave so vezno tkivo CRM Mokapen: povezujejo naloge, projekte, stike, podjetja, deale, tickete, ponudbe, naročila, sestanke in druge entitete v navigabilno mrežo. Za razliko od preprostega besedilnega polja vsaka povezava ustvari dvosmerno vezavo: odprete kartico stika in vidite vse, kar je z njim povezano — in obratno. Brez povezav CRM ostane seznam osamljenih kartic; s povezavami postane pravi XRM, kjer ima vsaka dejavnost, prodaja ali zahteva za podporo kontekst, zgodovino in relacije.

Narava povezav

Povezava ne podvaja podatkov: zabeleži povezavo med dvema zapisoma, ki že obstajata (ali sta ravno ustvarjena) v vaši organizaciji. Lahko povežete več entitet iste vrste (npr. tri stike z dealom) in različne tipe na isti kartici (npr. ticket povezan s podjetjem, stikom in nalogo za nadaljnje ukrepanje).

Povezave živijo v relacijski tabeli sistema in so vidne:

• v zavihku Povezave kartice (modal ali celotna stran);
• v povezanih poljih zavihka Podatki (npr. Stiki, Podjetja, Povezane naloge…), kjer lahko iščete, dodajate ali odstranjujete povezave kot pri katerem koli drugem polju;
• v naprednih filtrih seznamov (plan Small), s polji tipa Povezan stik, Povezan deal itd.;
• v tokovih kloniranja, kjer se odločite, ali kopirati obstoječe povezave.

Odstranitev povezave ne izbriše vpletenih entitet: odstranite le vezavo.

Kdaj jih uporabiti

Uporabite povezave, kadar ima entiteta operativne reference na druge kartice CRM:

• Prodaja: deal povezan s podjetjem, stikom odločevalca, poslano ponudbo, nalogo za nadaljnje ukrepanje in predprodajnim ticketom.
• Podpora: ticket povezan s stranko (stik/podjetje), notranjo nalogo reševanja in projektom onboardingu.
• Projekti: projekt povezan s stranko, operativnimi nalogami, preglednimi sestanki in pogodbenimi dokumenti.
• Marketing / stiki: stik povezan s kampanjami, odprtimi deali, zgodovinskimi ticketi in nurturing nalogami.

Praktično pravilo: če bi na sestanku rekli «ta naloga se nanaša na stranko X in deal Y», te relacije spadajo v povezave — tako vsak, ki odpre kartico, razume kontekst brez iskanja v klepetu ali e-pošti.

Kje jih najdete

V modalni kartici (odprti iz Kanban, seznama ali povezave): namenski zavihek Povezave s štecem na zgornjih zavihkih. Vsak razdelek (Stiki, Podjetja, Naloge, Deali, Ticketi…) prikaže aktivne povezave te vrste.

Na celotni strani entitete (npr. naloga v celozaslonskem načinu): kartica Povezave se prikaže v levem stolpcu pod kartico Podatki — ista polja, ista logika kot zavihek Povezave.

V obeh primerih je zgoraj desno v vrstici dejanj zelen gumb + za Ustvari in poveži (glej spodaj).

Povezava obstoječe entitete

1. Odprite kartico izvorne entitete (npr. naloge).
2. Pojdite na zavihek Povezave (modal) ali kartico Povezave (celotna stran).
3. Poiščite razdelek potrebne vrste (npr. Stiki) in kliknite ikono urejanja (svinčnik) poleg polja.
4. Iščite v izbirniku: vnesite ime, e-pošto ali naslov. Lahko izberete več vrednosti, če entiteta to dovoljuje.
5. Shranite kartico: značke/povezave se prikažejo v polju in povezava je aktivna tudi na povezani kartici.

Ista operacija je možna neposredno v zavihku Podatki, kjer so polja povezav (Stiki, Podjetja, Povezane naloge…) urejljiva inline kot ostala polja kartice.

Ustvari in poveži

Zelen gumb + na vrhu (Ustvari in poveži) odpre hitri meni za ustvarjanje nove entitete že povezane s tisto, ki jo gledate: naloga, projekt, sestanek, deal, ticket, stik, ponudba, naročilo in druge entitete, omogočene z vašim planom.

Uporabite, ko delate na stiku in morate odpreti ticket, ali na dealu, ko je potrebna naloga za nadaljnje ukrepanje: izognete se ustvarjanju «sirota» kartice in poznejšemu ročnemu povezovanju.

Povezave v zavihku Podatki

V zavihku Podatki najdete relacijska polja, združena po vrsti (Stiki, Podjetja, Povezane naloge, Deali…). To so iste informacije kot v zavihku Povezave, predstavljene v kontekstu ostalih profilnih podatkov.

Z polji po meri (plan Medium) je mogoče nekatere povezave narediti obvezne ali skriti prek pravil vidnosti: uporabno za npr. zahtevo, da ima vsak ticket vsaj en povezan stik.

V zavihku Podatki lahko uporabite tudi Kloniraj iz menija Možnosti (tri pike): v oknu kloniranja označite ali odznačite Povezave naloge/projekta/stika…, da kopirate entiteto z ohranitvijo ali brez vseh obstoječih vezav. Pri kloniranju v drugo organizacijo je možnost povezav onemogočena (povezani zapisi pripadajo izvorni org).

Filtriranje po povezavah

V naprednih filtrih (plan Small) seznamov nalog, projektov, stikov, ticketov, dealov itd. se pojavijo polja connected_* — npr. «Povezan stik», «Povezano podjetje», «Povezan deal».

• Iščite in izberite enega ali več zapisov: seznam prikaže le entitete, povezane s tem stikom/dealom/ticketom.
• Možnosti Brez vrednosti / Katera koli vrednost: poiščite kartice brez povezav te vrste ali obratno z vsaj eno prisotno povezavo.

Operativni primeri: vse naloge povezane s stikom «Novak»; vsi ticketi brez povezanega podjetja (za popravek); vsi deali povezani z določenim ciljnim podjetjem.

Kloniranje s povezavami

Meni Možnosti → Kloniraj (ali množično dejanje na seznamu): poleg naslova izberite, kaj vključiti v kopijo. Potrditveno polje povezave (npr. «Povezave naloge») je privzeto aktivno v isti organizaciji.

Uporabno za: podvojitev predloge projekta s povezanimi strankami in nalogami; ustvarjanje variante deala z ohranitvijo stikov in podjetij; kopiranje vzorčnega ticketa z enakimi relacijami. Odznačite povezave, če želite «čisto» kopijo za ročno ponovno povezovanje.

Ogled in navigacija

Vsaka povezava je klikljiva povezava, ki odpre povezano kartico. Števec na zavihku Povezave kaže, koliko aktivnih vezav ima entiteta.

Tipična pot: odprite deal → zavihek Povezave → klik na stik → zavihek Povezave stika → vidite povezane deale, tickete in naloge. To je naravna navigacija CRM brez izgube konteksta.

Odstranitev povezave

Zavihek Povezave ali polje v zavihku Podatki → ikona urejanja → odznačite entiteto v večkratnem izbirniku → shranite. V nekaterih pogledih je na voljo tudi ikona brisanja poleg posamezne vrstice. Odpeta entiteta ostane v sistemu.

Povezave in nadrejeni projekt

Naloge imajo tudi polje Projekt v zavihku Podatki: označuje nadrejeni projekt (operativna hierarhija). Povezave ostanejo dopolnilne: nalogo lahko povežete s stiki, deali ali drugimi nalogami tudi izven glavnega projekta. Projekt uporabite za organizacijo dela; povezave za komercialni in relacijski kontekst. Več v vodniku Naloge → Projekt.

Priporočeni CRM procesi

• Lead → deal: stik iz obrazca → povezan s podjetjem in dealom → naloge kvalifikacije povezane z obema.
• Podpora: ticket povezan s stikom in podjetjem → notranja naloga povezana s ticketom → ob zaprtju povezave ostanejo za zgodovino.
• Projekt stranke: projekt povezan s podjetjem → naloge projekta podedujejo vidnost stranke prek eksplicitnih povezav, kjer je potrebno.
• Pregled podatkov: tedenski filter «ticketi brez povezanega stika»; filter «deali brez podjetja» za čiščenje pipeline.
• Predloga: kloniran projekt ali vzorčna naloga s povezavami za ponovni zagon ponavljajočih procesov.

Povezave, v kombinaciji z Oznakami, Kontrolnim seznamom in Časom, predstavljajo osnovo za upravljanje prodaje, delivery in podpore v istem workspace.